Betriebsmittelprüfung für inaktive Personen
Grundlegende Informationen zum Thema Personalinformation finden Sie unter Erste Schritte.Im Fenster „Betriebsmittel inaktiver Mitarbeiter“ werden nur die ausgeschiedenen Personen mit deren Betriebsmittel dokumentiert und verwaltet.
Einstiegsfelder
Schränkt den Mitarbeiterstamm auf die jeweilige Firma oder Firmengruppe ein. |
Ausgeschiedene Personen
Es werden alle ausgeschiedenen Personen der jeweiligen Firma oder Firmengruppe angezeigt. Mit diesem Fenster erhält man einen guten Überblick der inaktiven Mitarbeiter und deren wichtigsten Mitarbeiterstammdaten.
Pers.-Nr. | Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. Hinweis
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Titel | In diesem Feld werden Titel hinterlegt, die VOR dem Namen geführt werden (z. B. Mag., Dr.). Titel, die HINTER dem Namen geführt werden, werden im Feld Titel hinten hinterlegt. Beachten Sie folgenden Parameter: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Parameter: "Überprüfung Titeleingabe" Hinweis
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Der Titel hinten kann in der FIBU z. B. auf der Mahnung und der Saldenbestätigung hinter dem Namen angedruckt werden. | ||
Nachname | Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person. Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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Vorname | Erfassen Sie den Vornamen der Person. | ||
Eintrittsdatum | Eintrittsdatum der Person. Dokumentiert den Beginn der Zusammenarbeit mit einer Person und wird nicht automatisch befüllt. Bei der Anlage von Dienstnehmern muss dieses Feld zwingend befüllt werden, damit der Datensatz gespeichert werden kann. Sie erhalten andernfalls folgende Meldung: "Bei einem Mitarbeiter, für den eine Lohnverrechnung erfolgt, muss ein Eintrittsdatum bekannt gegeben werden!"  Hintergrund: Auch wenn keine offensichtliche Anbindung an die Lohnverrechnung besteht, ist am Dienstnehmerstamm automatisch das Kennzeichen "Lohnverrechnung" gesetzt.  Anhand dieses Kennzeichens wird die obige Meldung aufgerufen. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Mitarbeiter - Eintrittsdatum: Der Mitarbeiter darf ab dem Eintrittsdatum Leistungen erfassen. Ab diesem Tag fallen auch die Sollstunden an, die sich aus dem Wochenmodell ermitteln. Besonderheiten dieses Feldes für die Personenart "Mitarbeiter" Je nach Einstellung wird das Datum in diesem Feld für die Berechnung im Feld Dienstjahre herangezogen. Besonderheiten dieses Feldes im LOHN Der Dienstnehmer kann ab dem Eintrittsdatum abgerechnet werden. Zudem können Nichtleistungszeiten erst ab diesem Datum erfasst werden. | ||
Beruf | Erfassen Sie hier den Beruf der Person. Detailinformationen zu den Berufen erhalten Sie in der Fensterhilfe Berufe. Dieses Feld steht ebenfalls am Dienstverhältnis des Mitarbeiters zur Verfügung. Es erfolgt ein automatischer Abgleich des Feldes zwischen Mitarbeiterstamm und Hauptdienstverhältnis in beide Richtungen. Hinweis
Beachten Sie in diesem Zusammenhang den Parameter im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Überprüfung Berufeingabe: Besonderheiten im Paket LOHN Der Eintrag in diesem Feld wird bei Erstellung einer Arbeits- und Entgeltbestätigung (A+E-Bestätigung) ins Feld "Tätigkeit" übertragen. Eine A+E-Bestätigung kann nicht ohne eine Tätigkeit übermittelt werden, da es sich dabei um ein Pflichtfeld für diese Art von ELDA-Meldungen handelt. | ||
Familienstand | Erfassen Sie den Familienstand der Person. Folgende Ausprägungen sind möglich:
Der Feldinhalt kann für Steuererklärungen von Kunden, Gesellschaftern und Angehörigen in die Steuerstammdaten übernommen werden. | ||
Plz | Bitte wählen Sie mit F4 in der Suchroutine die richtige Postleitzahl aus. Über dieses Feld werden der Ort und die Ortschaft bestimmt.
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Die Postleitzahl kann auf der Mahnung, auf der Saldenbestätigung und am Avisobrief mit angedruckt werden. Laut Postvorschriften: Bei Auslandsschreiben werden der Ort und das Land in Großbuchstaben gedruckt. Hinweis
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Ort | Ort der Adresse. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. Der Ort wird über das Feld Postleitzahl eingestellt. |
Wenn das Feld "Postleitzahl" auf der Adresse von Kunden, Lieferanten oder Gesellschaftern mit einer deutschen Postleitzahl befüllt wird, wird im Feld Betriebsmittelverwaltung
Unter dem Bereich "Betriebsmittel" werden die Ressourcen, der jeweiligen markierten ausgeschiedenen Person, angezeigt.
Bezeichnung | In diesem Feld können Sie die Bezeichnung der Ressource nach Ihren Wünschen eintragen. | ||
Nachname | Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person. Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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Menge | In diesem Feld können Sie die Menge der verliehenen Ressource erfassen. | ||
Ausgeliehen am | In diesem Feld können Sie das Datum eintragen, ab dem diese Ressource verliehen ist. Standardmäßig wird hier das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen, Sie können aber ein von Ihnen gewünschtes Datum eingeben. Geben Sie ein zukünftiges Datum ein wird die Ressource ab diesem Zeitraum für den eingegebenen Mitarbeiter reserviert. | ||
Rückgabe am | In diesem Feld können Sie das Rückgabedatum der verliehenen Ressource eintragen. Standardmäßig wird hier das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen, diesen Vorschlag können Sie aber mit dem gewünschten Rückgabedatum überschreiben. Sollte das Rückgabedatum noch nicht feststehen, kann dieses Feld auch leer bleiben. Dieses Datum kann auch automatisch mit der Funktion  in der gelben Menüleiste unter Extras im Fenster Ressurcenverleih gesetzt werden. Nach Betätigen dieser Funktion wird dieses Feld automatisch mit dem aktuellen Tagesdatum befüllt. | ||
Notiz | In diesem Feld können Sie zusätzliche Informationen über den Verleih der Ressource erfassen. |
Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster über die Menüleiste zur Verfügung:
 Duplizieren | Mit dieser Funktion kann ein bestehendes Betriebsmittel des Mitarbeiters dupliziert und abgeändert werden. |
 Rückgabe | Mit dieser Funktion öffnet sich das Rückgabefenster, in dem das Datum der Rückgabe von Betriebsmittel sowie die Mengen erfasst werden können. |
 Ressource ansehen | Das markierte Betriebsmittel kann im Detail angesehen werden. |
 Ressourcen | Mit dieser Funktion können Sie die Ressourcen starten. Die Ressourcen bieten Ihnen die Möglichkeit, ein sogenanntes "Verleihsystem" aufzubauen. |
 Ressourcenverleih | In diesem Fenster werden Ihnen für die selektierte Ressource sämtliche vergangene bzw. zukünftige Reservierungen aufgelistet. Für weiterführende Informationen zur Verleihübersicht lesen Sie bitte die Hilfe zum Fenster Ressourcenverleih. |
 Mitarbeiterfoto ausblenden | Anzeigeeinstellung für das Mitarbeiterfoto. Das Foto kann ein- oder ausgeblendet werden. |
| Ressourcenfoto ausblenden | Anzeigeeinstellung für das Ressourcenfoto. Das Foto kann ein- oder ausgeblendet werden. |
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