Diverse Körperschaften
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte LOHN.
Lohnverrechnung → Stammdaten → Lohnfirmen → Reiter "Diverse Körperschaften" Lohnverrechnung → Stammdaten → Weitere Stammdaten → Weitere Körperschaften → Reiter "Diverse Körperschaften"In diesem Fenster bzw. auf diesem Reiter können weitere Körperschaften angelegt und Beiträge durch Verwendung einer Lohnartengruppe in den Programmen Körperschaften überweisen und Auszahlungsjournale drucken aufgenommen werden.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Diverse Körperschaften
Folgende Felder stehen zur Verfügung:
Pers.-Nr. | Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. Hinweis
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Nachname | Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person. Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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Vorname | Erfassen Sie den Vornamen der Person. | ||
PLZ | Bitte wählen Sie mit F4 in der Suchroutine die richtige Postleitzahl aus. Über dieses Feld werden der Ort und die Ortschaft bestimmt.
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Die Postleitzahl kann auf der Mahnung, auf der Saldenbestätigung und am Avisobrief mit angedruckt werden. Laut Postvorschriften: Bei Auslandsschreiben werden der Ort und das Land in Großbuchstaben gedruckt. Hinweis
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Ort | Ort der Adresse. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. Der Ort wird über das Feld Postleitzahl eingestellt. | ||
Straße | Tragen Sie hier die Straße ein.  Besonderheiten dieses Feldes in Ungarn In Ungarn ist es gesetzlich erforderlich, dass im Zuge der Fakturierung bestimmte Daten zu jedem Rechnungsempfänger separat in einem eigenen Dateiformat exportiert werden. Die Adresse muss dabei auf vorgegebene Felder aufgeteilt werden. Es ist daher notwendig, die Adresse auch in der NTCS in separaten Feldern zu pflegen. Eine ungarische Adresse setzt sich aus den Feldern Bezirk, Straßenname, Straßen-Art, Hausnummer, Gebäude, Treppenhaus, Etage und Tür zusammen. Diese Felder sind ausschließlich im Betriebsland Ungarn editierbar! Werden diese Adressfelder befüllt, wird im Feld "Straße" automatisch eine korrekte ungarische Adressierung erstellt. Bestehende Eingaben im Feld "Straße" werden dabei überschrieben. Um bestehende Adressen, bei denen die Adressierung bisher nur über das Feld "Straße" hinterlegt ist, auf die neuen Adressfelder umzustellen, kann aus der Kundenliste, Lieferantenliste bzw. in der Zentralen Personenverwaltung im Fenstermenü unter Person → "Ungarische Straßennamen umstellen" ein Umstellprogramm gestartet werden. Zusätzliche Informationen zum Umstellprogramm finden Sie auch in der jeweiligen Hilfe zum Fenster. | ||
Telefonnummer | Haupttelefonnummer Aus Performancegründen wird der Inhalt des Feldes Telefonnummer hier redundant angezeigt. | ||
E-Mail-Adresse | Haupt-E-Mail-Adresse. Details lesen Sie unter E-Mail. Aus Performancegründen wird der Inhalt des Feldes E-Mail hier redundant angezeigt. | ||
Lohnartengruppe | In diesem Feld ist die Nummer der Lohnartengruppe zu hinterlegen, durch die die fälligen Beträge für die diverse Körperschaft definiert werden. | ||
Verwendungszweck | In diesem Feld kann ein individueller Verwendungszweck hinterlegt werden, der bei Überweisungen an die diverse Körperschaft im Paket LOHN verwendet wird. | ||
Überweisung | In diesem Feld wird festgelegt, in welchen zeitlichen Abständen eine Überweisung an die diverse Körperschaft erfolgen soll. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
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Wenn das Feld "Postleitzahl" auf der Adresse von Kunden, Lieferanten oder Gesellschaftern mit einer deutschen Postleitzahl befüllt wird, wird im Feld Stammdaten von Körperschaften, die nicht mit den Bereichen "Gläubiger", "Rechtsvertreter", "Verwalter", "Pensionskassen", "Gewerkschaften" oder "Betriebsrat" abgedeckt sind, werden in "Diverse Körperschaften" geführt.
Damit ein abzuführender Beitrag an weitere Körperschaften in den Programmen Körperschaften überweisen und Auszahlungsjournale drucken aufgenommen wird, ist die Anlage einer Lohnart und einer Lohnartengruppe notwendig. Die Lohnart ist unter LOHN → Stammdaten → Lohnarten am Reiter "Name, Bruttoerfassung" im Feld "Lohnartengruppen-Zuordnung" einer Lohnartengruppe zugewiesen. Die Lohnartengruppe wird unter LOHN → Stammdaten → Lohnfirmen am Reiter "Diverse Körperschaften" in der Spalte "Lohnartengruppe" eingetragen.
In den Auswertungen werden Beiträge als positiver Betrag angedruckt. Daher ist die Lohnart in der Bruttoerfassung als negativer Betrag zu erfassen. Dazu ist im Lohnartenstamm am Reiter "Name, Bruttoerfassung" im Feld "Vorzeichenveränderung" die Ausprägung "Ja (immer negativ)" auszuwählen.
Hinweis
 | Je nach Anforderungen, die mit einem Beitrag an eine diverse Körperschaft zu erfüllen sind, sind für eine korrekte Erfassung in der Bruttoerfassung ggf. mehrere Lohnarten anzulegen. Sind z. B. Beiträge zu überweisen, die auch Pflichtigkeiten unterliegen, ist für die Pflichtigkeit eine weitere Lohnart anzulegen. Wird bei dieser Lohnart in den Stammdaten die Ausprägung im Feld "Vorzeichenveränderung" auf "Nein" gestellt, wird der Betrag zur Bemessungsgrundlage der in der Lohnart eingetragenen Pflichtigkeiten addiert. Im Lohnartenstamm am Reiter "Pflichtigkeit" kann mit dem Feld "Brutto" gesteuert werden, ob dieser Betrag ein Bruttobetrag ist. |
Beispiel
 | An die Versicherung Generali soll ein monatlicher Beitrag überwiesen werden. Der Betrag soll auch auf dem Lohnset angedruckt werden. Dazu werden zwei Lohnarten benötigt.
Beide Lohnarten werden in der Bruttoerfassung erfasst.  |
Hinweis
| Für ein detailliertes Beispiel inkl. aller Auswertungen beachten Sie bitte unsere Onlinehilfe Schritt für Schritt durch die Abrechnung von diversen Körperschaften. |
