UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

A_TREE1.bmp CRM und DMS → CRM → Kommunikation → Telefon → Entgangene Telefonate
 
Die NTCS führt hier eine Liste der entgangenen Telefonate. Diese Liste kann nur in Verbindung mit dem BMD Callcenter erzeugt werden, da die Telefonatsdaten über das Call-Interface an die NTCS weitergereicht werden.

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Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Einstiegsfelder

Anhand des Einstiegsfelds Mitarbeiter können Sie sich die entgangenen Telefonate eines bestimmten Mitarbeiters anzeigen lassen. Lassen Sie dieses Einstiegsfeld leer, werden alle entgangenen Telefonate angezeigt. 
 

Entgangene Telefonate

In diesem Bereich werden alle entgangenen Telefonate je nach Einstellung im Einstiegsfeld aufgelistet.
 
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Hinweis
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Bekommt ein Mitarbeiter einen Anruf, so öffnet sich ein Telefonprotokoll. Kann dieser Mitarbeiter den Anruf nicht entgegennehmen, so schließt sich das Telefonprotokoll wieder und der Mitarbeiter weiß nicht, wer ihn angerufen hat.

Dieser entgangene Anruf wird nun in der Liste der entgangenen Telefonate geführt und beim Mitarbeiter öffnet sich zusätzlich ein kleines PopUp Fenster, das immer den Zeitpunkt des ältesten, noch nicht gesehenen, entgangenen Anrufs angezeigt.

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Dieses enthält die Information, dass ein oder mehrere Telefonate nicht beantwortet (entgegengenommen) worden sind. Mit einem Klick auf diese Meldung öffnet sich die Liste der entgangenen Telefonate. 
 
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
 
Funktionen
A_TELEFON.bmp Telefonprotokoll
Öffnet ein neues Telefonprotokoll mit dem markierten Kunden als Teilnehmer.

Standardfeldauswahl Entgangene Telefonate

Feldauswahl.png Standardfeldauswahl Entgangene Telefonate
 

Kontaktjournal

In diesem Bereich werden die Kontaktjournaleinträge zum markierten Kunden angezeigt. 
 
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Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:

A_SHOW.bmp Original
Mit dieser Funktion gelangen Sie zum jeweiligen Originaleintrag im CRM (Termin, Aufgabe, Frist, Dokument, Poststück, Telefonat, Besprechungsprotokoll, Eventplaner, Chats).
A_DOCUMENT_SHOW.bmp Dokument ansehen
Sie können ein zugeordnetes Dokument (verdeutlicht durch das Dokumentensymbol in der Spalte Dok) zum Ansehen öffnen. Wenn Sie einem Kontaktjournaleintrag nur ein Dokument zugeordnet haben, wird dieses sofort zur Ansicht geöffnet, haben Sie aber einem Kontaktjournaleintrag mehr als ein Dokument zugeordnet, öffnet sich das Fenster Dokumentenzuordnung, welches Ihnen eine Übersicht über die zugeordneten Dokumente gibt. In diesem Fenster können Sie dann entscheiden, welches Dokument geöffnet werden soll.

Hinweis
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Mittels Parameter (Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → BMD DMS → Allgemeine Einstellungen → DMS Einstellungen) können Sie festlegen, mit welchem Programm bestimmte Dateien geöffnet werden sollen.

Legen Sie hier das ausführende Programm fest, mit dem RTF-Dokumente geöffnet werden sollen. Wenn Sie eine der ersten beiden Parametereinstellungen aktiviert haben ("Automatik"), versucht das BMD Archiv die Art des RTF-Dokuments zu erkennen und abhängig davon den BMD Editor oder Winword zu öffnen. Kann das Programm nicht ermittelt werden, gilt die Parametereinstellung. Die beiden letzten Parameter ("Immer Winword" und "Immer BMD-Editor") ignorieren diese Prüfung.

Entscheiden Sie hier, ob Sie TIF-Dokumente mit dem aus Ihrem Betriebssystem zugeordneten Programm oder mit BMD Scan öffnen möchten. Wenn Sie BMD Scan verwenden, besitzen Sie die Möglichkeit weitere Seiten zum bestehenden Dokument hinzuzufügen und können diese Änderungen später wieder archivieren.

Ansicht
A_FIND.bmp Kontaktjournalfilter
Öffnet ein Fenster, in dem Sie durch Markieren des jeweiligen Kästchens auswählen können, welche Daten angezeigt werden sollen (Telefonate, Termine etc.).
Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Kontaktjournalfilter.
 
Standardfeldauswahl Kontaktjournal

Feldauswahl.png Standardfeldauswahl Kontaktjournal 
 

Kundentelefonate

In diesem Bereich werden die letzten Telefonprotokolle zum markierten Kunden angezeigt.
 
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Standardfeldauswahl Kundentelefonate

Feldauswahl.png Standardfeldauswahl Kundentelefonate

Hintergrundinfos

Um das Protokollieren der entgangenen Telefonate zu aktivieren, müssen Sie folgende Parameter beachten unter Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → Telefonprotokoll → Allgemeine Einstellungen → Allgemein):
 
In diesem Parameter können Sie definieren, ob die entgangenen Anrufe mitprotokolliert werden sollen. Ein Mitprotokollieren entgangener Anrufe ist nur in Verbindung mit dem BMD Callcenter möglich.
 
Hier können Sie definieren, ob bei neu eingetragenen entgangenen Anrufen ein Hinweisfenster (wie bei den Erinnerungen oder internen Nachrichten) erscheinen soll.

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Siehe auch: