Feldauswahl Terminliste: Alle Felder

A

Dieses Feld können Sie aktivieren, wenn es sich um einen Auswärtstermin oder um eine sonstige Abwesenheit handelt (z. B. Urlaub, ZA etc.). Dieses Feld wird automatisch aktiviert, wenn Sie am Terminkennzeichen das Feld Extern angehakt haben. Ein externer Termin wird dann im Terminkalender, in der Wochenübersicht etc. mit diesem Symbol () dargestellt.

Abfahrtszeit

In diesem Feld können Sie die Abfahrtszeit hinterlegen, die Sie benötigen um rechtzeitig zum Beginn des Termins vor Ort zu sein. Die Abfahrtszeit kann durch das Feld Anfahrtsdauer am Kundenstamm automatisch berechnet werden.

Hinweis

Sollten Sie einem Termin mit einer Abfahrtszeit eine Ressource zuordnen, wird diese bereits ab dem in diesem Feld eingetragenen Zeitpunkt reserviert.

Abwesenheit

In diesem Feld wird angezeigt, ob dieser Termin aufgrund einer Abwesenheit eines Mitarbeiters angelegt wurde. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Dokumentation Abwesenheiten aus Termin erzeugen.

Artikel

Über dieses Feld können Sie dem Termin einen bzw. mehrere Artikel zuordnen. Über das F8-Symbol vor diesem Feld können Sie das Fenster für die Artikelzuordnung öffnen und die gewünschten Artikel auswählen.

aus Bespr.Prot.

In diesem Feld wird angezeigt, ob der Termin im Besprechungsprotokoll angelegt wurde. Anhand dieses Symbols () können Sie erkennen, welche Termine aus einem Besprechungsprotokoll erzeugt wurden.

benachr.

Mit diesem Feld können Sie feststellen, ob der Kunde bereits über den Termin informiert wurde.

Best. versendet

In diesem Feld wird vermerkt, ob eine Terminbestätigung an den Kunden aus dem Feld Person/Institution versendet wurde oder nicht. Es erfolgt aber keine Prüfung, ob die E-Mail tatsächlich versendet wurde, das Hakerl in diesem Feld wird bereits gesetzt, wenn die Funktion für den Versand aufgerufen wurde.

Betreff

In diesem Feld können Sie den Betreff des Termins eintragen. Über das Diskettensymbol  vor diesem Feld können Sie den eingegebenen Betreff speichern um diesen bei späteren Terminen wieder zu verwenden. Über den blauen Pfeil  vor diesem Feld können Sie die Betreffverwaltung für den Terminkalender öffnen. In dieser Liste werden alle bereits gespeicherten Betrefftexte angezeigt. In diesem Fenster können Sie dann den gewünschten Betreff für den Termin auswählen. Weitere Information erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Betrefftexte.

Wird beim Termin ein Terminkennzeichen ausgewählt, bei dem im Feld "Vorschlag Betreff" ein Betreff definiert worden ist, wird dieser Vorschlag als Betreff übergeben. Ist bereits ein Betrefftext vorhanden, wird dieser nicht mehr überschrieben. Ebenso ist zu beachten, dass der Betreffvorschlag nur beim erstmaligen Auswählen eines Terminkennzeichens übergeben wird.

Bis

In diesem Feld können Sie die genaue Uhrzeit eintragen, wann der Termin endet. Wenn Sie im Feld Von eine Uhrzeit eingetragen haben, wird dieses Feld automatisch befüllt mit der eingetragenen Von-Zeit + 1 Stunde. Wenn Sie den Termin in der Wochenübersicht oder der Tagesübersicht anlegen, wird dieses Feld mit dem Ende des markierten Bereichs befüllt.

Bis-Datum

In diesem Feld können Sie das Tagesdatum eintragen, zu dem der Termin enden soll. Eine genaue Uhrzeit für das Terminende können Sie im Feld Bis definieren.

Bis-Zeitzone

In diesem Feld können Sie eine Zeitzone hinterlegen, sollte der Termin mit einer Person stattfinden, die sich in einer anderen Zeitzone befindet. Den Terminzeitpunkt (von - bis) müssen Sie für die Zeitzone festlegen, in der sich die Person befindet. Durch die Hinterlegung der Zeitzone erfolgt dann die Berechnung des Terminzeitpunktes für die Zeitzone in der Sie sich befinden. In der Wochenübersicht wird der Termin in der Zeitzone dargestellt in der Sie sich befinden, im Terminkalender selbst wird er in der Zeitzone der hinterlegten Person dargestellt.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie die Terminsynchronisation mit einem Exchange Server eingerichtet haben, der Zeitzonen unterstützt.

Checkliste

In diesem Feld können Sie eine Checkliste hinterlegen, mit einem Klick auf das F8-Symbol  vor diesem Feld können Sie eine entsprechende Checkliste zuordnen. Um hier eine Checkliste hinterlegen zu können, müssen Sie vorher unter Stammdaten → Einstellungen → Checklisten eine entsprechende Vorlage anlegen. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Checklisten erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Terminkalender.

Datenbesitzer für Ansehen

In diesem Feld können Sie eine Datenbesitzergruppe für Ansehen hinterlegen. Diesen Termin können dann nur jene Benutzer sehen, die dieser Datenbesitzergruppe zugeordnet sind. Detaillierte Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Datenbesitzergruppen.

Datenbesitzer für Bearbeiten

Dok

In diesem Feld können Sie bereits im DMS abgelegte Dokumente diesem Termin zuordnen. Wenn Sie auf das F8-Symbol  vor dem Feld klicken, öffnet sich das Fenster "Dokumente zuordnen", in dem Sie dann die gewünschten Dokumente dem Termin zuordnen können. Sie haben auch die Möglichkeit in diesem Fenster neue Dokumente zu archivieren und diese dann dem Termin zuzuordnen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Dokumente zuordnen.

Erinnerung

Über dieses Feld können Sie steuern, ob zum Termin eine Erinnerung erfasst werden soll. Wenn Sie eine Erinnerung erfassen möchten, müssen Sie zusätzlich noch im rechten unteren Bereich des Fensters auf folgendes Symbol () klicken. Nach dem Klick auf dieses Symbol öffnet sich dann ein Fenster in dem Sie detaillierte Einstellung zur Erinnerung vornehmen können. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Erinnerung.

Erledigt User

Zeigt die User-ID des Mitarbeiters an, der den Termin erledigt hat.

Erledigtdatum

In diesem Feld wird das Datum + Uhrzeit angezeigt, zu dem dieser Termin erledigt wurde.

Erst-Dat

Ersteller

Zeigt die User-ID des Mitarbeiters an, der den Termin erstellt hat.

Event

In diesem Feld wird angezeigt, zu welchem Event dieser Termin im Eventmanager angelegt wurde. In der Liste wird folgendes Symbol  in diesem Feld angezeigt. Wenn Sie sich mit der Maus über diesem Symbol befinden, wird Ihnen der Name des Events angezeigt.

Event-Tag

In diesem Feld wird angezeigt, ob der Termin durch die Anlage eines Eventtages im Eventmanager erzeugt wurde. In der Liste wird in diesem Feld ein grünes Hakerl  dargestellt.

FC

In diesem Feld können Sie einen Farbcode für den Termin hinterlegen. Dieses Feld dient zur Kategorisierung von Terminen mit Hilfe von verschiedenen Farben. Wenn Sie vor diesem Feld auf den blauen Pfeil klicken, wird die Farbcodetabelle angezeigt, aus der Sie einen Farbcode auswählen können. Die Farbcodes mit der dazugehörigen Bezeichnung können Sie nach Ihren Wünschen anpassen.

Firma DV

Firma des Hauptdienstverhältnisses.

Dieses Feld wird automatisch zwischen Hauptdienstverhältnis und Mitarbeiterstamm abgeglichen.

Freifeld 01

Dieses 5-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden.

Freifeld 02

Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.

Freifeld 03

Dieses 10-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden.

Freifeld 04

Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden.

Freifeld 05

Freifeld 06

Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. Dieses Feld wird beim Erstellen eines Kontaktjournal-Eintrages und bei der Umwandlung eines Termins in eine Aufgabe übernommen.

Freifeld 07

Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. Dieses Feld wird beim Erstellen eines Kontaktjournal-Eintrages und bei der Umwandlung eines Termins in eine Aufgabe übernommen.

Freifeld 08

Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. Dieses Feld wird beim Erstellen eines Kontaktjournal-Eintrages und bei der Umwandlung eines Termins in eine Aufgabe übernommen.

Freifeld 09

Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. Dieses Feld wird beim Erstellen eines Kontaktjournal-Eintrages und bei der Umwandlung eines Termins in eine Aufgabe übernommen.

Freifeld 10

Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. Dieses Feld wird beim Erstellen eines Kontaktjournal-Eintrages und bei der Umwandlung eines Termins in eine Aufgabe übernommen.

Freifeld 11

Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. Dieses Feld wird beim Erstellen eines Kontaktjournal-Eintrages und bei der Umwandlung eines Termins in eine Aufgabe übernommen.

Freifeld 12

Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden.

Freifeld 13

Dieses 9-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden.  

Freifeld 14

Dieses 9-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden.

Freifeld 15

Dieses 9-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden.

Freifeld 16

Dieses 9-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden.

Freifeld 17

Dieses 9-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden.

Freifeld 18

Dieses 9-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden.

Freigabe Kd.

Genehmigt

In diesem Feld wird der aktuelle Status der Genehmigung angezeigt. Der Mitarbeiter kann anhand der unterschiedlichen Symbole sofort erkennen, ob der Termin genehmigt () bzw. nicht genehmigt () wurde oder die Genehmigung noch nicht vollständig abgeschlossen ist ().

Hat Bespr.Prot.

In diesem Feld wird angezeigt, ob zu diesem Termin ein Besprechungsprotokoll erzeugt wurde. Anhand dieses Symbols () können Sie erkennen zu welchen Terminen ein Besprechungsprotokoll existiert. Ein Besprechungsprotokoll zu einem Termin können Sie über die Funktion "Besprechungsprotokoll erzeugen" anlegen, im Fenstermenü unter Extras → Besprechungsprotokoll.

HauptKatBez

Kontaktperson

In diesem Feld können Sie die Kontaktperson hinterlegen, die beim Termin anwesend ist.

L-User

Langtext

In diesem Feld wird der erfasste Langtext des Termins angezeigt.

LEA

Dieses Feld zeigt an, ob der Termin in die NTCS LEA verbucht () worden ist.

Lead

 

Matchcode

Dieses Feld zeigt den Matchcode der Kategorie (des Terminkennzeichens, der Aufgabenkategorie, des Pauschaltyps,... ) an. Standardmäßig wird die von Ihnen eingegebene Bezeichnung der Kategorie automatisch in das Feld Matchcode geschrieben. Sie können aber jederzeit den Matchcode überschreiben und nach Ihren Wünschen anpassen.

Mitarb-Nr

In diesem Feld wird die Nummer des Mitarbeiters angezeigt.

Mitarbeiter

In diesem Feld wird der Name des Mitarbeiters angezeigt, zu dem der Termin gehört. 

Mitarbeiter-ID

In diesem Feld wird die Mitarbeiter-ID des Besitzers des Termins angezeigt. Diese setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr., z. B. MA20001.

Mitarbeitergespräch

In diesem Feld wird angezeigt, ob dieser Termin im Zusammenhang mit einem Mitarbeitergespräch steht.

P

In diesem Feld können Sie die Wichtigkeit des Termins definieren. Sie haben die Möglichkeit zwischen Hoch, Mittel und Niedrig zu wählen, Termine mit hoher Priorität werden mit diesem Symbol (), Termin mit niedriger Priorität mit diesem Symbol () dargestellt.

Person/Institution

In diesem Feld wird der Name der am Termin hinterlegten Person bzw. Institution angezeigt.

Personen-ID

In diesem Feld wird die Personen-ID der auf dem Termin hinterlegten Person angezeigt. Diese setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr. (Beispiel: KL2000201001).

Privatnotiz

In diesem Feld können Sie sich zu dem Termin private Notizen machen. Diese Notizen sind ausschließlich für Sie sichtbar, alle anderen Mitarbeiter sehen nur Folgendes: **********.

Projekt

In diesem Feld können Sie das Projekt eintragen, welches im Zusammenhang mit diesem Termin steht.

Projektcheckliste

Sollte am Termin eine Checkliste hinterlegt sein, ist in diesem Feld folgendes Symbol () sichtbar. Mit einem Doppelklick auf dieses Symbol, gelangen Sie direkt zur hinterlegten Checkliste.

R

In diesem Feld können Sie dem Termin die dafür benötigten Ressourcen zuordnen. Die hier zugeordneten Ressourcen, werden dann für den Zeitraum des Termins reserviert und können von keinem anderen Mitarbeiter verwendet werden. Weitere Information dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Termin-Ressourcen-Zuordnung.

Rückkehrzeit

In diesem Feld können Sie die Rückfahrzeit hinterlegen, die Sie benötigen um von Ihrem Auswärtstermin wieder am Dienstort zu sein. Die Rückkehrzeit kann durch das Feld Anfahrtsdauer am Kundenstamm automatisch berechnet werden.

Hinweis

Sollten Sie einem Termin mit einer Rückkehrzeit eine Ressource zuordnen, wird diese auch bis zum Ende der in diesem Feld eingetragenen Uhrzeit reserviert.

Rückmeldung

Dieses Feld zeigt an, ob bei Erledigung des Termins eine Rückmeldung an den Ersteller des Termins erfolgt.

Sync PEP

Dieses Feld gibt Aufschluss darüber, ob der Termin durch die PPS erzeugt wurde. Die Werte in diesem Feld haben folgende Bedeutung:

TArt

In diesem Feld können Sie die Art des Termins bestimmen, dabei können Sie zwischen Offen, Privat und Verdeckt wählen. Ein offener Termin kann von jedem Mitarbeiter angesehen werden. Ein privater Termin () kann nur vom Besitzer selbst angesehen werden und ein verdeckter Termin () kann vom Besitzer des Termins und seinem Stellvertreter gesehen werden.

Über ein gleichnamiges Feld am Mitarbeiterstamm kann je Mitarbeiter ein Vorschlagswert hinterlegt werden, mit welcher Terminart neue Termine erstellt werden sollen.

Termin-Kz-Nr

In diesem Feld können Sie zur Kategorisierung des Termins ein Terminkennzeichen hinterlegen. Über Terminkennzeichen können verschiedene Merkmale auf den Termin übergeben werden - zum Beispiel, ob es sich um einen internen oder externen Termin handelt, ob der Termin genehmigungspflichtig ist, ob ein Workflow gestartet werden soll etc. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Terminkennzeichen.

Termindauer

Terminort

In diesem Feld können Sie den Ort eintragen, wo der Termin stattfindet. Wenn Sie im Feld Person/Institution eine Person oder Institution hinterlegen, wird der Terminort automatisch mit der Adresse und Telefonnummer dieser Person bzw. Institution befüllt.

Ver-Nr

Dies ist eine eindeutige Nummer (GU-ID), die bei mehreren Terminen eingetragen werden kann. Alle Termine mit der gleichen GU-ID gehören zusammen. (Verteilung)

VG-ID

VK-Erf.-Kennz.

In diesem Feld können Sie ein Erfassungskennzeichen hinterlegen, das mit diesem Termin in Verbindung stehen soll. Über die F4-Funktion wird das Fenster Erfassungskennzeichen suchen gestartet, in dem Sie das gewünschte Erfassungskennzeichen übernehmen können.

VK-Erf.-Nr.

In diesem Feld können Sie einen Auftrag hinterlegen, der mit diesem Termin in Verbindung stehen soll. Über die F4-Funktion wird das Fenster Auftrag suchen gestartet, in dem Sie den gewünschten Auftrag auswählen können.

VK-Firma

Dieses Feld zeigt die Firma an, unter welcher der zum Termin verknüpfte Artikel angelegt ist. Das Feld ist nur in der Terminliste in der Listenansicht einblendbar. Der Wert kann manuell nicht geändert werden. Das Feld füllt sich automatisch, wenn über das Feld "VK-Erfassungsnummer" ein Artikel für den Termin verknüpft worden ist.

Von

In diesem Feld können Sie die genaue Uhrzeit angeben, wann der Termin beginnen soll. Wenn Sie den Termin in der Wochenübersicht oder in der Tagesansicht anlegen, wird dieses Feld mit dem Beginn des markierten Bereiches befüllt.

Von-Datum

In diesem Feld können Sie das Tagesdatum hinterlegen, an dem der Termin beginnen soll. Eine genaue Uhrzeit für das Terminende können Sie im Feld Von definieren.

Von-Zeitzone

In diesem Feld können Sie eine Zeitzone hinterlegen, sollte der Termin mit einer Person stattfinden, die sich in einer anderen Zeitzone befindet. Den Terminzeitpunkt (von - bis) müssen Sie für die Zeitzone festlegen, in der sich die Person befindet. Durch das Hinterlegen der Zeitzone erfolgt dann die Berechnung des Terminzeitpunktes für die Zeitzone in der Sie sich befinden. In der Wochenübersicht wird der Termin in der Zeitzone dargestellt in der Sie sich befinden, im Terminkalender selbst wird er in der Zeitzone dargestellt, in der sich die hinterlegte Person befindet.

Hinweis

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie die Terminsynchronisation mit einem Exchange Server eingerichtet haben, der Zeitzonen unterstützt.

Vorgang

Zusage

In diesem Feld können Sie den Status bzgl. Stattfindens eines Termins definieren. Dazu haben Sie die Möglichkeit zwischen Zugesagt, Abgesagt, Mit Vorbehalt und Unbearbeitet zu wählen. Diese unterschiedlichen Status werden mit verschiedenen Symbolen dargestellt, dadurch ist der Status des Termins sofort ersichtlich (Zugesagt = , Abgesagt = , Mit Vorbehalt = , Unbearbeitet = ). Termine die den Abgesagt-Status erhalten, werden automatisch erledigt und sind nicht mehr unter den offenen zu finden.

Hinweis

Wenn Sie einen Termin mit Zusagestatus "Abgesagt" verschieben, egal ob mit Drag & Drop oder mit der Funktion "Verschieben", bekommen Sie unter bestimmten Voraussetzungen eine Abfrage, ob der Zusagestatus zurückgesetzt werden soll. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Termin verschieben.

Änd-Dat