Projektportfolio

Grundlegende Informationen zu Personaleinsatzplanung & Projektmanagement finden Sie unter Erste Schritte PEP.

Personaleinsatzplanung → Projektmanagement → Projektportfolio

Im Projektportfolio werden alle Projekte angezeigt, die für die Projekt- und Einsatzplanung relevant sind. Das Projektportfolio gewährleistet dem Unternehmen, dass alle Projekte gemeinsam koordiniert werden können, woraus somit ein größerer Nutzen für das Unternehmen resultiert.

Das Fenster "Projektportfolio" gliedert sich in drei Teilbereiche.

Einstiegsfelder
Firma/Firmengruppe	Es werden nur Projekte der hier ausgewählten Firma bzw. Firmengruppe angezeigt.
Planungszeitraum (über die Felder "Zeitpunkt" und Planungsperiode)	Es werden nur Projekte angezeigt, deren Planungszeitraum in den hier gewählten Zeitbereich fällt.
Projektleitung	Filtert nach Projektleitung des jeweiligen Projekts.
Kunde	Filtert nach Kunde am Projekt.
Mitarbeiter	Es wird geprüf, ob es für den ausgewählten Mitarbeiter eine Zurodnung zu einem Projektvorgang bzw. -einsatz gibt.

Bereiche	Beschreibung
Projektportfolio	Es werden nur Projekte angezeigt, die auch einen Projektplan zugeordnet haben oder optional auch Projekte, wenn es Einsätze dazu gibt. Das Anzeigen von Projekten, denen lediglich Einsätze zugeordnet sind, wird über die Ansichtsoption "Einsatzsummen mitladen" gesteuert. Zusätzlich zu den Projektstammdaten können Informationen zum Projekt aus dem Paket PEP eingeblendet werden. Die Comboboxen rechts oben dienen zum Filtern der Projektliste nach Projektart & Projektkategorien.
Gantt	Anzeige der Balken zu den ausgewählten Projekten für den ermittelten Zeitbereich.
Weitere optionale Bereiche	Im FLEX-Design können folgende Bereiche zum ausgewählten Projekt eingeblendet werden: Aufgaben Auswertungen zum Projekt Dafür muss der PEP Parameter Projektportfolio - Auswertungsbereich (aufzurufen über "PEP & PM – Allgemein/BDE/KM" → Projektplan) konfiguriert werden. Informationen zum Auftragsgegenstand/Kunden/Lieferanten des Projekts Dokumente Dokumentenübersicht Kontaktjournal Projektplan Risikoanalyse Stakeholder Termine

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Stakeholder

Stakeholder
Stakeholder	Öffnet die Projektstakeholder zum ausgewählten Projekt.
Stakeholder übernehmen	Ermöglicht die Übernahme der Stakeholder des Vorlagenprojekts oder Vorgängerprojekts, wenn diesem Stakeholder zugeordnet sind.

Projektplan

Projektplan
Projektplan	Öffnet den Projektplan zum ausgewählten Projekt.
Projektplan übernehmen	Startet die Funktion Projektplan übernehmen zum Kopieren eines Projektplans auf das ausgewählte Projekt.

Einsätze

Einsätze
Einsätze	Startet das Fenster Einsätze für das ausgewählte Projekt.
Mitarbeiter vorplanen	Startet das Fenster Mitarbeiter vorplanen für das ausgewählte Projekt. Dieses Fenster kann nur dann gestartet werden, wenn es zum ausgewählten Projekt nur einen Einsatz gibt.
Einsätze aus Vorlagen erzeugen	Öffnet das Fenster zum Generieren von Einsätzen aus den Einsatzvorlagen.

Scorecard

Scorecard
Scorecard	Öffnet die Projektscorecard zum ausgewählten Projekt.
Scorecard übernehmen	Ermöglicht die Übernahme der Scorecard des Vorlagenprojekts oder Vorgängerprojekts, wenn diesem eine Scorecard zugeordnet ist.

Risikomanagement

Risikomanagement
Risikoanalyse	Öffnet die Projektrisikoanalyse zum ausgewählten Projekt.
Risikoanalyse übernehmen	Startet die Übernahme der Risikoanalyse zum ausgewählten Projekt – für das bestehende Projekt darf noch keine Risikoanalyse vorhanden sein.

Dokumentenübersicht

Startet die Dokumentenübersicht für das ausgewählte Projekt.

Projekt-Cockpit

Startet das Projekt-Cockpit zum ausgewählten Projekt.

Funktionen

Gesperrte Projekte ausblenden

Blendet als gesperrt gekennzeichnete Projekte aus.

Fertige Projekte ausblenden

Blendet als fertig gekennzeichnete Projekte aus.

Optionen

Optionen
Projektplankosten mitladen	Steuert, ob die Felder der Vorgangssummen mitgeladen werden.
Einsatzsummen mitladen	Steuert, ob Projekte angezeigt werden, für die es keinen Projektplan, jedoch Einsätze gibt.
Scorecard mitladen	Steuert, ob die Scorecard-Informationen mitgeladen werden.
Stakeholderkopfdaten mitladen	Steuert, ob die Stakeholderinformationen mitgeladen werden.
Kopfdaten der Risikoanalyse mitladen	Steuert, ob die Risikoanalyse-Informationen mitgeladen werden.

Gantt einstellen

Öffnet das Fenster zum Einstellen des Gantt-Bereichs.

Gantt anzeigen

Einstellungsmöglichkeit, ob der Gantt prinzipiell angezeigt werden soll oder nicht. Eventuell ändert sich die Feldauswahl, je nachdem, ob der Gantt eingeblendet ist oder nicht. Dafür verantwortlich ist der Parameter "Eigene Feldauswahl bei aktivierter Gantt-Ansicht" (PPS → Stammdaten → PPS Parameter → PEP & PM – Allgemein/BDE/KM → Allgemeine/Firmenbezogene/Eigene Einstellungen → Darstellung und Bearbeitung → Eigene Feldauswahl bei aktivierter Gantt-Ansicht).

Gantt Schalter anzeigen

Mit dieser Einstellung können Sie steuern, ob der Button "Gantt ein-/ausblenden" ein- oder ausgeblendet ist.

Nach Aktivieren/Deaktivieren dieser Einstellung müssen Sie speichern und das Fenster neu starten, damit der Button dann (nicht) angezeigt wird.

Balkenfarbe

Steuert, welche Farbe für den Balken in der Gantt-Darstellung des Projektportfolios verwendet werden soll.

Ausprägung	Beschreibung
Standard	Die Balken werden in grauer Farbe dargestellt.
Farbcode laut Projekt	Die Farbe, die im Projektstamm im Feld Farbcode hinterlegt worden ist, bestimmt die Farbe des Balkens.
Farbcode laut Projektplan	Die Farbe, die im Projektplan im Feld Farbcode Plan hinterlegt worden ist, bestimmt die Farbe des Balkens.

Darstellung Meilensteine

Einstellungsmöglichkeit, ob und mit welcher Farbe Meilensteine innerhalb des Balkens des Projekts im Gantt angezeigt werden sollen.

Ausprägung	Beschreibung
Nein	Die Meilensteine des Projektplans werden nicht angezeigt.
Ja, Farbe laut Status	Die Farbe des Status des Meilensteins bestimmt die Farbe des Balkens
Ja, Farbe laut Farbcode	Die Farbe des Feldes Farbcode des Meilensteins bestimmt die Farbe des Balkens.
Ja, Farbe laut Farbfeld	Die Farbe des Feldes Farbe des Meilensteins bestimmt die Farbe des Balkens.

Bezeichnung anzeigen

Einstellungsmöglichkeit, ob die Bezeichnung im Balken des Datensatzes angezeigt werden soll. Die Bezeichnung kann über einen Parameter eingestellt werden (PPS → Stammdaten → PPS Parameter → PEP & PM – Allgemein/BDE/KM → Allgemeine/Firmenbezogene/Eigene Einstellungen → Allgemeine Einstellungen → Gantt: Makro für Bezeichnung).

Auswahl Kategorien

Damit diese Option aktiviert werden kann, ist in den Vorgangskategorien mindestens ein Eintrag anzulegen.

Wird im Projektplan auf einem Vorgang/Vorgangspaket/Meilenstein eine Unterkategorie (Feld "UnterKatNr.") zugeordnet, kann der jeweilige Zeitbereich in der Gantt-Darstellung eigens dargestellt werden (es wird die auf der Unterkategorie hinterlegte Kennzeichnungsfarbe für die farbliche Hervorhebung verwendet).

Anmerkung: Kategoriezuordnungen über den Bereich "Kategoriezuordnung" werden nicht ausgewertet, weil hier mehrere Unterkategorien zugeordnet werden können.

Fixe Zeitskala

Standardmäßig wird die Zeitskala des Gantts anhand der Zeitpunkts und der Planungsperiode angezeigt. Über die fixe Zeitskala kann eingestellt werden, dass dieses Verhalten mit den eingetragenen Werten in den Feldern "Zeitskala oben" und "Zeitskala unten" übersteuert wird.

Zeitskala oben

Einstellungsmöglichkeit, in welchem Zeitbereich der Gantt angezeigt werden soll.

Zeitskala unten

Einstellungsmöglichkeit, in welchem Raster der Zeitbereich aus der Einstellung "Zeitskala oben" eingeteilt werden soll.

Mögliche Einstellungen des Fensters "Gantt einstellen"

Ansicht

Ausdruck
Druckliste	Öffnet das Fenster Druckliste für das ausgewählte Projekt.
Bildschirmliste	Für das Einfügen des Gantt-Bereichs in eine Bildschirmliste siehe Einfügen Gantt auf Bildschirmlisten.

Extras
Designauswahl für dieses Fenster	Öffnet die Designauswahl für dieses Fenster. Weitere Informationen finden Sie unter Designauswahl für PEP/PPS Fenster.

Siehe auch:

Themen PEP