Feldauswahl Abrechnungsmonitor
Alle Felder Firmenansicht
Anzahl DV gesamt | Anzahl aller relevanter Dienstverhältnis im jeweiligen Lohnmonat bei der Lohnfirma in "rot", sind alle Dienstverhältnisse endverspeichert ist die Anzeige in "grün" |
Anzahl mBGM nicht gesendet | Anzahl der noch nicht gesendeten mBGMs |
Auszahlungsbetrag an den Dienstnehmer | Auszahlungsbetrag in der Ausgangstabelle Original + Aufrollung |
Betriebsratsumlage | Betriebsratsumlage in der Ausgangstabelle Original + Aufrollung |
Bruttobezug | Bruttobezug in der Ausgangstabelle Original + Aufrollung |
Diverse Körperschaften | Zahlungen an diverse Körperschaften in der Ausgangstabelle Original + Aufrollung |
Eingaben sperren | Es dient zur Sperre der Bruttoerfassung. Ist dieses Kennzeichen gesetzt, dann erscheint beim Einstieg in die Bruttoerfassung im gesperrten Monat bei der jeweiligen Firma der Hinweis "Die Erfassung in der Bruttoerfassung ist für diese Firma gesperrt!" In den meisten Fällen ist der Abrechnungsmonat in den Lohn-Basiseinstellungen korrekt mit dem aktuellen Monat zu hinterlegen. Danach kann ggf. eine Aufrollung in der Bruttoerfassung durchgeführt werden. In seltenen Ausnahmefällen ist die Sperre aufzuheben. Dies erfolgt ausschließlich im Programm Abrechnungsmonitor durch Bearbeitung dieses Feldes. |
Erst.-Dat. | Datum, wann der Datensatz erstellt wurde. |
Ersteller | Benutzer, der den Datensatz erstellt hat. |
Farbcode | Farbcode |
Fehler – Abrechnungskontrolle | Anzahl der Fehler in der Abrechnungskontrolle. Dieses Feld verfügt über eine Clicklink-Funktion. Nach einem Mausklick auf die in dieser Spalte angezeigte Zahl, öffnet sich das Detailfenster Abrechnungsmonitorkontrolle, in dem sämtliche gefundene Meldungen der Abrechnungskontrolle nach deren Schwere kategorisiert angezeigt werden. Die drei Schwerekategorien "Information", "Warnung" und "Fehler" werden unterschieden. Geprüft bzw. angezeigt werden die aus dem Programm Abrechnungskontrollen drucken bekannten Prüfungen und Meldungen. Sämtliche Prüfungen sind mit Lösungswegen im Dokument Prüfungen der Abrechnungskontrolle und Fehlerbehebung beschrieben. |
Finanzamt | Zahlungen an Finanzämter in der Ausgangstabelle Original + Aufrollung |
Firma | Firmennummer |
Freifeld 1 | numerisches Freifeld |
Freifeld 2 | numerisches Freifeld |
Freifeld 3 | numerisches Freifeld |
Freifeld 4 | numerisches Freifeld |
Freifeld 5 | numerisches Freifeld |
Gemeinde | Zahlungen an Gemeinden in der Ausgangstabelle Original + Aufrollung |
Gesundheitskasse | Zahlungen an Gesundheitskassen in der Ausgangstabelle Original + Aufrollung |
Gewerkschaftsbeitrag | Gewerkschaftsbeiträge in der Ausgangstabelle Original + Aufrollung |
Info – Abrechnungskontrolle | Anzahl der Informationen in der Abrechnungskontrolle. Dieses Feld verfügt über eine Clicklink-Funktion. Nach einem Mausklick auf die in dieser Spalte angezeigte Zahl, öffnet sich das Detailfenster Abrechnungsmonitorkontrolle, in dem sämtliche gefundene Meldungen der Abrechnungskontrolle nach deren Schwere kategorisiert angezeigt werden. Die drei Schwerekategorien "Information", "Warnung" und "Fehler" werden unterschieden. Geprüft bzw. angezeigt werden die aus dem Programm Abrechnungskontrollen drucken bekannten Prüfungen und Meldungen. Sämtliche Prüfungen sind mit Lösungswegen im Dokument Prüfungen der Abrechnungskontrolle und Fehlerbehebung beschrieben. |
L-User | Benutzer, der den Datensatz zuletzt geändert hat. |
Lohnjahr | Lohnjahr, für das die Daten des Abrechnungsmonitors angezeigt werden. |
Lohnmonat | Lohnmonat, für den die Daten des Abrechnungsmonitors angezeigt werden. |
mBGM-Hinweise | Anzahl der erstellten mBGMs |
Monat fertig | Kennzeichen, ob der Monat fertig gemeldet ist. Mithilfe dieser Felder kann eine Abrechnungssperre für den jeweiligen Monat und die entsprechende Firma erstellt werden. Die gesetzte Sperre verhindert, dass Daten in der Bruttoerfassung verändert werden, auch wenn die Endverspeicherung in diesem Monat noch nicht durchgeführt worden ist. Steigt ein User in die Bruttoerfassung einer bereits fertig gemeldeten Firma ein, erscheint folgende Meldung: "Firma ist für diesen Monat schon fertig gemeldet. Eine Änderung ist nicht mehr möglich." Das Aufheben des Fertig-Kennzeichens für einen Monat kann nur noch im Programm Abrechnungsmonitor erfolgen. |
Notiz | Notiz |
Pfändung | Pfändungen in der Ausgangstabelle Original + Aufrollung |
Status "." | Anzahl der Dienstverhältnisse mit Status "." |
Status 0 | Anzahl der Dienstverhältnisse mit Status 0. Das sind Dienstverhältnisse, bei denen bereits eine Erfassung jedoch noch keine Abrechnung erfolgt ist. |
Status F+ | Anzahl der Dienstverhältnisse mit dem Status F+. Das sind endverspeicherte Dienstverhältnisse mit dem Abrechnungsstatus F, M, K, P, D etc. Sind alle Dienstverhältnisse endverspeichert, wird die Zahl in "grün" angezeigt, davor in "rot". |
Status L | Anzahl der Dienstverhältnisse mit Status L. Das sind Dienstverhältnisse, die bereits abgerechnet worden sind. |
Warnungen – Abrechnungskontrolle | Anzahl der Warnungen in der Abrechnungskontrolle. Dieses Feld verfügt über eine Clicklink-Funktion. Nach einem Mausklick auf die in dieser Spalte angezeigte Zahl, öffnet sich das Detailfenster Abrechnungsmonitorkontrolle, in dem sämtliche gefundene Meldungen der Abrechnungskontrolle nach deren Schwere kategorisiert angezeigt werden. Die drei Schwerekategorien "Information", "Warnung" und "Fehler" werden unterschieden. Geprüft bzw. angezeigt werden die aus dem Programm Abrechnungskontrollen drucken bekannten Prüfungen und Meldungen. Sämtliche Prüfungen sind mit Lösungswegen im Dokument Prüfungen der Abrechnungskontrolle und Fehlerbehebung beschrieben. |
Workflow | Identifikationsnummer des Workflows |
Workflowvorlage | Nummer der Workflowvorlage |
Änd.-Dat. | Datum der letzten Änderung |
Anzahl DV gesamt | Anzahl aller relevanter Dienstverhältnis im jeweiligen Lohnmonat bei der Lohnfirma in "rot", sind alle Dienstverhältnisse endverspeichert ist die Anzeige in "grün" |
Anzahl mBGM nicht gesendet | Anzahl der noch nicht gesendeten mBGMs |
Auszahlungsbetrag an den Dienstnehmer | Auszahlungsbetrag in der Ausgangstabelle Original + Aufrollung |
Bearbeiterkennzeichen | Das Bearbeiterkennzeichen ist nur relevant, wenn mehrere Firmen von unterschiedlichen Usern in der Lohnverrechnung verwaltet bzw. abgerechnet werden (z. B. bei einem Steuerberater). Ist das der Fall und wurde im Programm "Bearbeiterkennzeichen" für jeden User ein eigenes Bearbeiterkennzeichen angelegt, müssen an dieser Stelle die Kennzeichen den jeweiligen Firmen zugeteilt werden. Weitere Informationen zur Anlage und Funktion des Bearbeiterkennzeichens erhalten Sie hier: Bearbeiterkennzeichen |
Betriebsratsumlage | Betriebsratsumlage in der Ausgangstabelle Original + Aufrollung |
Bruttobezug | Bruttobezug in der Ausgangstabelle Original + Aufrollung |
Diverse Körperschaften | Zahlungen an diverse Körperschaften in der Ausgangstabelle Original + Aufrollung |
Dok. | |
Eingaben sperren | Es dient zur Sperre der Bruttoerfassung. Ist dieses Kennzeichen gesetzt, dann erscheint beim Einstieg in die Bruttoerfassung im gesperrten Monat bei der jeweiligen Firma der Hinweis "Die Erfassung in der Bruttoerfassung ist für diese Firma gesperrt!" In den meisten Fällen ist der Abrechnungsmonat in den Lohn-Basiseinstellungen korrekt mit dem aktuellen Monat zu hinterlegen. Danach kann ggf. eine Aufrollung in der Bruttoerfassung durchgeführt werden. In seltenen Ausnahmefällen ist die Sperre aufzuheben. Dies erfolgt ausschließlich im Programm Abrechnungsmonitor durch Bearbeitung dieses Feldes. |
Erst.-Dat. | Datum, wann der Datensatz erstellt wurde. |
Ersteller | Benutzer, der den Datensatz erstellt hat. |
Farbcode | Farbcode |
Fehler – Abrechnungskontrolle | Anzahl der Fehler in der Abrechnungskontrolle. Dieses Feld verfügt über eine Clicklink-Funktion. Nach einem Mausklick auf die in dieser Spalte angezeigte Zahl, öffnet sich das Detailfenster Abrechnungsmonitorkontrolle, in dem sämtliche gefundene Meldungen der Abrechnungskontrolle nach deren Schwere kategorisiert angezeigt werden. Die drei Schwerekategorien "Information", "Warnung" und "Fehler" werden unterschieden. Geprüft bzw. angezeigt werden die aus dem Programm Abrechnungskontrollen drucken bekannten Prüfungen und Meldungen. Sämtliche Prüfungen sind mit Lösungswegen im Dokument Prüfungen der Abrechnungskontrolle und Fehlerbehebung beschrieben. |
Finanzamt | Zahlungen an Finanzämter in der Ausgangstabelle Original + Aufrollung |
Firma | Firmennummer |
Freifeld 1 | numerisches Freifeld |
Freifeld 2 | numerisches Freifeld |
Freifeld 3 | numerisches Freifeld |
Freifeld 4 | numerisches Freifeld |
Freifeld 5 | numerisches Freifeld |
Gemeinde | Zahlungen an Gemeinden in der Ausgangstabelle Original + Aufrollung |
Gesundheitskasse | Zahlungen an Gesundheitskassen in der Ausgangstabelle Original + Aufrollung |
Gewerkschaftsbeitrag | Gewerkschaftsbeiträge in der Ausgangstabelle Original + Aufrollung |
Info – Abrechnungskontrolle | Anzahl der Informationen in der Abrechnungskontrolle. Dieses Feld verfügt über eine Clicklink-Funktion. Nach einem Mausklick auf die in dieser Spalte angezeigte Zahl, öffnet sich das Detailfenster Abrechnungsmonitorkontrolle, in dem sämtliche gefundene Meldungen der Abrechnungskontrolle nach deren Schwere kategorisiert angezeigt werden. Die drei Schwerekategorien "Information", "Warnung" und "Fehler" werden unterschieden. Geprüft bzw. angezeigt werden die aus dem Programm Abrechnungskontrollen drucken bekannten Prüfungen und Meldungen. Sämtliche Prüfungen sind mit Lösungswegen im Dokument Prüfungen der Abrechnungskontrolle und Fehlerbehebung beschrieben. |
L-User | Benutzer, der den Datensatz zuletzt geändert hat. |
Lohnjahr | Lohnjahr, für das die Daten des Abrechnungsmonitors angezeigt werden. |
Lohnmonat | Lohnmonat, für den die Daten des Abrechnungsmonitors angezeigt werden. |
mBGM-Hinweise | Anzahl der erstellten mBGMs |
Monat fertig | Kennzeichen, ob der Monat fertig gemeldet ist. Mithilfe dieser Felder kann eine Abrechnungssperre für den jeweiligen Monat und die entsprechende Firma erstellt werden. Die gesetzte Sperre verhindert, dass Daten in der Bruttoerfassung verändert werden, auch wenn die Endverspeicherung in diesem Monat noch nicht durchgeführt worden ist. Steigt ein User in die Bruttoerfassung einer bereits fertig gemeldeten Firma ein, erscheint folgende Meldung: "Firma ist für diesen Monat schon fertig gemeldet. Eine Änderung ist nicht mehr möglich." Das Aufheben des Fertig-Kennzeichens für einen Monat kann nur noch im Programm Abrechnungsmonitor erfolgen. |
Name | Firmenname oder Firmenwortlaut bzw. Name der Filiale. Beim Update von Person auf Firma werden die Inhalte der Felder "Titel", "Name" und "Titel hinten" vom Kunden in diesem Feld zusammengesetzt. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Besonderheiten dieses Feldes in CRM/LEA Das Feld kann für diverse Korrespondenzen in Standardbrief und LEA-Honorarnoten beispielsweise für Firmenkopf und -fuß verwendet werden. Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Für die Empfängerüberprüfung (VoP - Verification auf Payee) werden standardmäßig 50 Zeichen des Namens und 19 Zeichen des Vornamens herangezogen. Wenn Sie den vollständigen Namen für die Prüfung verwenden möchten, können Sie diesen im Feld Kontoinhaber hinterlegen. |
Notiz | Notiz |
Pfändung | Pfändungen in der Ausgangstabelle Original + Aufrollung |
Status "." | Anzahl der Dienstverhältnisse mit Status "." |
Status 0 | Anzahl der Dienstverhältnisse mit Status 0. Das sind Dienstverhältnisse, bei denen bereits eine Erfassung jedoch noch keine Abrechnung erfolgt ist. |
Status F+ | Anzahl der Dienstverhältnisse mit dem Status F+. Das sind endverspeicherte Dienstverhältnisse mit dem Abrechnungsstatus F, M, K, P, D etc. Sind alle Dienstverhältnisse endverspeichert, wird die Zahl in "grün" angezeigt, davor in "rot". |
Status L | Anzahl der Dienstverhältnisse mit Status L. Das sind Dienstverhältnisse, die bereits abgerechnet worden sind. |
Warnungen – Abrechnungskontrolle | Anzahl der Warnungen in der Abrechnungskontrolle. Dieses Feld verfügt über eine Clicklink-Funktion. Nach einem Mausklick auf die in dieser Spalte angezeigte Zahl, öffnet sich das Detailfenster Abrechnungsmonitorkontrolle, in dem sämtliche gefundene Meldungen der Abrechnungskontrolle nach deren Schwere kategorisiert angezeigt werden. Die drei Schwerekategorien "Information", "Warnung" und "Fehler" werden unterschieden. Geprüft bzw. angezeigt werden die aus dem Programm Abrechnungskontrollen drucken bekannten Prüfungen und Meldungen. Sämtliche Prüfungen sind mit Lösungswegen im Dokument Prüfungen der Abrechnungskontrolle und Fehlerbehebung beschrieben. |
Workflow | Identifikationsnummer des Workflows |
Workflowvorlage | Nummer der Workflowvorlage |
Änd.-Dat. | Datum der letzten Änderung |