Baumzuordnung
Grundlegende Informationen zur Baumzuordnung finden Sie unter Baumzuordnung.
Kostenrechnung → Stammdaten → BaumzuordnungDieses Fenster dient dazu, die angelegten Kostenstellen, Kostenträger,… über Bäume in Gruppen zusammenzufassen. Es können beliebig viele Bäume mit beliebig vielen Ästen = Unterknoten angelegt werden, d. h. die Kostennummern können nach verschiedensten Kriterien (z. B. nach Region, Zielgruppe, Projektleiter oder Zuschlagssatz) gruppiert, für Berechnungen herangezogen und somit auch ausgewertet werden.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Im Kopfbereich gibt es ein Eingabefeld für die Firma und Kostenrechnung, in dem die entsprechende KORE ausgewählt bzw. eingegeben werden kann. Es wird immer die zuletzt in einem Fenster verwendete Kostenrechnung vorgeschlagen. Rechts oben im Fenster können die Kostennummern bei Bedarf auf einen bestimmten Kostentyp (z. B. nur Kostenstellen) eingeschränkt werden.
Bäume und Knoten
Die Bäume zu den verschiedenen Kostennummern werden nach Farbe unterschieden (Kostenstellen-Baum: blau, Kostenträger-Baum: rot etc.). Wird ein Baum aufgeklappt, sind die darunterliegenden Knoten sichtbar.
Folgende Funktionen stehen Ihnen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Zuordnung hinzufügen | Alle markierten Kostennummern werden in den gewählten Zielknoten verschoben. |
 Zuordnung löschen | Alle markierten Kostennummern werden aus dem jeweiligen Knoten entfernt und bleiben als nicht zugeordnet stehen. |
 Umbenennen | Der markierte Baumknoten kann umbenannt werden. | ||||
 Aktualisieren | Aktualisiert das Fenster mit den Bäumen | ||||
 Nach oben verschieben | Knoten und Kostennummern können manuell verschoben werden, sofern keine Sortierautomatik hinterlegt worden ist. Beeinflusst auch die Sortierung am Ausdruck. | ||||
 Nach unten verschieben | Knoten und Kostennummern können manuell verschoben werden, sofern keine Sortierautomatik hinterlegt worden ist. Beeinflusst auch die Sortierung am Ausdruck. | ||||
 Knoten in Baum suchen | Die rechts markierte Kostennummer wird im links markierten Baum gesucht und angezeigt. | ||||
 Kopiere Baum | Mit dieser Funktion können Bäume firmen-, KORE- bzw. jahresübergreifend kopiert werden. Die Baumnummer wird in der Ziel-KORE, wenn diese noch nicht existiert, neu angelegt. Beim Kopieren von Bäumen in dieselbe KORE wird der Baum mit der Bezeichnung "Kopie von..." angelegt. Beim Kopieren in eine andere KORE wird der Baum mit der Bezeichnung des Baumes (ohne "Kopie von ..." ) angelegt.  Beispiel
Sollten beim Kopieren Probleme auftreten (beispielsweise nicht alle Kostennummern werden zugeordnet), kann über die weiteren Funktionen → Extras die Logdatei dazu angesehen werden:  Hinweis
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| Kennzahlenübersicht | Zur Kontrolle, bei welchen Bäumen bzw. Knoten welche Kennzahlen hinterlegt sind, kann diese Übersicht aufgerufen werden (siehe auch Kennzahlen). | ||||
| Kennzahlenzuordnung | Gibt es in der Kostenrechnung Kennzahlen, können diese bei Bäumen bzw. Knoten hinterlegt werden. Eine detaillierte Beschreibung der Kennzahlenzuordnung und wie diese ausgewiesen wird, finden Sie in der Hilfe Kennzahlen unter Hinterlegung in der Baumzuordnung. | ||||
| Kostennummern im automatischen Baum zuordnen | Bei Verwendung eines automatischen Baums erfolgt die Zuordnung der Kostenstellen, Kostenträger, Abteilungen, Dimensionen und Geschäftsbereiche zu einem bestimmten Knoten automatisch. Über diese Funktion kann die Zuordnung manuell gestartet werden (siehe Automatischer Baum). | ||||
Ist am Baum eine Sortierung hinterlegt worden, kann hier manuell die automatische Sortierung der zugeordneten Kostennummern angestoßen werden. Ein Parameter steuert, ob die Sortierung sofort automatisch oder nur bei der Übernahme gestartet wird, oder ob sie nur manuell gestartet werden kann. | |||||
 Alle Zuordnungen entfernen | Entfernt nach einer Sicherheitsabfrage alle Kostennummernzuordnungen aus dem gewählten Baum oder Knoten:  | ||||
 Knoten sortieren (nach Nr.) | Sortiert die Knoten des gewählten Baums aufsteigend nach Nummer | ||||
 Kopieren | Mit dieser Funktion kann ein Knoten kopiert werden, um ihn in einem anderen Baum einzufügen. | ||||
 Einfügen | Mit dieser Funktion kann ein zuvor kopierter Knoten in dem markierten Baum eingefügt werden. | ||||
 Übersetzungen | Für fremdsprachige Auswertungen können Bäume und Knoten übersetzt werden (siehe Mehrsprachigkeit). |
| mit zugeordneten Kostennummern | Diese Ansicht ist notwendig, damit die einem Knoten zugeordneten Kostennummern nicht nur durch ein farbiges Quadrat gekennzeichnet, sondern direkt in der linken Bildschirmhälfte in der Baumstruktur angezeigt werden. Mit zugeordneten Kostennummern (Standardeinstellung):  Ohne zugeordnete Kostennummern:  Auch für die Suche von Kostennummern in der Baumzuordnung ist es notwendig, die Ansicht auf "mit zugeordneten Kostennummern" einzustellen, damit die Kostennummer gefunden werden kann. |
| abgelaufene Kostennummern ausblenden | Kostennummern, deren Stammdaten trotz hinterlegtem Endedatum ins nächste Jahr übernommen werden (für Vorjahresvergleiche), können in der Baumstruktur ausgeblendet werden. Die zuletzt gewählte Einstellung wird vom Programm benutzerbezogen abgespeichert. Die Anzeige von den aktiven/abgelaufenen Kostennummern im rechten Bereich des Fenster kann unter Ansicht → Kostenstamm → Aktive/Abgelaufene Kostennummern gesteuert werden. |
| Firmenbezogene Einstellungen | Hier können für die Bäume firmenspezifisch relevante Einstellungen getroffen werden. Diese Einstellungen gelten nur für die jeweilig ausgewählte Firma und KORE. | ||
Allgemeine Einstellungen | Hier können für die Bäume allgemein relevante Einstellungen getroffen werden. Allgemeine Einstellungen gelten für alle Firmen. | ||
Die Kostennummern und Knoten können unter Extras → Textdatei importieren - KORE-Baum importiert werden. Hierbei kann die Baumnummer angegeben werden, für den die Knoten importiert werden sollen. Der Baum selbst muss bereits vor dem Import angelegt worden sein. Knoten können hierbei für Auto- oder normale Bäume importiert werden. Handelt es sich nicht um einen Autobaum kann jedoch nur eine Ebene importiert werden.  | |||
 Export Baum + Zuordnung | Mit dieser Funktion kann die Baumstruktur des angewählten Baumes, also alle in einem Baum angelegten Knoten sowie die Zuordnung der Kostennummern zu den Knoten, in eine CSV-Datei exportiert werden.  | ||
 Import Baum + Zuordnung | Hierbei handelt es sich um eine spezielle Form des Imports bei dem fix die Freifelder 11 und 12 für die Zuordnung der Kostennummern und Knoten verwendet werden. Importiert werden die Knoten für den jeweils zuvor markierten Baum. Bei der Funktion Import - KORE-Baum ist es im Gegenteil möglich, direkt im Importfenster eine Baumnummer anzugeben, es gibt keine fixe Verwendung von Freifeldern. Zusätzlich können beim Import, bei Verwendung von eindeutigen Knotennummern, auch die Knoten der letzten Ebene verschoben werden.   Hinweis
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 Export Baum | Mit dieser Funktion kann die Baumstruktur des angewählten Baumes, also alle in einem Baum angelegten Knoten, sowie die Zuordnung der Kostennummern zu den Knoten, in eine Textdatei exportiert werden.  | ||
 Prüfe Verwendungen von Baum/Knoten | Mit dieser Funktion kann geprüft werden, ob die Knoten des gewählten Baums in einem anderen Programmpunkt (Kostenschlüssel, Auswertungsmodelle, Zuschläge ...) verwendet werden:  Ein Baum, dessen Knoten noch verwendet werden, kann nicht gelöscht werden! | ||
 Baum/Knoten ändern | Mit diesem Punkt können bereits angelegte Knoten auf eine andere, bestehende Nummer umgespielt werden. Dabei werden sämtliche Stammdaten (Kostennummernzuordnungen, Umlagen, Zuschläge, Auswertungsmodelle ...), auch rückwirkend, geändert.  Die "Von-Knoten-Nummer" ist danach nicht mehr vorhanden. Hinweis
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 Verwaiste Knoten bereinigen | Sollte bei der Jahresübernahme (Stammdaten = Neuanlage und Überschreiben) ein Knoten gelöscht werden, der z. B. noch in einem Zuschlag verwendet wird, können diese Knoten über diese Funktion bereinigt werden. | ||
 Autosortierung-Kennzahlen | Über die Funktion "Autosortierung-Kennzahlen" können Kennzahlenergebnisse je Kostennummer berechnet werden. Das Ergebnis wird in das ausgewählte Feld zurückgespeichert und kann für die Sortierung und die Zuordnung der Kostennummern zu einem Baumknoten genutzt werden. |
Kostenstammdaten
Je nachdem, welcher Baum in der linken Fensterhälte gerade aktiv ist, werden in der rechten Fensterhälfte die zugehörigen Kostennummern angezeigt. Zugeordnete Kostennummern sind durch ein farbiges Symbol (Kostenstellen = blau, Kostenträger = rot etc.) gekennzeichnet. Ebenso ist es möglich, die Anzeige der Kostennummern rechts oben durch das Auswahlfeld einzuschränken: alle, zugeordnet, noch nicht zugeordnet.
Die Zuordnung der Kostennummern zum gewünschten Knoten erfolgt mit der Maus mittels Drag & Drop. Es ist auch möglich, mehrere Kostennummern gleichzeitig auszuwählen und zuzuordnen (Maus & Umschalt- bzw. Strg-Taste).
Jede Kostennummer kann zu jedem Baum (ihres Kostentyps) nur einmal zugeordnet werden.
Folgende Funktionen stehen Ihnen über das Fenstermenü zur Verfügung:
Kostenstammdaten
| Zuordnung hinzufügen | Alle markierten Kostennummern werden in den gewählten Zielknoten verschoben. | ||||||||||||||||
| Zuordnung löschen | Alle markierten Kostennummern werden aus dem jeweiligen Knoten entfernt und bleiben als nicht zugeordnet stehen. | ||||||||||||||||
Hier können je Kostennummer Dokumente archiviert werden. Beispiele: Verträge, Pläne, Fotos, Fahrzeugpapiere ... Dokumente können auch mittels Drag & Drop von außen ins DMS archiviert werden. Dabei werden, wenn Vorschlagswerte für z. B. Kostenstammdaten hinterlegt sind, diese vorgeschlagen.
Über folgenden Parameter kann definiert werden, wie die Dokumente bei der Jahresübernahme übernommen werden sollen: KORE Parameter → Jahresübernahme → Allgemein:
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Es können nur aktive, nur abgelaufen oder aktive und abgelaufene Kostennummern angezeigt werden. Die zuletzt gewählte Einstellung wird vom Programm benutzerbezogen abgespeichert. |
Dokument ansehen
Dokument bearbeiten
Dokumente in Vorschau anzeigen
Dokument versenden
 | Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter: |
