Feldauswahl Reiseübersicht ansehen

Standardfeldauswahl: Reiseübersicht ansehen

Firm-Nr

Firma

Ma-Nr

Identifikationsnummer des Mitarbeiters

Nachname

Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person.

Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort.

Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert.

Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"

Wird der Vor- und Nachname im Feld "Nachname" erfasst, muss zuerst der Nachname und danach der Vorname eingetragen werden (Nachname Vorname).

Ansonsten funktioniert die UID-Nummern-Prüfung der Stufe 2 nicht, da der UID-Service den Namen mit Nachname Vorname liefert!

Vorname

Erfassen Sie den Vornamen der Person.

Reisebeginn

Start der Dienstreise. Datum und Uhrzeit werden im Format TT.MM.JJJJ HH:MM angezeigt.

Hinweis

Sind Beginnzeit und Endezeit jeweils 00:00 Uhr desselben Tages, dann wird die Dienstreise lediglich zur Spesenerfassung betrachtet.

Reiseende

Ende der Dienstreise. Datum und Uhrzeit werden im Format TT.MM.JJJJ HH:MM angezeigt.

Hinweis

Sind Beginnzeit und Endezeit jeweils 00:00 Uhr desselben Tages, dann wird die Dienstreise lediglich zur Spesenerfassung betrachtet.

Reisezweck

Die Erfassung des Reisezwecks ermöglicht eine einfache Identifikation der Dienstreise. Mit der Funktionstaste F4 bzw. einem Mausklick auf

gelangen Sie in das Reisezweck-Anlagefenster. Werden dort Reisezwecke angelegt, stehen sie auch für alle weiteren Dienstreisen zur Auswahl.

Beispiel

Tag frei

Taggeld frei

Tag pfl.

Taggeld pflichtig

Spesen

Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf

gelangen Sie zur Erfassung der Spesen.

Wird in der Parametersteuerung in den allgemeinen oder firmenbezogenen Einstellungen eine Standardspesenart hinterlegt, kann bei der Erfassung im Eingabefeld direkt ein Wert eingegeben werden, ohne in das Erfassungsfenster einsteigen zu müssen. Der Wert wird dann automatisch auf der Standardspesenart ausgewiesen.

Beispiel

Programm "Dienstreiseerfassung" → Menü "Extras" → firmenbezogene oder allgemeine Einstellungen → Erfassung

Programm "LOHN Parameter" → Dienstreise → firmenbezogene oder allgemeine Einstellungen → Erfassung

KM-Geld (Betrag)

Summe Kilometergeldbetrag

Summe Reise

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Abfahrtsort

In diesem Feld kann optional der Abfahrtsort hinterlegt werden.

Abt

Eingabe der KORE-Abteilung, auf die die Dienstreise gebucht werden soll.

Hinweis

Soll die erfasste Abteilung auf die Lohnarten in der Bruttoerfassung (z. B. Diäten frei, Diäten pfl, Kilometergeld ...) korrekt übergeben werden, muss bei diesen Lohnarten im Lohnartenstamm am Reiter "KORE" das Feld Eingaben addieren auf "Ja" stehen.

Abteilung

KORE-Abteilung

Aliquotierungsregel

Ankunftsort

In diesem Feld kann optional der Ankunftsort hinterlegt werden.

Arbeitsessen

Arbeitsessen können entweder direkt über die Combobox (mit allen möglichen Kombinationen aus Frühstück, Mittagessen und Abendessen) oder über die Funktionstaste F8 bzw. mit einem Mausklick auf

je Tag erfasst werden.

Werden die Arbeitsessen bei einer mehrtägigen Dienstreise über das Pulldown-Menü erfasst, so wird die Auswahl logisch den einzelnen Tagen zugeteilt. Dabei wird mit folgender Logik gearbeitet:

Frühstück (z. B. F, FM, FA, FMA)

Es wird an jedem Tag ein Frühstück erzeugt, an welchem die Reise zwischen 00:00 und 11:00 Uhr stattfindet.

Am Reisebeginn-Tag wird kein Frühstück erzeugt.

Beispiel

Dienstreise vom 01.01. 08:00 Uhr bis 02.01. 19:00 Uhr

Frühstück am 01.01. = NEIN, am 02.01. = JA

Mittagessen (z. B. M, FM, MA, FMA)

Es wird an jedem Tag ein Mittagessen erzeugt, an welchem die Reise zwischen 11:00 und 14:00 Uhr stattfindet.

Beispiel

Dienstreise vom 01.01. 08:00 Uhr bis 02.01. 19:00 Uhr

Mittagessen am 01.01. = JA, am 02.01. = JA

Dienstreise vom 01.01. 08:00 Uhr bis 02.01. 10:30 Uhr

Mittagessen am 01.01. = JA, am 02.01. = NEIN

Abendessen (z. B. A, FA, MA, FMA)

Es wird an jedem Tag ein Abendessen erzeugt, an welchem die Reise zwischen 17:00 und 24:00 Uhr stattfindet.

Am Reiseende-Tag wird KEIN Abendessen erzeugt (Ausnahme: Reiseende liegt zwischen 21:00 Uhr und 24:00 Uhr).

Beispiel

Dienstreise vom 01.01. 08:00 Uhr bis 02.01. 19:00 Uhr

Abendessen am 01.01. = JA, am 02.01. = NEIN

Dienstreise vom 01.01. 08:00 Uhr bis 02.01. 21:00 Uhr

Abendessen am 01.01. = JA, am 02.01. = JA

Bei eintägigen Dienstreisen sind diese Grenzen irrelevant. Hier werden immer Arbeitsessen erzeugt, auch wenn beispielsweise bei einer Reise von 15:00 bis 22:00 Uhr ein Frühstück erfasst wird.

Mit der Funktionstaste F8 öffnet sich ein Fenster, in dem eine weitere Bearbeitung im Detail vorgenommen werden kann.

Beispiel

Die Tage können hier einzeln bearbeitet werden.

Auftrag Nr

Auftragsnummer

Ausland

Auslandsaufenthalt

Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf

gelangen Sie zur Anlage des Auslandsaufenthalts.

Dabei werden Datum und Uhrzeit von Beginn und Ende des Auslandsaufenthalts bzw. der unterschiedlichen Grenzübertritte abgefragt.

Beispiel

Auslandstägigkeit (beg.)

Im Fall einer begünstigten Auslandstätigkeit wählen Sie hier die zutreffende Ausprägung. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

Nein
Montage
Montage mit DBA-Befreiungsmethode
Montage mit DBA-Anrechnungsmethode
DBA-Befreiungsmethode
Entwicklungshilfe
DBA-Anrechnungsmethode

Hinweis

Damit die Tag- und Nächtigungsgelder auf den richtigen Lohnarten ausgewiesen werden, müssen in den LOHN Parametern (Programm "LOHN Parameter" → Dienstreise → firmenbezogene oder allgemeine Einstellungen → Erfassung) die entsprechenden Lohnarten für begünstigte Auslandstätigkeiten hinterlegt werden.

Beginndatum

In diesem Feld ist das Beginndatum der Dienstreise im Format TT.MM.JJJJ einzugeben. Es kann aber auch nur der Tag eingegeben werden. Die Eingabe wird dann um den laufenden Monat und das laufende Jahr (aus den Lohn-Basiseinstellungen) ergänzt.

Beispiel

Die Eingabe "15" wird im September 2020 automatisch in 15.09.2020 umgewandelt.

Beginnzeit

Hinterlegen Sie hier die Beginnzeit der Dienstreise. Durch die Definition von Beginn- und Endzeit wird automatisch die Reisedauer ermittelt.

Hinweis

Sind Beginnzeit und Endezeit jeweils 00:00 Uhr desselben Tages, dann wird die Dienstreise lediglich zur Spesenerfassung betrachtet.

Dienstreisen

Nur für die Anzeige am Handy verwendbar.

Dim

Eingabe der Dimension, auf die die Dienstreise gebucht werden soll.

Hinweis

Soll die erfasste Dimension auf die Lohnarten in der Bruttoerfassung (z. B. Diäten frei, Diäten pfl, Kilometergeld ...) korrekt übergeben werden, muss bei diesen Lohnarten im Lohnartenstamm am Reiter "KORE" das Feld Eingaben addieren auf "Ja" stehen.

Dimension

Diäten

Diäten ohne USt

Diäten ohne Umsatzsteuer

Diätenstufe (abw.)

Soll bei der jeweiligen Dienstreise für die Berechnung der Tag- und Nächtigungsgelder eine Diätenstufe, die von der im Programm Dienstnehmer hinterlegten abweicht, herangezogen werden, muss dies in diesem Feld angegeben werden.

Diätentabelle (abw.)

Soll bei der jeweiligen Dienstreise für die Berechnung der Tag- und Nächtigungsgelder eine Diätenstufe einer Diätentabelle herangezogen werden, die von der im Programm Dienstnehmer hinterlegten abweicht, muss dies in diesem Feld angegeben werden.

Dok.

Dokumentenzuordnung

DV-Firma

Firma, bei der das Dienstverhältnis angelegt wurde.

DV-Nr.

Dienstverhältnis

Endedatum

In diesem Feld ist das Endedatum der Dienstreise im Format TT.MM.JJJJ einzugeben. Es kann aber auch nur der Tag eingegeben werden. Die Eingabe wird dann um den laufenden Monat und das laufende Jahr (aus den Lohn-Basiseinstellungen) ergänzt.

Beispiel

Die Eingabe "15" wird im September 2020 automatisch in 15.09.2020 umgewandelt.

Endezeit

Hinterlegen Sie hier die Endezeit der Dienstreise. Durch die Definition von Beginn- und Endezeit wird automatisch die Reisedauer ermittelt.

Hinweis

Sind Beginnzeit und Endezeit jeweils 00:00 Uhr desselben Tages, dann wird die Dienstreise lediglich zur Spesenerfassung betrachtet.

Entfernung

Über dieses Feld können Sie steuern, ob der Tatbestand der "kleinen Dienstreise" oder der "großen Dienstreise" zur Anwendung kommt.

Bei einer Entfernung bis zu 120 Kilometer wird das Feld "Legaldefinition" automatisch auf "kleine Dienstreise" gestellt und bei einer Entfernung > 120 Kilometer auf "große Dienstreise".

Erst.-Dat.

Datum, wann der Datensatz erstellt worden ist.

Ersteller

Benutzer, der den Datensatz erstellt hat.

Fahrzeug

In diesem Feld kann ein Fahrzeug aus den Ressourcen zugeteilt werden.

Firm-Nr

Firma

Freifeld 01

Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.

Freifeld 02

Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.

Freifeld 03

Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.

Freifeld 04

Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.

Freifeld 05

Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.

Freifeld 06

Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.

Freifeld 07

Datums-Freifeld - Wenn gewünscht kann ein zusätzliches (Info)-Datum erfasst werden. (Hat keine Auswirkung auf die Berechnung der tatsächlichen Reisezeit.)

Freifeld 08

Datums-Freifeld - Wenn gewünscht kann ein zusätzliches (Info)-Datum erfasst werden. (Hat keine Auswirkung auf die Berechnung der tatsächlichen Reisezeit.)

Freifeld 09

Datums-Freifeld - Wenn gewünscht kann ein zusätzliches (Info)-Datum erfasst werden. (Hat keine Auswirkung auf die Berechnung der tatsächlichen Reisezeit.)

Freifeld 10

Numerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.

Freifeld 11

Numerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.

Freifeld 12

Numerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen.

Gbr

Eingabe des Geschäftsbereichs, auf den die Dienstreise gebucht werden soll.

Hinweis

Soll der erfasste Geschäftsbereich auf die Lohnarten in der Bruttoerfassung (z. B. Diäten frei, Diäten pfl, Kilometergeld ...) korrekt übergeben werden, muss bei diesen Lohnarten im Lohnartenstamm am Reiter "KORE" das Feld "Eingaben addieren" auf "Ja" stehen.

Gedruckt

Ist eine Dienstreise im Feld "Gedruckt" mit "Ja" gekennzeichnet, dann wird für diese Dienstreise keine Auswertung "Dienstreise drucken" mehr erstellt. Das Feld wird automatisch gesetzt, sobald für diese Dienstreise das Programm "Dienstreise drucken" ausgeführt wurde. Im Prinzip handelt es sich dabei um einen Zustand, ähnlich zur Zustandsverwaltung, allerdings auf der Ebene der Dienstreise und nicht auf der Ebene des Dienstnehmers.

Gefahrene km

Wird in den Feldern "KM-Stand Abfahrt" und "KM-Stand Ankunft" der jeweilige Kilometerstand erfasst, werden die gefahrenen Kilometer automatisch berechnet und in diesem Feld angezeigt.

Hinweis

Das Feld kann auch in der Reiseübersicht eingeblendet werden. Wird der Reisezeitraum im Feld "Von Datum" eingeschränkt, können die gefahrenen Kilometer für diesen Zeitraum ausgewertet werden.

Genehmigungsnotiz

Identifikationsnummer der Genehmigungsnotiz

Geschäftsbereich

Kilometergeld

Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf

gelangen Sie zur Erfassung des Kilometergeldes.

Wird in der Parametersteuerung in den allgemeinen oder firmenbezogenen Einstellungen eine Standardlohnart hinterlegt, kann bei der Erfassung im Eingabefeld direkt ein Wert eingegeben werden, ohne in das Erfassungsfenster einsteigen zu müssen. Der Wert wird dann automatisch auf der Standardlohnart ausgewiesen.

Beispiel

Programm "Dienstreiseerfassung" → Menü "Extras" → firmenbezogene oder allgemeine Einstellungen → Erfassung

Programm "LOHN Parameter" → Dienstreise → firmenbezogene oder allgemeine Einstellungen → Erfassung

KM-Geld (Antrag)

KM-Geld bei Reiseantrag

KM-Geld (Betrag)

Summe Kilometergeldbetrag

KM-Geld (Menge)

Km-Geld 0 Beif.

KM-Geld mit 0 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.

Km-Geld 1 Beif.

KM-Geld mit 1 Beifahrer: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.

Km-Geld 2 Beif.

KM-Geld mit 2 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.

Km-Geld 3 Beif.

KM-Geld mit 3 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.

Km-Geld 4 Beif.

KM-Geld mit 4 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.

KM-Stand Abfahrt

Eingabe des KM-Standes vor der Abfahrt

Wird in den Feldern "KM-Stand Abfahrt" und "KM-Stand Ankunft" der jeweilige Kilometerstand erfasst, werden die gefahrenen Kilometer automatisch berechnet und im Feld "Kilometer (Fahrtenbuch)" angezeigt.

KM-Stand Ankunft

Eingabe des KM-Standes bei der Ankunft

Kollektivvertrag

Kostenaufteilung

Kostenaufteilung vorhanden

Kostenstelle

Kostenträger

Kst

Hier kann die Kostenstelle hinterlegt werden, auf die die Dienstreise gebucht werden soll.

Hinweis

Soll die erfasste Kostenstelle auf die Lohnarten in der Bruttoerfassung (z. B. Diäten frei, Diäten pfl, Kilometergeld ...) korrekt übergeben werden, muss bei diesen Lohnarten im Lohnartenstamm am Reiter "KORE" das Feld Eingaben addieren auf "Ja" stehen.

Ktr

Hier kann der Kostenträger hinterlegt werden, auf den die Dienstreise gebucht werden soll.

Hinweis

Soll der erfasste Kostenträger auf die Lohnarten in der Bruttoerfassung (z. B. Diäten frei, Diäten pfl, Kilometergeld ...) korrekt übergeben werden, muss bei diesen Lohnarten im Lohnartenstamm am Reiter "KORE" das Feld Eingaben addieren auf "Ja" stehen.

Kunden - Ort

Name des Ortes.

Bei der Neuanlage eines Ortes in den Orte-Stammdaten kann in diesem Feld der Ortsname vergeben werden.

Wenn Sie einen Ort in den Adressdaten einer Person/Firma verwenden, dient dieses Feld lediglich der Information. Orte werden über das Feld "Postleitzahl" gesucht bzw. hinterlegt.

Kunden - PLZ

Postleitzahl des Ortes

Kunden-Nr.

Kundennummer

L-User

Benutzer, der den Datensatz zuletzt geändert hat.

Legaldefinition

Dieses Feld steuert die Anwendung der Legaldefinition.

Die Legaldefinition kommt dann zum Einsatz, wenn für Dienstreisen im Nahbereich oder Fernbereich keine lohngestaltenden Vorschriften vorhanden sind. Ist das der Fall und soll für die Berechnung der Reisekosten die Legaldefinition herangezogen werden, muss dieses Feld auf "Ja" stehen.

Die Berechnung der Legaldefinition wird jedoch nur bei jenen Dienstreisen durchgeführt, bei denen in der Dienstreiseerfassung der Zielort erfasst worden ist. Ob eine "kleine" oder eine "große" Dienstreise behandelt werden soll, wird über das Feld Legaldefinition im Zuge der Erfassung gesteuert.

"Kleine" Dienstreise

Reise im Nahbereich (tägliche Rückkehr ist zumutbar)
Regelmäßigkeit der Dienstreise ist relevant (mind. 1x pro Woche).
Tag- und Nächtigungsgelder sind für die Dauer von 5 Tagen steuerfrei, danach steuerpflichtig.
Hält sich der Dienstnehmer länger als ein halbes Jahr nicht mehr in der betreffenden politischen Gemeinde auf, beginnen die 5 Tage wieder von vorne zu laufen.
Bei Unregelmäßigkeit gilt eine Anlaufphase von 15 Tagen steuerfrei, alles darüber hinaus ist steuerpflichtig. Ein erneuter Anspruch besteht nach einer Wartefrist von einem Kalenderjahr.

"Große" Dienstreise

Reise im Fernbereich (tägliche Rückkehr unzumutbar)
Regelmäßigkeit ist irrelevant.
Tag- und Nächtigungsgelder sind für die Dauer von 6 Monaten (= 183 Tage) steuerfrei, danach steuerpflichtig.
Hält sich der Dienstnehmer länger als ein halbes Jahr nicht mehr in der betreffenden politischen Gemeinde auf, beginnt eine neue 6-Monats-Frist zu laufen.

Lohnart 1

Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 5" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden.

Beispiel

Parametereinstellung:

Eingeblendete Felder in der Reiseerfassung:

Lohnart 11

Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").

Lohnart 12

Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").

Lohnart 13

Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").

Lohnart 14

Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").

Lohnart 15

Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").

Lohnart 16

Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").

Lohnart 17

Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").

Lohnart 18

Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").

Lohnart 19

Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").

Lohnart 2

Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").

Lohnart 20

Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").

Lohnart 3

Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").

Lohnart 4

Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").

Lohnart 9

Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1").

Lohnarten

In diesem Feld können zusätzliche Lohnarten, die mit der Dienstreise in Zusammenhang stehen (z. B. ein Reisevorschuss), erfasst werden.

Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf

gelangen Sie zur Erfassung der Lohnarten.

Beispiel

Programm "Dienstreiseerfassung" → Menü "Extras" → firmenbezogene oder allgemeine Einstellungen → Erfassung

Programm "LOHN Parameter" → Dienstreise → firmenbezogene oder allgemeine Einstellungen → Erfassung

Lohnarten (Antrag)

Lohnarten bei Reiseantrag

Lohnarten (Betrag)

Summe der Beträge aller erfassten Lohnarten

Lohnarten (Menge)

Summe der Menge aller erfassten Lohnarten

Lohnjahr

Ma-Nr

Identifikationsnummer des Mitarbeiters

Nachname

Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person.

Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert.

Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"

Wird der Vor- und Nachname im Feld "Nachname" erfasst, muss zuerst der Nachname und danach der Vorname eingetragen werden (Nachname Vorname).

Ansonsten funktioniert die UID-Nummern-Prüfung der Stufe 2 nicht, da der UID-Service den Namen mit Nachname Vorname liefert!

Nacht frei

Nächtigungsgeld frei

Nacht pfl.

Nächtigungsgeld pflichtig

Nahbereich

Handelt es sich um eine Dienstreise im Nahbereich (tägliche Rückkehr ist zumutbar) und wird dieses Feld auf "ja" gestellt, wird das Feld "Legaldefinition" auf "kleine Dienstreise" gestellt.

Notiz

An dieser Stelle können beliebige Notizen zur Dienstreise festgehalten werden.

Nächtigung (pauschal)

Hier wird festgelegt, ob im Fall einer Nächtigung der im KV-Stamm hinterlegte Nächtigungssatz in Abzug gebracht werden soll.

Nächtigungsgeld fr. (Antrag)

Nächtigungsgeld frei bei Reiseantrag

Nächtigungsgeld fr. (Ausland)

Nächtigungsgeld frei Ausland

Nächtigungsgeld fr. (Inland)

Nächtigungsgeld frei Inland

Nächtigungsgeld pfl. (Antrag)

Nächtigungsgeld pflichtig bei Reiseantrag

Nächtigungsgeld pfl. (Ausland)

Nächtigungsgeld pflichtig Ausland

Nächtigungsgeld pfl. (Inland)

Nächtigungsgeld pflichtig Inland

PLE

PLE-Verbuchung

Proj.-Nr.

Projektnummer

Quelle

Reiseantrag

Kennzeichnung, ob es sich um einen Reiseantrag oder schon um eine Dienstreise handelt.

Reisebeginn

Start der Dienstreise. Datum und Uhrzeit werden im Format TT.MM.JJJJ HH:MM angezeigt.

Hinweis

Sind Beginnzeit und Endezeit jeweils 00:00 Uhr desselben Tages, dann wird die Dienstreise lediglich zur Spesenerfassung betrachtet.

Reisebeginn (Antrag)

Start der Dienstreise bei Reiseantrag. Datum und Uhrzeit werden im Format TT.MM.JJJJ HH:MM angezeigt.

Reisedauer

Reiseende

Ende der Dienstreise. Datum und Uhrzeit werden im Format TT.MM.JJJJ HH:MM angezeigt.

Hinweis

Sind Beginnzeit und Endezeit jeweils 00:00 Uhr desselben Tages, dann wird die Dienstreise lediglich zur Spesenerfassung betrachtet.

Reiseende (Antrag)

Ende der Dienstreise bei Reiseantrag. Datum und Uhrzeit werden im Format TT.MM.JJJJ HH:MM angezeigt.

Reisenr

Reisenummer

Reisestatus

Der Reisestatus zeigt, in welchem Bearbeitungszustand sich die jeweilige Reise gerade befindet. Folgende Ausprägungen sind möglich:

Offen: Die Reise wurde erfasst.
Vorgelegt/Fertig: Die Reise wurde als "fertig" gekennzeichnet.
Genehmigt: Die Reise wurde genehmigt.
Übergeleitet: Die Reise wurde in den Lohn übergeleitet.
Storniert: Damit werden Reisen gekennzeichnet, die bereits in die BMD 5.5 Lohnverrechnung übergeleitet und danach in der NTCS gelöscht wurden. Wird eine als "storniert" gekennzeichnete Dienstreise übergeleitet, dann wird der Status auf Storniert+Übergeleitet verändert.
Storniert+Übergeleitet: Damit werden Reisen gekennzeichnet, die bereits in die BMD 5.5 Lohnverrechnung übergeleitet, danach in der NTCS gelöscht und anschließend nochmals übergeleitet wurden.
Abgelehnt: Die Reise wurde beim Genehmigungsverfahren bzw. -workflow abgelehnt.

Reisezweck

Die Erfassung des Reisezwecks ermöglicht eine einfache Identifikation der Dienstreise. Mit der Funktionstaste F4 bzw. einem Mausklick auf

gelangen Sie in das Reisezweck-Anlagefenster. Werden dort Reisezwecke angelegt, stehen sie auch für alle weiteren Dienstreisen zur Auswahl.

Beispiel

Reisezweck (Antrag)

Reisezweck bei Reiseantrag

Spesen

Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf

gelangen Sie zur Erfassung der Spesen.

Beispiel

Programm "Dienstreiseerfassung" → Menü "Extras" → firmenbezogene oder allgemeine Einstellungen → Erfassung

Programm "LOHN Parameter" → Dienstreise → firmenbezogene oder allgemeine Einstellungen → Erfassung

Spesen (Antrag)

Spesen bei Reiseantrag

Spesen ohne USt

Spesen ohne Umsatzsteuer

Spesenart 1

Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden.

Beispiel

Parametereinstellung:

Eingeblendete Felder in der Reiseerfassung:

Spesenart 10

Spesenart 11

Spesenart 12

Spesenart 13

Spesenart 14

Spesenart 15

Spesenart 16

Spesenart 17

Spesenart 18

Spesenart 19

Spesenart 2

Spesenart 20

Spesenart 3

Spesenart 4

Spesenart 5

Spesenart 6

Spesenart 7

Spesenart 8

Spesenart 9

Summe Reise

Tag frei

Taggeld frei

Tag pfl.

Taggeld pflichtig

Taggeld fr. (Antrag)

Taggeld frei bei Reiseantrag

Taggeld fr. (Ausland)

Taggeld frei Ausland

Taggeld fr. (Inland)

Taggeld frei Inland

Taggeld pfl. (Antrag)

Taggeld pflichtig bei Reiseantrag

Taggeld pfl. (Ausland)

Taggeld pflichtig Ausland

Taggeld pfl. (Inland)

Taggeld pflichtig Inland

Text

An dieser Stelle können beliebige Informationen zur Dienstreise erfasst werden. Der RTF-Text wird auf der Reise gespeichert, kann aber nicht weiter ausgewertet werden.

Tg rechnen

Mit diesem Feld können Sie steuern, ob bei der jeweiligen Dienstreise die Berechnung der Taggelder erfolgen soll oder nicht. Steht dieses Feld auf "nein", werden keine Taggelder berechnet bzw. ausbezahlt.

TG voll pfl.

Soll aus einem bestimmten Grund das Taggeld einer Dienstreise voll pflichtig gerechnet werden, muss dieses Feld auf "Ja" stehen.

Titel

In diesem Feld werden Titel hinterlegt, die VOR dem Namen geführt werden (z. B. Mag., Dr.). Titel, die HINTER dem Namen geführt werden, werden im Feld Titel hinten hinterlegt.

Beachten Sie folgenden Parameter: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Parameter: "Überprüfung Titeleingabe"

Hinweis

Beim Update von Person auf Firma wird sowohl der "Titel" als auch der "Titel hinten" aus den Kundenstammdaten am Firmenstamm im Feld "Name" vor bzw. hinter dem Firmennamen ergänzt.

Beispiel: Am Kundenstamm ist als Titel "Dr.", als Titel hinten "MA.", und als Name "Huber" hinterlegt. Durch das Update von Person auf Firma wird am Firmenstamm das Feld "Name" mit "Dr. Huber MA." befüllt.

Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU

Der Titel hinten kann in der FIBU z. B. auf der Mahnung und der Saldenbestätigung hinter dem Namen angedruckt werden.

Titel hinten

In diesem Feld werden Titel hinterlegt, die HINTER dem Namen geführt werden (z. B. MA, BSc). Titel, die VOR dem Namen geführt werden, werden im Feld Titel hinterlegt.

Beachten Sie folgende Parameter: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Parameter "Überprüfung Titeleingabe" und "Start 'Titel hinten' mit 'Häufig'"

Hinweis

Beim Update von Person auf Firma wird sowohl der "Titel" als auch der "Titel hinten" aus den Kundenstammdaten am Firmenstamm im Feld "Name" vor bzw. hinter dem Firmennamen ergänzt.

Beispiel: Am Kundenstamm ist als Titel "Dr.", als Titel hinten "MA.", und als Name "Huber" hinterlegt. Durch das Update von Person auf Firma, wird am Firmenstamm das Feld "Name" mit "Dr. Huber MA." befüllt.

Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU

Der Titel hinten kann in der FIBU z. B. auf der Mahnung und der Saldenbestätigung hinter dem Namen angedruckt werden.

USt von Diäten

Umsatzsteuer von Diäten

USt von Spesen

Umsatzsteuer von Spesen

Vorname

Erfassen Sie den Vornamen der Person.

Workflow

Workflowinstanznummer

Workflowantrag

Workflow für Reiseanträge

Zielort(e)

Hier muss der Zielort hinterlegt werden, wenn die Legaldefinition zur Anwendung kommen soll. Bleibt dieses Feld leer, wird die Legaldefinition bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Änd.-Dat.

Datum der letzten Änderung

Überleit-Version

Überleitungs-Jahr

Überleitungs-Jahr in die Lohnverrechnung

Überleitungs-Monat

Überleitungs-Monat in die Lohnverrechnung

Übernommen