Über diesen Parameter können Sie festlegen, wie das erfasste Kilometergeld in der Reiseübersicht dargestellt werden soll. 

 

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

 

1 - Menge / Betrag

2 - Menge

3 - Betrag

Hinweis 

Die Einstellung wirkt sich auch auf die Darstellung in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)", "KM-Geld-Lohnart (1 Beif.)", "KM-Geld-Lohnart (2 Beif.)" usw. aus.

Über diesen Parameter können Sie festlegen, wie erfasste Lohnarten in der Reiseübersicht dargestellt werden sollen.

 

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

 

1 - Menge / Betrag

2 - Menge

3 - Betrag

Entscheiden Sie hier, ob Reisen, die bereits in den Lohn übergeleitet wurden, geändert werden dürfen.

Folgende Ausprägungen stehen ab nun zur Verfügung:

In diesem Feld wird festgelegt, ob und wie eine automatische Reisenummernvergabe erfolgen soll.

1 - Nein

2 - fortlaufend je Firma

3 - fortlaufend je Konzern

Haben Sie auch das Zeiterfassungsmodul von BMD im Einsatz, können Sie hier festlegen, ob der Reisebeginn bzw. das Reiseende aus der Zeiterfassung vorgeschlagen werden soll.

0 - Nein

1 - Ja

Steht dieser Parameter auf "Ja", so werden bei Eingabe/Übergabe einer Auftragsnummer die Kundennummer, das Projekt und die Kostentypen aus dem Auftrag vorgeschlagen. Mit der Ausprägung "Nein" kann die Ermittlung aus dem Auftrag deaktiviert werden.

0 - Nein

1 - Ja

Mit diesem Parameter kann definiert werden, welche Ausprägungen für Arbeitsessen zur Verfügung stehen sollen. Dieser Parameter bezieht sich auf die Combobox bei der Erfassung und auf die Anzeige in der Liste. In der Verwaltung der Arbeitsessen (Feld Arbeitsessen - F8, Fenster Arbeitsessen) selbst bleibt die Spalte Frühstück.

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

Soll der Zielort aus dem Kundenstamm ermittelt werden? Voraussetzung dafür ist, dass bei der Dienstreise ein Kunde hinterlegt ist und dessen Adresse im Kundenstamm hinterlegt ist.

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

0 - Nein: Es erfolgt keine Ermittlung des Zielortes aus dem Kundenstamm

1 - Ja, (wenn noch kein Zielort erfasst): Nur wenn noch kein Zielort erfasst worden ist, wird als Zielort die Adresse des bei der Dienstreise hinterlegten Kunden herangezogen.

2 - Ja, mit Update bei Änderung des Kunden: Als Zielort wird die Adresse des bei der Dienstreise hinterlegten Kunden herangezogen. Der Zielort wird automatisch geändert, wenn der Kunde geändert wird.

Sofern Sie keine detaillierte Aufgliederung (Unterscheidung zwischen KM-Geld mit und ohne Beifahrer) wünschen, kann in diesem Feld die Standardlohnart für Kilometergeld hinterlegt werden. Im Zuge der Reiseerfassung kann dann im Feld "Kilometer" direkt ein Wert eingegeben werden, der automatisch auf der hier hinterlegten Lohnart gespeichert wird. 

Es muss sich um eine Lohnart mit Mengeneingabe handeln.

Wird in diesem Feld eine Lohnart mit Mengeneingabe hinterlegt, können Sie bei der Reiseerfassung die gefahrenen Kilometer direkt im entsprechenden Feld eingeben. Dazu ist es natürlich notwendig, dass Sie das benötigte Feld über die Feldauswahl aktivieren.

 

Beispiel

Parametereinstellung: Darstellung in der Reiseerfassung: Jene Felder, für die keine Lohnarten in den entsprechenden Parametern hinterlegt sind, im Bild oben "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)", werden im Editbereich der Dienstreise inaktiv dargestellt.   In der BMD Go sind diese Felder immer vorhanden. Sollte man Kilometer bei einem Beifahrer erfassen, bei welchem keine Lohnart im entsprechendnen Parameter hinterlegt ist, kommt es beim Speichern der Reise zu folgender Fehlermeldung: "Dienstreise erstellen fehlgeschlagen – Dienstreise konnte nicht erstellt werden".

Möchten Sie auch die unterschiedlichen Spesenarten in einem eigenen Feld erfassen, müssen Sie unter Parameter "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" die entsprechenden Spesenarten hinterlegen. Die Spesenarten müssen zur Erfassung auch hier erst über die Feldauswahl aktiviert werden.

Dieser Parameter kann nur firmenbezogen hinterlegt werden.

 

Hinweis

In der Feldauswahl wird die Spesenart mit der tatsächlichen Bezeichnung angezeigt. Wird hier z. B. die Spesenart "Taxispesen" hinterlegt, muss in der Feldauswahl auch nach dieser Bezeichnung gesucht werden. Parametereinstellung: Darstellung in der Reiseerfassung: Ist bei einem Parameter keine Spesenart hinterlegt, dann heißt das Feld wie im Standard ausgeliefert.

Möchten Sie auch die unterschiedlichen Spesenarten in einem eigenen Feld erfassen, müssen Sie unter Parameter "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" die entsprechenden Spesenarten hinterlegen. Die Spesenarten müssen zur Erfassung auch hier erst über die Feldauswahl aktiviert werden (Beispiel siehe Spesenart 1).

Dieser Parameter kann nur firmenbezogen hinterlegt werden.

Möchten Sie auch die unterschiedlichen Spesenarten in einem eigenen Feld erfassen, müssen Sie unter Parameter "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" die entsprechenden Spesenarten hinterlegen. Die Spesenarten müssen zur Erfassung auch hier erst über die Feldauswahl aktiviert werden (Beispiel siehe Spesenart 1).

Dieser Parameter kann nur firmenbezogen hinterlegt werden.

Möchten Sie auch die unterschiedlichen Spesenarten in einem eigenen Feld erfassen, müssen Sie unter Parameter "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" die entsprechenden Spesenarten hinterlegen. Die Spesenarten müssen zur Erfassung auch hier erst über die Feldauswahl aktiviert werden (Beispiel siehe Spesenart 1).

Dieser Parameter kann nur firmenbezogen hinterlegt werden.

Möchten Sie auch die unterschiedlichen Spesenarten in einem eigenen Feld erfassen, müssen Sie unter Parameter "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" die entsprechenden Spesenarten hinterlegen. Die Spesenarten müssen zur Erfassung auch hier erst über die Feldauswahl aktiviert werden (Beispiel siehe Spesenart 1).

Dieser Parameter kann nur firmenbezogen hinterlegt werden.

Möchten Sie auch die unterschiedlichen Spesenarten in einem eigenen Feld erfassen, müssen Sie unter Parameter "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" die entsprechenden Spesenarten hinterlegen. Die Spesenarten müssen zur Erfassung auch hier erst über die Feldauswahl aktiviert werden (Beispiel siehe Spesenart 1).

Dieser Parameter kann nur firmenbezogen hinterlegt werden.

Möchten Sie auch die unterschiedlichen Spesenarten in einem eigenen Feld erfassen, müssen Sie unter Parameter "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" die entsprechenden Spesenarten hinterlegen. Die Spesenarten müssen zur Erfassung auch hier erst über die Feldauswahl aktiviert werden (Beispiel siehe Spesenart 1).

Dieser Parameter kann nur firmenbezogen hinterlegt werden.

Möchten Sie auch die unterschiedlichen Spesenarten in einem eigenen Feld erfassen, müssen Sie unter Parameter "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" die entsprechenden Spesenarten hinterlegen. Die Spesenarten müssen zur Erfassung auch hier erst über die Feldauswahl aktiviert werden (Beispiel siehe Spesenart 1).

Dieser Parameter kann nur firmenbezogen hinterlegt werden.

Möchten Sie auch die unterschiedlichen Spesenarten in einem eigenen Feld erfassen, müssen Sie unter Parameter "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" die entsprechenden Spesenarten hinterlegen. Die Spesenarten müssen zur Erfassung auch hier erst über die Feldauswahl aktiviert werden (Beispiel siehe Spesenart 1).

Dieser Parameter kann nur firmenbezogen hinterlegt werden.

Möchten Sie auch die unterschiedlichen Spesenarten in einem eigenen Feld erfassen, müssen Sie unter Parameter "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" die entsprechenden Spesenarten hinterlegen. Die Spesenarten müssen zur Erfassung auch hier erst über die Feldauswahl aktiviert werden (Beispiel siehe Spesenart 1).

Dieser Parameter kann nur firmenbezogen hinterlegt werden.

Möchten Sie auch die unterschiedlichen Spesenarten in einem eigenen Feld erfassen, müssen Sie unter Parameter "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" die entsprechenden Spesenarten hinterlegen. Die Spesenarten müssen zur Erfassung auch hier erst über die Feldauswahl aktiviert werden (Beispiel siehe Spesenart 1).

Dieser Parameter kann nur firmenbezogen hinterlegt werden.

Möchten Sie auch die unterschiedlichen Spesenarten in einem eigenen Feld erfassen, müssen Sie unter Parameter "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" die entsprechenden Spesenarten hinterlegen. Die Spesenarten müssen zur Erfassung auch hier erst über die Feldauswahl aktiviert werden (Beispiel siehe Spesenart 1).

Dieser Parameter kann nur firmenbezogen hinterlegt werden.

Wenn Sie hier eine Lohnart (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegen, können Sie bei der Erfassung der Reise im Haupterfassungsfenster stehend einen Wert auf dieser Lohnart eingeben. Dazu ist es natürlich notwendig, dass Sie die entsprechende Lohnart über die Feldauswahl aktivieren.

 

Hinweis

In der Feldauswahl wird die Lohnart mit der tatsächlichen Bezeichnung angezeigt. Wird hier z. B. die Lohnart "Reisevorschuss" hinterlegt, muss in der Feldauswahl auch nach dieser Bezeichnung gesucht werden.   Parametereinstellung:   Darstellung in der Reiseerfassung:

Wenn Sie hier eine Lohnart (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegen, können Sie bei der Erfassung der Reise im Haupterfassungsfenster stehend einen Wert auf dieser Lohnart eingeben. Dazu ist es natürlich notwendig, dass Sie die entsprechende Lohnart über die Feldauswahl aktivieren (Beispiel siehe Lohnart 1).

Wenn Sie hier eine Lohnart (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegen, können Sie bei der Erfassung der Reise im Haupterfassungsfenster stehend einen Wert auf dieser Lohnart eingeben. Dazu ist es natürlich notwendig, dass Sie die entsprechende Lohnart über die Feldauswahl aktivieren (Beispiel siehe Lohnart 1).

Wenn Sie hier eine Lohnart (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegen, können Sie bei der Erfassung der Reise im Haupterfassungsfenster stehend einen Wert auf dieser Lohnart eingeben. Dazu ist es natürlich notwendig, dass Sie die entsprechende Lohnart über die Feldauswahl aktivieren (Beispiel siehe Lohnart 1).

Wenn Sie hier eine Lohnart (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegen, können Sie bei der Erfassung der Reise im Haupterfassungsfenster stehend einen Wert auf dieser Lohnart eingeben. Dazu ist es natürlich notwendig, dass Sie die entsprechende Lohnart über die Feldauswahl aktivieren (Beispiel siehe Lohnart 1).

Wenn Sie hier eine Lohnart (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegen, können Sie bei der Erfassung der Reise im Haupterfassungsfenster stehend einen Wert auf dieser Lohnart eingeben. Dazu ist es natürlich notwendig, dass Sie die entsprechende Lohnart über die Feldauswahl aktivieren (Beispiel siehe Lohnart 1).

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, wie die Oberfläche zur Dienstreiseerfassung aussehen soll. Dieser Parameter steht nur allgemein oder benutzerbezogen zur Verfügung und nicht unter den firmenbezogenen Einstellungen.

Folgende Parameter stehen zur Verfügung:

1 - Erfassung unterhalb der Liste

2 - Erfassung in der Liste

3 - Erfassung in eigenem Fenster

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, wie die Oberfläche zur Dienstreiseerfassung in der BMD Web-Anwendung aussehen soll. Dieser Parameter steht nur allgemein oder benutzerbezogen zur Verfügung und nicht unter den firmenbezogenen Einstellungen.

Folgende Parameter stehen zur Verfügung:

1 - Erfassung unterhalb der Liste

2 - Erfassung in der Liste

3 - Erfassung in eigenem Fenster

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, wie die Oberfläche zur Dienstreiseerfassung in der PLE (Projektleistungserfassung) aussehen soll. Dieser Parameter steht nur allgemein oder benutzerbezogen zur Verfügung und nicht unter den firmenbezogenen Einstellungen.

Folgende Parameter stehen zur Verfügung:

1 - Erfassung unterhalb der Liste
2 - Erfassung in der Liste
3 - Erfassung in eigenem Fenster

Legen Sie fest, ob die Erfassung des Auslandsaufenthalts in horizontaler oder in vertikaler Form erfolgen soll.

1 - Horizontal

9 - Vertikal

Legen Sie fest, ob die Erfassung der Lohnarten in horizontaler oder in vertikaler Form erfolgen soll.

1 - Horizontal

9 - Vertikal

Legen Sie fest, ob die Erfassung der Spesen in horizontaler oder in vertikaler Form erfolgen soll.

1 - Horizontal

9 - Vertikal

Legen Sie fest, ob die Erfassung des Kilometergeldes in horizontaler oder in vertikaler Form erfolgen soll.

1 - Horizontal

9 - Vertikal

Sobald es eine Genehmigungsfunktion geben soll, ungeachtet dessen, ob diese über Parameter oder einen Genehmigungsworkflow umgesetzt wird, muss dieser Parameter auf "Ja" stehen.

Erst wenn die Dienstreise genehmigt ist, kann eine Überleitung in den Lohn durchgeführt werden. 

Legen Sie fest, ob die Reisen durch den Abteilungsleiter genehmigt werden müssen, bevor sie übergeleitet werden können.

0 - Nein

1 - Ja

Legen Sie fest, ob die Reisen durch den Geschäftsführer genehmigt werden müssen, bevor sie übergeleitet werden können.

0 - Nein

1 - Ja

Legen Sie fest, ob die Reisen durch den Stellvertreter genehmigt werden müssen, bevor sie übergeleitet werden können. Diese Parametereinstellung bezieht sich grundsätzlich auf Stellvertreter des Geschäftsführers bzw. Abteilungsleiters.

Falls beide Parameter Genehmigung Geschäftsführer UND Genehmigung Abteilungsleiter) auf "Nein" und nur der Parameter Genehmigung Stellvertreter auf "Ja" gestellt sind, so wird als Stellvertreter der eigene Stellvertreter des Mitarbeiters (= Reisenden) herangezogen. Siehe Feld Stellvertreter des MA im Programm Dienstnehmer oder im Paket CRM → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter.

0 - Nein

1 - Ja

Wie soll die Ermittlung des Genehmigers erfolgen?

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

1 - manuell (mit Genehmigungsfenster): Beim manuellen Genehmigungsverfahren öffnet sich ein Fenster, in dem der Genehmiger aus allen Dienstnehmern ausgewählt werden kann. Dabei werden die im Dienstnehmerstamm hinterlegten Abteilungsleiter und Geschäftsführer automatisch als Genehmiger vorgeschlagen.

2 - automatisch - im Hintergrund: Beim automatischen Genehmigungsverfahren müssen Abteilungsleiter und/oder Geschäftsführer im Dienstnehmerstamm des Dienstnehmers hinterlegt sein. Es ist keine manuelle Auswahl möglich.

Entscheiden Sie hier, ob es reicht, wenn Abteilungsleiter oder Geschäftsführer genehmigen oder ob beide genehmigen müssen. 

Folgende Ausprägungen stehen zur Auswahl:

0 - Nur einer muss genehmigen

1 - Jeder muss genehmigen

Soll nach einer erfassten Reise (bzw. nachdem die Reise als "Fertig" gekennzeichnet wurde) dem zuständigen Geschäftsführer bzw. Abteilungsleiter eine Aufgabe zur Genehmigung in den Aufgaben eingetragen werden, muss dieses Feld auf "Ja" stehen. 

0 - Nein

1 - Ja

 

Hinweis

Dies funktioniert nur, wenn das Feld "Ermittlung Genehmiger" auf "1 - automatisch im Hintergrund" steht und der Parameter Eigene Firma unter CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM korrekt gesetzt ist.

Legen Sie die Aufgabenart fest, unter der die Genehmigungsaufgabe in den Aufgaben eingetragen werden soll.

1 - öffentlich

2 - privat

3 - verdeckt

Legen Sie fest, wann und ob eine Rückmeldung an den Dienstnehmer per E-Mail erfolgen soll. Stellen Sie sicher, dass bei allen Dienstnehmern die korrekte geschäftliche E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Die Einstellung dieses Parameters wird sowohl beim Genehmigungsverfahren mittels Parametereinstellung als auch bei Verwendung eines Genehmigungsworkflows berücksichtigt.

1 - bei Genehmigung

2 - bei Ablehnung

3 - bei Genehmigung und Ablehnung

9 - Nein

Soll für eine Dienstreise zuerst ein Reiseantrag gestellt werden, muss dieser Parameter auf "Ja" stehen. 

Falls die Dienstreise über das Paket ZEIT über Zeitbuchungen erzeugt wird, dann ist dieser Parameter auf "Nein" zu setzen, denn zu dem Zeitpunkt, in dem die Dienstreise über die Zeitbuchung in das Paket LOHN überführt wird, ist sie kein Antrag mehr, sondern schon erfolgt.

0 - Nein

1 - Ja

Soll der Antrag nach seiner Genehmigung direkt in eine Reise umwandeln, muss dieser Parameter auf "Ja" stehen.

0 - Nein

1 - Ja

0 - Nein

1 - Ja

Folgende Einstellungsmöglichkeiten für die Überleitung in den Lohn sind möglich:

 

Grundsätzlich ist es so, dass eine Exportdatei pro Monat erzeugt wird (z. B. 6000_07.CSV, 6000_08.CSV, 6000_09.CSV ...). Wird der Überleitungsvorgang mehrmals pro Monat gestartet, kann über diesen Parameter die Erstellart festgelegt werden.

 

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

 

0 - Überschreiben:  Die Ausprägung "Überschreiben" bedeutet, dass der Inhalt einer bestehenden Datei durch einen weiteren Überleitungsvorgang im selben Monat mit den neuen Werten überschrieben wird.

 

1 - Hinzufügen: Wählt man die Ausprägung "Hinzufügen", wird im Fall einer mehrmaligen Übernahme die Datei um die neuen Werte erweitert. Das heißt, bestehende Inhalte bleiben erhalten und werden nicht überschrieben.

 

2 - Sichern + Überschreiben: Wie Ausprägung "0 - Überschreiben", nur wird hier zusätzlich eine Sicherung der ursprünglichen Datei erstellt.

Sollen die anfallenden Kosten einer Reise (Tag-/Nächtigungsgelder, Spesen, KM-Gelder) in die Projektleistungserfassung (früher zentrale Leistungserfassung, kurz ZLE) übergeben werden, muss dieser Parameter auf "Ja" stehen. Sobald der Reisestatus auf "fertig" bzw. "genehmigt" (bei aktiviertem Genehmigungsverfahren) gesetzt wird, werden die Lohnarten als Leistungen in die PLE (früher ZLE) importiert.

Bei Verwendung der Ausprägung "2 - Ja, mit Nettobeträge" wird die Steuer abhängig von der Lohnarteneinstellung herausgerechnet.

Die Lohnart ist so eingestellt, dass sie 10 % Vorsteuer enthält. Werden für die Diäten € 24,20 ermittelt, so wird der Nettobetrag in Höhe von € 22,00 übergeleitet (24,20 / (100+10) * 100).

0 - Nein

1 - Ja, mit Bruttobeträge

2 - Ja, mit Nettobeträge

Hier kann eingestellt werden, ob bei Genehmigung eines Reiseantrages automatisch ein Termin im Terminkalender des Dienstnehmers angelegt werden soll.

0 - Nein

1 - Ja, bei Genehmigung eines Reiseantrages

Sollen der Dienstreise zugeordnete Dokumente in die PLE übergeleitet werden?

0 - Nein

1 - Ja

In diesem Parameter kann der Text der Spesen, welcher für die PLE-Überleitung verwendet werden soll, festgelegt werden.

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

1 - Reisekosten: [Spesenbez.]: [Spesentext] - [Reisezweck]

2 - Reisekosten: Nr. [Reisenr.]: [Reisezweck]

Wie soll die Verbuchung der Spesen erfolgen? Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

1 - Lieferantenkonto für alle Mitarbeiter: Bei dieser Ausprägung ist im Parameter Konto ein Fibu-Konto zu hinterlegen.

Auswahl des Fibu-Kontos zur Direktverbuchung. Dieser Parameter steht nur firmenspezifisch zur Verfügung, weil Fibu-Konten individuell je Firma angelegt werden.

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, auf welche Art die Spesen von Dienstreisen verbucht werden sollen. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

1 - Direkte Verbuchung

2 - Verbuchungen mit Vorschau

3 - Über ER-Kontrolle verbuchen