Baum-/Knotenplanung
Grundlegende Informationen zur Planung finden Sie unter Planung KORE.Inhalt:
Allgemeines
Grundlegende Informationen zur Planung, Anlage von Planmodellen und zur Vorbereitung für die Planung finden Sie im Dokument Planung KORE. In diesem Dokument wird nur auf die Besonderheiten eingegangen, wenn mit Baum/Knoten geplant wird.
Planung mit Baum/Knoten bedeutet, dass die Planwerte auf Baum/Knoten und deren Ebenen (nächste bzw. letzte Ebene oder kumuliert) erfasst werden. Die Verteilung auf die darunterliegenden Ebenen (Kostennummern, Konten/Gliederungen ...) erfolgt anhand der Vergleichspalte (grauer Hintergrund).
Dabei ist es egal, wo die Planwerte erfasst werden. Die Ebenen (nächste, letzte Ebene oder kumuliert) können beliebig verändert werden während der Erfassung der Planwerte.
Kann auf einem Knoten kein Planwert erfasst werden, wird der Grund dafür im Mouseover-Text bzw. in einer Sprechblase angezeigt.
Ebenfalls kann zwischen der klassischen Erfassung von Planwerten - 1. Ebene Kostentyp (z. B. KST) und der Baum/Knotenplanung - 1. Ebene Knoten jederzeit gewechselt werden.
Voraussetzungen
Um auf Baum/Knoten planen zu können, wählen Sie beim Einstieg einen "Baum/Knoten" mit der "Baum/Knoten Darstellung" "Baumansicht" aus:
Baum/Knoten | Alternativ zur Einschränkung der Von-/Bis-Kostennummer kann hier auf einen Baum/Knoten eingeschränkt werden. |
Baum/Knoten Darstellung | Letzte Ebene: In der Planung werden nicht alle, sondern nur die einem bestimmten Knoten zugeordneten Kostennummern angezeigt. Baumansicht: Hier klappt nach "Neu berechnen" die Baumansicht auf, in der Sie je nach "Baum/Knoten Darstellung" auf der nächsten bzw. letzten Ebene oder kumuliert Planwerte auf Knoten erfassen können:  |
Besonderheiten der Planung mit Baum/Knoten
Nach dem "Neu berechnen" klappt die Baumansicht auf, in der Sie je nach "Baum/Knoten Darstellung" auf der nächsten bzw. letzten Ebene oder kumuliert Planwerte auf Knoten erfassen können:
Die "Baum/Knoten Darstellung" kann nicht nur auf dem Baum (oberste Ebene), sondern auch auf den Knoten darunter verändert werden.
Beispiel
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Erfassung und Verteilung Planwerte (bei Verteilungseinstellung "Standard")
Navigation in der Planungsmaske
Die erste Ebene in der Planung zeigt den Baum/Knoten bzw. die Kostennummer – je nachdem wie die "Baum/Knoten Darstellung" definiert worden ist. Wird ein Baum/Knoten bzw. eine Kostennummer mit "Enter" bestätigt, gelangen Sie eine Ebene tiefer auf die Ebene der Kontonummern bzw. Gliederungszeilen (falls beim Einstieg ausgewählt).
Erfassung Planwerte auf nächster Ebene
Wird bei "Baum/Knoten Darstellung" die Einstellung "nächste Ebene" ausgewählt, werden die darunterliegenden Knoten bzw. Kostennummern in der Planung angezeigt:
Hier können, wenn Werte in der Vergleichsspalten (graue Hintergrundfarbe) vorhanden sind, Jahreswerte oder Monatswerte in der Periodenübersicht erfasst werden. Die Planwerte verteilen sich im gleichen Verhältnis auf die Kostennummern, Konten und Monate, die einen Vergleichswerte (IST/HORE/VJ IST) haben.
Sind keine Vergleichswerte vorhanden, ist keine Eingabe von Planwerten möglich, da keine Informationen bezüglich der Aufteilung auf Kostennummern, Konten zw. Monate existieren. In diesem Fall können Planwerte nur bei der "Baum/Knoten Darstellung" "letzte Ebene" auf Ebene der Konten erfasst werden.
Ist bereits ein Planwert auf einem Knoten erfasst und wird ein neuer Jahresplanwert eingegeben, so verteilt sich dieser monatlich im gleichen Verhältnis bzw. auch anteilig auf die gleichen Kostennummern im Hintergrund wie beim ursprünglichen Planwert. Soll der Planwert neu verteilt werden, muss der Wert erst gelöscht, gespeichert und danach neu erfasst werden.
Mit "Enter" oder Doppelklick auf dem Knoten gelangen Sie eine Ebene tiefer auf die Kontonummern bzw. die Gliederungszeile, falls diese beim Einstieg ausgewählt worden ist. Auch hier können Planwerte erfasst werden, wenn Werte in der Vergleichsspalte vorhanden sind.
Sind keine Vergleichswerte vorhanden, ist wieder keine Eingabe von Planwerten möglich. Bitte erfassen Sie die Planwerte mit der "Baum/Knoten Darstellung" "letzte Ebene".
Hinweis
 | Ist die nächste Ebene gleich die letzte Ebene, können auf Konto- bzw. Gliederungsebene auch Planwerte erfasst werden, wenn keine Vergleichswerte vorhanden sind. Beispiel:  |
Erfassung Planwert auf letzter Ebene
Wird bei "Baum/Knoten Darstellung" "letzte Ebene" ausgewählt, werden die darunterliegenden Kostennummern in der Planung angezeigt:
Hier können, wenn Werte in der Vergleichsspalten (graue Hintergrundfarbe) vorhanden sind, Jahreswerte oder Monatswerte in der Periodenübersicht erfasst werden. Die Planwerte verteilen sich im gleichen Verhältnis auf die Konten und Monate, die einen Vergleichswerte (IST/HORE/VJ IST) haben.
Sind keine Vergleichswerte vorhanden, ist keine Eingabe von Planwerten möglich, da keine Informationen bezüglich der Aufteilung auf Konten zw. Monate existieren. In diesem Fall steigen Sie eine Ebene tiefer auf der Ebene der Konten bzw. Gliederungszeilen (falls beim Einstieg ausgewählt) ein und erfassen dort die Planwerte. Bei Eingabe auf einer Gliederungszeile wird der Planwert auf die erste zugeordnete Kontonummer gespeichert und linear auf die Monate verteilt.
Ist bereits ein Planwert auf einer Kostennummer erfasst und wird ein neuer Jahresplanwert eingegeben, so verteilt sich dieser monatlich im gleichen Verhältnis bzw. auch anteilig auf die gleichen Konten im Hintergrund wie beim ursprünglichen Planwert. Soll der Planwert neu verteilt werden, muss der Wert erst gelöscht, gespeichert und danach neu erfasst werden.
Erfassung Planwerte kumuliert
Wird bei "Baum/Knoten Darstellung" die Einstellung "kumuliert" ausgewählt, wird der Baum/Knoten in einer Zeile in der Planung angezeigt:
Hier können, wenn Werte in der Vergleichsspalten (graue Hintergrundfarbe) vorhanden sind, Jahreswerte oder Monatswerte in der Periodenübersicht erfasst werden. Die Planwerte verteilen sich im gleichen Verhältnis auf die Kostennummern, Konten und Monate, die einen Vergleichswerte (IST/HORE/VJ IST) haben.
Sind keine Vergleichswerte vorhanden, ist keine Eingabe von Planwerten möglich, da keine Informationen bezüglich der Aufteilung auf Kostennummern, Konten zw. Monate existieren. In diesem Fall können Planwerte nur bei der "Baum/Knoten Darstellung" "letzte Ebene" auf Ebene der Konten erfasst werden.
Ist bereits ein Planwert auf einem Knoten erfasst und wird ein neuer Jahresplanwert eingegeben, so verteilt sich dieser monatlich im gleichen Verhältnis bzw. auch anteilig auf die gleichen Kostennummern im Hintergrund wie beim ursprünglichen Planwert. Soll der Planwert neu verteilt werden, muss der Wert erst gelöscht, gespeichert und danach neu erfasst werden.
Mit "Enter" oder Doppelklick auf dem Knoten gelangen Sie eine Ebene tiefer auf die Kontonummern bzw. die Gliederungszeile, falls diese beim Einstieg ausgewählt worden ist. Auch hier können Planwerte erfasst werden, wenn Werte in der Vergleichsspalte vorhanden sind.
Sind keine Vergleichswerte vorhanden, ist wieder keine Eingabe von Planwerten möglich. Bitte erfassen Sie die Planwerte mit der "Baum/Knoten Darstellung" "letzte Ebene".
Sonstiges
Notizen können neben der letzten Ebene (Kostennummern) auch auf Knoten (nächste Ebene oder kumuliert) erfasst werden. Auf Kontoebene können Notizen nur mit der "Baum/Konten Darstellung" "letzte Ebene" eingegeben werden.
Bei einer Einstellung Von Periode / Bis Periode am Planmodell ist Folgendes zu berücksichtigen:
Es sind nur Planwerte auf gesperrten Monaten vorhanden und auf der kumulierten Ebene (alle Kostenstellen) wird der Jahreswert verändert. In diesem Fall erfolgt die Verteilung linear, sprich die erste Kostenstelle erhält den geänderten Wert.
Funktionsübersicht
Sind – vor allem bei der "Baum/Knoten Darstellung" "nächste Ebene " und "kumuliert" – auf den Knoten Sperren vorhanden, kann im Reiter "Nebenrechnungen" überprüft werden, durch welche Funktion oder welchen Detailplan die Sperre verursacht wird:
Funktionen
Die Funktionen stehen Ihnen ebenfalls in der Baum-/Knotenplanung zur Verfügung. Nähere Informationen dazu finden Sie im Hilfedokument "Planung KORE" unter Funktionsübersicht. Hier werden nur jene Funktionen beschrieben, die in der Baum/Knotenplanung abweichend sind.
Folgende Funktionen können nur bei der "Baum/Knoten Darstellung" "letzte Ebene" bzw. wenn die "nächste Ebene gleich die letzte Ebene" ist, verwendet werden:
- Wert x Wert
- Abhängigkeit
- Excel
- Kennzahlen (auf Kontoebene)
- Löschen Excel, Wert x Wert, Abhängigkeit oder Kennzahl
- Aktivieren/Deaktivieren alle Nebenrechnungen
Bei folgenden Funktionen gibt es bei der Baum-/Knotenplanung Besonderheiten:
 Kopieren | Bei der Funktion "Kopieren" kann in der ersten Ebene bei "Baum/Knoten Darstellung" "nächste Ebene" oder "kumuliert" alternativ zum "Von Knoten" auch die "von Kostennummer" kopiert werden: Es stehen allerdings nur Kostennummern zur Verfügung, die dem Baum lt. Einstiegsfeldern zugeordnet sind:  |
 Einzelnachweis | Der Einzelnachweis kann auch auf einem Knoten gestartet werden. Bitte beachten Sie, dass bei großen Daten und v. a. bei der "Baum/Knoten Darstellung" "kumuliert" das Laden des Einzelnachweises länger dauern kann! |
Detailpläne und Übernahme von Planwerten
Detailpläne und die Übernahme von Planwerten aus anderen Paketen (z. B. ANBU , LOHN ...) können ebenfalls in der Baum-/Knotenplanung verwendet werden. Es können nur Planwerte auf die geladenen Kostennummern (letzte Ebene) lt. Baum/Knoten übernommen werden.
Beispiel
| Ein Investitionsplan wird auf einer Kostenstelle erfasst, die lt. Einstieg vom Baum/Knoten nicht vorhanden ist. Mit einer Meldung wird darauf hingewiesen, dass der Planwert nicht gespeichert werden konnte:  Bei der Übernahme der ANBU Abschreibung gibt es eine Kostenstelle, die lt. Einstieg vom Baum/Knoten nicht vorhanden ist. Mit einer Meldung in der Logdatei wird darauf hingewiesen, dass der Planwert nicht gespeichert wird. Um den Planwert zu speichern, muss die Planung mit einer Einstellung (Von/Bis Kostennummer bzw. Baum/Knoten) gestartet werden, in der die Kostenstelle vorhanden ist:  |
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe KORE Planung Detailpläne und Importe/Übernahmen Planwerte und Planmengen.
Import von Planwerten auf Baum/Knoten
Ein Import von Planwerten aus einem Excelfile (CSV-Datei) ist nicht auf Baum/Knoten möglich!
Der Import muss auf den Kostennummern (letzte Ebene z. B. Kostenstelle) erfolgen. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe Importe/Übernahmen Planwerte und Planmengen.
Weitere Planungsmöglichkeiten
Mit der Baum-/Knotenplanung können auch Planwerte mit Mengen, Planwerte mit Reihenfolge oder Planwerte mit der Reihenfolge-Gliederungseinstellung "Konto bzw. Kostenarten/Kost-Nr." erfasst werden.
Dabei gibt es bei der Baum-/Knotenplanung folgenden Besonderheiten:
- Planung mit Mengen: Bei "Baum/Knoten Darstellung" "nächste Ebene" bzw. "kumuliert" können Änderungen von Planmengen nur in der Mengenübersicht durchgeführt werden. Nur hier ist die Information zur Aufteilung auf die Kostennummern vorhanden:
- Planung mit Reihenfolge: Der Planstatus kann auf der zweiten (und folgenden) Reihenfolge nur bei der "Baum/Knoten Darstellung" "letzte Ebene" eingegeben werden.
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe Planung mit Mengen, Planung mit Reihenfolge und Kostenarten-Planung.
Auswertungen von Planwerten auf Baum/Knoten
Die auf Baum/Knoten erfassten Planwerten können in jedem Ausdruck bzw. Reporting, in dem Planwerte dargestellt werden, ausgewertet werden.
Nähere Information dazu finden Sie in der Onlinehilfe "Planung": Auswertungen mit Planwerten und Planmengen
Möchten Sie die Planwerte mit einer Baumstruktur auswerten definieren Sie dazu Folgendes:
Im Reporting muss bei den Planwerten das Feld "Planwert" auf "Ja" gestellt und die Plan-Modell-Nr. eingegeben werden. Zusätzlich wählen Sie ein "Baum/Knoten" aus und definieren die gewünschte "Baum/Knoten Darstellung":
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Olinehilfe "Reporting": Reporting mit Baum/Knoten-Darstellung
Im Ausdruck wählen Sie einen Ausdruck, der Planwerte enthält, beispielsweise Ausdruck "120 Lfd. Jahr - Plan - VJ mit Abweichungen". Bei den Planwerten muss die Plan-Modell-Nr. eingegeben werden. Zusätzlich wählen Sie ein "Baum/Knoten" aus und definieren die gewünschte "Baum/Knoten Darstellung":
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe "Ausdrucke": Ausdruck mit Baum/Knoten-Darstellung
 | Siehe auch: |
