Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu allen verfügbaren Feldern der Monatsrechnungsvorlagen:

Abrechnungstyp
Dieses Feld entscheidet je Monatsrechnungsvorlage darüber, ob die Monatsrechnung monatlich oder quartalsweise aufbereitet und abgerechnet werden soll. Im Fenster Monatsrechnungen kann dieses Feld nicht abgeändert werden.
Aktiv
In diesem Feld kann eingestellt werden, ob eine Monatsrechnungsvorlage aktiv oder inaktiv sein soll.

Wurde eine Monatsrechnung bereits verwendet, so kann diese nicht mehr gelöscht werden. Stattdessen muss sie im Bedarfsfall über dieses Feld auf den Status "inaktiv" gestellt werden - dabei unterstützt Sie bei einem Löschversuch auch folgende Meldung:

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Eine inaktive Monatsrechnung ist in der Folge nur mehr in der Ansicht "nur inaktive Daten" oder "alle Daten" sichtbar.

Im Fenster Monatsrechnungen kann dieses Feld nicht abgeändert werden.
Bezeichnung
Vergeben Sie hier eine passende Bezeichnung der Monatsrechnungsvorlage. Im Fenster Monatsrechnungen kann dieses Feld nicht abgeändert werden.
Erstelldatum
Datum, an dem die Monatsrechnungsvorlage erstellt wurde.
Ersteller
NTCS User, der die Monatsrechnungsvorlage erstellt hat.
Gesamtbetrag
Hier wird der Gesamtbetrag aller Vorlagendetails (siehe Feld Betrag) zu dieser Monatsrechnungsvorlage summiert angezeigt. In diesem Feld sind keine Eingaben möglich - es dient lediglich zur besseren Übersicht.
Gültig ab
In diesem Feld kann bei Bedarf ein Zeitraum im Format MM-JJJJ eingegeben werden, ab dem die Monatsrechnungsvorlage gültig sein soll. In der Folge ist es nicht möglich, vor diesem Zeitraum eine Monatsrechnung mit dieser Vorlage zu erzeugen. Im Fenster Monatsrechnungen kann dieses Feld nicht abgeändert werden.
Gültig bis
In diesem Feld kann bei Bedarf ein Zeitraum im Format MM-JJJJ eingegeben werden, bis zu dem die Monatsrechnungsvorlage gültig sein soll. In der Folge ist es nicht möglich, nach diesem Zeitraum eine Monatsrechnung mit dieser Vorlage zu erzeugen. Im Fenster Monatsrechnungen kann dieses Feld nicht abgeändert werden.
Inkl. Kunden des Rechnungsempfängers
Bei Aktivierung dieses Feldes erreichen Sie, dass beim Ausführen der Funktionen Offene Leistungen hinzufügen und Bilanzleistungen hinzufügen auch jene Leistungen zu abgeschlossenen Monatsrechnungen hinzugefügt werden, bei denen der Kunde der Leistung (welcher aber am Kundenstamm den Rechnungsempfänger der Monatsrechnung hinterlegt hat) nicht dem Rechnungsempfänger der Monatsrechnung entspricht. Auch wenn bereits Monatsrechnungen zu dieser Vorlage abgerechnet worden sind, kann dieses Feld noch aktiviert werden, da dieses zum Zeitpunkt des Hinzufügens geprüft wird.

Zusätzlich können Sie bei Aktivierung des Feldes optional im Feld Kunden-Nr am Vorlagendetail einen Kunden hinterlegen, wodurch drei Varianten zur Abrechnung einer Monatsrechnung mit Rechnungsempfänger ermöglicht werden. Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Ausführungen unter Monatsrechnung bei abweichendem Rechnungsempfänger.
Kunde
In diesem Feld wird je Monatsrechnungsvorlage der Kunde ausgewählt, für den diese Monatsrechnungsvorlage gelten soll. Beachten Sie, dass etwaige hinterlegte Rechnungsempfänger im Programm genauso gültig sind, wie es bei den normalen Rechnungen der Fall ist (siehe Offene Zugehörigkeit / Rechnungsempfänger). Beachten Sie in diesem Zusammenhang das Feld Inkl. Kunden des Rechnungsempfängers.

Im Fenster Monatsrechnungen ist dieses Feld nicht abänderbar - hier werden die Monatsrechnungsvorlagen je Kunde aufgelistet.
Letzter User
NTCS User, der die Monatsrechnungsvorlage zuletzt geändert hat.
Rechnungsgruppe
In diesem Feld kann eine Rechnungsgruppe hinterlegt werden. Dies ist nur dann sinnvoll, wenn es gewünscht ist, dass die Leistungen der Monatsrechnung unter einer Gruppe ausgedruckt werden sollen.
Reportnummer
In diesem Feld kann ein Rechnungsformular hinterlegt werden, das statt dem Rechnungsformular der Ablaufarten "Honorarnote" bzw. "Honorarnote - Kontrollausdruck" verwendet werden soll. Das Formular wird zu diesem Zweck beim Aufbereiten der Monatsrechnung in das Feld Reportnummer der Honorarposition übergeben. Soll das Rechnungsformular der Monatsrechnungen dieser Monatsrechnungsvorlage nicht von den normalen Honorarnoten abweichen, so ist das Feld leer zu lassen.
UID-Nummer
Mithilfe dieses Feldes kann für jede Monatsrechnungsvorlage eine UID-Nummer hinterlegt werden.

Neben der Combobox wird die Haupt-UID-Nummer des Rechnungsempfängers (wird aus dem Kundenfeld UID-Nummer ermittelt) angezeigt, welche ohne spezielle Auswahl einer UID-Nummer als Rückfallebene herangezogen wird. Weiters stehen neben der Haupt-UID-Nummer auch sämtliche Weitere UID-Nummern des Rechnungsempfängers in der Combobox zur Verfügung.

Diese UID-Nummer wird beim Aufbereiten einer Monatsrechnung auf die Honorarposition in das Feld UID-Nummer übergeben und könnte dort im Bedarfsfall nochmals übersteuert werden. Weitere Informationen zur Thematik finden Sie unter UID-Nummer für Rechnung festlegen.
Änderungsdatum
Datum, an dem die Monatsrechnungsvorlage zuletzt geändert wurde.