Workflowaktion
In dieser Tabelle werden die Aufgabenaktionen eines Workflows verwaltet.
Betriebsmittel – Zuständigkeit WFN_PIS_MEV_ZUSTAENDIGKEIT
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Der Mitarbeiter für Zuständigkeit des Betriebsmittels erhält die Aufgabe zur Erledigung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Der Mitarbeiter für Zuständigkeit des Betriebsmittels erhält die Aufgabe zur Erledigung.
Über dieses Feld können Sie steuern, ob die Benutzer beim Erledigen von Workflowaufgaben die Möglichkeit haben sollen, den Workflow abzubrechen bzw. im gleichen Zug einen neuen Workflow zu starten. Ein Abbruch und gleichzeitiger Neustart ist nur bei DMS-Workflows möglich.
Hinweis
 | Wenn Sie dieses Feld aktivieren, ist im Fenster Erledigen von Workflowaufgaben der Combobox-Eintrag "Workflow abbrechen + Neustart" verfügbar. Wenn Sie diese Ausprägung auswählen, müssen Sie noch einen Workflow definieren, der nach dem Abbruch neu gestartet werden soll.  |
Abfrage Felder WFN_ABFRAGE_FELDAUSWAHLID
Hier können Sie Felder auswählen, die dann beim Erledigen dieser Workflowaktion abgefragt werden.
Hier können Sie Felder auswählen, die dann beim Erledigen dieser Workflowaktion abgefragt werden.
Änderungsdatum WFN_AENDERUNGSDATUM
In diesem Feld wird das Datum der letzten Änderung der Aufgabenaktion angezeigt.
In diesem Feld wird das Datum der letzten Änderung der Aufgabenaktion angezeigt.
Abschlussmakro WFN_AFTER_BUEROMAKROID
In diesem Feld können Sie ein Makro hinterlegen, das nach dem Erledigen der Aufgaben dieser Aufgabenaktion ausgeführt wird. Mit dem blauen Pfeil
vor diesem Feld gelangen Sie in das Fenster Makros, in dem Sie das gewünschte Makro auswählen können. In diesem Fenster besteht auch die Möglichkeit eine Neuanlage von Makros vorzunehmen. Über das F8-Symbol 
vor diesem Feld können Sie ein bereits hinterlegtes Makro öffnen.
In diesem Feld können Sie ein Makro hinterlegen, das nach dem Erledigen der Aufgaben dieser Aufgabenaktion ausgeführt wird. Mit dem blauen Pfeil
vor diesem Feld gelangen Sie in das Fenster Makros, in dem Sie das gewünschte Makro auswählen können. In diesem Fenster besteht auch die Möglichkeit eine Neuanlage von Makros vorzunehmen. Über das F8-Symbol vor diesem Feld können Sie ein bereits hinterlegtes Makro öffnen.Aktionsstatus WFN_AKKID
In diesem Feld wird der, bei einer Aufgabenaktion hinterlegte, Aktionsstatus angezeigt.
In diesem Feld wird der, bei einer Aufgabenaktion hinterlegte, Aktionsstatus angezeigt.
Aktionsnummer WFN_AKTIONSNR
In diesem Feld wird die ID der Workflowaktion angezeigt, diese wird automatisch vergeben und kann von Ihnen nicht verändert werden.
In diesem Feld wird die ID der Workflowaktion angezeigt, diese wird automatisch vergeben und kann von Ihnen nicht verändert werden.
Aktionsstatus WFN_AKTIONSTATUS
In diesem Feld können Sie der Aufgabenaktion einen Aktionsstatus zuordnen. Mit dem Aktionsstatus können Sie festlegen, welche Status dem Mitarbeiter beim Erledigen der Aufgabe zur Verfügung gestellt werden. Weitere Informationen zu den Aktionsstatus erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Aktionsstatus.
In diesem Feld können Sie der Aufgabenaktion einen Aktionsstatus zuordnen. Mit dem Aktionsstatus können Sie festlegen, welche Status dem Mitarbeiter beim Erledigen der Aufgabe zur Verfügung gestellt werden. Weitere Informationen zu den Aktionsstatus erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Aktionsstatus.
Beispiel
 | Beim Termingenehmigungsworkflow sollen dem Mitarbeiter die Möglichkeiten "Genehmigt", "Nicht genehmigt" oder mit "Vorbehalt genehmigt" angeboten werden. Dazu muss der Aktionsstatus mit diesen Statusausprägungen angelegt sein. Beim Erledigen der Termingenehmigungsaufgabe, kann der zuständige Mitarbeiter dann zwischen diesen Möglichkeiten wählen. |
Aufgabenart WFN_AUFGABEART
In diesem Feld können Sie festlegen, mit welcher Art die Workflowaufgaben (Öffentlich, Privat, Verdeckt) angelegt werden sollen.
In diesem Feld können Sie festlegen, mit welcher Art die Workflowaufgaben (Öffentlich, Privat, Verdeckt) angelegt werden sollen.
Hinweis
| Öffentliche Aufgaben sind für alle Mitarbeiter sichtbar, Private NUR für den Ersteller und den Besitzer der Aufgabe. Verdeckte Aufgaben können vom Ersteller und Besitzer der Aufgabe sowie dem Stellvertreter des Mitarbeiters (Feld Stellvertreter des MA in den Mitarbeiterstammdaten) angesehen werden. |
Aufgabenstatus WFN_AUFGABENSTATUSNR
In diesem Feld können Sie festlegen, mit welchem Aufgabenstatus die Workflowaufgaben beim zuständigen Sachbearbeiter angelegt werden sollen. Standardmäßig werden die Aufgaben mit dem Status Offen angelegt, wenn Sie keine Änderung in dieser Combobox vornehmen.
Hinweis
| Mit Ausnahme des Status Erledigt stehen hier alle Status zur Auswahl, die Sie im Fenster Aufgabenstatus angelegt haben. |
Aufgabetitel WFN_AUFGABENTITEL
In diesem Feld können Sie die Bezeichnung der Aufgabenaktion eintragen. Alle Aufgaben, die im Zuge dieser Workflowaktion erzeugt werden, erhalten im Betreff den hier eingegebenen Aufgabentitel.
In diesem Feld können Sie die Bezeichnung der Aufgabenaktion eintragen. Alle Aufgaben, die im Zuge dieser Workflowaktion erzeugt werden, erhalten im Betreff den hier eingegebenen Aufgabentitel.
Makro nach Aufgabe erzeugt WFN_AUGERZ_BUEROMAKROID
In diesem Feld können Sie ein Makro hinterlegen, das nach dem Erzeugen der Aufgabe ausgeführt wird. Mit dem blauen Pfeil vor diesem Feld gelangen Sie in das Fenster Makros, in dem Sie das gewünschte Makro auswählen können. In diesem Fenster besteht auch die Möglichkeit, eine Neuanlage von Makros vorzunehmen. Über das F8-Symbol vor diesem Feld können Sie ein bereits hinterlegtes Makro öffnen.
In diesem Feld können Sie ein Makro hinterlegen, das nach dem Erzeugen der Aufgabe ausgeführt wird. Mit dem blauen Pfeil
vor diesem Feld gelangen Sie in das Fenster Makros, in dem Sie das gewünschte Makro auswählen können. In diesem Fenster besteht auch die Möglichkeit, eine Neuanlage von Makros vorzunehmen. Über das F8-Symbol vor diesem Feld können Sie ein bereits hinterlegtes Makro öffnen. Aufgabenpriorität WFN_AUG_PRIORITAET
In diesem Feld können Sie festlegen, mit welcher Priorität die Workflowaufgaben angelegt werden sollen. Sie haben die Möglichkeit zwischen Hoch, Mittel und Niedrig zu wählen. Aufgaben mit hoher Priorität werden mit diesem Symbol (
), Aufgaben mit niedriger Priorität mit diesem Symbol (
) dargestellt.
In diesem Feld können Sie festlegen, mit welcher Priorität die Workflowaufgaben angelegt werden sollen. Sie haben die Möglichkeit zwischen Hoch, Mittel und Niedrig zu wählen. Aufgaben mit hoher Priorität werden mit diesem Symbol (
), Aufgaben mit niedriger Priorität mit diesem Symbol () dargestellt. In diesem Feld können Sie ein Makro hinterlegen, mit dem Sie den Betreff und den Langtext einer Workflowaufgabe vor der Erstellung der Aufgabe verändern können. Damit ein Aufgabenbetreff bzw. -text korrekt über ein Makro ermittelt werden kann, müssen folgende zwei Voraussetzungen gegeben sein.
- Die Zuweisung auf die Ein-/Ausgangsvariable
- Der Abschluss im Makro mit "Result := TRUE"
Ein einfaches Makro für die Ermittlung des Betreffs im Workflow könnte dann wie unterhalb abgebildet aussehen. In diesem sind beide oben genannten Voraussetzungen erfüllt, die Ein-/Ausgangsvariable "MCS_AUG_AUFGABENTITEL" hat eine Zuweisung und das Makro hat den benötigten Abschluss.
Beispiel Makro I
| MCA_AUG_AUFGABENTITEL := 'Dies ist der Betreff'; Result := TRUE; |
Beispiel Makro II
| MCA_AUG_AUFGABENTITEL := 'Dies ist der Betreff'; MCA_AUG_AUFGABENTEXT := 'Dies ist der Langtext' Result := TRUE; |
Beispiel Anwendungsfall
| Mit einem Makro wird aus den Workflowinstanzen der betroffene Kunde ermittelt und der Aufgabentext kann abweichend vom Standard personalisiert werden. Beispiel: Bitte den Kunden [Makro ermittelt Kundennummer und Name] anrufen und fragen ob weitere Produktproben benötigt werden. |
Makro Aufgabetitel (Betreff) WFN_AUGTITEL_BUEROMAKROID
Dieses Feld wird für BMD-interne Zwecke verwendet.
Dieses Feld wird für BMD-interne Zwecke verwendet.
Auswertung WFN_AWE_AUSWERTNR
In diesem Feld können Sie eine Auswertung auswählen. Dies ist beispielsweise dann nötig, wenn Sie eine der Hintergrundfunktionen LEA Rechnung - Leistungsverzeichnis erstellen oder LEA Rechnung - Leistungsverzeichnis und Kontrollausdruck erstellen aus dem Ordner "LEA" verwenden.
In diesem Feld können Sie eine Auswertung auswählen. Dies ist beispielsweise dann nötig, wenn Sie eine der Hintergrundfunktionen LEA Rechnung - Leistungsverzeichnis erstellen oder LEA Rechnung - Leistungsverzeichnis und Kontrollausdruck erstellen aus dem Ordner "LEA" verwenden.
Firma WFN_BASIS_PRO_FIRMENNR
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der die hinterlegte Checkliste geführt wird.
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der die hinterlegte Checkliste geführt wird.
Checklistenvorlage (alt) WFN_BASIS_PROJEKTNR
In diesem Feld können Sie eine Checklistvorlage hinterlegen, sollten Sie die Combobox im Feld Checklist Auswahl auf Eigene Checklist gestellt haben. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Vorlagen. Dieses Feld ist nur mehr aktiv, wenn bereits eine Projektcheckliste hinterlegt ist, bei neu angelegten Workflows ist nur mehr das Feld Checklistvorlage aktiv.
In diesem Feld können Sie eine Checklistvorlage hinterlegen, sollten Sie die Combobox im Feld Checklist Auswahl auf Eigene Checklist gestellt haben. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Vorlagen. Dieses Feld ist nur mehr aktiv, wenn bereits eine Projektcheckliste hinterlegt ist, bei neu angelegten Workflows ist nur mehr das Feld Checklistvorlage aktiv.
Startmakro WFN_BEFORE_BUEROMAKROID
In diesem Feld können Sie ein Makro hinterlegen, das zu Beginn der Aufgabenaktion ausgeführt wird, das heißt, vor dem Erzeugen der Aufgaben. Mit dem blauen Pfeil vor diesem Feld gelangen Sie in das Fenster Makros, in dem Sie das gewünschte Makro auswählen können. In diesem Fenster besteht auch die Möglichkeit eine Neuanlage von Makros vorzunehmen. Über das F8-Symbol vor diesem Feld können Sie ein bereits hinterlegtes Makro öffnen.
In diesem Feld können Sie ein Makro hinterlegen, das zu Beginn der Aufgabenaktion ausgeführt wird, das heißt, vor dem Erzeugen der Aufgaben. Mit dem blauen Pfeil
vor diesem Feld gelangen Sie in das Fenster Makros, in dem Sie das gewünschte Makro auswählen können. In diesem Fenster besteht auch die Möglichkeit eine Neuanlage von Makros vorzunehmen. Über das F8-Symbol vor diesem Feld können Sie ein bereits hinterlegtes Makro öffnen. Beginndatum WFN_BEGINN_ART
Über dieses Feld können Sie festlegen, wie die Ermittlung des Beginndatums erfolgen soll. Sie haben die Möglichkeit zwischen Standard, Stichtag nach Planung, Makro und Heute + n*Kalendertage zu wählen. Bei der Ausprägung Standard wird als Beginndatum das Datum der Aufgabenerstellung verwendet. Wenn Sie hier die Option "Makro" auswählen, können Sie im Feld Beginn Makro zur Ermittlung des Beginndatums ein Makro hinterlegen. Wenn Sie die Ausprägung Heute + n*Kalendertage wählen, können Sie im Feld Anzahl Tage Beginndatum bestimmen, wie viele Tage - ausgehend vom heutigen Tag - das Beginndatum in der Zukunft liegen soll.
Über dieses Feld können Sie festlegen, wie die Ermittlung des Beginndatums erfolgen soll. Sie haben die Möglichkeit zwischen Standard, Stichtag nach Planung, Makro und Heute + n*Kalendertage zu wählen. Bei der Ausprägung Standard wird als Beginndatum das Datum der Aufgabenerstellung verwendet. Wenn Sie hier die Option "Makro" auswählen, können Sie im Feld Beginn Makro zur Ermittlung des Beginndatums ein Makro hinterlegen. Wenn Sie die Ausprägung Heute + n*Kalendertage wählen, können Sie im Feld Anzahl Tage Beginndatum bestimmen, wie viele Tage - ausgehend vom heutigen Tag - das Beginndatum in der Zukunft liegen soll.
Hinweis
| Bei der Ermittlungsart "Stichtag nach Planung" wird bei Kampagnenworkflows das Datum aus dem Feld Beginn beim jeweiligen Vorgang ermittelt. Ein Vorgang in der Kampagne entspricht einer Aufgabenaktion im Workflow.  |
Beginnmakro WFN_BEGINN_BUEROMAKROID
In diesem Feld können Sie ein Makro zur Ermittlung des Beginndatums hinterlegen. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die Combobox Beginndatum auf Makro steht. Mit dem blauen Pfeil vor diesem Feld gelangen Sie in das Fenster Makros, in dem Sie das gewünschte Makro auswählen können. In diesem Fenster besteht auch die Möglichkeit eine Neuanlage von Makros vorzunehmen. Über das F8-Symbol vor diesem Feld können Sie ein bereits hinterlegtes Makro öffnen.
In diesem Feld können Sie ein Makro zur Ermittlung des Beginndatums hinterlegen. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die Combobox Beginndatum auf Makro steht. Mit dem blauen Pfeil
vor diesem Feld gelangen Sie in das Fenster Makros, in dem Sie das gewünschte Makro auswählen können. In diesem Fenster besteht auch die Möglichkeit eine Neuanlage von Makros vorzunehmen. Über das F8-Symbol vor diesem Feld können Sie ein bereits hinterlegtes Makro öffnen. Anzahl Tage Beginndatum WFN_BEGINNDATUM_ANZAHL
Wenn Sie im Feld Beginndatum die Ausprägung Heute + n*Kalendertage wählen, können Sie in diesem Feld bestimmen, wie viele Tage - ausgehend vom heutigen Tag - das Beginndatum der Aufgabenaktion in der Zukunft liegen soll.
Wenn Sie im Feld Beginndatum die Ausprägung Heute + n*Kalendertage wählen, können Sie in diesem Feld bestimmen, wie viele Tage - ausgehend vom heutigen Tag - das Beginndatum der Aufgabenaktion in der Zukunft liegen soll.
Bestellung – Bearbeiter WFN_BESTELLUNG_BEARBEITER
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Bearbeiter der Bestellung die Aufgabe zur Erledigung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Bearbeiter der Bestellung die Aufgabe zur Erledigung.
Bestellung – Sachbearbeiter 1 WFN_BESTELLUNG_SACHBEARBEITER1
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Sachbearbeiter 1 der Bestellung die Aufgabe zur Erledigung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Sachbearbeiter 1 der Bestellung die Aufgabe zur Erledigung.
Bestellung – Sachbearbeiter 2 WFN_BESTELLUNG_SACHBEARBEITER2
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Sachbearbeiter 2 der Bestellung die Aufgabe zur Erledigung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Sachbearbeiter 2 der Bestellung die Aufgabe zur Erledigung.
Checklist Auswahl WFN_CHECKLIST_AUSWAHL
In der Combobox können Sie einstellen, ob Sie ohne Checkliste, mit einer allgemeinen Checkliste oder mit einer eigenen Checkliste arbeiten wollen. Wenn Sie den Eintrag eigene Checkliste wählen, können Sie direkt bei der Aufgabenaktion eine Checkliste hinterlegen. Diese Checkliste wird dann auch dieser Aufgabe zugeordnet, die aus dieser Workflowaktion entsteht. Wenn Sie den Eintrag allgemeine Checkliste wählen, wird die am Workflow hinterlegte Checkliste verwendet. Diese Checkliste wird dann allen Aufgaben dieses Workflows zugeordnet, die durch Aufgabenaktionen entstehen, bei denen dieses Feld auf allgemeine Checkliste steht.
In der Combobox können Sie einstellen, ob Sie ohne Checkliste, mit einer allgemeinen Checkliste oder mit einer eigenen Checkliste arbeiten wollen. Wenn Sie den Eintrag eigene Checkliste wählen, können Sie direkt bei der Aufgabenaktion eine Checkliste hinterlegen. Diese Checkliste wird dann auch dieser Aufgabe zugeordnet, die aus dieser Workflowaktion entsteht. Wenn Sie den Eintrag allgemeine Checkliste wählen, wird die am Workflow hinterlegte Checkliste verwendet. Diese Checkliste wird dann allen Aufgaben dieses Workflows zugeordnet, die durch Aufgabenaktionen entstehen, bei denen dieses Feld auf allgemeine Checkliste steht.
Hinweis
| Wenn Sie die Hintergrundfunktion Checkliste auf Person übernehmen" in der Aufgabenaktion auswählen, wird die Combobox um den Eintrag Neue Checkliste von eigener Vorlage erweitert. Dadurch haben Sie die Möglichkeit auf der Aufgabenaktion eine neue Checkliste zu hinterlegen, welche auf die Person übernommen wird. Weitere Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie in der Dokumentation zu den Workflowfunktionen. |
Feldwertprüfung WFN_CHECKVALUE
In diesem Feld können Sie die Prüfung hinterlegen, die an dieser Stelle im Workflow durchgeführt werden soll, damit der Workflow dann den entsprechenden Pfad weiterläuft. Beim Klick auf das F8-Symbol vor dem Feld öffnet sich die Filterdefinition, in der Sie über die gewohnten Filtermöglichkeiten in NTCS die Prüfbedingungen zusammenstellen können.
In diesem Feld können Sie die Prüfung hinterlegen, die an dieser Stelle im Workflow durchgeführt werden soll, damit der Workflow dann den entsprechenden Pfad weiterläuft. Beim Klick auf das F8-Symbol vor dem Feld öffnet sich die Filterdefinition, in der Sie über die gewohnten Filtermöglichkeiten in NTCS die Prüfbedingungen zusammenstellen können.
Hinweis
| Diese Funktion kann nur bei Workflows verwendet werden, die einen entsprechenden Verwendungszweck hinterlegt haben, damit gezielt die Tabellen und Felder angeboten werden können.
|
Feldwertprüfung im CRM
In der unterhalb abgebildeten Tabelle erhalten Sie die Informationen darüber, aus welchen Tabellen die Felder für die Feldwertprüfung angeboten werden.
Workflowtyp | Verwendungszwecke | Feldwertprüfung | Feldauswahlen |
CRM | Termingenehmigung | JA |
|
CRM | Frist | JA |
|
CRM | Projekt | JA |
|
CRM | Lead | JA |
|
CRM | "Ohne Verwendungszweck" | Keine Feldwertprüfung möglich | |
DMS | "Ohne Verwendungszweck" | JA |
|
Kampagne | Keine Feldwertprüfung und Verwendungszwecke vorgesehen | ||
Checklistenvorlage WFN_CLVNR
In diesem Feld können Sie eine
Checklistvorlage hinterlegen, sollten Sie die Combobox im Feld Checklist Auswahl auf Eigene Checklist gestellt haben. Mit dem 
blauen Pfeil vor diesem Feld können Sie Checklisten hinterlegen, vorausgesetzt Sie haben unter "Stammdaten → Einstellungen → Checklistvorlagen", Vorlagen angelegt. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Checklistvorlagen.
In diesem Feld können Sie eine
Checklistvorlage hinterlegen, sollten Sie die Combobox im Feld Checklist Auswahl auf Eigene Checklist gestellt haben. Mit dem blauen Pfeil vor diesem Feld können Sie Checklisten hinterlegen, vorausgesetzt Sie haben unter "Stammdaten → Einstellungen → Checklistvorlagen", Vorlagen angelegt. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Checklistvorlagen.Hinweis
| Dieses Feld ist bei neu angelegten Workflows immer aktiv, nur bei bestehenden Workflows, wenn bereits eine Projektcheckliste (Feld: Checklistvorlage (alt)) am Workflow hinterlegt ist, kann hier keine Checkliste ausgewählt werden. |
Workflow im Hintergrund fortsetzen WFN_CONTINUE_ASYNC
In diesem Feld können Sie definieren, ob Workflowaufgaben asynchron fortgesetzt werden sollen. Wird dieses Feld bei einer Aufgabenaktion gesetzt, kann darüber eingestellt werden, dass danach die Weiterverarbeitung und Anlage der nächsten Aufgabe bzw. das Ausführen etwaiger Hintergrundfunktionen asynchron weiterlaufen. Dadurch kann der ausführende User sofort weiterarbeiten, ohne auf die Erledigungen und die Anlage der Workflowaufgaben warten zu müssen.
In diesem Feld können Sie definieren, ob Workflowaufgaben asynchron fortgesetzt werden sollen. Wird dieses Feld bei einer Aufgabenaktion gesetzt, kann darüber eingestellt werden, dass danach die Weiterverarbeitung und Anlage der nächsten Aufgabe bzw. das Ausführen etwaiger Hintergrundfunktionen asynchron weiterlaufen. Dadurch kann der ausführende User sofort weiterarbeiten, ohne auf die Erledigungen und die Anlage der Workflowaufgaben warten zu müssen.
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Die LEA/PLE-Workflows mit Leistungsverzeichnis, die im Paket LEA als Standard zur Verfügung gestellt werden, weisen unter anderem die Aufgabenaktion "Honorarnote korrigieren" auf. In dieser Aufgabenaktion ist das Feld "Workflow im Hintergrund fortsetzen" aktiv, damit dem User ein Weiterarbeiten ohne Wartezeit auf die Korrektur ermöglicht wird. Nähere Informationen zu diesen Standardworkflows finden Sie in der Themendokumentation Honorarnoten-Freigabe mit Workflow.
Delegieren zulässig WFN_DELEGIEREN_ERLAUBT
Über dieses Feld können Sie steuern, ob die daraus entstandenen Workflowaufgaben delegiert werden dürfen oder nicht. Wenn Sie das Feld Delegieren zulässig deaktivieren, können Workflowaufgaben von keinem Benutzer mehr delegiert werden.
Über dieses Feld können Sie steuern, ob die daraus entstandenen Workflowaufgaben delegiert werden dürfen oder nicht. Wenn Sie das Feld Delegieren zulässig deaktivieren, können Workflowaufgaben von keinem Benutzer mehr delegiert werden.
Dadurch wird gewährleistet, dass die Ermittlung des zuständigen Sachbearbeiters ausschließlich nach der Definition im Workflow passiert und es keine Möglichkeit mehr gibt diese manuell durch ein Delegieren der Aufgabe zu beeinflussen.
Hinweis
| Solche Aufgaben können dann weder über die Funktion Delegieren noch über das Feld Mitarbeiter im Bearbeitungsfenster der Aufgabe delegiert werden. Des Weiteren wird auch der Reiter Delegieren im Erledigendialog von Workflowaufgaben ausgeblendet, wenn dieses Feld deaktiviert ist. |
Diagrammnummer WFN_DIAGRAMMNR
In diesem Feld wird die Nummer des Workflowdiagramms angezeigt, dem diese Aufgabenaktion angehört.
In diesem Feld wird die Nummer des Workflowdiagramms angezeigt, dem diese Aufgabenaktion angehört.
Folgeworkflow WFN_DIAGRAMMNR_FOLGEWF
In diesem Feld können Sie einen Folgeworkflow hinterlegen, auf dem alle Dokumente eines Kunden für den Versand zusammengeführt werden sollen. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Sie die Hintergrundfunktion Versandbereit auf der Workflowaktion ausgewählt haben.
Hinweis
| Beim Erzeugen des Folgeworkflows wird noch geprüft, ob zu diesem Kunden bereits eine Workflowinstanz für diesen Folgeworkflow vorhanden ist. Ist bereits eine vorhanden, wird dieses Dokument zur bereits bestehenden Workflowinstanz hinzugefügt, gibt es noch keine, wird eine neue Workflowinstanz erzeugt. So erreichen Sie, dass Sie die Dokumente, welche in mehreren Workflowinstanzen geprüft werden, auf einen Folgeworkflow für den gemeinsamen Versand zusammengeführt werden und mit einer E-Mail an den Kunden versendet werden können. |
Weitere Informationen wie dieses Feld beispielsweise eingesetzt werden kann, erhalten Sie in der Dokumentation Versand von E-Government-Dokumenten mit Workflow.
DKZ-ID WFN_DKZID
In diesem Feld wird Ihnen die ID der Dokumentenzuordnung angezeigt, die dieser Workflowinstanz zugeordnet ist.
In diesem Feld wird Ihnen die ID der Dokumentenzuordnung angezeigt, die dieser Workflowinstanz zugeordnet ist.
Aufgabe zum Bearbeiten öffnen WFN_EDIT_TASK
Über dieses Feld können Sie steuern, ob die erstellten Workflowaufgaben zum Bearbeiten geöffnet werden sollen, damit Sie weitere Informationen für den Sachbearbeiter der Aufgaben gleich mitgeben können.
Über dieses Feld können Sie steuern, ob die erstellten Workflowaufgaben zum Bearbeiten geöffnet werden sollen, damit Sie weitere Informationen für den Sachbearbeiter der Aufgaben gleich mitgeben können.
Verkauf – Bearbeiter WFN_EFK_BEARBEITER
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Bearbeiter des Verkaufs die Aufgabe zur Erledigung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Bearbeiter des Verkaufs die Aufgabe zur Erledigung.
Vertreter 1 WFN_EFK_VERTRETER1
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Vertreter des Angebots oder Auftrags die Aufgabe zur Erledigung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Vertreter des Angebots oder Auftrags die Aufgabe zur Erledigung.
Anzahl Tage Sollerledigung WFN_ERLEDIGT_ANZAHL
In diesem Feld können Sie die Anzahl der Tage eintragen, die zur Berechnung des Sollerledigungsdatums herangezogen werden. Als Basis für die Berechnung dient das ermittelte Beginndatum der Aufgabe. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Feld Sollerledigungsdatum auf Beginndatum + n*Kalendertage steht.
In diesem Feld können Sie die Anzahl der Tage eintragen, die zur Berechnung des Sollerledigungsdatums herangezogen werden. Als Basis für die Berechnung dient das ermittelte Beginndatum der Aufgabe. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Feld Sollerledigungsdatum auf Beginndatum + n*Kalendertage steht.
Sollerledigungsdatum WFN_ERLEDIGT_ART
Über dieses Feld können Sie festlegen, wie die Ermittlung des Sollerledigungsdatums erfolgen soll. Sie haben die Möglichkeit zwischen ohne, nach Planung, Beginndatum + n*Kalendertage und Makro zu wählen. Bei der Ausprägung ohne wird kein Sollerledigungsdatum ermittelt, wenn Sie hier die Option Makro auswählen, können Sie im Feld Sollerledigungsdatum Makro zur Ermittlung des Sollerledigungsdatums ein Makro hinterlegen. Wenn Sie die Ausprägung Beginndatum + n*Kalendertage wählen, können Sie im Feld Anzahl Tage die Anzahl der Tage eintragen, die für die Berechnung des Sollerledigungsdatums herangezogen werden.
Über dieses Feld können Sie festlegen, wie die Ermittlung des Sollerledigungsdatums erfolgen soll. Sie haben die Möglichkeit zwischen ohne, nach Planung, Beginndatum + n*Kalendertage und Makro zu wählen. Bei der Ausprägung ohne wird kein Sollerledigungsdatum ermittelt, wenn Sie hier die Option Makro auswählen, können Sie im Feld Sollerledigungsdatum Makro zur Ermittlung des Sollerledigungsdatums ein Makro hinterlegen. Wenn Sie die Ausprägung Beginndatum + n*Kalendertage wählen, können Sie im Feld Anzahl Tage die Anzahl der Tage eintragen, die für die Berechnung des Sollerledigungsdatums herangezogen werden.
Hinweis
| Bei der Ermittlungsart nach Planung wird bei Kampagnenworkflows das Datum aus dem Feld Ende beim jeweiligen Vorgang ermittelt. Ein Vorgang in der Kampagne entspricht einer Aufgabenaktion im Workflow.  |
Sollerledigungsdatum Makro WFN_ERLEDIGT_BUEROMAKROID
In diesem Feld können Sie ein Makro zur Ermittlung des Sollerledigungsdatums hinterlegen. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die Combobox Sollerledigungsdatum auf Makro steht. Mit dem blauen Pfeilvor diesem Feld gelangen Sie in das Fenster Makros, in dem Sie das gewünschte Makro auswählen können. In diesem Fenster besteht auch die Möglichkeit eine Neuanlage von Makros vorzunehmen. Über das F8-Symbol vor diesem Feld können Sie ein bereits hinterlegtes Makro öffnen.
In diesem Feld können Sie ein Makro zur Ermittlung des Sollerledigungsdatums hinterlegen. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die Combobox Sollerledigungsdatum auf Makro steht. Mit dem blauen Pfeil
vor diesem Feld gelangen Sie in das Fenster Makros, in dem Sie das gewünschte Makro auswählen können. In diesem Fenster besteht auch die Möglichkeit eine Neuanlage von Makros vorzunehmen. Über das F8-Symbol vor diesem Feld können Sie ein bereits hinterlegtes Makro öffnen. Erstelldatum WFN_ERSTELLDATUM
In diesem Feld wird das Datum angezeigt, an dem diese Aufgabenaktion erstellt wurde.
In diesem Feld wird das Datum angezeigt, an dem diese Aufgabenaktion erstellt wurde.
Ersteller WFN_ERSTELLUSER
In diesem Feld wird die User-ID des Mitarbeiters angezeigt, der diese Aufgabenaktion erstellt hat.
In diesem Feld wird die User-ID des Mitarbeiters angezeigt, der diese Aufgabenaktion erstellt hat.
Folgeworkflow WFN_FOLGEWORKFLOW
In diesem Feld können Sie einen Folgeworkflow hinterlegen, auf dem alle Dokumente eines Kunden für den Versand zusammengeführt werden sollen. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Sie die Hintergrundfunktion Versandbereit auf der Workflowaktion ausgewählt werden.
Hinweis
| Beim Erzeugen des Folgeworkflows wird noch geprüft, ob zu diesem Kunden bereits eine Workflowinstanz für diesen Folgeworkflow vorhanden ist. Ist bereits eine vorhanden, wird dieses Dokument zur bereits bestehenden Workflowinstanz hinzugefügt, gibt es noch keine, wird eine neue Workflowinstanz erzeugt. So erreichen Sie, dass Sie die Dokumente, welche in mehreren Workflowinstanzen geprüft werden, auf einen Folgeworkflow für den gemeinsamen Versand zusammengeführt werden und mit einer E-Mail an den Kunden versendet werden können. |
Weitere Informationen, wie dieses Feld beispielsweise eingesetzt werden kann, erhalten Sie in der Dokumentation Versand von E-Government-Dokumenten mit Workflow.
Fragebogen WFN_FRAGEBOGEN
Wenn Sie die Spezialfunktion "Telefonische Umfrage" bei der Aufgabenaktion ausgewählt haben, können Sie in diesem Feld einen Fragebogen hinterlegen.
Wenn Sie die Spezialfunktion "Telefonische Umfrage" bei der Aufgabenaktion ausgewählt haben, können Sie in diesem Feld einen Fragebogen hinterlegen.
WFN_FRAGEBOGENID WFN_FRAGEBOGENID
In diesem Feld wird Ihnen die ID des Fragebogens angezeigt, dieses Feld wird nur befüllt, wenn ein Fragebogen auf der Aufgabenaktion hinterlegt ist.
In diesem Feld wird Ihnen die ID des Fragebogens angezeigt, dieses Feld wird nur befüllt, wenn ein Fragebogen auf der Aufgabenaktion hinterlegt ist.
Funktionsart WFN_FUNKTION_ART
In dieser Combobox können Sie definieren, welche Funktionsart beim Ausführen der Aufgabe gestartet werden soll. Sie haben die Möglichkeit zwischen Spezial-, Hintergrund-, Menü-, Stapelfunktion, Makro und Keine Funktion zu wählen. Je nachdem, welche Einstellung Sie wählen, werden die nachfolgenden Felder aktiv und Sie können die entsprechende Funktion hinterlegen.
In dieser Combobox können Sie definieren, welche Funktionsart beim Ausführen der Aufgabe gestartet werden soll. Sie haben die Möglichkeit zwischen Spezial-, Hintergrund-, Menü-, Stapelfunktion, Makro und Keine Funktion zu wählen. Je nachdem, welche Einstellung Sie wählen, werden die nachfolgenden Felder aktiv und Sie können die entsprechende Funktion hinterlegen.
Makrofunktion WFN_FUNKTION_BUEROMAKROID
In diesem Feld können Sie ein Makro hinterlegen, das beim Ausführen der Aufgabe gestartet wird. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die Combobox Funktionsart auf Makro steht. Mit dem blauen Pfeil vor diesem Feld gelangen Sie in das Fenster Makros, in dem Sie das gewünschte Makro auswählen können. In diesem Fenster besteht auch die Möglichkeit eine Neuanlage von Makros vorzunehmen. Über das F8-Symbol vor diesem Feld können Sie ein bereits hinterlegtes Makro öffnen.
In diesem Feld können Sie ein Makro hinterlegen, das beim Ausführen der Aufgabe gestartet wird. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die Combobox Funktionsart auf Makro steht. Mit dem blauen Pfeil
vor diesem Feld gelangen Sie in das Fenster Makros, in dem Sie das gewünschte Makro auswählen können. In diesem Fenster besteht auch die Möglichkeit eine Neuanlage von Makros vorzunehmen. Über das F8-Symbol vor diesem Feld können Sie ein bereits hinterlegtes Makro öffnen.Hinweis
| Dieses Feld wird auch aktiv, wenn Sie die Hintergrundfunktion Makro ausführen auf der Aufgabenaktion hinterlegen. Details zu dieser Funktion erhalten Sie in der Dokumentation zu den Workflow - Funktionen. |
In diesem Feld können Sie eine Spezial- bzw. Hintergrundfunktion hinterlegen, die beim Ausführen der Aufgabe aufgerufen wird.
| Spezialfunktion | Wenn Sie in der Combobox die Funktionsart Spezialfunktion ausgewählt haben, können Sie hier eine speziell für einen Workflow angelegte Funktion auswählen. Bei diesen Funktionen ist der Aktionsstatus fix vorgegeben und kann von Ihnen auch nicht abgeändert werden. Beispiel
| ||
| Hintergrundfunktion | Wenn Sie in der Combobox die Funktionsart Hintergrundfunktion gewählt haben, können Sie hier Funktionen hinterlegen, die automatisch im Hintergrund ohne Benutzeraktion ausgeführt werden. Bei Hintergrundfunktionen werden grundsätzlich keine Aufgaben angelegt, mit einer Ausnahme, wenn bei der Ausführung des Workflows Fehler auftreten, wird für den Workflowverantwortlichen eine Aufgabe angelegt. Beispiel
|
Menüfunktion WFN_FUNKTION_MENU
In diesem Feld können Sie eine Menüfunktion hinterlegen, die beim Ausführen der Aufgabe aufgerufen wird. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die Combobox Funktionsart auf Menüfunktion steht.
In diesem Feld können Sie eine Menüfunktion hinterlegen, die beim Ausführen der Aufgabe aufgerufen wird. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die Combobox Funktionsart auf Menüfunktion steht.
Beispiel
| Für Kampagnen werden in der Regel Menüfunktionen verwendet. Zum Beispiel wird im Zuge eines Kampagnenworkflows die Aufgabe Telefonat Einladung Infoday angelegt. Beim Ausführen dieser Aufgabe soll automatisch das Telefonprotokoll gestartet werden. |
Stapelfunktion WFN_FUNKTION_STAPELID
In diesem Feld können Sie einen Stapel hinterlegen, der beim Ausführen der Aufgabe gestartet wird. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die Combobox Funktionsart auf Stapelfunktion steht. Weitere Informationen zu den Stapeln erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Stapel definieren.
In diesem Feld können Sie einen Stapel hinterlegen, der beim Ausführen der Aufgabe gestartet wird. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die Combobox Funktionsart auf Stapelfunktion steht. Weitere Informationen zu den Stapeln erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Stapel definieren.
Status Hintergrundfunktion WFN_FUNKTION_STATUSNR
In diesem Feld können Sie den Aktionsstatus der Hintergrundfunktion auswählen, der beim Erreichen dieser Aktion im Workflow automatisch gesetzt werden soll.
In diesem Feld können Sie den Aktionsstatus der Hintergrundfunktion auswählen, der beim Erreichen dieser Aktion im Workflow automatisch gesetzt werden soll.
Bei folgenden Hintergrundfunktionen haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit, den Aktionsstatus zu definieren, der beim Erledigen der Workflowaktion gesetzt wird:
| Hintergrundfunktion | Aktionsstatus |
| Termin Genehmigungskennzeichen setzen | Genehmigt, Nicht genehmigt oder Mit Vorbehalt |
| Leadstatus setzen | Gewonnen oder Verloren |
Kennzeichen WFN_HAUPTKATEGORIEKZ
Sollten Sie bei der Aufgabenaktion eine Hauptkategorie hinterlegt haben, wird Ihnen hier das Kategoriekennzeichen für Hauptkategorien (= 5) angezeigt.
Sollten Sie bei der Aufgabenaktion eine Hauptkategorie hinterlegt haben, wird Ihnen hier das Kategoriekennzeichen für Hauptkategorien (= 5) angezeigt.
Hauptkategorie WFN_HAUPTKATEGORIELFDNR
Dieses Feld dient zur Kategorisierung von Aufgaben, wenn Sie hier eine Hauptkategorie hinterlegen, werden alle Aufgaben, die durch diese Aufgabenaktion erzeugt werden, mit dieser Kategorie gespeichert. Im Feld Unterkategorie können Sie zur detaillierteren Kategorisierung eine zur Hauptkategorie gehörige Unterkategorie auswählen. Weitere Informationen zu den Aufgabenkategorien erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Aufgabenkategorien.
Dieses Feld dient zur Kategorisierung von Aufgaben, wenn Sie hier eine Hauptkategorie hinterlegen, werden alle Aufgaben, die durch diese Aufgabenaktion erzeugt werden, mit dieser Kategorie gespeichert. Im Feld Unterkategorie können Sie zur detaillierteren Kategorisierung eine zur Hauptkategorie gehörige Unterkategorie auswählen. Weitere Informationen zu den Aufgabenkategorien erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Aufgabenkategorien.
Hinweistext WFN_HINWEISTEXT
In diesem Feld können Sie einen detaillierten Hinweistext zu dieser Aufgabenaktion erfassen. Der hier erfasste Text wird dann automatisch beim Erzeugen der Aufgaben in den Aufgabentext übernommen.
In diesem Feld können Sie einen detaillierten Hinweistext zu dieser Aufgabenaktion erfassen. Der hier erfasste Text wird dann automatisch beim Erzeugen der Aufgaben in den Aufgabentext übernommen.
Honorarnote – Abteilungsleitung WFN_HNP_ABTEILUNGSLEITER
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt die Abteilungsleitung der Honorarnote die Aufgabe zur Erledigung. Nähere Informationen zur Abteilungsleitung der Honorarnote finden Sie in der Feldhilfe Abteilungsleitung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt die Abteilungsleitung der Honorarnote die Aufgabe zur Erledigung. Nähere Informationen zur Abteilungsleitung der Honorarnote finden Sie in der Feldhilfe Abteilungsleitung.
Honorarnote – Sachbearbeiter WFN_HNP_ERSTELLER
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Ersteller der Honorarnote die Aufgabe zur Erledigung. Nähere Informationen zum Ersteller der Honorarnote finden Sie in der Feldhilfe Ersteller.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Ersteller der Honorarnote die Aufgabe zur Erledigung. Nähere Informationen zum Ersteller der Honorarnote finden Sie in der Feldhilfe Ersteller.
Honorarnote – Geschäftsführung WFN_HNP_GESCHAEFTSFUEHRER
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt die Geschäftsführung der Honorarnote die Aufgabe zur Erledigung. Nähere Informationen zur Geschäftsführung der Honorarnote finden Sie in der Feldhilfe Geschäftsführung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt die Geschäftsführung der Honorarnote die Aufgabe zur Erledigung. Nähere Informationen zur Geschäftsführung der Honorarnote finden Sie in der Feldhilfe Geschäftsführung.
Kampagne – Sachbearbeiter WFN_KAMPAGNE_SACHBEARBEITER
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, erhält der Sachbearbeiter der Kampagne die Aufgabe zur Erledigung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, erhält der Sachbearbeiter der Kampagne die Aufgabe zur Erledigung.
Projektleitung WFN_KLI_VERTRETER4
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, erhält der im Feld Vertreter 4 hinterlegte Mitarbeiter am Kundenstamm die Aufgabe zur Erledigung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, erhält der im Feld Vertreter 4 hinterlegte Mitarbeiter am Kundenstamm die Aufgabe zur Erledigung.
Projektleitung WFN_KLI_VERTRETER4
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, erhält der im Feld Vertreter 4 hinterlegte Mitarbeiter am Kundenstamm die Aufgabe zur Erledigung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, erhält der im Feld Vertreter 4 hinterlegte Mitarbeiter am Kundenstamm die Aufgabe zur Erledigung.
Kundenstamm – Sachbearbeiter WFN_KLI_SACHBEARBEITER
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, erhält der im Feld Sachbearbeiter hinterlegte Mitarbeiter am Kundenstamm die Aufgabe zur Erledigung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, erhält der im Feld Sachbearbeiter hinterlegte Mitarbeiter am Kundenstamm die Aufgabe zur Erledigung.
Kundenstamm – Vertreter 1 WFN_KLI_VERTRETER1
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, erhält der im Feld Vertreter 1 hinterlegte Mitarbeiter am Kundenstamm die Aufgabe zur Erledigung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, erhält der im Feld Vertreter 1 hinterlegte Mitarbeiter am Kundenstamm die Aufgabe zur Erledigung.
Kundenstamm – Vertreter 2 WFN_KLI_VERTRETER2
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, erhält der im Feld Vertreter 2 hinterlegte Mitarbeiter am Kundenstamm die Aufgabe zur Erledigung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, erhält der im Feld Vertreter 2 hinterlegte Mitarbeiter am Kundenstamm die Aufgabe zur Erledigung.
Kundenstamm – Vertreter 3 WFN_KLI_VERTRETER3
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, erhält der im Feld Vertreter 3 hinterlegte Mitarbeiter am Kundenstamm die Aufgabe zur Erledigung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, erhält der im Feld Vertreter 3 hinterlegte Mitarbeiter am Kundenstamm die Aufgabe zur Erledigung.
Projektleitung WFN_KLI_VERTRETER4
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, erhält der im Feld Vertreter 4 hinterlegte Mitarbeiter am Kundenstamm die Aufgabe zur Erledigung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, erhält der im Feld Vertreter 4 hinterlegte Mitarbeiter am Kundenstamm die Aufgabe zur Erledigung.
In diesem Feld können Sie die Art der Kontaktermittlung beeinflussen, konkret welche Rückfallebenen zur Anwendung kommen sollen, wenn keine Kontaktperson zu dem im gleichnamigen Feld eingegebenen Personenkennzeichen ermittelt werden kann.
Standard | Empfohlene Ermittlungsart. Hier werden nach Auswahl eines (oder mehrerer) Personenkennzeichens die jeweiligen Kontaktpersonen gesucht und dann im Feld Kontaktperson in der Adressatenliste eingetragen. Sollten mehrere Kontaktpersonen mit dem Personenkennzeichen gefunden werden, werden alle diese geladen. Werden keine Kontaktpersonen mit dem Personenkennzeichen gefunden, wird auf den Ansprechpartner des Kunden zurückgefallen. Wird auch hier keiner gefunden, bleibt das Feld leer. |
Mit Hauptzuordnung und Rückfallebene | Kontakt wird nur ermittelt, wenn er als Hauptzuordnung vom Kunden (in Verwaltung Kontaktpersonen möglich) und dem richtigen Personenkennzeichen definiert ist. Gibt es keine Kontaktperson, die als Hauptzuordnung definiert ist, wird auf den Ansprechpartner des Kunden (Feld "Ansprechpartner" im Kundenstamm) zurückgefallen (Rückfallebene 1). Ist keine Ansprechperson am Kunden hinterlegt, so wird nach einem Brieftext zum Personenkennzeichen gesucht (Rückfallebene 2). Dieser ist direkt am Personenkennzeichen zu hinterlegen. Wenn auch kein Brieftext existiert, so wird der Adressat selbst als Kontakt eingetragen (nicht bei Institutionen) (Rückfallebene 3). |
Mit Hauptzuordnung ohne Rückfallebene | Dieselbe Auswirkung wie "Mit Hauptzuordnung und Rückfallebene" nur ohne die Rückfallebenen. |
Nur Personenkennzeichen ohne Rückfallebene | Es werden nur jene Kontaktpersonen ermittelt, die dieses Personenkennzeichen haben und es erfolgt kein Rückfall auf die Rückfallebenen. |
Lead – Sachbearbeiter WFN_LEAD_SACHBEARBEITER
Wenn Sie dieses Feld zuordnen, wird der Leadsachbearbeiter als zuständiger Mitarbeiter für die Workflowaufgabe ermittelt. Diesen können Sie unter CRM → Leadmanagement → Leadmanagement → Lead Neu (F5) bzw. Bearbeitern (F6) hinterlegen:
In diesem Feld können Sie den Mitarbeiter hinterlegen, der für diesen Lead und den Durchlauf in der Pipeline hauptverantwortlich ist. Ändert sich der Mitarbeiter im Laufe des Pipelinedurchlaufs, wird dies am Reiter Lead Protokoll in einem eigenen Datensatz protokolliert.  |
Letzter User WFN_LETZTERUSER
In diesem Feld wird Ihnen die User-ID jenes Benutzers angezeigt, der diese Workflowaktion zuletzt bearbeitet hat.
In diesem Feld wird Ihnen die User-ID jenes Benutzers angezeigt, der diese Workflowaktion zuletzt bearbeitet hat.
Mitarbeiterermittlung WFN_MITARB_ART
In dieser Combobox können Sie definieren, wie die Mitarbeiterermittlung für die Zuteilung der Aufgaben erfolgen soll. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:
In dieser Combobox können Sie definieren, wie die Mitarbeiterermittlung für die Zuteilung der Aufgaben erfolgen soll. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:
Zuständige Mitarbeiter auswählen | Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, können Sie im Feld Mitarbeiter jene hinterlegen die die, durch den Workflow entstehenden, Aufgaben bekommen sollen. | ||||||||||||
Makro | Mit dieser Option können Sie das Feld Mitarbeiter Makro aktivieren, in dem Sie dann ein Makro zur Ermittlung jener Mitarbeiter, die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Workflow erhalten, hinterlegen können. | ||||||||||||
Ermittlung Sachbearbeiter | Haben Sie diese Option ausgewählt, können Sie im Feld Sachbearbeiter definieren, von wo der Sachbearbeiter ermittelt wird, der dann die Aufgabe(n) zugeteilt bekommt. Über das F8-Symbol  vor diesem Feld können Sie das Zuordnungsfenster öffnen, in dem Sie das Ermittlungskriterium z. B. Kundenstamm - Sachbearbeiter zuordnen können. | ||||||||||||
Sachbearbeiter aus Adressatenliste | Bei jedem Adressat im Standardbrief besteht die Möglichkeit, einen Sachbearbeiter zu hinterlegen. Wenn Sie nun diese Option ausgewählt haben, werden den zuständigen Sachbearbeitern, ermittelt aus der Adressatenliste im Standardbrief, die Aufgaben zugeteilt. | ||||||||||||
Auf Abfrage | Wenn Sie diese Option auswählen, erscheint, bevor die Aufgabe angelegt wird, ein Abfragedialog, wo Sie auswählen können, welche Mitarbeiter die Aufgabe zur Bearbeitung erhalten sollen. Damit der Workflow startet, muss ein Mitarbeiter eingetragen werden. Die Workflowaufgabe kann auch mehreren Mitarbeitern zur Bearbeitung angelegt werden, in dem Sie über das F8-Symbol  vor diesem Feld mehrere Sachbearbeiter zuordnen. Hinweis
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Mitarbeitervorlage | Mit dieser Option können Sie im Feld Mitarbeitervorlage eine Vorlage hinterlegen, anhand der dann die Mitarbeiterermittlung erfolgt. Es öffnet sich dieses Fenster für die Zuordnung von bestimmten Mitarbeiterrollen wie zum Beispiel Abteilungsleiter, Geschäftsführer etc. oder fixen Mitarbeitern.  Hinweis
Beachten Sie beim Arbeiten mit Mitarbeitervorlagen auch dieses Feld:
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Mitarbeitervorlage vom Mitarbeiterstamm | Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, wird zur Mitarbeiterermittlung die Vorlage vom Mitarbeiterstamm genommen. Dazu müssen Sie diese im Feld "Vorlage Genehmigung" am entsprechenden Mitarbeiter hinterlegen. | ||||||||||||
Instanzinfo | Wenn Sie diese Ausprägung wählen, wird jener Mitarbeiter als Sachbearbeiter ermittelt, der in der Instanzinfo unter "MIT_FIRMENNR =" und "MIT_MITARBEITERID =" angeführt ist. Bei dieser Art der Mitarbeiterermittlung ist keine weitere Einstellung auf der Aufgabenaktion mehr nötig. Je nach Workflowart werden folgende Mitarbeiter in die Workflowinstanzinfo übergeben und in weiterer Folge als Sachbearbeiter für die Workflowaufgabe ermittelt. Für folgende Workflowarten kann diese Art der Mitarbeiterermittlung aktuell verwendet werden:
Kann aus der Workflowinstanzinfo kein Sachbearbeiter ermittelt werden, weil kein Mitarbeiter übergeben werden konnte, wird auf den Workflowverantwortlichen als Sachbearbeiter zurückgefallen. Das kann zum Beispiel vorkommen, wenn Sie keinen Sachbearbeiter am Dokument hinterlegt haben. | ||||||||||||
Ersteller Workflowinstanz | Wenn Sie diese Ausprägung wählen, wird jener Mitarbeiter als Sachbearbeiter für die Aufgabe ermittelt, der der Auslöser dieses Workflowablaufs ist. |
Hinweis
| Wenn Sie im Feld "Funktionsart" die Ausprägung "Hintergrundfunktion" gewählt haben, stehen Ihnen diese beiden Ausprägungen zur Verfügung:
Je nachdem welche Auswahl Sie treffen, bekommt entweder der am Workflow hinterlegte Verantwortliche oder der aktuelle BMD Benutzer, der gerade die vorherige Aufgabe erledigt hat, die Aufgabe, dass der Workflow abgebrochen worden ist. Das passiert dann, wenn der Workflow im Zuge einer Hintergrundfunktion abgebrochen wird, weil diese nicht korrekt ausgeführt werden konnte. Dieser muss sich dann darum kümmern, dass alle Voraussetzungen erfüllt werden, damit die Hintergrundfunktion korrekt ausgeführt werden kann und der Workflow somit weiterläuft. Wenn alle Einstellungen getätigt sind, kann mit der Funktion "Ausführen" im Fenster "Aufgabe" fortgefahren werden. |
Mitarbeiter Makro WFN_MITARB_BUEROMAKROID
In diesem Feld können Sie ein Makro hinterlegen, laut dem die Ermittlung der Mitarbeiter erfolgen soll. Damit dieses Feld aktiv wird, müssen Sie aber in der Combobox Mitarbeiterermittlung den Eintrag Makro auswählen.
In diesem Feld können Sie ein Makro hinterlegen, laut dem die Ermittlung der Mitarbeiter erfolgen soll. Damit dieses Feld aktiv wird, müssen Sie aber in der Combobox Mitarbeiterermittlung den Eintrag Makro auswählen.
Um Mitarbeiter per Makro zu ermitteln und der Workflowaufgabe zuzuordnen, können Sie die Funktion Mitarbeiter hinzufügen in der Makro Toolbar unter Funktionen und Felder → CRM und DMS → Workflow verwenden.
Es besteht auch die Möglichkeit über Makro mehrere Mitarbeiter zu ermitteln. Folgendes Makro erzeugt je eine Workflowaufgabe beim Mitarbeiter 1 der Firma 1 und beim Mitarbeiter 2 der Firma 1:
Beispiel Makro
| AFirmenNr := '1'; AMitarbeiterID := 'MA20001'; BMD_1751728(AFirmenNr, AMitarbeiterID); //Mitarbeiter hinzufügen AFirmenNr := '1'; AMitarbeiterID := 'MA20002'; BMD_1751728(AFirmenNr, AMitarbeiterID); //Mitarbeiter hinzufügen |
Mitarbeiter WFN_MITARBEITER
In diesem Feld können Sie die Mitarbeiter hinterlegen, welche die Aufgaben zum Ausführen bekommen. Damit Sie hier einen Mitarbeiter eingeben können, müssen Sie in der Combobox Mitarbeiterermittlung den Eintrag Zuständige Mitarbeiter auswählen aktiv setzen. Über den blauen Pfeil
vor diesem Feld können Sie einen Mitarbeiter auswählen, über das F8-Symbol 
können Sie mehrere Mitarbeiter auswählen.
In diesem Feld können Sie die Mitarbeiter hinterlegen, welche die Aufgaben zum Ausführen bekommen. Damit Sie hier einen Mitarbeiter eingeben können, müssen Sie in der Combobox Mitarbeiterermittlung den Eintrag Zuständige Mitarbeiter auswählen aktiv setzen. Über den blauen Pfeil
vor diesem Feld können Sie einen Mitarbeiter auswählen, über das F8-Symbol können Sie mehrere Mitarbeiter auswählen.Mitarbeitervorlage WFN_MITARB_MVLID
In diesem Feld können Sie eine Vorlage hinterlegen, anhand derer die zuständigen Mitarbeiter ermittelt werden. Zu einer solchen Vorlage können Sie Mitarbeiterrollen (z. B. Abteilungsleiter, Geschäftsführer etc.) aber auch einzelne Mitarbeiter hinzufügen. Voraussetzung ist, dass Sie in der Combobox Mitarbeiterermittlung die Option Mitarbeitervorlage ausgewählt haben. Die Zuordnung von wo der Sachbearbeiter der Aufgabe ermittelt werden soll können Sie über das F8-Symbol
vor diesem Feld vornehmen.
In diesem Feld können Sie eine Vorlage hinterlegen, anhand derer die zuständigen Mitarbeiter ermittelt werden. Zu einer solchen Vorlage können Sie Mitarbeiterrollen (z. B. Abteilungsleiter, Geschäftsführer etc.) aber auch einzelne Mitarbeiter hinzufügen. Voraussetzung ist, dass Sie in der Combobox Mitarbeiterermittlung die Option Mitarbeitervorlage ausgewählt haben. Die Zuordnung von wo der Sachbearbeiter der Aufgabe ermittelt werden soll können Sie über das F8-Symbol
vor diesem Feld vornehmen. Hinweis
| Dieses Feld dient auch als Rückfallebene, falls Sie in der Combobox Mitarbeiterermittlung die Option Mitarbeitervorlage aus Mitarbeiterstamm wählen, dort aber keine hinterlegt ist, wird ebenfalls die Mitarbeitervorlage der Aufgabenaktion herangezogen. |
Erledigt-Bedingung WFN_MITARB_VERGLEICH
In dieser Combobox können Sie entscheiden, ob die Aufgaben von einem oder allen Mitarbeitern, denen diese Aufgabe angelegt wurde, erledigt werden müssen.
In dieser Combobox können Sie entscheiden, ob die Aufgaben von einem oder allen Mitarbeitern, denen diese Aufgabe angelegt wurde, erledigt werden müssen.
Pipelinestufe WFN_PIPELINSTUFE
Haben Sie die Hintergrundfunktion "Pipelinestufe ändern" gewählt, können Sie hier die Pipeline definieren, auf die der Lead umgestuft werden soll, wenn diese Aktion im Workflow erreicht wird.
Haben Sie die Hintergrundfunktion "Pipelinestufe ändern" gewählt, können Sie hier die Pipeline definieren, auf die der Lead umgestuft werden soll, wenn diese Aktion im Workflow erreicht wird.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Dokumentation zum Leadmanagement.
Zuständigkeitsart – Hauptmitarbeiter WFN_PIS_ASR_ANSPRECHPARTNER
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Ansprechpartner des Jobs die Aufgabe zur Erledigung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Ansprechpartner des Jobs die Aufgabe zur Erledigung.
Job – Berechtigte Mitarbeiter WFN_PIS_ASR_BERECHTIGTEMITARBEITER
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Die berechtigten Mitarbeiter des Jobs erhalten die Aufgabe zur Erledigung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Die berechtigten Mitarbeiter des Jobs erhalten die Aufgabe zur Erledigung.
Job – Kontaktperson WFN_PIS_ASR_KONTAKTPERSON
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Die Kontaktperson des Jobs erhält die Aufgabe zur Erledigung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Die Kontaktperson des Jobs erhält die Aufgabe zur Erledigung.
Ausbildungsbedarf - Ansprechpartner WFN_PIS_MAB_ANSPRECHPARTNER
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Der Ansprechpartner des
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Der Ansprechpartner des
Zuständigkeitsart – Hauptmitarbeiter WFN_PIS_ASR_ANSPRECHPARTNER
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Ansprechpartner des Jobs die Aufgabe zur Erledigung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Ansprechpartner des Jobs die Aufgabe zur Erledigung.
Ausbildungsbedarf - Verantwortlicher WFN_PIS_MAB_VERANTWORTLICHER
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Der Sachbearbeiter des A
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Der Sachbearbeiter des A
Ausbildung - Ansprechpartner WFN_PIS_VAK_ANSPRECHPARTNER
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Der Ansprechpartner der
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Der Ansprechpartner der
Pipeline – Verantwortlicher WFN_PLI_VERANTWORTLICHER
Wenn Sie dieses Feld zuordnen, wird der Pipelineverantwortliche als zuständiger Mitarbeiter für die Workflowaufgabe ermittelt. Diesen können Sie unter CRM → Leadmanagement → Pipelines und Stufen → Pipeline Neu (F5) bzw. Bearbeitern (F6) hinterlegen:
In diesem Feld können Sie einen Mitarbeiter hinterlegen, der für diese Pipeline verantwortlich ist. |
Pipelinestufen-ID WFN_PLTID
In diesem Feld wird Ihnen die ID der Pipeline, die Sie im Feld Pipelinestufe hinterlegt haben, angezeigt.
In diesem Feld wird Ihnen die ID der Pipeline, die Sie im Feld Pipelinestufe hinterlegt haben, angezeigt.
Projekt – Abteilungsleitung WFN_PRO_ABTEILUNGSLEITER
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe vom übergebenen Projekt.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe vom übergebenen Projekt.
Projekt – Geschäftsführung WFN_PRO_GESCHAEFTSFUEHRER
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe vom übergebenen Projekt.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe vom übergebenen Projekt.
Projektleitung WFN_KLI_VERTRETER4
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, erhält der im Feld Vertreter 4 hinterlegte Mitarbeiter am Kundenstamm die Aufgabe zur Erledigung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, erhält der im Feld Vertreter 4 hinterlegte Mitarbeiter am Kundenstamm die Aufgabe zur Erledigung.
Projekt – Stellvertretung WFN_PRO_STELLVERTRETER
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe vom übergebenen Projekt.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe vom übergebenen Projekt.
Personenkennzeichen WFN_PSZ_PERSONKZNR
In diesem Feld können Sie das Personenkennzeichen eintragen, anhand dessen die richtige Kontaktperson beim Versand von Dokumenten über den Workflow ermittelt werden soll.
In diesem Feld können Sie das Personenkennzeichen eintragen, anhand dessen die richtige Kontaktperson beim Versand von Dokumenten über den Workflow ermittelt werden soll.
Hinweis
| Im Feld Kontaktermittlung können Sie noch festlegen, welche Rückfallebenen zur Anwendung kommen, sollte keine Kontaktperson mit diesem Personenkennzeichen ermittelt werden können. |
Weitere Informationen zur Anwendung dieses Feldes erhalten Sie in der Dokumentation Versand von (Finanz-)dokumenten mit Begleitbrief.
In diesem Feld können Sie eine Vorlage hinterlegen, um je Aufgabenaktion den Aufgabentext bzw. den Aufgabenbetreff variabel steuern zu können. Die Vorlage können Sie im Fenster HTML-Vorlagen anlegen.
Hinweis
 | Der, in der HTML-Vorlage definierte, Betreff wird als Aufgabenbetreff herangezogen und übersteuert einen eventuell vorhandenen Betreff der Aufgabenaktion. |
Ausnahme: Wird bei einem Workflow, der den Workflowtyp "CRM Workflow allgemein" aufweist, die Spezialfunktion E-Mail "Zur Kenntnis" definiert, können Sie in diesem Feld auch zusätzlich zu den Vorlagen für Workflows HTML-Vorlagen des Typs Fristen, Termine und Lead hinterlegen. Da bei dieser Workflowaktion keine Aufgabe erzeugt wird, wird der Text und Betreff der HTML-Vorlage per E-Mail gesendet.
Weitere Informationen zu dieser Workflowfunktion erhalten Sie in der Dokumentation zu den Workflow - Funktionen.
Sachbearbeiter WFN_SACHB_FELDAUSWAHLID
Wenn Sie in der Combobox Mitarbeiterermittlung den Eintrag Ermittlung Sachbearbeiter ausgewählt haben, können Sie in diesem Feld hinterlegen, von wo der Sachbearbeiter ermittelt werden soll. Zum Beispiel können Sie definieren, dass der Sachbearbeiter des Verkaufs die durch den Workflow entstehenden Aufgaben zur Bearbeitung bekommt. Die Zuordnung von wo der Sachbearbeiter der Aufgabe ermittelt werden soll können Sie über das F8-Symbol vor diesem Feld vornehmen.
Wenn Sie in der Combobox Mitarbeiterermittlung den Eintrag Ermittlung Sachbearbeiter ausgewählt haben, können Sie in diesem Feld hinterlegen, von wo der Sachbearbeiter ermittelt werden soll. Zum Beispiel können Sie definieren, dass der Sachbearbeiter des Verkaufs die durch den Workflow entstehenden Aufgaben zur Bearbeitung bekommt. Die Zuordnung von wo der Sachbearbeiter der Aufgabe ermittelt werden soll können Sie über das F8-Symbol
vor diesem Feld vornehmen. Überspringen erlaubt WFN_SKIPALLOWED
Ist dieses Kennzeichen gesetzt, werden Daten dieser Workflowaktion mit der Vorgängeraktion verglichen und bei Übereinstimmung wird diese Workflowaktion übersprungen (ohne eine Aufgabe für den Mitarbeiter zu erzeugen).
Ist dieses Kennzeichen gesetzt, werden Daten dieser Workflowaktion mit der Vorgängeraktion verglichen und bei Übereinstimmung wird diese Workflowaktion übersprungen (ohne eine Aufgabe für den Mitarbeiter zu erzeugen).
Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit eine Aufgabe übersprungen werden kann:
- Die hinterlegete Funktion zum Ausführen der Aufgabe muss bei beiden Aufgabenaktionen identisch sein.
- Der verwendete Aktionsstatus muss auf beiden Aufgabenaktionen identisch sein.
- Der ermittelte Sachbearbeiter für die Erledigung der Aufgabe muss identisch sein.
Standardbriefvorlage WFN_STDBRF_VORLAGE
In diesem Feld können Sie eine Briefvorlage hinterlegen, die beim Start des Standardbriefs beim Ausführen der Aufgabe gleich selektiert werden soll.
In diesem Feld können Sie eine Briefvorlage hinterlegen, die beim Start des Standardbriefs beim Ausführen der Aufgabe gleich selektiert werden soll.
Hinweis
| Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Spezialfunktionen hinterlegt werden, die beim Ausführen der Aufgabe den Standardbrief öffnen. Zum Beispiel, DMS Dokument mit Begleitbrief versenden, Standardbrief Alle Personen etc. |
Subworkflow WFN_SUBWORKFLOW
Über dieses Feld können Sie einer bestimmten Workflowaktion einen oder mehrere Subworkflows zuordnen.
Über dieses Feld können Sie einer bestimmten Workflowaktion einen oder mehrere Subworkflows zuordnen.
Hinweis
| Ein Subworkflow kann nur unter folgenden Voraussetzungen hinterlegt werden.
|
Kennzeichen WFN_UNTERKATEGORIEKZ
Sollten Sie bei der Aufgabenaktion eine Unterkategorie hinterlegt haben, wird Ihnen hier das Kategoriekennzeichen für Unterkategorien (= 31) angezeigt.
Sollten Sie bei der Aufgabenaktion eine Unterkategorie hinterlegt haben, wird Ihnen hier das Kategoriekennzeichen für Unterkategorien (= 31) angezeigt.
Unterkategorie WFN_UNTERKATEGORIELFDNR
Dieses Feld dient zur weiteren Kategorisierung von Aufgaben, zusätzlich zum Feld Hauptkategorie. Das heißt, alle Aufgaben die im Zuge dieser Aufgabenaktion erzeugt wurden, werden mit dieser Unterkategorie gespeichert. Wurde im Feld Hauptkategorie keine hinterlegt, wird nach der Auswahl der Unterkategorie diese automatisch befüllt. Weitere Informationen zu den Aufgabenkategorien erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Aufgabenkategorien.
Dieses Feld dient zur weiteren Kategorisierung von Aufgaben, zusätzlich zum Feld Hauptkategorie. Das heißt, alle Aufgaben die im Zuge dieser Aufgabenaktion erzeugt wurden, werden mit dieser Unterkategorie gespeichert. Wurde im Feld Hauptkategorie keine hinterlegt, wird nach der Auswahl der Unterkategorie diese automatisch befüllt. Weitere Informationen zu den Aufgabenkategorien erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Aufgabenkategorien.
Verantwortlicher WFN_VERANTW
In diesem Feld können Sie einen Mitarbeiter hinterlegen, welcher als Aufgabenverantwortlicher herangezogen wird. Damit Sie hier einen Mitarbeiter eingeben können, müssen Sie in der Combobox Ermittlung Verantwortlicher den Eintrag Zuständige Mitarbeiter auswählen aktiv setzen. Über den blauen Pfeil vor diesem Feld können Sie einen Mitarbeiter auswählen.
In diesem Feld können Sie einen Mitarbeiter hinterlegen, welcher als Aufgabenverantwortlicher herangezogen wird. Damit Sie hier einen Mitarbeiter eingeben können, müssen Sie in der Combobox Ermittlung Verantwortlicher den Eintrag Zuständige Mitarbeiter auswählen aktiv setzen. Über den blauen Pfeil
vor diesem Feld können Sie einen Mitarbeiter auswählen.Ermittlung Verantwortlicher WFN_VERANTW_ART
In dieser Combobox können Sie definieren, wie die Ermittlung des Aufgabenverantwortlichen erfolgen soll. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung.
In dieser Combobox können Sie definieren, wie die Ermittlung des Aufgabenverantwortlichen erfolgen soll. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung.
Standard | Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, erfolgt die Ermittlung des Aufgabenverantwortlichen wie folgt. Wird über die Instanzinfo kein Aufgabenverantwortlicher übergeben, wird der Mitarbeiter der Aufgabe selbst als Aufgabenverantwortlicher definiert. |
Zuständige Mitarbeiter auswählen | Durch Auswahl dieser Ausprägung können Sie im Feld Verantwortlicher einen Mitarbeiter hinterlegen, der als Aufgabenverantwortlicher herangezogen werden soll. |
Makro | Mit dieser Option können Sie das Feld Verantwortlicher Makro aktivieren, wo Sie dann ein Makro zur Ermittlung des Aufgabenverantwortlichen hinterlegen können. |
Ermittlung Sachbearbeiter | Haben Sie diese Option ausgewählt, können Sie im Feld Verantwortlicher Sachbearbeiter definieren, wie der Aufgabenverantwortliche ermittelt werden soll. Über das F8-Symbol vor diesem Feld können Sie das Zuordnungsfenster öffnen, wo Sie die Ermittlungskriterien zuordnen können. |
Mitarbeitervorlage | Mit dieser Option können Sie im Feld Mitarbeitervorlage Verantwortlicher eine Vorlage hinterlegen, anhand derer dann die Ermittlung des Aufgabenverantwortlichen erfolgt. Es öffnet sich dieses Fenster für die Zuordnung von bestimmten Mitarbeiterrollen (z. B. Abteilungsleiter, Geschäftsführer etc.) oder fixen Mitarbeitern.  |
Mitarbeitervorlage vom Mitarbeiterstamm | Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, wird zur Ermittlung des Aufgabenverantwortlichen die Vorlage vom Mitarbeiterstamm genommen. Dazu müssen Sie diese im Feld "Vorlage Genehmigung" am entsprechenden Mitarbeiter hinterlegen. |
Ersteller Workflowinstanz | Wenn Sie diese Ausprägung wählen, wird jener Mitarbeiter als Aufgabenverantwortlicher ermittelt, der der Auslöser des Workflowablaufs ist. |
Verantwortlicher Makro WFN_VERANTW_BUEROMAKROID
In diesem Feld können Sie ein Makro hinterlegen, laut dem die Ermittlung des Aufgabenverantwortlichen erfolgen soll. Damit dieses Feld aktiv wird, müssen Sie in der Combobox Ermittlung Verantwortlicher den Eintrag Makro auswählen.
In diesem Feld können Sie ein Makro hinterlegen, laut dem die Ermittlung des Aufgabenverantwortlichen erfolgen soll. Damit dieses Feld aktiv wird, müssen Sie in der Combobox Ermittlung Verantwortlicher den Eintrag Makro auswählen.
Verantwortlicher Sachbearbeiter WFN_VERANTW_FELDAUSWAHLID
Wenn Sie in der Combobox Ermittlung Verantwortlicher den Eintrag Ermittlung Sachbearbeiter ausgewählt haben, können Sie in diesem Feld hinterlegen, von wo der Sachbearbeiter, der als Aufgabenverantwortlicher definiert wird, ermittelt werden soll. Zum Beispiel können Sie definieren, dass der Sachbearbeiter des Verkaufs als Aufgabenverantwortlicher definiert werden soll. Die Zuordnung, wie der Aufgabenverantwortliche ermittelt werden soll können Sie über das F8-Symbol vor diesem Feld vornehmen.
Wenn Sie in der Combobox Ermittlung Verantwortlicher den Eintrag Ermittlung Sachbearbeiter ausgewählt haben, können Sie in diesem Feld hinterlegen, von wo der Sachbearbeiter, der als Aufgabenverantwortlicher definiert wird, ermittelt werden soll. Zum Beispiel können Sie definieren, dass der Sachbearbeiter des Verkaufs als Aufgabenverantwortlicher definiert werden soll. Die Zuordnung, wie der Aufgabenverantwortliche ermittelt werden soll können Sie über das F8-Symbol
vor diesem Feld vornehmen.Mitarbeitervorlage Verantwortlicher WFN_VERANTW_MVLID
In diesem Feld können Sie eine Vorlage hinterlegen, anhand derer der Aufgabenverantwortliche ermittelt wird. Zu einer solchen Vorlage können Sie Mitarbeiterrollen (z. B. Abteilungsleiter, Geschäftsführer etc.), aber auch einzelne Mitarbeiter hinzufügen. Voraussetzung ist, dass Sie in der Combobox Ermittlung Verantwortlicher die Option Mitarbeitervorlage ausgewählt haben. Die Zuordnung, von wo der Aufgabenverantwortliche ermittelt werden soll, können Sie über das F8-Symbol vor diesem Feld vornehmen.
vor diesem Feld vornehmen. Hinweis
| Dieses Feld dient auch als Rückfallebene. Falls Sie in der Combobox "Ermittlung Verantwortlicher" die Option "Mitarbeitervorlage vom Mitarbeiterstamm" wählen, dort aber keine hinterlegt ist, wird ebenfalls die Mitarbeitervorlage der Aufgabenaktion herangezogen. |
Versandart WFN_VERSANDARTNR
Dokumente als Postausgang (Spezial- oder Hintergrundfunktion)
Poststück versandfertig (Spezial- oder Hintergrundfunktion)
In diesem Feld können Sie eine Versandart hinterlegen, die auf Poststücke übergeben wird, die im Zuge dieser Workflowaktion erstellt werden. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Sie eine der folgenden Spezial- bzw. Hintergrundfunktionen im Feld Spezial-/Hintergrundfunktion auswählen:
Dokumente als Postausgang (Spezial- oder Hintergrundfunktion) Poststück versandfertig (Spezial- oder Hintergrundfunktion)Das heißt, nur wenn ein Poststück beim Ausführen einer Workflowaufgabe mit einer der oben genannten Spezial- bzw. Hintergrundfunktion angelegt wird, wird die in diesem Feld hinterlegte Versandart auf das Poststück übergeben.
Gespeicherten Mitarbeiter bei Schleife verwenden WFN_VERWENDEGESPMITARB
Sollte durch eine Schleife zu einem bestimmten bereits durchlaufenen Punkt im Workflow zurückgekehrt werden, haben Sie jetzt die Möglichkeit automatisch wieder den gleichen Mitarbeiter als Sachbearbeiter der Workflowaufgabe ermitteln zu lassen, der diese auch beim ersten Durchlauf hatte. Ein Beispiel für eine Schleife im Workflow sehen Sie im Diagramm unterhalb.
Diese Möglichkeit haben Sie bei der Einstellung Mitarbeiterermittlung Auf Abfrage, bei der der Sachbearbeiter beim Erreichen des Workflowschrittes manuell durch den Benutzer definiert werden muss. Damit Sie beim erneuten Ansteuern dieses Workflowschrittes durch eine Schleife nicht nochmals den Mitarbeiter manuell auswählen müssen, können Sie durch Aktivieren dieses Feldes auf der Aufgabenaktion den zuletzt eingetragenen Mitarbeiter automatisch ermitteln lassen.
ID WFN_WFNID
In diesem Feld wird Ihnen die ID des Workflows angezeigt, dem diese Aufgabenaktion angehört. Diese ID ist bei allen Aufgabenaktionen innerhalb eines Workflows ident.
In diesem Feld wird Ihnen die ID des Workflows angezeigt, dem diese Aufgabenaktion angehört. Diese ID ist bei allen Aufgabenaktionen innerhalb eines Workflows ident.
Bereichsnummer WFN_ZBE_ZUSTBEREICHLFDNR
In diesem Feld können Sie den Zuständigkeitsbereich hinterlegen, von dem der Sachbearbeiter für die Erledigung der Aufgabe ermittelt werden soll.
Zusätzlich zur Einstellung für die Ermittlung des Zuständigkeitsbereiches müssen Sie noch definieren, von welcher Zuständigkeitsart innerhalb eines Zuständigkeitsbereichs der Sachbearbeiter ermittelt werden soll. Dazu müssen Sie im Feld Mitarbeiterermittlung die Ausprägung Ermittlung Sachbearbeiter auswählen und im Feld Sachbearbeiter festlegen, ob der Hauptzuständige bzw. einer der Ersatzmitarbeiter 1 - 4 die Aufgabe zur Bearbeitung erhalten soll.
Hinweis
| Sollte durch diese Einstellungen auf der Aufgabenaktion kein zuständiger Sachbearbeiter ermittelt werden können, dient als Rückfallebene der am Kundenstamm hinterlegte Sachbearbeiter. Sollte auch am Kundenstamm kein Sachbearbeiter hinterlegt sein, dient als letzte Rückfallebene der Workflowverantwortliche (Feld Mitarbeiter am Workflow). |
Zusatzparameter WFN_ZUSATZPARAMETER
Dieses Feld bietet Ihnen die Möglichkeit an die erstellte und alle nachfolgenden Aufgaben zusätzliche Parameter mitzuschicken. Das heißt, die Workflowinstanzparameter werden mit den hier eingegebenen Werten ergänzt, die Eingabe dieser Parameter muss in folgender Weise erfolgen: <Key>=<Wert>;<Key>=<Wert>;<Key>=<Wert>.
Dieses Feld bietet Ihnen die Möglichkeit an die erstellte und alle nachfolgenden Aufgaben zusätzliche Parameter mitzuschicken. Das heißt, die Workflowinstanzparameter werden mit den hier eingegebenen Werten ergänzt, die Eingabe dieser Parameter muss in folgender Weise erfolgen: <Key>=<Wert>;<Key>=<Wert>;<Key>=<Wert>.
Hinweis
| Dieses Feld wird nur für bestimmte PI-Funktionen verwendet. |
Zuständigkeitsart – Hauptmitarbeiter WFN_PIS_ASR_ANSPRECHPARTNER
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Ansprechpartner des Jobs die Aufgabe zur Erledigung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Ansprechpartner des Jobs die Aufgabe zur Erledigung.
Zuständigkeitsart – Hauptmitarbeiter WFN_PIS_ASR_ANSPRECHPARTNER
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Ansprechpartner des Jobs die Aufgabe zur Erledigung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Ansprechpartner des Jobs die Aufgabe zur Erledigung.
Zuständigkeitsart – Hauptmitarbeiter WFN_PIS_ASR_ANSPRECHPARTNER
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Ansprechpartner des Jobs die Aufgabe zur Erledigung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Ansprechpartner des Jobs die Aufgabe zur Erledigung.
Zuständigkeitsart – Hauptmitarbeiter WFN_PIS_ASR_ANSPRECHPARTNER
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Ansprechpartner des Jobs die Aufgabe zur Erledigung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Ansprechpartner des Jobs die Aufgabe zur Erledigung.
Zuständigkeitsart – Hauptmitarbeiter WFN_PIS_ASR_ANSPRECHPARTNER
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Ansprechpartner des Jobs die Aufgabe zur Erledigung.
Dieses Feld dient zur Ermittlung des Sachbearbeiters der Aufgabe. Wenn Sie dieses zuordnen, bekommt der Ansprechpartner des Jobs die Aufgabe zur Erledigung.
Zuständigkeitsbereich Makro WFN_ZUSTBEREICH_BMAKROID
In diesem Feld können Sie ein Makro, zur Ermittlung des Sachbearbeiters aus den Zuständigkeiten nach Kunden, hinterlegen. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die Combobox Zuständigkeitsbereich Ermittlung auf Makro steht. Mit dem blauen Pfeil vor diesem Feld gelangen Sie in das Fenster Makros, in dem Sie das gewünschte Makro auswählen können. In diesem Fenster besteht auch die Möglichkeit eine Neuanlage von Makros vorzunehmen. Über das F8-Symbol vor diesem Feld können Sie ein bereits hinterlegtes Makro öffnen.
In diesem Feld können Sie ein Makro, zur Ermittlung des Sachbearbeiters aus den Zuständigkeiten nach Kunden, hinterlegen. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die Combobox Zuständigkeitsbereich Ermittlung auf Makro steht. Mit dem blauen Pfeil
vor diesem Feld gelangen Sie in das Fenster Makros, in dem Sie das gewünschte Makro auswählen können. In diesem Fenster besteht auch die Möglichkeit eine Neuanlage von Makros vorzunehmen. Über das F8-Symbol vor diesem Feld können Sie ein bereits hinterlegtes Makro öffnen. Hinweis
| Sollte durch das Makro kein Sachbearbeiter ermittelt werden können, dient als erste Rückfallebene der hinterlegte Zuständigkeitsbereich im Feld Bereichsnummer. Deshalb ist zu empfehlen, bei der Zuständigkeitsbereichsermittlung über Makro auch das Feld Bereichsnummer zu befüllen. Als zweite Rückfallebene dient der am Kundenstamm hinterlegte Sachbearbeiter, sollte hier keiner hinterlegt sein, dient als letzte Rückfallebene der Workflowverantwortliche (Feld Mitarbeiter am Workflow). |
Zuständigkeitsbereich Ermittlung WFN_ZUSTBEREICH_ERMART
In dieser Combobox können Sie einstellen, wie der Zuständigkeitsbereich für die Ermittlung des Sachbearbeiters ermittelt wird. Sie haben die Möglichkeit den Zuständigkeitsbereich direkt auf der Aufgabenaktion zu hinterlegen, den Zuständigkeitsbereich über ein Makro ermitteln zu lassen bzw. den Zuständigkeitsbereich von der Frist (Fristart) zu verwenden.
Wenn Sie die Ausprägung Zuständigkeitsbereich auswählen wählen, können Sie im Feld "Bereichsnummer" den Zuständigkeitsbereich eintragen, der für die Ermittlung des Sachbearbeiters herangezogen wird. Welche zusätzlichen Einstellungen notwendig sind, lesen Sie bitte beim Feld Bereichsnummer.
Hinweis
| Die automatische Ermittlung des Sachbearbeiters der Workflowaufgabe erfolgt bei dieser Art der Zuständigkeitsermittlung in folgender Reihenfolge:
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang den Parameter Zuständigkeit mit Projekt ermitteln. Nur wenn dieser auf "Ja" steht, wird Punkt 1 in der Reihenfolge der Sachbearbeiterermittlung herangezogen. Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Zuständigkeiten → Allgemeine Einstellungen → Allgemein.
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