Dieses Dokument betrifft

Deutschland.

2. USt2a - Umsatzsteuererklärung

3. ESt1a - Einkommensteuererklärung

3.1. Anlage EÜR

3.2. Anlage AVEÜR

4. GewSt1a - Gewerbesteuererklärung

5. KSt1 - Körperschaftsteuererklärung

6. KapSt - Kapitalertragsteuer-Anmeldung

7. Diverse Erklärungen

7.1. Fragebogen - Gründung

1. Allgemein

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung jener Funktionen, die Ihnen in den Steuererklärungen zur Verfügung stehen. Dabei wird zuerst auf die allgemeinen Funktionen, die in fast allen Erklärungen gleich sind, näher eingegangen. Danach werden noch die besonderen Funktionen bei den einzelnen Erklärungen kurz erläutert.

Folgende Funktionen stehen Ihnen in nahezu allen Erklärungen im Fenstermenü zur Verfügung:

Steuererklärung

Personenstammdaten bearbeiten

Diese Funktion öffnet die Personenstammdaten jener Person, für die die Steuererklärung gemacht wird. Dies kann entweder der Kunden-, der Gesellschafter- oder der Angehörigenstamm sein.

Steuerstammdaten

Aufruf der Steuerstammdaten. In diesem Fenster können die Absetzbeträge verwaltet sowie die Firma und FIBU zugeordnet werden, aus der die Datenübernahme erfolgen soll. Nähere Informationen dazu finden Sie im Thema Steuerstammdaten.

Stammdatenfeld laden

Mit dieser Funktion können Sie jenes Stammdatenfeld neu laden, in dem sich der Cursor gerade befindet.

Bilanzdaten laden

Die Funktion "Bilanzdaten laden" führt die Übernahme der Daten aus den Kennzahlen der Steuererklärung neu durch. Eventuelle Änderungen im Bilanzprojekt bzw. in den Kennzahlen für die Steuererklärung werden dadurch aktualisiert.

Übernahme aus Vorjahr

Diese Funktion startet den Jahresübernahme-Assistenten für die Steuererklärung, bei dem Sie auswählen können, welche Formulare bzw. Inhalte Sie aus dem Vorjahr geladen werden sollen.

Übernahme Werte aus Anlagen

Diese Funktion übernimmt komplett die Inhalte aus allen vorhandenen Anlagen.

Ansicht

Gesamtübersicht Steuerfall

Die Funktion Gesamtübersicht Steuerfall zeigt die gesamten Daten, die im Haupt- bzw. in den Nebenformularen erfasst sind. Die Gesamtübersicht kann bei Bedarf auch gedruckt oder archiviert werden.

nwb Datenbank

Bei vorhandener Lizenz und wenn in den CRM Parametern NWB Zugangsdaten hinterlegt sind, wird der entsprechende Reiter im Infofeld angezeigt. Als Suchbegriff wird beim Öffnen der Erklärung die Erklärungsbezeichnung übergeben. Wenn man im Formular ein Feld auswählt, dann wird eine neue Suchanfrage mit der Feldbezeichnung gestartet.

Infofeld anzeigen

Die Funktion "Infofeld anzeigen" öffnet ein Feld rechts von der Steuererklärung (alternativ ist auch die Anzeige unterhalb über Parameter einstellbar), in dem folgende Informationen ersichtlich sind:

Feldinfo	In der Feldinfo sind die Details zum markierten Feld zu sehen.
Beilage	In diesem Reiter sehen Sie eine Vorschau der erfassten Beilage. Sie müssen dazu im entsprechenden Feld stehen, zu dem die Beilage erfasst wurde.
Notiz	In diesem Reiter sehen Sie eine Vorschau der erfassten Notiz. Sie müssen dazu im entsprechenden Feld stehen, zu dem die Notiz erfasst wurde.
Chronik	Dieser Reiter zeigt die zu einem Kunden erfasste Chronik an.
Kontrolle	Im Reiter "Kontrolle" sind alle Hinweise und Fehler, die es in dieser Steuererklärung gibt, angeführt.
Berechnung	In diesem Reiter ist die Berechnung der Erklärung zu sehen.
Ausfüllhilfe	Dieser Reiter zeigt die Ausfüllhilfe zum entsprechenden Formular an. Es handelt sich dabei um die Erläuterungen für das Ausfüllen der Erklärung, die auch vom Finanzamt zur Verfügung gestellt werden. Bei einem Feldwechsel wird in der Ausfüllhilfe automatisch die dazugehörige Position angezeigt.
Dokumente	Dieser Reiter zeigt die zugeordneten Dokumente. Folgende Dokumente können angezeigt werden: Die allgemeinen Dokumente auf dem Steuererklärungssatz Die zu Erklärungsfeldern zugeordneten Dokumente Die zu Einzelaufstellungen zugeordneten Dokumente
nwb Datenbank	Bei vorhandener Lizenz und wenn in den CRM Parametern NWB Zugangsdaten hinterlegt sind und es sich um eine deutsche Steuererklärung handelt, wird der entsprechende Reiter hinzugefügt. Als Suchbegriff wird beim Öffnen der Erklärung die Erklärungsbezeichnung übergeben. Wenn man im Formular ein Feld auswählt, dann wird eine neue Suchanfrage mit der Feldbezeichnung gestartet.

leere Felder ausblenden

Diese Funktion blendet alle Felder aus, die keine Werte aufweisen. Dies kann mit der Funktion

wieder rückgängig gemacht werden.

Vorjahreswerte ausblenden

Mit diesem Menüpunkt können die neben den Feldern angezeigten Vorjahreswerte ausgeblendet werden. Diese Einstellung kann mit der Funktion

wieder rückgängig gemacht werden.

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Ausdruck
Drucken	Mit dieser Funktion können die Erklärungen, die Berechnungsblätter, etc. ausgedruckt werden.
Berechnungsblatt	Mit dieser Funktion können die Berechnungsblätter ausgedruckt werden.
Steuerübersicht	Mit dieser Funktion kann die Steuerübersicht ausgedruckt werden.
Modellvergleich	Mit dieser Funktion kann der Modellvergleich gedruckt werden, wenn es für eine Erklärung mehrere Modelle gibt. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Modelle in den Steuererklärungen.
Druckliste	Mit dieser Funktion kann die Druckliste Steuererklärungen geöffnet werden.
Datenblatt	Mit dieser Funktion kann das Datenblatt der Erklärung gedruckt werden.

Extras
ELSTER	Mit dieser Funktion kann die ELSTER-Datei für die elektronische Übermittlung erstellt werden. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation XML-Steuererklärungen.
ELSTER-Vorschau	Sofern die Erklärung keine Fehler mehr aufweist, kann mit dieser Funktion eine ELSTER-Vorschau erstellt werden.
Modell kopieren von...	Dieser Menüpunkt ermöglicht die Anlage mehrerer Modelle. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Modelle in den Steuererklärungen.
Exportieren...	Mit dieser Funktion kann die Haupterklärung mit den dazugehörigen Nebenformularen exportiert werden. Diese Funktion finden Sie ausschließlich in den Hauptformularen.
Importieren...	Mit dieser Funktion kann die Haupterklärung mit den dazugehörigen Nebenformularen importiert werden. Diese Funktion finden Sie ausschließlich in den Hauptformularen.
Import CSV-Datei	Mit dieser Funktion können Sie Werte aus einer CSV-Datei in die Steuererklärung importieren. In der ersten Spalte der CSV-Datei erfassen Sie dazu die Kennzahl und in der zweiten Spalte den entsprechenden Betrag:
Übernahme aus Excel	Die Funktion "Übernahme aus Excel" ermöglicht es, Daten aus Excel zu übernehmen. Dazu muss zuvor allerdings in den entsprechenden Kennzahlen als Betragsquelle auf die Excel-Datei, das Excel-Sheet und die Excel-Zelle verwiesen werden.
Betragsquelle	Mit diesem Menüpunkt können Sie die Betragsquelle eines Feldes ändern. Dazu müssen Sie mit dem Cursor im entsprechenden Feld stehen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Thema Betragsquelle in der Steuererklärung.
Einzelaufstellung	Die Funktion "Einzelaufstellung" bietet die Möglichkeit, zu einer Steuerkennzahl detaillierte Werte zu erfassen. Diese werden in der Einzelaufstellung in Listenform erfasst und auch summiert. Die Summe wird anschließend in die entsprechende Kennzahl übernommen. Beim Ausdruck kann dieses Detail dann auch mitgedruckt werden.
Betrag aus Konten...	Mit diesem Menüpunkt öffnen Sie die NTCS Saldenliste und den BMD Taschenrechner. Sie können damit den Betrag von einem oder mehreren Konten ermitteln.
Vorbehalt hinterlegen	Mit der Funktion "Vorbehalt hinterlegen" können Sie ein Feld kennzeichnen. Dadurch wird auch die Erstellung einer XML-Datei blockiert. Rückgängig gemacht werden kann dies mit der Funktion . Nähere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Funktion "Vorbehalt hinterlegen".
Vorjahreswert übernehmen	Dieser Menüpunkt ermöglicht es, die Werte einzelner Kennzahlen aus dem Vorjahr zu übernehmen. Dazu müssen Sie mit dem Cursor im entsprechenden Feld stehen.

Auswertung
Konten zuordnen	Diese Funktion öffnet die Kontenzuordnung (Basisgliederung bzw. Gliederung der Überschussrechnung) der entsprechenden FIBU.
Auswertungsübersicht	Dieser Menüpunkt startet die Auswertungsübersicht dieser FIBU. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Auswertungsübersicht.
Auswertungsdetail	Werden in eine Kennzahl Werte aus einer Bilanzauswertung übernommen, so besteht mit dieser Funktion die Möglichkeit anzuzeigen aus welchen Konten sich der Wert der Kennzahl zusammensetzt.

Steuerbeilagen
Beilagen	Mit dieser Funktion kann eine Beilage zu einer bestimmten Kennzahl oder einem Feld angelegt werden. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Beilagen und Notizen.
Beilage suchen	Mit dem Punkt "Beilage suchen" kann eine erfasste Beilage gesucht und übernommen werden. In dieser Funktion kann dann rechts oben über ein Drop-Down-Feld ausgewählt werden, ob die Suche innerhalb einer Erklärung, bei einem Klienten oder generell über alle Beilagen durchgeführt werden soll.
Beilage löschen	Mit diesem Menüpunkt kann eine erfasste Beilage wieder gelöscht werden.
Alle Beilagen löschen	Mit diesem Menüpunkt können alle in einer Erklärung erfassten Beilagen gelöscht werden.
Beilage aus Vorjahr	Mit dieser Funktion kann eine im Vorjahr erfasste Beilage in das laufende Jahr übernommen werden. Sie müssen dazu mit dem Cursor im entsprechenden Feld stehen. Anschließend können Sie diese Beilage bearbeiten.
Alle Beilagen aus Vorjahr	Mit dieser Funktion können alle im Vorjahr erfassten Beilagen in die Erklärung im lfd. Jahr übernommen werden. Anschließend können Sie diese bearbeiten.

Steuernotizen
Notiz	Mit dieser Funktion können Sie eine Notiz zu einer bestimmten Kennzahl oder einem Feld anlegen. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Beilagen und Notizen.
Notiz suchen	Mit dem Punkt "Notiz suchen" kann eine erfasste Notiz gesucht und übernommen werden. In dieser Funktion kann dann rechts oben über ein Drop-Down-Feld ausgewählt werden, ob die Suche innerhalb einer Erklärung, bei einem Klienten oder generell über alle Notizen durchgeführt werden soll.
Notiz löschen	Mit diesem Menüpunkt kann eine erfasste Steuernotiz wieder gelöscht werden.
Alle Steuernotizen löschen	Mit diesem Menüpunkt können alle in einer Erklärung erfassten Steuernotizen gelöscht werden.

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2. USt2a - Umsatzsteuererklärung

Folgende Funktionen stehen Ihnen in der Erklärung im Fenstermenü zur Verfügung:

Steuererklärung
Umsatzsteuerzinsen berechnen	Mit dieser Funktion kann die Berechnung der Umsatzsteuerzinsen gestartet werden. Details dazu können Sie hier nachlesen: Umsatzsteuerzinsenberechnung
FIBU-Daten laden	Da die Umsatzsteuererklärung mit Fibu-Daten arbeitet, kann mit dieser Funktion die Übernahme aus der Fibu noch einmal durchgeführt werden. Wurde die Übernahme beim ersten Aufruf mit "Nie" oder "Einmalig" gesperrt, so ist zuerst diese Sperre aufzuheben. Nähere Informationen dazu finden Sie im nächsten Punkt "FIBU hinterlegen".
FIBU hinterlegen	Mit der Funktion "FIBU hinterlegen" haben Sie die Möglichkeit, die hinterlegte Firma und Fibu zu kontrollieren bzw. zu ändern. Ist hier keine Firma bzw. Fibu hinterlegt, greift das Programm auf die in den Steuerstammdaten hinterlegten Werte zu. Außerdem kann hier die Deaktivierung der Datenübernahme beim ersten Einstieg (mit "Nie" oder "Einmalig") rückgängig gemacht werden.