FAQ Auswertungen
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte LEA.Welche Auswertungstypen bringen welche Leistungen?
Hier ruft sich jeder Mitarbeiter typischerweise den Arbeitsbericht über seine eigenen erbrachten Leistungen auf, indem er vor Ausführen der Funktion seine Mitarbeiternummer in das Einstiegsfeld "Mitarbeiter" eingibt.
Der Unterschied zum Typ "Arbeitsberichte" liegt darin, dass jene Leistungen, die in die Auswertungen fließen sollen, abgeschlossen und autorisiert sein müssen.
Der Auswertungstyp Offene Leistungen aktuell zeigt alle abgegebenen bzw. autorisierten Leistungen, NICHT ausgebuchte Leistungen und NICHT jene in Rechnungen mit Rechnungsabschluss.
Ein möglicher Aufruf dieses Auswertungstyps befindet sich unter Leistungserfassung → Leistungsabrechnung → Honorarnoten → F3 Rechnung bearbeiten → Ausdruck → Offene Leistungen.
Alle Leistungen, die in einer Honorarnote enthalten sind, kann man mit dem Auswertungstyp "Honorarvorschläge" auswerten. Der Zustand der jeweiligen Honorarnote ist dabei unerheblich. Das heißt, man erhält mit den Auswertungen dieses Auswertungstyps unbearbeitete Honorarnoten ebenso wie externe Leistungsnachweise, interne Leistungsverzeichnisse oder auch Honorarnotenlisten.
Der typische Aufruf dieses Auswertungstyps befindet sich unter Leistungserfassung → Leistungsabrechnung → Honorarnoten → Ausdruck → Honorarvorschlag/Leistungsnachweis.
Wie kann bei einer Auswertung das Smart-Interface (die Filterfelder) angepasst werden?
Beachten Sie, dass BMD Standard-Smart-Interfaces nur eingeschränkt bearbeitet werden dürfen (z. B. kann das Smart-Interface für einen Navigator zur Verfügung gestellt werden). Filterfelder dürfen hier nicht verändert werden, daher müssten Sie für diese Anpassungen eine Kopie anfertigen. BMD Standard-Smart-Interfaces sind durch Häkchen in der Spalte "BMD"
am Smart-Interface erkennbar. Bei Neuanlage oder Bearbeitung eines Smart-Interface wählen Sie zuerst im Feld "Auswertungen" aus, welche Auswertung Sie verwenden möchten.
Im Feld "Feldauswahl" sind die gewünschten Filterfelder zu hinterlegen. Über die Schaltfläche vor dem Feld bzw. F8 wird die Auswahl getroffen. Die gewünschten Filterfelder werden durch Anhaken oder Hinzufügen der Liste hinzugefügt.
Beim Aufbereiten dieser Auswertung über die Funktion 
"Starten" werden im Smart-Interface dann die gewählten Filterfelder angezeigt.
Bitte beachten Sie dazu auch das 
Lernvideo Wo bestimme ich die Abfragefenster beim Starten einer Auswertung? und die Fensterhilfen LEA Auswertungsdesigner sowie LEA Auswertungen.
Alle Informationen zu den LEA Auswertungen finden Sie in der Themendokumentation LEA Auswertungen erstellen und anwenden.
Wie können bei einer Auswertung Spalten hinzugefügt oder entfernt bzw. deren Breite verändert werden?
Nun muss nur mehr die Auswertung abgespeichert werden.
Es ist im zweiten Schritt empfehlenswert, direkt im Anschluss danach zur Auswertung ein Smart-Interface anzulegen (Ausnahme: Auswertungen des Auswertungstyps Honorarvorschläge - hier werden Smart-Interfaces seltener benötigt).
Die Anlage eines Smart-Interface ist in der FAQ Wie lassen sich eigene Auswertungen erzeugen bzw. Standardauswertungen anpassen? detailliert beschrieben.
Beachten Sie dazu auch das Lernvideo zum Thema Wie funktioniert der Spaltendesigner? und die Fensterhilfe LEA Auswertungsdesigner.
Alle Informationen zu den LEA Auswertungen finden Sie in der Themendokumentation LEA Auswertungen erstellen und anwenden.
Wie lassen sich eigene Auswertungen erzeugen bzw. BMD Standardauswertungen anpassen?
Manche Auswertungen, die Sie in Ihrem System vorfinden, werden von BMD als Standard zur Verfügung gestellt (erkannbar am Häkchen in der Spalte "BMD"). Diese können nur eingeschränkt verändert werden. Nähere Informationen dazu finden Sie im Hinweis Standardauswertungen dauerhaft anpassen in der Themendokumentation LEA Auswertungen erstellen und anwenden.
Um eine angepasste Auswertung zu erhalten, kann eine BMD Auswertung im Bereich "Auswertungen" über die Funktionen "Kopieren" und danach "Einfügen" (zu finden im Fenstermenü oder im Kontextmenü) dupliziert werden. Das erstellte Duplikat kann nun durch "Bearbeiten" (F6) angepasst werden.
Danach finden Sie die entsprechende Auswertung in der Liste der Auswertungen mit dem Wort "Kopie" im Betreff. Diese müssen Sie mit "Bearbeiten (F6)" öffnen, um Änderungen durchzuführen. Im Zuge dessen kann auch gleich der Name im Feld "Bezeichnung" geändert werden. Im Anschluss steigen Sie über die F8-Funktion des Feldes "Spaltendesigner" in den Spaltendesigner ein, worin Sie die Anordnung, die Auswahl, die Sortierung sowie das Format und die Summierung anpassen können.
Eigene neue Auswertungen können im Fenster LEA Auswertungsdesigner mit "Neuanlage (F5)" angelegt und adaptiert werden. Für die neu angelegten bzw. die duplizierten Auswertungen ist im nächsten Schritt im Bereich "Smart-Interfaces" ein neues Smart-Interface zu erstellen, falls dieses für die Anwender der Auswertung benötigt wird.
Alternativ wäre dies z. B. auch im Fenster LEA Auswertungen (unter Leistungserfassung → Auswertungen → Auswertungen) möglich. Achtung: An dieser Stelle müssen Sie den Auswertungstyp, unter dem die Auswertung angelegt ist, auswählen, bevor Sie die Neuanlage aufrufen.
Im Feld "Auswertungen" ist die von Ihnen erstellte Auswertung bereits sichtbar (wenn Sie das Smart-Interface im Auswertungsdesigner angelegt haben), ansonsten wählen Sie die passende Auswertung bitte aus.
Im Feld "Feldauswahl" sind jene Felder zu selektieren, die Sie beim Start der Auswertung (Funktion 
"Starten") aktiv filtern möchten.
Nach dem Abspeichern steht Ihnen die Auswertung als auch das passende Smart-Interface zur Verfügung, sodass Sie die Auswertung starten können.
Bitte beachten Sie dazu auch das Lernvideo Wo bestimme ich die Abfragefenster beim Starten einer Auswertung? und die Fensterhilfen LEA Auswertungsdesigner sowie LEA Auswertungen.
Alle Informationen zu den LEA Auswertungen finden Sie in der Themendokumentation LEA Auswertungen erstellen und anwenden.
Warum sind manche Funktionen im Spaltendesigner inaktiv?
Leistungserfassung → Auswertungen → Auswertungsdesigner → Spaltendesigner Leistungserfassung → Auswertungen → Auswertungsdesigner → F6 Bearbeiten einer Auswertung → Feld "Spaltendesigner" Leistungserfassung → Auswertungen → Business Intelligence → BI-Auswertungsdesigner → Spaltendesigner Leistungserfassung → Auswertungen → Business Intelligence → BI-Auswertungsdesigner → F6 Bearbeiten einer Auswertung → Feld "Spaltendesigner"
- BMD Standardauswertungen
Werden Auswertungen im LEA Auswertungsdesigner oder BI-Auswertungsdesigner über Funktionen → Import/Export → Standardauswertungen importieren hinzugefügt, erhalten diese importierten Auswertungen das Kennzeichen "BMD Standard":
BMD Standardauswertungen können im Spaltendesigner nicht abgeändert werden, weshalb die Funktionen inaktiv gestellt sind. Spalten der Gruppe Spezial wie beispielsweise Formeln, Makros etc. können ebenfalls lediglich angesehen werden.
Um Standardauswertungen bearbeiten und speichern zu können, kann mit den Funktionen "Kopieren" und "Einfügen" eine Kopie ohne Kennzeichen angelegt werden. Nähere Informationen dazu finden Sie in der FAQ Wie lassen sich eigene Auswertungen erzeugen bzw. BMD Standardauswertungen anpassen? - Spalten der Gruppe "Spezial"
Im Spaltendesigner sind die Funktionen Ansehen (bei BMD Standardauswertungen) bzw. Bearbeiten nur aktiv, wenn es sich um Spalten aus der Gruppe Spezial handelt.
Bei Spalten der Gruppen Sortierung oder Daten ist diese Funktion inaktiv.
Mit Mouseover erscheint der Begründungstext, dass die Funktion nur für Spalten mit Konfigurationsdialog (z. B. Formeln, Makros etc.) verwendet werden kann:
- Auswahl Spalte "Gesamt"
Beim Einstieg in den Spaltendesigner wird die erste Spalte Gesamt ausgewählt. Die Spalte "Gesamt" kann nicht entfernt werden. Um eine neue Spalte hinzuzufügen, muss im Bereich Spalten eine Auswahl getroffen werden:
- zum Beispiel im Fenster Kunden für Kunden und Interessenten unter "Extras" → "Offene Leistungen anzeigen"
- zum Beispiel im Fenster Projektliste für Projekte unter "Funktionen" → "Offene Leistungen anzeigen"
- im Kunden-Navigator für Kunden und Interessenten im Ordner "LEA" → "Offene Leistungen"
- im Projekt-Navigator für Projekte im Ordner "LEA" → "Offene Leistungen"
- im Fenster Ausbuchungen → "Offene Leistungen anzeigen"
- im Fenster Umbuchungen → "Offene Leistungen anzeigen"
- Auswertungstyp 3 - Offene Leistungen
Unter dem Auswertungstyp 3 "Offene Leistungen" stehen Ihnen folgende Standardauswertungen zur Verfügung:
Offene Leistungen detailliert
Die Auswertung Offene Leistungen detailliert zeigt die aktuellen, zum Zeitpunkt des Ausdrucks der Auswertung offenen Leistungen gegliedert nach Tätigkeitsgruppe und Bezugszeitraum an. Im oberen Bereich wird eine kompakte Honorarstatistik über die letzten drei Rechnungen des Kunden angezeigt.
Motiv: Entscheidungsgrundlage dafür, ob für den Kunden jetzt eine Rechnung, ein Akonto oder eine Teilrechnung gestellt werden soll bzw. als Entscheidungshilfe für die Honorargestaltung einer aktuellen Abrechnung.
Offene Leistungen kumuliert
Die Auswertung Offene Leistungen kumuliert zeigt die aktuellen, zum Zeitpunkt des Ausdrucks der Auswertung offenen Leistungen gegliedert nach Tätigkeitsgruppen an. Im oberen Bereich wird eine kompakte Honorarstatistik über die letzten drei Rechnungen des Kunden angezeigt.
Motiv: Entscheidungsgrundlage dafür, ob für den Kunden jetzt eine Rechnung, ein Akonto oder eine Teilrechnung gestellt werden soll bzw. als Entscheidungshilfe für die Honorargestaltung einer aktuellen Abrechnung. - Auswertungstyp 4 - Offene Leistungen per
Unter dem Auswertungstyp 4 "Offene Leistungen per" stehen Ihnen folgende Standardauswertungen zur Verfügung:
Halbfertige Leistungen per Stichtag
Die Auswertung Halbfertige Leistungen per Stichtag zeigt die offenen Leistungen zu einem gewissen Stichtag an.
Motiv: Ansatz der "halbfertigen" Leistungen für die eigene Bilanz bzw. Überlegung, ob Wertberichtigungen vorgenommen werden müssen.
Offene Leistungen per Stichtag kumuliert
Die Auswertung Offene Leistungen per Stichtag kumuliert zeigt die offenen Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bis-Periode) an. Im oberen Bereich wird eine kompakte Honorarstatistik über die letzten drei Rechnungen des Kunden angezeigt.
Motiv: Entscheidungsgrundlage, ob für den Kunden zum jetzigen Zeitpunkt eine Rechnung, ein Akonto oder eine Teilrechnung gestellt werden soll bzw. als Entscheidungshilfe für die Honorargestaltung einer aktuellen Abrechnung. Die Auswertung "Offene Leistungen per Stichtag kumuliert" wird sinnvollerweise für den vergangenen Monat ausgedruckt, für dessen Ultimo man abrechnen möchte.
Offene Leistungen per Stichtag detailliert
Die Auswertung Offene Leistungen per Stichtag detailliert zeigt die offenen Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bis-Periode) an. Im oberen Bereich wird eine kompakte Honorarstatistik über die letzten drei Rechnungen des Kunden angezeigt. Im Vergleich zur Auswertung "Offene Leistungen per Stichtag kumuliert" werden hier die offenen Leistungen zusätzlich nach Bezugsjahr und Bezugsmonat sortiert.
Motiv: Entscheidungsgrundlage, ob für den Kunden zum jetzigen Zeitpunkt eine Rechnung, ein Akonto oder eine Teilrechnung gestellt werden soll bzw. als Entscheidungshilfe für die Honorargestaltung einer aktuellen Abrechnung.
