FAQ Planung
Grundlegende Informationen zur Planung finden Sie unter Planung KORE.Warum werden in der Planung gewisse Konten nicht angezeigt?
In der Planung werden standardmäßig nur jene Konten angezeigt, die einen Wert haben, oder die in der Vergangenheit einen Wert hatten. Um die Konten zu sehen, die neu sind bzw. noch nie einen Wert hatten, gibt es auf Ebene der Kontonummern in der Planung die Schaltfläche "Anzeige umschalten" (oben in der Menüzeile).
Wird das Konto trotz umgeschalteter Anzeige immer noch nicht angezeigt, so ist zu kontrollieren, ob das Konto in der Kostenrechnung unter Stammdaten → Konten ersichtlich ist, wenn nicht, sind die Einstellungen des Kontos in der FIBU zu kontrollieren und gegebenenfalls ist danach eine neue Übernahme/Umlage zu starten.
Ist das Konto prinzipiell in der Kostenrechnung ersichtlich, so ist bei Verwendung einer Gliederung die Zuordnung des fehlenden Kontos zu überprüfen.
Mit welchem Vorzeichen müssen Planwerte erfasst oder importiert werden?
Mit welchem Vorzeichen die Planwerte erfasst oder importiert werden müssen, ist über einen Parameter geregelt.
Dieser ist in der Kostenrechnung zu finden unter Stammdaten → KORE Parameter → Allgemein → Darstellung der Vorzeichen → Vorzeichen bei Eingabe bzw. beim Planwerte-Import
Hinterlegung, mit welchen Vorzeichen Aufwände und Erträge bei der Eingabe von Planwerten oder Abgrenzungsbeträgen erfasst werden: 0 - Aufwände positiv, Erträge negativ 1 - Aufwände negativ, Erträge positiv Hinweis: Der Parameter kann zwar nachträglich (für zukünftige Eingaben) umgestellt werden, falsch eingegebene Werte müssen aber manuell korrigiert werden. |
Hinterlegung, mit welchen Vorzeichen Aufwände und Erträge beim Import von Planwerten definiert werden: 0 - Aufwände positiv, Erträge negativ 1 - Aufwände negativ, Erträge positiv |
Wie können als Basis für die Planung Werte aus dem IST/VJ-IST/VJ-PLAN einer Hochrechnungsspalte oder einem anderen Modell übernommen werden?
Werte aus Vergleichsspalten können mithilfe der Funktion Übernahme Kost bzw. Übernahme alle Kost oder bei Verwendung der Knotenplanung "Übernahme Knoten" bzw. "Übernahme alle Knoten" übernommen werden.
Um Werte aus einem anderen Modell oder Jahr zu kopieren, steht in der Planung unter "Extras" die Funktion Planung kopieren zur Verfügung.
Warum ist auf einer Kostennummer oder einem Konto keine Erfassung von Planwerten möglich?
Ist auf einer Kostennummer (Kostenstelle, Kostenträger ...) oder auf einer Gliederungszeile bzw. Kontonummer keine Erfassung von Planwerten oder Planmengen möglich, gibt es dafür unterschiedliche Gründe:
- Ist eine Eingabe von Planwerten nicht auf der obersten Ebene (z. B. Kostenstellen) möglich, fehlt ein Vergleichswert (Spalte mit grauem Hintergrund), anhand dessen die Planwerte auf die Kontonummern bzw. die Perioden aufgeteilt werden können. Mit dem Mausover-Text "Eingabe nicht möglich, weil Kostenaufteilung aufgrund fehlendem Plan- oder Vergleichswert nicht möglich ist" werden Sie darauf hingewiesen.
Mit einem Doppelklick in der Planspalte wird der Hinweis in einer Sprechblase angezeigt:
Es ist nur eine Eingabe auf der untersten Ebene (z. B. Kontonummer) möglich. - Ist die Eingabe von Planwerte auf einer Gliederungszeile nicht möglich, sind keine Konten der Gliederungszeile zugeordnet. Mit dem Mausover-Text "Eingabe nicht möglich, da zur Gliederungs-Text-Nr. keine zugeordneten Konten gefunden wurden und eine Kostenaufteilung auf Konten nicht möglich ist" werden Sie darauf hingewiesen.
Mit einem Doppelklick in der Planspalte wird der Hinweis in einer Sprechblase angezeigt:
Es ist nur eine Eingabe auf Gliederungszeilen mit zugeordneten Konten möglich. - Ist die Eingabe von Planwerten bei einer Mengenplanung nicht möglich, sind bereits Werte auf mehreren Mengenzeilen vorhanden und daher kann die aktuelle Zeile (z. B. Kontozeile) den Planwert der Mengen nicht zuordnen. Mit dem Mausover-Text "Es sind bereits Werte bei verschiedenen Mengenzeilen vorhanden, bitte verwenden Sie die Eingabe bei den Mengenzeilen" werden Sie darauf hingewiesen.
Mit einem Doppelklick in der Planspalte wird der Hinweis in einer Sprechblase angezeigt:
Es ist nur eine Eingabe von Planwerten auf den Mengenzeilen möglich. - Wenn Funktionen gesperrt sind, steht in der braunen Leiste ganz unten, warum dies so ist:
- Wenn für bestimmte Monate keine Planwerte erfasst werden können, könnte dafür die Sperre bis Periode in den Firmen und KORE-Stammdaten verantwortlich sein. Zusätzlich muss folgender Parameter auf "Ja" gestellt sein: KORE Parameter → Planung → Allgemein → Monatssperre prüfen. Links oben wird angezeigt, bis zu welcher Periode die Sperre gilt (z. B. März). Die gesperrten Monate werden in kursiver Schrift dargestellt. Eine Erfassung oder Änderung von Planwerten ist ab dem ersten nicht gesperrten Monat möglich (z. B. April).
- Wenn für bestimmte Monate keine Planwerte erfasst werden können, könnte dafür die Von Periode/Bis Periode am Planmodell verantwortlich sein (z. B. 1-6). Die gesperrten Monate werden in kursiver Schrift angezeigt. Eine Erfassung oder Änderung von Planwerten ist nur für nicht gesperrte Monate möglich (z. B. Juli).
- Im Planmodell ist über das Feld Gesperrt die gesamte Planung inkl. aller Planfolgejahre gesperrt. Es können in der gesamten Planung für dieses Modell keine Planwerte erfasst oder geändert werden.
- Im Planmodell ist über das Feld Sperre bis ein Teil der Planung gesperrt. Links oben wird angezeigt, bis zu welchem Jahr die Sperre gilt (z. B. 2025):
Eine Erfassung oder Änderung von Planwerten ist dann ab 2026 möglich. - Auf einzelnen Kostennummern oder Kontonummern kann kein Planwert erfasst werden, weil dazu Einstellungen am Kostenstamm bzw. auf der Kontonummer getroffen worden sind.
Dazu zählen z. B. das Kost-Evidenzkennzeichen, die Datenbesitzergruppen oder der Plan-Status. Nähere Informationen dazu finden Sie im Punkt Datensatzberechtigungen in der Planung. - Ist neben einer Kostennummer oder Kontonummer ein Sperrsymbol, gibt es unterschiedliche Gründe dafür.
Über den Reiter "Nebenrechnungen" im unteren Teil der Planung kann nachgesehen werden, warum die Sperre vorhanden ist. Beispielsweise wurde ein Detailplan, eine Abhängigkeit oder ein Exceldatei hinterlegt.
- Wenn keine Planwerte für ein Folgeplanjahr erfasst werden können, ist bereits eine Jahresübernahme durchgeführt und das Planmodell stillgelegt worden (Feld Folgejahre stillgelegt am Planmodell), Beim Einstieg in die Planung werden Sie mit einer Meldung darauf hingewiesen.
Bitte erfassen Sie die Planwerte im neuen Kore-Jahr.
Wie können auf einem Baum bzw. Knoten Planwerte erfasst werden?
Planung mit Baum/Knoten bedeutet, dass die Planwerte auf Baum/Knoten und deren Ebenen (nächste bzw. letzte Ebene oder kumuliert) erfasst werden. Die Verteilung auf die darunterliegenden Ebenen (Kostennummern, Konten/Gliederungen ...) erfolgt anhand der Vergleichspalte (grauer Hintergrund).
Dabei ist es egal, wo die Planwerte erfasst werden. Die Ebenen (nächste, letzte Ebene oder kumuliert) können beliebig verändert werden während der Erfassung der Planwerte.
Um auf Baum/Knoten planen zu können, wählen Sie beim Einstieg einen "Baum/Knoten" mit der "Baum/Knoten Darstellung" = "Baumansicht" aus.
Nähere Information dazu finden Sie in der Onlinehilfe: Baum-/Knotenplanung
Wie können Planwerte bzw. Planmengen importiert werden?
Informationen zum Import von Planwerten/Planmengen finden Sie in der Hilfe Importe/Übernahmen Planwerte und Planmengen.
Wie können in der Kostenrechnung die Folgejahre geplant werden?
Um in der Kostenrechnung die Folgejahre planen zu können, muss am Planmodell im lfd. Jahr die Anzahl der gewünschten Folgeplanjahre (bis zu 25 Jahre möglich) hinterlegt werden:
Eine Jahresübernahme vor einem tatsächlichen Wirtschaftsjahrwechsel um Folgejahre planen zu können, ist nicht erforderlich. Details zur Umstellung auf die neue Mehrjahresplanung finden Sie in der Hilfe Umstellung Mehrjahresplanung.
Wie kann ein stillgelegtes Planmodell wieder aktiviert werden?
Die Planmodelle werden bei der ersten KORE Jahresübernahme im alten Jahr stillgelegt. Danach ist keine Änderung der Planwerte in den Planfolgejahren mehr möglich und die Planwerte können nur mehr im neuen KORE Jahr bearbeitet werden.
Ist die Jahresübernahme irrtümlich durchgeführt und das Folgejahr (neues Jahr) wieder gelöscht worden, können mit folgender Funktion die Planfolgejahre wieder reaktiviert und damit wieder bearbeitet werden.
Einstieg: Planung → Planmodelle → auf dem Planmodell mit rechter Maustaste → Folgejahre reaktivieren
Wie kann ich die Erfassung oder den Import von Planwerten wieder rückgängig machen?
Wenn Sie Planwerte oder Planmengen falsch bzw. irrtümlich erfasst haben oder durch einen Import Planwerte falsch gespeichert wurden, kann dies grundsätzlich nicht mehr rückgängig gemacht werden.
Dennoch haben Sie folgende Möglichkeiten, dies zu korrigieren:
- Es wurde von der Planung eine Sicherungskopie erstellt, die nun zurückgespielt werden kann.
Nähere Information dazu finden Sie in der Onlinehilfe "Planung" unter der Funktion Sicherungskopie zurückspielen.
- Von einer Kore-Sicherung können vom betroffenen Planmodell die Planwerte und/oder Planmengen exportiert und in Ihre Kore wieder importiert werden.
Nähere Information dazu finden Sie in der Onlinehilfe Importe/Übernahmen Planwerte und Planmengen.
Wie kann man weitere Buchungsarten in der Planung einblenden?
In der Planung kann man beim Einstieg die Buchungsart definieren, auf der Planwerte erfasst werden sollen. Bei der Übernahme der Werte aus anderen Paketen (z. B. ANBU, LOHN ...) in die KORE Planung werden diese ebenfalls auf eigenen Buchungsarten übernommen.
Möchten Sie sich alle Buchungsarten einblenden, in denen Werte vorhanden sind, kann dies über die Standardfeldauswahl "Buchungsarten" (Combobox rechts oben) erfolgen:
In der Spalte Plan Gesamt werden die Planwerte aller Buchungsarten der angegebenen Buchungsvariante (entweder lt. allg. KORE Parameter oder lt. Buchungsvariante der Ist-Werte) dargestellt.
Möchten Sie die Standardfeldauswahl manuell anpassen, kann dies durch die weiteren Funktionen (drei schwarze Punkte rechts oben) → Feldauswahl durchgeführt werden. Die Buchungsarten und die Spalte "Plan Gesamt" finden Sie im Ordner "Plan - weitere Buchungsarten".
Wie kann die Farbe für die Gliederungszeilen (Summen- bzw. Sonderzeilen) im Reporting und in der Planung geändert werden?
Die Farbe für die Gliederungszeilen kann für das Reporting und die Planung über Parametereinstellungen angepasst werden. Diese befinden sich in der Kostenrechnung unter Stammdaten → KORE Parameter → Allgemein → Darstellung der Gliederungszeilen (Bildschirmlisten).
Farbe der Hauptsummen in der Planung und im Reporting. |
Farbe der Gruppensummen in der Planung und im Reporting. |
Farbe der Zwischensummen in der Planung und im Reporting. |
Farbe der Sonderzeilen in der Planung und im Reporting. |
Warum fehlen neu erfasste Planwerte auf der Auswertung?
Wenn die Auswertung mit Umlage gestartet wird, muss, für einen korrekten Andruck neuer Planwerte, die Übernahme/Umlage mit Umlageberechnung in der Zwischenzeit gestartet worden sein.
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