Feldauswahl Kostenstammdaten
Kosten-Bezeichnung | Bezeichnung der Kostennummer (Name der Kostenstelle, des Kostenträgers, der Abteilung, der Dimension oder des Geschäftsbereichs). Es können bis zu 300 Zeichen verwendet werden. Hier kann auch der Name der Kostennummer geändert werden. | ||||||||||||||||
Beginndatum | Hinterlegung Beginndatum auf Kostenstamm. Buchungen vor diesem Datum (z. B. Projektbeginn bei KTR) werden zwar in die Kore übernommen, im Übernahmeprotokoll erscheint aber je nach Parametereinstellung ein Hinweis oder Fehler: "Das Belegdatum der Buchung liegt vor dem Beginndatum der KST/KTR/..." Eine fehlerhafte Buchung kann in der Kore nicht ausgewertet werden. In der Lohnverrechnung wird das Beginndatum auch am Schlechtwetterantrag angeführt. | ||||||||||||||||
Endedatum | Sollen abgelaufene Kostenstellen, Kostenträger ... in den Kostenstammdaten nicht mehr angezeigt werden, können diese durch Setzen des Endedatums auf inaktiv geschaltet werden, wenn das Endedatum kleiner als der Beginn des Wirtschaftsjahres ist. Die inaktiven (grauen) Kostennummern können über Ansicht → Abgelaufene Kostennummer wieder eingeblendet werden. Bei der Jahresübernahme werden Kostennummern, deren Endedatum kleiner als der Beginn des Wirtschaftsjahres im neuen Jahr ist, als inaktiv dargestellt, um Vorjahresvergleiche durchführen zu können. Voraussetzung dafür ist, dass der Parameter unter KORE Parameter → Jahresübernahme → Allgemein → auf "0 - Stammdaten werden übernommen, aber inaktiv angezeigt", gesetzt ist. Kostennummern, die durch die Jahresübernahme inaktiv werden, werden bei den Kostenschlüsseln im neuen Jahr entfernt. Bei der Umlage des neuen Jahres werden Sie in der Logdatei mit einem Hinweis darauf aufmerksam gemacht. In der Buchhaltung kann standardmäßig nach dem Endedatum nicht auf die inaktive Kostennummer gebucht werden. Hinweis: Hierbei erfolgt keine taggenaue Prüfung. Wurde als Endedatum z. B. der 15.12 hinterlegt, kann trotz des Parameters bis Ende Dezember auf diese Kostennummer gebucht werden, die Prüfung greift erst ab Jänner des nächsten Jahres. Soll die Prüfung wirklich ab dem 16.12 greifen, dann ist an diesem Tag manuell die Kost-Evidenz "nicht buchen" auf der jeweiligen Kostennummer zu setzen. Über den Parameter unter FIBU Parameter → Buchen → Kostenrechnung → Prüfen Kostenstamm-Endedatum kann eingestellt werden, dass trotz Endedatum auf die inaktive Kostennummer gebucht werden kann. Buchungen nach dem Endedatum werden dann zwar in die Kore übernommen, im Übernahmeprotokoll erscheint aber je nach Parametereinstellung ein Hinweis oder Fehler: "Das Belegdatum der Buchung liegt nach dem Endedatum der KST/KTR/...". Eine fehlerhafte Buchung kann in der Kore nicht ausgewertet werden. Im Reporting und bei Ausdrucken werden abgelaufene Kostennummern angezeigt, sobald Werte vorhanden sind (im lfd. Jahr oder in Vorjahren). Sollen abgelaufene Kostennummern bei den Auswertungen nicht mehr gedruckt werden, kann das Kost-Evidenz auf "nicht auswerten" gesetzt werden. In der Planung können über die Ansicht → Aktiv/Abgelaufene Kostennummern die inaktiven Kostennummern eingeblendet und Planwert erfasst werden. Soll auf inaktive Kostennummern nicht geplant werden, kann dies über den KORE Parameter → Planung → Allgemein → Abgelaufene Kostennummern laden = Nein eingestellt werden. Bei der Hinterlegung des Endedatums wird zusätzlich geprüft, ob es in der Anlagenbuchhaltung noch nach dem Endedatum aktive Anlagegüter zur jeweiligen Kostennummer gibt. Ist das der Fall, erscheint eine entsprechende Hinweismeldung. Die Kostennummer muss bis zum Ausscheiden des betroffenen Anlagegutes aktiv bleiben oder die Kostennummern-Zuordnung des Anlagegutes muss in der ANBU geändert werden, sonst kommt es zu Problemen beim Verbuchen der Abschreibung. | ||||||||||||||||
Kost-Evidenz | Hier kann eingestellt werden, wie sich die Kostennummer beim Buchen, Auswerten, bei der Anzeige in der Suchroutine oder in der Planung verhalten soll.
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VJ Saldo Fortführung | KST, ABT, DIM und GBR sind standardmäßig ohne VJ-Saldo- Fortführung, bei KTR (mehrjährige Baustellen, Projekte, …) wird der Saldo durch die Jahresübernahme standardmäßig vorgetragen. Über dieses Feld kann gegengesteuert werden. Bei Kostennummern, die keine VJ-Saldo-Fortführung aktiviert haben, wird trotzdem ein Vorjahressaldo ausgewertet, wenn der Wert im Vorjahr in Reihenfolge auf eine Kostennummer mit VJ-Saldo Fortführung gebucht wird. | ||||||||||||||||
Zuschlagsberechnung | Gibt es in der Kostenrechnung Zuschläge (z. B. kalk. Sonderzahlungen, Material-GMK …), werden diese grundsätzlich bei allen Kostennummern gerechnet, können hier aber wahlweise deaktiviert werden. | ||||||||||||||||
Auftragssumme | Vor allem bei Kostenträgern kann die Auftragssumme als Information hinterlegt werden. | ||||||||||||||||
Verantwortlicher | Hier kann aus den Mitarbeitern z. B. für Auswertungszwecke der Kostennummern-Verantwortliche ausgewählt werden. Es wird hier die kurze Personennummer gespeichert (z. B. 101 anstatt KL1999101). In Verbindung mit diesem Feld wird in das Feld Verantwortlicher - Name der Name und in das Feld Verantwortlicher - Firma die Firmennummer übernommen. Beim Import von Kostennummern mit einem Verantwortlichen ist auch der Import der Verantwortlicher-Firma zwingend notwendig. |
Abt fix/Vorschlag | Bei Kostenstellen und Kostenträgern kann eine Abteilung entweder fix oder als Vorschlag in Verbindung mit dem Feld "Abt Vorschlag" hinterlegt werden. Wird die Abteilung fix hinterlegt, wird sie im Zuge der Übernahme in sämtliche Buchungen (auch rückwirkend!) geschrieben, egal, ob in der ursprünglichen Buchung eine abweichende oder keine Abteilung mitgegeben wurde. Ist die Abteilung als Vorschlag hinterlegt, so wird, wenn folgender Parameter aktiviert ist, die Abteilung in die Buchungen bei der Übernahme übernommen, wenn in der Buchung keine Abteilung erfasst wurde: Um auch bei den Kostentypen Dimension und Geschäftsbereich Vorschläge oder Fixierungen für die Abteilung hinterlegen zu können, muss folgender Parameter aktiviert werden: Wird die Abteilung als Vorschlag hinterlegt, wird sie bei einer Buchung in der FIBU vorgeschlagen. Hinweis
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Abt Vorschlag | In Verbindung mit dem Feld "Abt fix/Vorschlag" kann hier eine Abteilung fix oder als Vorschlag hinterlegt werden. | ||||||||||||||||
Auftragssumme | Vor allem bei Kostenträgern kann die Auftragssumme als Information hinterlegt werden. | ||||||||||||||||
Autosort Formelwert 1 | Über die Funktion Autosortierung-Kennzahlen können Kennzahlenergebnisse je Kostennummer berechnet werden. Das Ergebnis wird in dieses Feld zurückgespeichert und kann für die Sortierung und die Zuordnung der Kostennummern zu einem Baumknoten genutzt werden. Ein Beispiel finden Sie hier. | ||||||||||||||||
Autosort Formelwert 10 | Über die Funktion Autosortierung-Kennzahlen können Kennzahlenergebnisse je Kostennummer berechnet werden. Das Ergebnis wird in dieses Feld zurückgespeichert und kann für die Sortierung und die Zuordnung der Kostennummern zu einem Baumknoten genutzt werden. Ein Beispiel finden Sie hier. | ||||||||||||||||
Autosort Formelwert 2 | Über die Funktion Autosortierung-Kennzahlen können Kennzahlenergebnisse je Kostennummer berechnet werden. Das Ergebnis wird in dieses Feld zurückgespeichert und kann für die Sortierung und die Zuordnung der Kostennummern zu einem Baumknoten genutzt werden. Ein Beispiel finden Sie hier. | ||||||||||||||||
Autosort Formelwert 3 | Über die Funktion Autosortierung-Kennzahlen können Kennzahlenergebnisse je Kostennummer berechnet werden. Das Ergebnis wird in dieses Feld zurückgespeichert und kann für die Sortierung und die Zuordnung der Kostennummern zu einem Baumknoten genutzt werden. Ein Beispiel finden Sie hier. | ||||||||||||||||
Autosort Formelwert 4 | Über die Funktion Autosortierung-Kennzahlen können Kennzahlenergebnisse je Kostennummer berechnet werden. Das Ergebnis wird in dieses Feld zurückgespeichert und kann für die Sortierung und die Zuordnung der Kostennummern zu einem Baumknoten genutzt werden. Ein Beispiel finden Sie hier. | ||||||||||||||||
Autosort Formelwert 5 | Über die Funktion Autosortierung-Kennzahlen können Kennzahlenergebnisse je Kostennummer berechnet werden. Das Ergebnis wird in dieses Feld zurückgespeichert und kann für die Sortierung und die Zuordnung der Kostennummern zu einem Baumknoten genutzt werden. Ein Beispiel finden Sie hier. | ||||||||||||||||
Autosort Formelwert 6 | Über die Funktion Autosortierung-Kennzahlen können Kennzahlenergebnisse je Kostennummer berechnet werden. Das Ergebnis wird in dieses Feld zurückgespeichert und kann für die Sortierung und die Zuordnung der Kostennummern zu einem Baumknoten genutzt werden. Ein Beispiel finden Sie hier. | ||||||||||||||||
Autosort Formelwert 7 | Über die Funktion Autosortierung-Kennzahlen können Kennzahlenergebnisse je Kostennummer berechnet werden. Das Ergebnis wird in dieses Feld zurückgespeichert und kann für die Sortierung und die Zuordnung der Kostennummern zu einem Baumknoten genutzt werden. Ein Beispiel finden Sie hier. | ||||||||||||||||
Autosort Formelwert 8 | Über die Funktion Autosortierung-Kennzahlen können Kennzahlenergebnisse je Kostennummer berechnet werden. Das Ergebnis wird in dieses Feld zurückgespeichert und kann für die Sortierung und die Zuordnung der Kostennummern zu einem Baumknoten genutzt werden. Ein Beispiel finden Sie hier. | ||||||||||||||||
Autosort Formelwert 9 | Über die Funktion Autosortierung-Kennzahlen können Kennzahlenergebnisse je Kostennummer berechnet werden. Das Ergebnis wird in dieses Feld zurückgespeichert und kann für die Sortierung und die Zuordnung der Kostennummern zu einem Baumknoten genutzt werden. Ein Beispiel finden Sie hier. | ||||||||||||||||
Beginndatum | Hinterlegung Beginndatum auf Kostenstamm. Buchungen vor diesem Datum (z. B. Projektbeginn bei KTR) werden zwar in die Kore übernommen, im Übernahmeprotokoll erscheint aber je nach Parametereinstellung ein Hinweis oder Fehler: "Das Belegdatum der Buchung liegt vor dem Beginndatum der KST/KTR/..." Eine fehlerhafte Buchung kann in der Kore nicht ausgewertet werden. In der Lohnverrechnung wird das Beginndatum auch am Schlechtwetterantrag angeführt. | ||||||||||||||||
Datenbesitzer für Ansehen | Über eine Datenbesitzergruppe können die Kostennummern einzeln für die nicht zugeordneten User zum Ansehen gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer sehen die Kostennummer weder im Programm "Kostenstammdaten" noch in den Suchroutinen, bei den Auswertungen oder in der Planung. | ||||||||||||||||
Datenbesitzer für Auswerten | Über eine Datenbesitzergruppe können die Kostennummern einzeln für die nicht zugeordneten User zum Auswerten gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer sehen die Kostennummer in den Kostenstammdaten. Diese kann aber nicht bearbeitet oder gelöscht werden. Bei den Auswertungen wird die Kostennummer aber nicht berücksichtigt. In der Planung sehen nicht berechtigte Benutzer die Kostennummer nicht. | ||||||||||||||||
Datenbesitzer für Bearbeiten | Über eine Datenbesitzergruppe können die Kostennummern einzeln für die nicht zugeordneten User zum Bearbeiten gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer sehen die Kostennummer zwar und können diese auch auswerten, sie sind aber zum Bearbeiten der Stammdaten gesperrt. In der Planung können nicht berechtigte Benutzer jedoch Planwerte erfassen oder ändern. | ||||||||||||||||
Datenbesitzer für Buchen | Über eine Datenbesitzergruppe "Buchen" können die Kostennummern einzeln für die nicht zugeordneten User zum Buchen gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer sehen die Kostennummer zwar, können diese jedoch beim Buchen nicht erfassen. In der Planung können nicht berechtigte Benutzer jedoch Planwerte erfassen oder ändern. | ||||||||||||||||
Datenbesitzer für Planen | Über eine Datenbesitzergruppe können die Kostennummern einzeln für die nicht zugeordneten User zum Planen gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer sehen die Kostennummern zwar in der Planung, können die Planwerte auf den gesperrten Kostennummern jedoch nicht verändern. Durch Sperrsymbole und in den Nebenrechnungen wird die Sperre angezeigt:  | ||||||||||||||||
Dim fix/Vorschlag | Bei Kostenstellen und Kostenträgern kann eine Dimension entweder fix oder als Vorschlag in Verbindung mit dem Feld "Dim Vorschlag" hinterlegt werden. Wird die Dimension fix hinterlegt, wird sie im Zuge der Übernahme in sämtliche Buchungen (auch rückwirkend!) geschrieben, egal ob in der ursprünglichen Buchung eine abweichende oder keine Dimension mitgegeben wurde. Ist die Dimension als Vorschlag hinterlegt, so wird, wenn folgender Parameter aktiviert ist, die Dimension in die Buchungen bei der Übernahme übernommen, wenn in der Buchung keine Dimension erfasst wurde: Um auch bei den Kostentypen Abteilung und Geschäftsbereich Vorschläge oder Fixierungen für die Dimension hinterlegen zu können, muss folgender Parameter aktiviert werden: Wird die Dimension als Vorschlag hinterlegt, wird sie bei einer Buchung in der FIBU vorgeschlagen. Hinweis
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Dim Vorschlag | In Verbindung mit dem Feld "Dim fix/Vorschlag" kann hier eine Dimension fix oder als Vorschlag hinterlegt werden. | ||||||||||||||||
Dokument | Hier können Dokumente je Kostennummer archiviert und aufgerufen werden. z. B. Verträge, Pläne, Fotos, Fahrzeugpapiere ... Dieses Feld kann auch in der Planung eingeblendet werden. | ||||||||||||||||
Endedatum | Sollen abgelaufene Kostenstellen, Kostenträger ... in den Kostenstammdaten nicht mehr angezeigt werden, können diese durch Setzen des Endedatums auf inaktiv geschaltet werden, wenn das Endedatum kleiner als der Beginn des Wirtschaftsjahres ist. Die inaktiven (grauen) Kostennummern können über Ansicht → Abgelaufene Kostennummer wieder eingeblendet werden. Bei der Jahresübernahme werden Kostennummern, deren Endedatum kleiner als der Beginn des Wirtschaftsjahres im neuen Jahr ist, als inaktiv dargestellt, um Vorjahresvergleiche durchführen zu können. Voraussetzung dafür ist, dass der Parameter unter KORE Parameter → Jahresübernahme → Allgemein → auf "0 - Stammdaten werden übernommen, aber inaktiv angezeigt", gesetzt ist. Kostennummern, die durch die Jahresübernahme inaktiv werden, werden bei den Kostenschlüsseln im neuen Jahr entfernt. Bei der Umlage des neuen Jahres werden Sie in der Logdatei mit einem Hinweis darauf aufmerksam gemacht. In der Buchhaltung kann standardmäßig nach dem Endedatum nicht auf die inaktive Kostennummer gebucht werden. Hinweis: Hierbei erfolgt keine taggenaue Prüfung. Wurde als Endedatum z. B. der 15.12 hinterlegt, kann trotz des Parameters bis Ende Dezember auf diese Kostennummer gebucht werden, die Prüfung greift erst ab Jänner des nächsten Jahres. Soll die Prüfung wirklich ab dem 16.12 greifen, dann ist an diesem Tag manuell die Kost-Evidenz "nicht buchen" auf der jeweiligen Kostennummer zu setzen. Über den Parameter unter FIBU Parameter → Buchen → Kostenrechnung → Prüfen Kostenstamm-Endedatum kann eingestellt werden, dass trotz Endedatum auf die inaktive Kostennummer gebucht werden kann. Buchungen nach dem Endedatum werden dann zwar in die Kore übernommen, im Übernahmeprotokoll erscheint aber je nach Parametereinstellung ein Hinweis oder Fehler: "Das Belegdatum der Buchung liegt nach dem Endedatum der KST/KTR/...". Eine fehlerhafte Buchung kann in der Kore nicht ausgewertet werden. Im Reporting und bei Ausdrucken werden abgelaufene Kostennummern angezeigt, sobald Werte vorhanden sind (im lfd. Jahr oder in Vorjahren). Sollen abgelaufene Kostennummern bei den Auswertungen nicht mehr gedruckt werden, kann das Kost-Evidenz auf "nicht auswerten" gesetzt werden. In der Planung können über die Ansicht → Aktiv/Abgelaufene Kostennummern die inaktiven Kostennummern eingeblendet und Planwert erfasst werden. Soll auf inaktive Kostennummern nicht geplant werden, kann dies über den KORE Parameter → Planung → Allgemein → Abgelaufene Kostennummern laden = Nein eingestellt werden. Bei der Hinterlegung des Endedatums wird zusätzlich geprüft, ob es in der Anlagenbuchhaltung noch nach dem Endedatum aktive Anlagegüter zur jeweiligen Kostennummer gibt. Ist das der Fall, erscheint eine entsprechende Hinweismeldung. Die Kostennummer muss bis zum Ausscheiden des betroffenen Anlagegutes aktiv bleiben oder die Kostennummern-Zuordnung des Anlagegutes muss in der ANBU geändert werden, sonst kommt es zu Problemen beim Verbuchen der Abschreibung. | ||||||||||||||||
Erstelldatum | Erstellungsdatum des Datensatzes | ||||||||||||||||
Ersteller | Ersteller des Datensatzes | ||||||||||||||||
Ersteller/Verantwortlicher | Zu Auswertungszwecken kann hier ein Verantwortlicher hinterlegt werden. Ist im Feld Verantwortlicher ein anderer Mitarbeiter hinterlegt, dann greift dieser vorrangig für die Auswertungen. | ||||||||||||||||
Ersteller/Verantwortlicher (Vertretung) | Zu Auswertungszwecken kann hier eine Vertretung des Verantwortlichen hinterlegt werden. Ist im Feld Verantwortlicher (Vertretung) ein anderer Mitarbeiter hinterlegt, dann greift dieser vorrangig für die Auswertungen. | ||||||||||||||||
Firma | Firmennummer (wird automatisch befüttert) | ||||||||||||||||
Freifeld 01 | Numerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Freifeld 02 | Numerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Freifeld 03 | Numerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Freifeld 04 | Numerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Freifeld 05 | Numerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Freifeld 06 | Datumsfeld | ||||||||||||||||
Freifeld 07 | Datumsfeld | ||||||||||||||||
Freifeld 08 | Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Freifeld 09 | Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Freifeld 10 | Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Freifeld 11 | Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Freifeld 12 | Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Freifeld 13 | Numerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Freifeld 14 | Numerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Freifeld 15 | Numerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Freifeld 16 | Numerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Freifeld 17 | Numerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Freifeld 18 | Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Freifeld 19 | Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Freifeld 20 | Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Freifeld 21 | Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Freifeld 22 | Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Freifeld 23 | Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Freifeld 24 | Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Freifeld 25 | Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Freifeld 26 | Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Freifeld 27 | Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
GBR fix/Vorschlag | Bei Kostenstellen und Kostenträgern kann ein Geschäftsbereich entweder fix oder als Vorschlag in Verbindung mit dem Feld "GBR Vorschlag" hinterlegt werden. Wird der Geschäftsbereich fix hinterlegt, wird dieser im Zuge der Übernahme in sämtliche Buchungen (auch rückwirkend!) geschrieben, egal ob in der ursprünglichen Buchung ein abweichender oder kein Geschäftsbereich mitgegeben wurde. Ist der Geschäftsbereich als Vorschlag hinterlegt, so wird, wenn folgender Parameter aktiviert ist, der Geschäftsbereich in die Buchungen bei der Übernahme übernommen, wenn in der Buchung kein Geschäftsbereich erfasst wurde: Um auch bei den Kostentypen Abteilung und Dimension Vorschläge oder Fixierungen für den Geschäftsbereich hinterlegen zu können, muss folgender Parameter aktiviert werden: Wird der Geschäftsbereich als Vorschlag hinterlegt, wird dieser bei einer Buchung in der FIBU vorgeschlagen. Hinweis
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GBR Vorschlag | In Verbindung mit dem Feld "GBR fix/Vorschlag" kann hier ein Geschäftsbereich fix oder als Vorschlag hinterlegt werden. | ||||||||||||||||
Gehört zu Kostenstelle | Dient dazu, einen Kostenträger, eine Abteilung, eine Dimension oder einen Geschäftsbereich einer bestimmten Kostenstelle zuzuordnen. Wird beispielsweise in der Fibu, Kore oder Zeiterfassung die Kostenstelle 10 eingegeben, werden bei der Suche nach Kostenträgern nur jene angezeigt, die bei "gehört zu KST" 10 oder nichts eingetragen haben. | ||||||||||||||||
Hausnummer/Postfach | Dieses Feld ist in der Lohnverrechnung für den Schlechtwetterantrag und in der Bilanz für die Steuererklärung (E1a, E1b, K2a, K2b, E6b), bei dort hinterlegtem Kostentyp und Kostennummer, relevant. | ||||||||||||||||
Höhenbaustelle | Besonderheit Lohnverrechnung Dieses Feld ist für den Schlechtwetterantrag relevant. Liegt eine Baustelle über 1500 m Seehöhe, muss dieses Feld auf "Ja" gesetzt werden. | ||||||||||||||||
In Anlagenexplorer | Gibt an, ob die Kostennummer in der Anlagenbuchhaltung angezeigt werden soll. Nähere Information dazu finden Sie hier. | ||||||||||||||||
In Stellenplan | Wenn dieses Feld aktiviert wird, erscheint der Kostentyp im Organigramm (PI). | ||||||||||||||||
Ist Knoten | Kennzeichen, dass es sich um einen Knoten bzw. Unterknoten handelt; für den Import eines automatischen Baums. | ||||||||||||||||
Ist Stabsstelle | Wenn dieses Feld aktiviert wird, erscheint der Kostentyp als Stabsstelle im Organigramm (PI). | ||||||||||||||||
KnotenRefNr | Internes Feld - wird automatisch gesetzt: 0 = Kostenstelle, Kostenträger ... ungleich 0 = Knoten | ||||||||||||||||
KommSt-Gemeinde Verwendung | Besonderheit Lohnverrechnung Dauert in der Baubranche eine Baustelle länger als 6 Monate, ist die Kommunalsteuer ab dem 7. Monat an jene Gemeinde abzuführen, in welcher die Baustelle liegt. Ist im Vorhinein schon absehbar, dass die Baustelle länger als 6 Monate dauert, dann ist die Kommunalsteuer ab dem 1. Monat schon an die Baustellengemeinde abzuführen. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
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KommSt-Gemeinde-Firma | Besonderheit Lohnverrechnung In diesem Feld wird die Firmennummer eingegeben, in der die Kommunalsteuer-Gemeinde für die automatische Gemeindeverteilung nach Baustellen angelegt ist. | ||||||||||||||||
KommSt-Gemeinde-LfdNr. | Besonderheit Lohnverrechnung In diesem Feld ist die Nummer der Kommunalsteuer-Gemeinde einzutragen, an welche die Kommunalsteuer bei automatischer Gemeindeverteilung nach Baustellen abgeführt werden muss. Dauert in der Baubranche eine Baustelle länger als 6 Monate, ist die Kommunalsteuer ab dem 7. Monat an jene Gemeinde abzuführen, in welcher die Baustelle liegt. Ist im Vorhinein schon absehbar, dass die Baustelle länger als 6 Monate dauert, dann ist die Kommunalsteuer ab dem 1. Monat schon an die Baustellengemeinde abzuführen. Beachtenswert in diesem Zusammenhang ist die Einstellung im Feld KommSt-Gemeinde-Verwendung. Existiert die hinterlegte Gemeinde auf der Firma nicht oder nicht mehr, dann wird auf die Gemeinde zurückgefallen, die beim Dienstnehmer hinterlegt ist. Mit F8  kann auch eine prozentuelle Aufteilung auf mehrere Gemeinden hinterlegt werden. | ||||||||||||||||
Kons. Kosten-Nummer | Im Zuge der Konsolidierung von Kostenrechnungen kann pro KST … eine Konsolidierungs-Kostenstelle ... hinterlegt werden, auf die dann umgespielt/referenziert wird. Diese Konsolidierungs-KST muss nicht existieren, die Bezeichnung wird immer von der ursprünglichen Kostennummer verwendet (wird die Konsolidierungskostennummer bei mehreren KST, KTR … hinterlegt, wird die Bezeichnung von der ersten Kostennummer bzw. von der ersten zur Konsolidierung zugeordneten Kostenrechnung verwendet). | ||||||||||||||||
Kons. Prozent | Pro Kostenstelle … kann ein Konsolidierungs-Prozentsatz hinterlegt werden, der definiert, dass im Zuge der Konsolidierung nur ein bestimmter Prozentsatz übernommen wird. | ||||||||||||||||
Konsolidierungskonto | Wird bei Konsolidierung, wo die Konsolidierungskontonummer als Kostenart verwendet wird, benötigt. Damit sich die Konsolidierungskontonummer aus einer Kombination von Kontonummer und Kostennummern (z. B. Kostenstellen, Kostenträger ...) zusammensetzt, muss bei mindesten einem Kostentyp ein Konsolidierungskonto hinterlegt sein. Nähere Information dazu finden Sie in der Onlinehilfe "Konsolidierung KORE": Konsolidierung Konsolidierungskontonummer als Kostentyp | ||||||||||||||||
KORE-Nr | Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die Kore-Nummer (wird automatisch befüllt). | ||||||||||||||||
Kost-Evidenz | Hier kann eingestellt werden, wie sich die Kostennummer beim Buchen, Auswerten, bei der Anzeige in der Suchroutine oder in der Planung verhalten soll.
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Kosten-Bezeichnung | Bezeichnung der Kostennummer (Name der Kostenstelle, des Kostenträgers, der Abteilung, der Dimension oder des Geschäftsbereichs). Es können bis zu 300 Zeichen verwendet werden. Hier kann auch der Name der Kostennummer geändert werden. | ||||||||||||||||
Kosten-Nummer | Nummer des Kostentyps. Die Anlage kann wahlweise auch auf alphanumerisch (siehe Alphanumerische Kostennummern ) umgestellt werden (numerisch bis zu 14 Stellen, alphanumerische Anlage bis zu 20 Stellen). Durch F8 oder das Symbol neben dem Feld kann für numerische Kostentypen automatisch die nächste frei Nummer vorgeschlagen werden. Bei alphanumerischen Kostentypen ist das nicht möglich und es wird mit der Meldung "Die nächste freie Kostennummer kann nicht automatisch ermittelt werden, weil der Kostentyp am KORE-Stamm alphanumerisch eingestellt ist" darauf hingewiesen. Hinweis: Bei der Anlage eines Baumknotens dürfen keine geschützten Leerzeichen verwendet werden! | ||||||||||||||||
Kosten-Nummer in BMD 5.5 |  Bei der Verwendung von alphanumerischen Kostennummern werden diese unter einer laufenden 9-stelligen Nummer in den Mandanten 5.5 (KORE01) geschrieben. Über dieses Feld kann die Nummer manuell gesteuert werden. | ||||||||||||||||
Kostentyp | Definition, ob es sich um eine Kostenstelle, einen Kostenträger, eine Abteilung, eine Dimension oder einen Geschäftsbereich handelt. Auswählbar sind Kostentypen, die zuvor im KORE-Stamm aktiviert wurden. | ||||||||||||||||
Kst fix/Vorschlag | Bei Kostenträgern kann eine Kostenstelle entweder fix oder als Vorschlag in Verbindung mit dem Feld "Kst Vorschlag" hinterlegt werden. Wird die Kostenstelle fix hinterlegt, wird sie im Zuge der Übernahme in sämtliche Buchungen (auch rückwirkend!) geschrieben, egal ob in der ursprünglichen Buchung eine abweichende oder keine Kostenstelle mitgegeben wurde. Ist die Kostenstelle als Vorschlag hinterlegt, so wird, wenn folgender Parameter aktiviert ist, die Kostenstelle in die Buchungen bei der Übernahme übernommen, wenn in der Buchung keine Kostenstelle erfasst wurde: Um auch bei den Kostentypen Abteilung, Dimension und Geschäftsbereich Vorschläge oder Fixierungen für die Kostenstelle hinterlegen zu können, muss folgender Parameter aktiviert werden: Wird die Kostenstelle als Vorschlag hinterlegt, wird sie bei einer Buchung in der FIBU vorgeschlagen. Hinweis
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Kst Vorschlag | In Verbindung mit dem Feld "Kst fix/Vorschlag" kann hier eine Kostenstelle fix oder als Vorschlag hinterlegt werden. | ||||||||||||||||
Ktr fix/Vorschlag | Bei Kostenstellen kann ein Kostenträger entweder fix oder als Vorschlag in Verbindung mit dem Feld "Ktr Vorschlag" hinterlegt werden. Wird der Kostenträger fix hinterlegt, wird dieser im Zuge der Übernahme in sämtliche Buchungen (auch rückwirkend!) geschrieben, egal ob in der ursprünglichen Buchung ein abweichender oder kein Kostenträger mitgegeben wurde. Ist der Kostenträger als Vorschlag hinterlegt, so wird, wenn folgender Parameter aktiviert ist, der Kostenträger in die Buchungen bei der Übernahme übernommen, wenn in der Buchung kein Kostenträger erfasst wurde: Um auch bei den Kostentypen Abteilung, Dimension und Geschäftsbereich Vorschläge oder Fixierungen für den Kostenträger hinterlegen zu können, muss folgender Parameter aktiviert werden: Wird der Kostenträger als Vorschlag hinterlegt, wird dieser bei einer Buchung in der FIBU vorgeschlagen. Hinweis
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Ktr Vorschlag | In Verbindung mit dem Feld "Ktr fix/Vorschlag" kann hier ein Kostenträger fix oder als Vorschlag hinterlegt werden. | ||||||||||||||||
Kunde/Lieferant - Firma | Hier wird die Firmennummer von Kunde/Lieferant gespeichert. | ||||||||||||||||
Kunde/Lieferant - Name | Hier wird der Name vom Feld Kunde/Lieferant gespeichert. | ||||||||||||||||
Kunden-/Lieferanten-Personen-ID | Hier wird die kurze Personennummer gespeichert (z. B. 101 anstatt KL1999101). Beim Import von Kostennummern mit einer Kunden-/Lieferanten-Personen-ID ist auch der Import der Kunde/Lieferant-Firma zwingend notwendig. | ||||||||||||||||
Land ISO-Code | Internationales Kürzel des Landes gemäß ISO 3166 Alpha 2 z. B. Österreich: AT, Deutschland: DE, Schweiz: CH | ||||||||||||||||
Land ISO-Code A3 | Internationales Kürzel des Landes gemäß ISO 3166 Alpha 3 z. B. Österreich: AUT, Deutschland: DEU, Schweiz: CHE | ||||||||||||||||
LandNr | Dieses Feld ist in der Lohnverrechnung für den Schlechtwetterantrag relevant. Die Landnummer wird für die Kontierung in der FIBU bei der Abrechnung von Diäten und Reisespesen verwendet, die in der Lohnverrechnung hinterlegt wird. In diesem Feld kann sowohl die Landnummer (z. B. 1 = Österreich, 2 = Deutschland), der Land ISO-Code (z. B. AT = Österreich, DE = Deutschland) als auch der Land ISO-Code A3 (z. B. AUT = Österreich, DEU = Deutschland) erfasst werden. Für den Import muss die Landnummer verwendet werden. | ||||||||||||||||
Letzter User | Letzter User des Datensatzes | ||||||||||||||||
Länderkennzeichen | KFZ-Kennzeichen des Landes (D für Deutschland, A für Österreich ...). Entspricht NICHT dem 2- oder 3-stelligen ISO-Code. | ||||||||||||||||
Matchcode | Der Matchcode wird in allen Suchroutinen verwendet (= meist Wiederholung Bezeichnung). | ||||||||||||||||
Notiz | Hier kann eine Notiz hinterlegt werden, z. B.: allgemeine Informationen zur jeweiligen Kostennummer | ||||||||||||||||
Ort | Um diese Ortsbezeichnung zu ändern, wählen Sie bitte das Land und die richtige Postleitzahl. Ein Import des Orts ist auch nur bei zusätzlicher Angabe von Land und Postleitzahl möglich. | ||||||||||||||||
Person (Adresse) | Feld für Lohn (Hinterlegung einer Person aus dem CRM möglich. Das Feld Person (Adresse) - Firma wird bei Befüllung dieses Feldes automatisch mitbefüllt.) | ||||||||||||||||
Person (Adresse) - Firma | Feld für Lohn (Firma, unter der die Person geführt wird. Dieses Feld wird automatisch befüllt, wenn im Feld Person (Adresse) eine Person aus dem CRM eingetragen wird.) | ||||||||||||||||
Person (Adresse) - Name | Feld für Lohn (Name der Person. Dieses Feld wird automatisch befüllt, wenn im Feld Person (Adresse) eine Person aus dem CRM eingetragen wird.) | ||||||||||||||||
PlanStatus | Hier kann je Kostennummer ein Planstatus eingestellt werden:  Bei den Zuständen "Gesperrt" und "Fertig" können keine Planwerte mehr erfasst/abgeändert werden. Die betroffenen Kostennummern werden zusätzlich mit einem roten x gekennzeichnet:  . Wird auf einer Kostennummer ein Planwert erfasst, ändert sich der Status automatisch von "Freigegeben" (= Standard) auf "Bearbeitet".Hinweis
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Postleitzahl | Dieses Feld ist in der Lohnverrechnung für den Schlechtwetterantrag und in der Bilanz für die Steuererklärung (E1a, E1b, K2a, K2b, E6b), bei dort hinterlegtem Kostentyp und Kostennummer, relevant. | ||||||||||||||||
Straße | Dieses Feld ist in der Lohnverrechnung für den Schlechtwetterantrag und in der Bilanz für die Steuererklärung (E1a, E1b, K2a, K2b, E6b) bei dort hinterlegtem Kostentyp/hinterlegter Kostennummer relevant. | ||||||||||||||||
Umstellungskostennummer | Sollen mehrere Kostennummern gleichzeitig auf neue Kostennummern umgespielt werden, muss die neue Kostennummer in diesem Feld hinterlegt werden. Nähere Informationen dazu finden Sie im Dokument Kostenstammdaten. | ||||||||||||||||
Variator | In Verbindung mit dem Feld "Variator-KZ" kann bei Verwendung der Grenzkostenrechnung der Variator fix oder als Vorschlag hinterlegt werden. Beispielsweise kann ein Variator von "40" für 40 % variabler Anteil hinterlegt werden (siehe auch Grenzkostenrechnung). | ||||||||||||||||
Variator-Kz | In Verbindung mit dem Feld "Variator" kann bei Verwendung der Grenzkostenrechnung der Variator fix hinterlegt werden. Dabei wird der Variator in alle Buchungen auf der betreffenden Kostenstelle ... geschrieben (auch rückwirkend!). Wichtig ist dabei die Reihenfolge: Tabelle vor KST vor Konto (siehe auch Grenzkostenrechnung). Wird der Variator als Vorschlag hinterlegt, wird dieser in der FIBU beim Buchen vorgeschlagen. | ||||||||||||||||
Verantwortlicher | Hier kann aus den Mitarbeitern z. B. für Auswertungszwecke der Kostennummern-Verantwortliche ausgewählt werden. Es wird hier die kurze Personennummer gespeichert (z. B. 101 anstatt KL1999101). In Verbindung mit diesem Feld wird in das Feld Verantwortlicher - Name der Name und in das Feld Verantwortlicher - Firma die Firmennummer übernommen. Beim Import von Kostennummern mit einem Verantwortlichen ist auch der Import der Verantwortlicher-Firma zwingend notwendig. | ||||||||||||||||
Verantwortlicher (Vertretung) | Hier kann aus den Mitarbeitern z. B. für Auswertungszwecke die Vertretung des Kostennummern-Verantwortlichen ausgewählt werden. Es wird hier die kurze Personennummer gespeichert (z. B. 101 anstatt KL1999101). In Verbindung mit diesem Feld wird in das Feld Verantwortlicher (Vertretung) - Name der Name und in das Feld Verantwortlicher (Vertretung) - Firma die Firmennummer übernommen. Dieses Feld kann in der ER-Kontrolle für Workflows verwendet werden (z. B. Rechnungen bis zu einem bestimmten Betrag dürfen vom Vertreter des Verantwortlichen freigegeben werden, darüberhinaus muss der Verantwortliche der Kostennummer die Rechnungen freigeben). | ||||||||||||||||
Verantwortlicher (Vertretung) - Name | Wird im Feld Verantwortlicher (Vertretung) eine Hinterlegung getroffen, wird hier der Name der Vertretung des Verantwortlichen angezeigt. | ||||||||||||||||
Verantwortlicher - Name | Wird im Feld Verantwortlicher eine Hinterlegung getroffen, wird hier der Name des Verantwortlichen angezeigt. | ||||||||||||||||
VJ Saldo Fortführung | KST, ABT, DIM und GBR sind standardmäßig ohne VJ-Saldo- Fortführung, bei KTR (mehrjährige Baustellen, Projekte, …) wird der Saldo durch die Jahresübernahme standardmäßig vorgetragen. Über dieses Feld kann gegengesteuert werden. Bei Kostennummern, die keine VJ-Saldo-Fortführung aktiviert haben, wird trotzdem ein Vorjahressaldo ausgewertet, wenn der Wert im Vorjahr in Reihenfolge auf eine Kostennummer mit VJ-Saldo Fortführung gebucht wird. | ||||||||||||||||
Zuordnung 1 | Numerisches Feld 9 Stellen (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Zuordnung 2 | Numerisches Feld 9 Stellen (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Zuordnung 3 | Numerisches Feld 9 Stellen (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Zuordnung 4 | Numerisches Feld 9 Stellen (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Zuordnung 5 | Numerisches Feld 9 Stellen (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Zuordnung 6 | Numerisches Feld 9 Stellen (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Zuordnung 7 | Numerisches Feld 9 Stellen (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Zuordnung 8 | Numerisches Feld 9 Stellen (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Zuordnung 9 | Numerisches Feld 9 Stellen (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung) | ||||||||||||||||
Zuschlagsberechnung | Gibt es in der Kostenrechnung Zuschläge (z. B. kalk. Sonderzahlungen, Material-GMK …), werden diese grundsätzlich bei allen Kostennummern gerechnet, können hier aber wahlweise deaktiviert werden. | ||||||||||||||||
Änderungsdatum | Letztes Änderungsdatum des Datensatzes |
