Aufgabenart | In diesem Feld können Sie die Art der Aufgabe (Öffentlich, Privat, Verdeckt) bestimmen. Öffentliche Aufgaben sind für alle Mitarbeiter sichtbar, Private NUR für den Ersteller und den Besitzer der Aufgabe. Verdeckte Aufgaben können vom Ersteller und Besitzer der Aufgabe sowie dem Stellvertreter des Mitarbeiters (Feld Stellvertreter des MA in den Mitarbeiterstammdaten) angesehen werden. Hinweis
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Ausführungstyp | In diesem Feld können Sie den Ausführungstyp der Aufgabe bestimmen. Zur Verfügung stehen Ihnen die Ausprägungen "Keine" und "Rückruf". Bei Auswahl von "Rückruf" wird im Betreff der Aufgabe das Wort "Telefonanruf" vorangestellt. Beim Ausführen dieser Aufgabe wird automatisch das Telefonprotokoll geöffnet. Beim Erstellen von Workflowaufgaben wird automatisch der Ausführungstyp "Sonstige" vergeben. Dieser Ausführungstyp kann allerdings nicht manuell vergeben werden. | ||||||||||||
Ausgeführt am | Dieses Feld wird automatisch mit dem Datum befüllt, an dem die Aufgabe ausgeführt wurde. Zum Ausführen der Aufgabe müssen Sie die Funktion Ausführen im Fenstermenü unter dem Punkt "Funktionen" betätigen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Aufgaben ausgeführt werden können. Bei einer Workflowaufgabe müssen die Felder Diagrammnr, Diagramminstanznr, Aktionsnr und AktionsstatuskopfID gesetzt werden! | ||||||||||||
automatisch erledigt | In diesem Feld wird vermerkt, ob diese Aufgabe automatisch auf erledigt gesetzt oder durch den Benutzer manuell erledigt wurde. Dieses Feld kann vom Benutzer nicht manuell verändert werden, sondern wird im Bedarfsfall automatisch gesetzt. Das Kennzeichen wird nur auf Workflowaufgaben gesetzt und dient zu Analysezwecken in den Workflowauswertungen. Hinweis
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Beginndatum | In diesem Feld können Sie das Beginndatum der Aufgabe/Idee eintragen, das heißt, ab wann diese Aufgabe/Idee unter dem Status offen angezeigt wird. Geben Sie ein Beginndatum ein, welches höher als das aktuelle Tagesdatum ist, wird die Aufgabe/Idee unter dem Status Noch nicht fällige angezeigt. | ||||||||||||
Betreff | In diesem Feld können Sie der Aufgabe/Idee einen Titel geben. Diesen können Sie nach Ihren Vorstellungen wählen, es ist aber zu empfehlen, einen kurzen und aussagekräftigen Betreff zu vergeben. Über das Diskettensymbol vor diesem Feld können Sie den Betreff speichern, um diesen bei nachfolgenden Aufgaben/Ideen wieder zu verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Betreff. | ||||||||||||
Chat | Mit der Funktion Chat bzw. mit einem Doppelklick können Sie in diesem Feld einen Chat zur Aufgabe erstellen. Es öffnet sich das Fenster "Teilnehmer auswählen", wo Sie die Möglichkeit haben, einen neuen Chat zu erstellen bzw. Mitarbeiter oder Kunden zu einem Chat hinzuzufügen oder zu entfernen. Hinweis
Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Chats. | ||||||||||||
Checkliste | In diesem Feld können Sie eine Checkliste hinterlegen. Mit einem Klick auf das F8-Symbol vor diesem Feld können Sie eine entsprechende Checkliste zuordnen. Um hier eine Checkliste hinterlegen zu können, müssen Sie vorher unter Stammdaten → Einstellungen → Checklisten eine entsprechende Vorlage anlegen. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Checklisten erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Checklisten. | ||||||||||||
Datenbesitzer für Ansehen | In diesem Feld können Sie eine Datenbesitzergruppe für Ansehen hinterlegen. Diese Aufgabe können dann nur jene Benutzer sehen, die dieser Datenbesitzergruppe zugeordnet sind. | ||||||||||||
Dauer | In diesem Feld können Sie die Dauer, die zum Erledigen der Aufgabe/Idee benötigt wird, eintragen. | ||||||||||||
Dokumente | In diesem Feld können Sie bereits im DMS abgelegte Dokumente dieser Aufgabe/Idee zuordnen. Wenn Sie auf das F8-Symbol vor dem Feld klicken, öffnet sich das Fenster "Dokumente zuordnen", in dem Sie dann die gewünschten Dokumente der Aufgabe/Idee zuordnen können. Sie haben in diesem Fenster auch die Möglichkeit, neue Dokumente zu archivieren und diese dann der Aufgabe/Idee zuzuordnen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Dokumente zuordnen. | ||||||||||||
EK-Erfassungskennzeichen | Dieses Feld wird für BMD-interne Zwecke verwendet. | ||||||||||||
EK-Erfassungsnummer | Dieses Feld wird für BMD-interne Zwecke verwendet. | ||||||||||||
Erinnerung | Mit dem F8-Symbol vor dem Feld gelangen Sie in die Erinnerungen, in der Sie einen Zeitpunkt definieren können, zu dem Sie an die Aufgabe/Idee erinnert werden sollen. In den Erinnerungen können Sie auch entscheiden, wie die Erinnerung erfolgen soll: per Mail, SMS oder mittels Pop-Up am rechten oberen bzw. unteren Bildschirmrand.![]() Detaillierte Informationen für die Verwendung von Erinnerungen bzw. Einstellungen zum Pop-Up Fenster erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Erinnerung. | ||||||||||||
Erledigt am | Dieses Feld wird automatisch mit dem Datum befüllt, an dem die Aufgabe/Idee erledigt wurde. Zum Erledigen der Aufgabe/Idee können Sie entweder die Ausprägung Erledigt im Feld "Status" auswählen oder über die Funktion "Erledigt" im Fenstermenü unter dem Punkt "Funktionen". | ||||||||||||
Erstelldatum | Zeigt das Datum, an dem die Aufgabe/Idee erstellt wurde. | ||||||||||||
Ersteller | Zeigt die User-ID des Mitarbeiters, der die Aufgabe/Idee erstellt hat. | ||||||||||||
Erstellkennzeichen | In diesem Feld wird protokolliert, wie die Aufgabe erstellt wurde. Dieses Feld wird nur bei der Neuanlage einer Aufgabe automatisiert vom Programm befüllt und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Folgende Erstellvarianten werden in diesem Feld aufgezeichnet:
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Farbcode | In diesem Feld können Sie einen Farbcode für die Aufgabe/Idee hinterlegen. Dieses Feld dient auch zur Kategorisierung von Aufgaben/Ideen mit Hilfe von verschiedenen Farben. Wenn Sie vor diesem Feld auf den blauen Pfeil klicken, wird Ihnen die Farbcodetabelle angezeigt, aus der Sie einen Farbcode auswählen können. Die Farbcodes mit der dazugehörigen Bezeichnung können Sie nach Ihren Wünschen anpassen. | ||||||||||||
Freifeld 01 | Dieses 5-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 02 | Dieses 5-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 03 | Dieses 5-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 04 | Dieses 10-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 05 | Dieses 10-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 06 | Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 07 | Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 08 | Dieses 40-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 09 | Dieses 40-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 10 | Dieses 40-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 11 | Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 12 | Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 13 | Dieses 10-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 14 | Dieses 10-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 15 | Dieses numerische Freifeld mit 15 Vorkomma- und 9 Nachkommastellen kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 16 | Dieses numerische Freifeld mit 15 Vorkomma- und 9 Nachkommastellen kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 17 | Dieses numerische Freifeld mit 15 Vorkomma- und 9 Nachkommastellen kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 18 | Dieses numerische Freifeld mit 15 Vorkomma- und 9 Nachkommastellen kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 19 | Dieses numerische Freifeld mit 15 Vorkomma- und 9 Nachkommastellen kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 20 | Dieses 9-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 21 | Dieses 9-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 22 | Dieses 9-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 23 | Dieses 9-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 24 | Dieses 9-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 25 | Dieses 9-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 26 | Dieses 50-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 27 | Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 28 | Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 29 | Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 30 | Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 31 | Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 32 | Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 33 | Dieses 255-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 34 | Dieses 255-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 35 | Dieses 255-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 36 | Dieses 255-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 37 | Dieses 255-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 38 | In diesem Freifeld können Sie detaillierte Informationen zur Aufgabe erfassen. Sie werden hier nicht in der Anzahl der Zeichen eingeschränkt. | ||||||||||||
Freifeld 39 | In diesem Freifeld können Sie detaillierte Informationen zur Aufgabe erfassen. Sie werden hier nicht in der Anzahl der Zeichen eingeschränkt. | ||||||||||||
Freifeld 40 | Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freifeld 41 | Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden. | ||||||||||||
Freigabe für Kunde | Über dieses Feld können Sie steuern, ob eine Aufgabe für einen BMD Com-Benutzer freigegeben werden soll. Sie können die Aufgabe einfach "freigegeben" oder, wenn Sie den BMD Com-Benutzer per E-Mail informieren möchten, die Option Freigabe mit E-Mail-Info auswählen. Wenn Sie die zweite Option auswählen, wird beim Speichern der Aufgabe eine E-Mail geöffnet, mit der der Benutzer informiert werden kann, und das Feld "Kunde benachrichtigt" wird automatisch auf "JA" gesetzt. | ||||||||||||
Gelesen | Dieses Feld zeigt an, ob die Aufgabe vom zuständigen Mitarbeiter bereits gelesen wurde ( = gelesen, = ungelesen).Hinweis
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Hauptkategorie | Dieses Feld dient zur Kategorisierung von Aufgaben/Ideen. Sie haben die Möglichkeit, in diesem Feld eine Hauptkategorie zu hinterlegen. Im Feld Unterkategorie können Sie dann eine zur Hauptkategorie gehörige Unterkategorie auswählen. Weitere Informationen zu den Aufgabenkategorien erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Aufgabenkategorien. | ||||||||||||
Kontaktperson | In diesem Feld können Sie eine Kontaktperson hinterlegen, die von der Aufgabe/Idee betroffen ist. | ||||||||||||
Kunde benachrichtigt | In diesem Feld wird Ihnen angezeigt, ob bei freigegebenen Aufgaben für einen BMD Com-Benutzer dieser auch per E-Mail benachrichtigt wurde. Dieses Feld wird automatisch gesetzt, wenn Sie im Feld "Freigabe für Kunde" die Ausprägung "Freigabe mit E-Mail-Info" wählen. | ||||||||||||
LEA | Dieses Feld zeigt an, ob die Aufgabe in die LEA verbucht ( ) worden ist. | ||||||||||||
Leadzuordnung | |||||||||||||
Letzter User | In diesem Feld wird der letzte Bearbeiter der Aufgabe/Idee angezeigt. | ||||||||||||
Lfdnr | In diesem Feld wird die Nummer der Aufgabe/Idee angezeigt. Dabei handelt es sich um eine fortlaufende Nummer für die Aufgabe, die von Ihnen nicht verändert werden kann. | ||||||||||||
Mitarbeiter | In diesem Feld können Sie den Mitarbeiter hinterlegen, der diese Aufgabe/Idee zur Erledigung bekommen soll. Standardmäßig wird bei der Neuanlage einer Aufgabe/Idee der Mitarbeiter vorgeschlagen, mit dem Sie in der NTCS angemeldet sind. Wenn Sie beim Bearbeiten einer Aufgabe den Mitarbeiter ändern, ist das gleichzusetzen mit dem Delegieren einer Aufgabe. Mit dem Klick auf den blauen F4-Pfeil vor diesem Feld können Sie den Mitarbeitersuchdialog öffnen. In diesem Fenster haben Sie zusätzlich zur Liste aller Mitarbeiter die Möglichkeit, auf eigenen Reitern in den Zuständigkeiten nach Kunde bzw. in den zugeordneten Tätigkeitsgruppen den entsprechenden Mitarbeiter zu suchen. Hinweis
Hinweis
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Notiz | Mit einem Klick in dieses Feld können Sie eine Notiz zu dieser Aufgabe/Idee erfassen. Beim Erfassen einer Notiz werden Sie nicht in der Anzahl der Zeichen, die verwendet werden können, eingeschränkt. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Notiz. Hinweis Workflowaufgaben
Hinweis ER-Kontrolle
Hinweis HTML-Vorlagen
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Person/Institution | In diesem Feld können Sie eine Person bzw. Institution hinterlegen, die von der Aufgabe/Idee betroffen ist. | ||||||||||||
Priorität | In diesem Feld können Sie eine Priorisierung der Aufgabe/Idee vornehmen. Sie haben die Möglichkeit, zwischen Hoch, Mittel und Niedrig zu wählen. Aufgaben/Ideen mit hoher Priorität werden mit diesem Symbol ( ), Aufgaben/Ideen mit niedriger Priorität mit diesem Symbol ( ) dargestellt. | ||||||||||||
Projekt | In diesem Feld können Sie ein Projekt hinterlegen, welches in Bezug zu dieser Aufgabe/Idee steht. Hinweis
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Rückmeldung | Über dieses Feld können Sie regeln, ob eine Rückmeldung bei Erledigung oder Löschung dieser Aufgabe an den Ersteller erfolgen soll. | ||||||||||||
Sollerledigung | In diesem Feld können Sie das Datum hinterlegen, bis wann die Aufgabe/Idee erledigt werden soll. Hinweis
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Status | In diesem Feld können Sie den Status der Aufgabe/Idee definieren. In dieser Combobox stehen Ihnen alle bereits im NTCS erfassten Status zur Verfügung. Sie können jederzeit einen neuen Aufgabenstatus unter Stammdaten → CRM/Kanzlei → Aufgabenstatus erfassen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Aufgabenstatus. Hinweis
In der Liste können Sie anhand der verschiedenen Status die Aufgaben bzw. Ideen filtern. Selbst angelegte Aufgabenstatus werden jedoch in der Combobox rechts oben nicht berücksichtigt. Diese dienen nur zum Filtern über die allgemeine Filterfunktion im unteren Bereich des Fensters. | ||||||||||||
Stellvertretung | Dieses Feld wird für BMD-interne Zwecke verwendet. | ||||||||||||
Text | In diesem Feld können Sie detaillierte Informationen zur Aufgabe/Idee erfassen. | ||||||||||||
Unterkategorie | Dieses Feld dient zur weiteren Kategorisierung der Aufgaben/Ideen. Zusätzlich zum Feld Hauptkategorie können Sie in diesem Feld der Aufgabe/Idee eine Unterkategorie zuordnen. Ist im Feld Hauptkategorie noch keine hinterlegt, können Sie aus den gesamten Unterkategorien auswählen. Das Feld Hauptkategorie wird dann entsprechend der ausgewählten Kategorie automatisch befüllt. Weitere Informationen zu den Aufgabenkategorien erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Aufgabenkategorien. | ||||||||||||
Verantwortlicher | In diesem Feld können Sie einen Verantwortlichen für die Aufgabe/Idee hinterlegen. Standardmäßig wird hier der gleiche Mitarbeiter vorgeschlagen, der bei der Neuanlage einer Aufgabe/Idee im Feld "Mitarbeiter" steht. Sie können diesen Vorschlag aber jederzeit abändern und einen anderen Mitarbeiter hinterlegen. Weitere Informationen zum Unterschied zwischen Mitarbeiter und Verantwortlicher finden Sie in der FAQ Was ist der Unterschied zwischen "Mitarbeiter" und "Verantwortlicher" bei den Aufgaben?. | ||||||||||||
VK-Erfassungskennzeichen | Dieses Feld wird für BMD-interne Zwecke verwendet. | ||||||||||||
VK-Erfassungsnummer | Dieses Feld wird für BMD-interne Zwecke verwendet. | ||||||||||||
Vorgang | In diesem Feld können Sie einen Vorgang hinterlegen, der mit dieser Aufgabe in Verbindung stehen soll. | ||||||||||||
Zur Kenntnisnahme | Über dieses Feld können Sie kennzeichnen, ob eine Aufgabe bearbeitet werden muss oder nur zur Kenntnisnahme dient. Aufgaben, die nur zur Kenntnisnahme dienen, werden in der Liste mit folgendem Symbol angezeigt. | ||||||||||||
Änderungsdatum | Zeigt das Datum der letzten Bearbeitung der Aufgabe/Idee an. | ||||||||||||
Änderungskennzeichen | In diesem Feld wird protokolliert durch welchen Vorgang die Aufgabe verändert wurde. Dieses Feld wird automatisiert vom Programm befüllt und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Folgende Änderungskennzeichen werden in diesem Feld aufgezeichnet:
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