Feldauswahl Erfassungskennzeichen für Verkauf Erfassungskennzeichen: Alle Felder
Folgende Felder stehen Ihnen hier zur Verfügung:
Abgabenermittlung | Definitionsmöglichkeit, ob für das gewählte Erfassungskennzeichen eine Abgabenermittlung erfolgen soll. Zudem ist es notwendig am Artikelstamm die dafür vorgesehenen Felder zu definieren. | ||||
Abrechnungsmodell für Wiederholfaktura | Mit diesem Feld kann für das ausgewählte Erfassungskennzeichen ein Abrechnungsmodell für Wiederholfakturen hinterlegt werden. Diese Einstellung dient als Vorschlagswert für die Auftragserfassung. | ||||
Abruf-ErfassKz | Arbeiten Sie mit Rahmenaufträgen, so kann dem Erfassungskennzeichen mit der Erfassungsart "Rahmenauftrag" ein Erfassungskennzeichen für die Rahmenabrufe hinterlegt werden. | ||||
Aktiv | 0 = nicht aktiv, 1 = aktiv Inaktive Erfassungskennzeichen werden in den Suchroutinen nicht angezeigt. | ||||
Angebotsfreigabe erforderlich | Hier können Sie definieren, ob Sie mit einer Angebotsfreigabe arbeiten möchten. Aus folgenden Optionen kann gewählt werden:
| ||||
Anzeige in Zahlungsplanliste | Gibt an, nach welcher Kategorie die Position in der Zahlungsplanliste angezeigt wird. | ||||
Autom. Fertigmeldung | Damit kann eingestellt werden, ob der Auftrag nach dem Druck der (letzten) Rechnung autom. fertiggemeldet wird. | ||||
Automatische Projektanlage | Kennzeichen, ob ein Projekt automatisch angelegt werden soll: Ja/Nein | ||||
Automatische Warenannahme | Automatische Warenannahme: Ja/Nein | ||||
Bearbeiten bei Status "Erfassung abgeschlossen" | Einstellung, ob abgeschlossene Aufträge/Angebote (Erfassungsabschluss) mit diesem Erfassungskennzeichen bearbeitet werden dürfen. Folgende Auswahl ist möglich:
Die Parameter, die als Rückfallebene dienen, sind zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein: | ||||
Bearbeiten bei Status "Fertig" | Einstellung, ob fertige Aufträge/Angebote (Fertig-Kennzeichen) mit diesem Erfassungskennzeichen bearbeitet werden dürfen. Folgende Auswahl ist möglich:
Die Parameter, die als Rückfallebene dienen, sind zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein: | ||||
Bearbeiten bei Status "Freigegeben" | Einstellung, ob freigegebene Aufträge/Angebote mit diesem Erfassungskennzeichen bearbeitet werden dürfen. Folgende Auswahl ist möglich:
Die Parameter, die als Rückfallebene dienen, sind zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein: | ||||
Bearbeiten bei Status "Gedruckt" | Einstellung, ob gedruckte Aufträge/Angebote mit diesem Erfassungskennzeichen bearbeitet werden dürfen. Folgende Auswahl ist möglich:
Die Parameter, die als Rückfallebene dienen, sind zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein: | ||||
Bereich | Hier ist ersichtlich, für welchen Bereich das Erfassungskennzeichen gilt (z. B. Bereich Verkauf, Bereich Einkauf). | ||||
bereits abgerufene Menge übernehmen | Das Kennzeichen "bereits abgerufene Menge übernehmen" steuert, ob beim Rahmenabruf die bereits abgerufene Menge als "bereits gelieferte Staffelmenge" auf die Abrufposition übernommen werden soll. Zu finden ist die bereits gelieferte Menge der Abrufe im Feld "Staffel-Mg. ber. gel." auf der Auftragsposition:
Ist nur bei Erfassungsart "Rahmenauftrag" aktiv. | ||||
Beschaffungsart | Hier kann definiert werden, wie Artikel in Verwendung mit diesem Erfassungskennzeichen beschafft werden sollen. Es kann zwischen folgenden Ausprägungen ausgewählt werden:
Der Beschaffungsvorschlag stellt eine Vorstufe zur Bestellung dar. Die Bestellung wird erst generiert, wenn der Vorschlag freigegeben wurde. Bei Bestellung/Produktionsvorschlag werden die Bestellung bzw. der Produktionsauftrag direkt generiert. Die Einstellung am Erfassungskennzeichen gilt als Rückfallebene zu den Einstellungen am Artikelstamm oder der Warengruppen. Als weitere Rückfallebene gilt die Hinterlegung im folgenden Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen | ||||
Beschaffungsfreigabe erforderlich | Definition, ob für die auftragsbezogene Beschaffung eine Freigabe erforderlich ist. Nähere Informationen zur Beschaffungsfreigabe finden Sie in der Hilfe Beschaffungsfreigabe von Bedarfsanforderungen. | ||||
Beschaffungskennzeichen (Produktion - Einzelteile) | Wenn ein Beschaffungsvorschlag erstellt wird, kann festgelegt werden, nach welchen Kriterien dieser für die Stücklisten einer Produktionsstückliste generiert werden soll. Folgende Ausprägungen können am Erfassungskennzeichen ausgewählt werden:
Die Einstellung am Erfassungskennzeichen gilt als Rückfallebene zu den Einstellungen am Artikel oder der Warengruppen. Als weitere Rückfallebene gilt die Hinterlegung im folgenden Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen | ||||
Beschaffungskennzeichen (Produktion) | Wenn ein Beschaffungsvorschlag erstellt wird, kann festgelegt werden, nach welchen Kriterien dieser generiert werden soll. Folgende Ausprägungen können am Erfassungskennzeichen ausgewählt werden:
Die Einstellung am Erfassungskennzeichen gilt als Rückfallebene zu den Einstellungen am Artikel oder der Warengruppen. Als weitere Rückfallebene gilt die Hinterlegung im folgenden Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen | ||||
Beschaffungskz | Wenn ein Beschaffungsvorschlag erstellt wird, kann festgelegt werden, nach welchen Kriterien dieser generiert werden soll. Folgende Ausprägungen können am Erfassungskennzeichen ausgewählt werden:
Die Einstellung am Erfassungskennzeichen gilt als Rückfallebene zu den Einstellungen am Artikel oder der Warengruppen. Als weitere Rückfallebene gilt die Hinterlegung im folgenden Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen Hinweis Bei Artikeln mit Teileart "Kundenproduktion" dient das Feld "Beschaffungskennzeichen (Produktion)" als Vorschlag. Die Ausprägung "Fehlende Lagermenge" wird bei Verwendung von Set-Artikeln nicht unterstützt. Beispiel Ausprägung "Fehlende Lagermenge" Wird manuell kommissioniert und soll die fehlende Lagermenge auftragsbezogen beschafft werden, ist diese Ausprägung relevant. Bisher konnte nur die Rückstandsmenge ausgewählt werden, welche bei der manuellen Kommissionierung der vollen Auftragsmenge entspricht. Lagerstand: 3 Stk. | Auftrag: 5 Stk. | Kommissionierungskennzeichen: Automatisch Beschaffungskennzeichen: "Auftragsbezogen fehlende Lagermenge": Es werden 2 Stk. bestellt. "Auftragsbezogen Rückstandsmenge": Es werden 5 Stk. bestellt. Hinweis Bei einem Setartikel wird mit dieser Ausprägung trotzdem das Beschaffungskennzeichen vom Artikel berücksichtigt! | ||||
Beschaffungszeitpunkt | Diese Einstellung definiert, zu welchem Zeitpunkt die Beschaffung ausgelöst werden soll. Folgende Ausprägungen sind hierbei möglich:
Für die automatische Beschaffung muss eine der beiden Ausprägungen verwendet werden:
Die Ausprägung "Beim Abschluss der Erfassung" muss zusätzlich mit dem Parameter in der Auftragserfassung kombiniert werden, welcher den Abfragedialog für den Erfassungsabschluss öffnet: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein | ||||
Bestelltext | Hier kann ein fixer Bestelltext (Textbaustein) hinterlegt werden. | ||||
Bez | In diesem Feld wird die Bezeichnung des Erfassungskennzeichens eingegeben. Vergeben Sie für Ihre Erfassungskennzeichen sprechende Bezeichnungen (das Kennzeichen kann aus drei Zeichen bestehen). | ||||
Bonus | Bonus: Ja/Nein/Nur Bemessungsgrundlage | ||||
Bruttoabg-% | Bruttoabgabe-Prozentsatz | ||||
Bruttoabgabe berechnen | Bruttoabgabe berechnen | ||||
Bruttopreise | Bruttopreise: Ja/Nein | ||||
Bu-Sym | Hier kann ein Buchungssymbol für die FIBU mitgegeben werden. | ||||
Datenbes. Ansehen Vorschlag | Datenbesitzer für Ansehen (Vorgabe) | ||||
Datenbesitzer für Ansehen | Datenbesitzer für Ansehen. Hier kann eine Datenbesitzergruppe hinterlegt werden, welche die Berechtigung hat, das Erfassungskennzeichen zu sehen. Über folgenden Parameter kann gesteuert werden, ob diese Datenbesitzergruppe vom Erfassungskennzeichen auf den Auftragskopf bzw. vom Auftragskopf auf die Rechnung (inkl. Rechnungspositionen) übernommen wird: Hinweis
| ||||
Datenbesitzer für Bearbeiten | Datenbesitzer für Bearbeiten | ||||
Dauerrechnung zugelassen | Gibt an, ob die Dauerrechnung für das Erfassungskennzeichen zugelassen wird. Nähere Informationen finden Sie in der Themenhilfe Dauerrechnung in der WWS. | ||||
Dir-Lief | Direktlieferung Die Direktlieferung kann beim Erfassungskennzeichen hinterlegt werden und wird dann standardmäßig auf die Aufträge mit diesem Erfassungskennzeichen übernommen. Bei der auftragsbezogenen Beschaffung bedeutet die Direktlieferung, dass der Lieferant direkt an den Endkunden liefert. Dies kann am Verkaufsauftrag definiert und auf die Bestellung übernommen werden. Wird mit der Direktlieferung gearbeitet, wird der Lieferempfänger vom Auftrag als Lieferempfänger auf die Bestellung übernommen. Folgende Parameter sind für den Ablauf der Direktlieferung ausschlaggebend: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Lager / Mengenverteilung: Wird "Ohne Lager" gewählt, wird nach der Warenannahme direkt ein Rechnungsvorschlag erstellt, ohne dass es einen Lieferschein gibt. Beispiel
Wird "Mit Lager" eingestellt, besteht die Möglichkeit, Direktlieferungen über ein eigenes Transitlager zu buchen. Die Transitlagernummer kann in folgendem Parameter hinterlegt werden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Lager / Mengenverteilung: | ||||
Dispo-rel | Ist Rahmenposition dispo-relevant bzw. vermindert den verfügbaren Lagerstand. | ||||
E-Mail-Textnummer | Es kann hier ein E-Mail-Text hinterlegt werden, der fix bei diesem Erfassungskennzeichen eingefügt wird. Ist auch beim Kunden ein E-Mail-Text hinterlegt, wird auch dieser als zweiter E-Mail-Text angefügt. | ||||
Eigene Bankverbindung | Hier kann eine fixe Bankverbindung für das Erfassungskennzeichen hinterlegt werden. | ||||
Einsatz für PLE anlegen | Defintion, ob für dieses Erfassungskennzeichen Einsätze zur Auftragsposition erzeugt werden können. | ||||
EK-ErfassKz | Verkaufs/Einkaufs-ErfassKz | ||||
ER-Kontrolle | ER-Kontrolle | ||||
ER-Sperre | Ist dieses Feld am Erfassungskennzeichen aktiviert, wird die Einstellung auf den Bestellkopf in das Feld "ER-Sperre" übernommen. Dort kann es gegebenenfalls wieder deaktiviert werden. Ist eine ER-Sperre gesetzt, kann für die Warenannahme keine ER-Kontrolle durchgeführt werden. | ||||
Erf-Art | Je Erfassungsart können x-beliebig viele Erfassungskennzeichen angelegt werden. Erfassungsarten sind schon fix im System definiert und können nicht manuell angelegt werden. Erfassungsarten haben einen fix definierten Ablauf hinterlegt. | ||||
Erf.-Kennz. | In diesem Feld wird das Erfassungskennzeichen dargestellt. Bei der Neuanlage können bis zu 3 Zeichen verwendet werden. | ||||
Erfassung abschließen | Definition, zu welchem Zeitpunkt die Erfassung abgeschlossen werden soll. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
| ||||
Erlaubter Q-Status | Erlaubter Q-Status | ||||
Erlös-Kennz. | Hier kann ein Erlöskennzeichen für den Verkauf oder ein Aufwandskennzeichen für den Einkauf als Vorschlagswert hinterlegt werden. Beim Erstellen eines Auftrags oder eines Angebots wird das Erlöskennzeichen je nach Einstellung der Reihenfolge des folgenden Parameters gezogen: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung→ Kopfdaten → Ermittlung Erlöskennzeichen Folgende Ausprägungen sind hierbei möglich:
| ||||
Erlösabgrenzung | Erlösabgrenzung Folgende Ausprägungen sind hierbei möglich:
Besonderheiten dieses Feldes im Paket LEA Für die Berechnung der Abgrenzung sind die Felder Von Leistungszeitraum und Bis Leistungszeitraum von der Honorarposition der Honorarnote maßgeblich.
Das Einstellen der Erlösabgrenzung ist nur für die Erfassungsarten "Gutschrift Honorarnote" und "Honorarnote" möglich, nicht jedoch für die Erfassungsart "Anzahlungsrechnung". Das bedeutet in Bezug auf die in der LEA vorkommenden Geschäftsfälle, dass die Erlösabgrenzung nur bei Honorarnoten, Schlussrechnungen, Stornos und Gutschriften angewendet wird. Besonderheiten dieses Feldes im Paket WWS Der Wert des Feldes "Erlösabgrenzung" wird auf den Auftragskopf als Vorschlag übernommen und kann dort auch manuell erfasst oder geändert werden.
Nähere Informationen zur Erlösabgrenzung in der Warenwirtschaft finden Sie in der Themenhilfe Erlösabgrenzung. | ||||
Ermittlung Leistungsdatum | Definition, aus welchem Datum das Leistungsdatum ermittelt wird. Folgende Ausprägungen sind möglich:
| ||||
Erst-Dat | Hier wird das Erstelldatum des ausgewählten Erfassungskennzeichens angezeigt. | ||||
Ersteller | Hier wird der Ersteller des ausgewählten Erfassungskennzeichens angezeigt. | ||||
Farb-Cd | Farbcode-Nummer | ||||
FarbCd-Tab | Farbcode-Tabelle | ||||
Filiale | Filiale | ||||
Firma | Firma | ||||
Firma (Abruf-ErfassKz) | Hier wird die Firmennummer angezeigt, in welcher das Erfassungskennzeichen für den Rahmenabruf definiert wurde. | ||||
Firma (E-Mail-Text) | Hier wird die Firmennummer angezeigt, in welcher der E-Mail-Text definiert worden ist. | ||||
Firma (Prod-ErfassKz) | Hier wird die Firmennummer angezeigt, in welcher das Erfassungskennzeichen für die Produktion definiert worden ist. | ||||
Folgeartikel berücksichtigen | Ist eine Auflösung von Folgeartikeln gewünscht: Ja/Nein | ||||
Freifeld 1 | Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 10 Zeichen. | ||||
Freifeld 2 | Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 10 Zeichen. | ||||
Freifeld 3 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu 100 Zeichen. | ||||
Freifeld 4 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu 100 Zeichen. | ||||
Freifeld 5 | Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit einem Zeichen. | ||||
Freifeld 6 | Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit einem Zeichen. | ||||
Freigabe zur Verrechnung erforderlich | Hier können Sie definieren, ob Sie mit einer Freigabe zur Verrechnung arbeiten möchten. Aus folgenden Optionen kann gewählt werden:
| ||||
Fußtext | Es kann hier ein Fußtext hinterlegt werden, der fix bei diesem Erfassungskennzeichen eingefügt wird. Ist auch beim Kunden ein Fußtext hinterlegt, so wird auch dieser als zweiter Fußtext angefügt. | ||||
Fußtext (Lieferschein) | Soll für den Lieferscheindruck ein abweichender Fußtext gedruckt werden, so kann dieser hier hinterlegt werden. | ||||
Fußtext (Rechnung) | Soll für den Rechnungsdruck ein abweichender Fußtext gedruckt werden, so kann dieser hier hinterlegt werden. | ||||
Für den Verkauf gesperrte Artikel erlauben | Definition, ob die für den Einkauf/Verkauf gesperrten Artikel erlaubt sind. | ||||
Geschäftsart | Für das gewählte Erfassungskennzeichen kann eine fixe Geschäftsart hinterlegt werden. Ist am Kunden eine andere Geschäftsart hinterlegt, so wird jene Geschäftsart gezogen, welche am Erfassungskennzeichen hinterlegt ist. Die Hinterlegung der Geschäftsart am Erfassungskennzeichen übersteuert die Hinterlegung des Kunden. | ||||
Gruppenansicht | Gruppenansicht | ||||
Hauptfirma | Hauptfirma | ||||
Interne Beschaffung | Über dieses Feld wird definiert, ob für dieses Erfassungskennzeichen die interne Beschaffung möglich ist. Folgende Ausprägungen stehen Ihnen hier zur Verfügung:
| ||||
Interne Verrechnung | Ja/Nein Rechnungen mit diesem Erfassungskennzeichen werden nur für interne Zwecke ausgestellt (d. h. dass hier für die Rechnungsausstellung ein eigener Rechnungsnummernkreis verwendet wird und diese Rechnungen nicht in die Finanzbuchhaltung verbucht werden). | ||||
Interner Lfs. | Definition, ob für das Erfassungskennzeichen ein interner Lieferschein erstellt werden soll: Ja/Nein Die Eingabe ist nur bei Erfassungskennzeichen mit folgenden Erfassungsarten möglich:
Hinweis: Lieferscheine, die als "Interner Lieferschein" gekennzeichnet sind, werden nicht gedruckt und verwenden einen eigenen Nummernkreis. | ||||
Intrastat-Ermittlung | Intrastat-Ermittlung | ||||
Ist Standard | Kennzeichen, ob es sich um einen BMD Standard handelt. | ||||
Kommissionierung | Hier wird definiert, ob die Aufträge mit diesem Erfassungskennzeichen automatisch in die Kommissionierung wandern. Folgende Ausprägungen sind möglich:
Die ausgewählte Ausprägung wird auf den Auftrag in das Feld "Kommissionierung" übernommen. Hinweis Damit die Artikel tatsächlich manuell zu kommissionieren sind, ist auch die Ausprägung am Artikelstamm entscheidend. Nur wenn dort auch "Manuell" hinterlegt ist, landen die Auftragspositionen in der Kommissionierung (manuelle Kommissionierung) bzw. mit dem Freigabe-Kennzeichen "kommissionierbar" in der Kommissionierung (Kommissionierung mit Kontrolle). | ||||
Kommissionierungsfreigabe | Ja/Nein Wird dieses Feld aktiviert, wird der angelegte Auftrag sofort für die Kommissionierung freigegeben. Andernfalls kann dieses Kennzeichen am Auftrag manuell gesetzt werden. | ||||
Kommissionierungstermin: Tage | Kommissionstermin: Tage. Bei der Berechnung des Versandtermins am Auftrag werden die Kommissionstage anhand folgender Reihenfolge ermittelt:
| ||||
Kontentabelle (Bruttoabgabe) | Kontentabelle (Bruttoabgabe) | ||||
Kopftext | Es kann hier ein Kopftext hinterlegt werden, der fix bei diesem Erfassungskennzeichen eingefügt wird. Ist auch beim Kunden ein Kopftext hinterlegt, so wird auch dieser als zweiter Kopftext angefügt. | ||||
Kopftext (Lieferschein) | Soll für den Lieferscheindruck ein abweichender Kopftext gedruckt werden, so kann dieser hier hinterlegt werden. | ||||
Kopftext (Rechnung) | Soll für den Rechnungsdruck ein abweichender Kopftext gedruckt werden, so kann dieser hier hinterlegt werden. | ||||
KORE-Abteilung | Hier kann die KORE-Abteilung eingetragen werden. | ||||
KORE-Dimension | Hier kann die KORE-Dimension eingetragen werden. | ||||
KORE-Geschäftsbereich | Hier kann ein KORE-Geschäftsbereich hinterlegt werden. | ||||
Kostenstelle | Hier kann eine Kostenstelle hinterlegt werden. | ||||
Kostenteiler-Kz | Hier wird die Aufteilung der Erlöse in der Kostenrechnung gesteuert. Dies wird meist bei Rechnungen gewählt, deren Abrechnungszeitraum über mehrere Monate geht (z. B. Abos, Abrechnung von - bis). Keine Aufteilung/Aufteilung nach Leistungszeitraum - der Teiler errechnet sich aus der Anzahl der Monate aus dem von - bis Leistungszeitraum vom Auftragskopf (der Beginn-Monat der Aufteilung ergibt sich aus dem "von Leistungszeitraum" = Kostenperiode) | ||||
Kostenträger | Hier kann ein Kostenträger hinterlegt werden. | ||||
Kunde | Kundennummer | ||||
Kundenname | Kundenname | ||||
L-User | User, der zuletzt den Datensatz bearbeitet hat. | ||||
Lag-Unterschr | Lagerunterschreitung | ||||
Lager | Hier kann ein Lager als Vorschlagswert hinterlegt werden. Beim Erstellen eines Auftrages oder eines Angebotes wird das Lager je nach Hinterlegung in der folgenden Reihenfolge gezogen:
| ||||
Lagerbuchung | Definition, ob für lagergeführte Artikel eine Lagerbuchung erfolgen soll. Folgende Ausprägungen stehen im Einkauf bei Erfassungskennzeichen zur Auswahl:
Folgende Ausprägungen stehen im Verkauf bei Erfassungskennzeichen zur Auswahl:
| ||||
Lagerbuchungsdatum | Das Lagerbuchungsdatum definiert, mit welchem Datum die Lagerbuchung erzeugt wird.
| ||||
Laufende Verrechnung | Laufende Verrechnung | ||||
Lf.-Empf.-Nr. | Für das gewählte Erfassungskennzeichen kann ein fixer Lieferempfänger hinterlegt werden (zum Beispiel Lieferungen an Außenlager, Abteilungen ...). Ist am Kunden ein anderer Lieferempfänger hinterlegt, so wird jener Lieferempfänger gezogen, welcher am Erfassungskennzeichen hinterlegt ist. Die Hinterlegung des Lieferempfängers am Erfassungskennzeichen übersteuert die Hinterlegung des Kunden. | ||||
Lief.Empf.Name | Für das gewählte Erfassungskennzeichen kann ein fixer Lieferempfänger hinterlegt werden (zum Beispiel Lieferungen an Außenlager, Abteilungen ...). Ist am Kunden ein anderer Lieferempfänger hinterlegt, so wird jener Lieferempfänger gezogen, welcher am Erfassungskennzeichen hinterlegt ist. Die Hinterlegung des Lieferempfängers am Erfassungskennzeichen übersteuert die Hinterlegung des Kunden. | ||||
LiefBed | Für das gewählte Erfassungskennzeichen kann eine fixe Lieferbedingung hinterlegt werden. Ist am Kunden eine andere Lieferbedingung hinterlegt, so wird jene Lieferbedingung gezogen, welche am Erfassungskennzeichen hinterlegt ist. Die Hinterlegung der Lieferbedingung am Erfassungskennzeichen übersteuert die Hinterlegung des Kunden. | ||||
Lieferadresse | Für das gewählte Erfassungskennzeichen kann eine fixe Lieferadresse hinterlegt werden (zum Beispiel Lieferungen an Außenlager, Abteilungen ...). Ist am Kunden eine andere Lieferadresse hinterlegt, so wird jene Lieferadresse gezogen, welche am Erfassungskennzeichen hinterlegt ist. Die Hinterlegung der Lieferadresse am Erfassungskennzeichen übersteuert die Hinterlegung des Kunden. | ||||
Lieferempfänger/-adresse vom Lager ermitteln | Hier können Sie definieren, ob der Lieferempfänger/die Lieferadresse vom Lager ermittelt werden soll. | ||||
Lieferfreigabe erforderlich | Hier können Sie definieren, ob Sie mit einer Lieferfreigabe arbeiten möchten. Aus folgenden Optionen kann gewählt werden:
| ||||
Liefersperre prüfen | |||||
Lieferterminkontrolle | Lieferterminkontrolle | ||||
Lieferung nur mit Transporteinheit | Lieferung nur mit Transporteinheit möglich: Ja/Nein | ||||
LP | Lagerplatz | ||||
Matchcode | Matchcode | ||||
Materialfindung für Produktions-Stückliste | Mit Aktivierung dieser Einstellung wird die Materialfindung direkt beim Auflösen von Produktionsstücklisten angestoßen. Siehe Materialvorbelegung in der Auftragsstückliste. | ||||
Materialfindungs-Kennz. | Soll für das jeweilige Erfassungskennzeichen eine Materialfindung erfolgen | ||||
MDE-Druckart | Definition, ob beim Ausdruck des Lieferschein (bzw. Rechnung bei Erfassungsarten mit internem Lieferschein) aus der MDE ein Kontroll- oder ein Originalausdruck erfolgen soll | ||||
Menge für Stkl-Auflösung bei Kundenprod. | Hier können Sie wählen, mit welcher Menge die Stückliste bei Artikeln mit Teileart "Kundenproduktion" aufgelöst werden soll.
Weitere Informationen zur Auflösung von Produktionsstücklisten finden Sie unter Auflösen von Stücklisten. | ||||
Notiz | Notiz | ||||
Nur Kundenartikel | Über dieses Feld kann je Erfassungskennzeichen gesteuert werden, ob nur mit Kundenartikeln gearbeitet wird. Somit kann man z. B. die Angebots- und Auftragserfassung unterschiedlich steuern. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
| ||||
Ohne WES | Mit diesem Kennzeichen können einzelne Auftragsarten von der Wareneinsatzermittlung ausgenommen werden. | ||||
Packstoffe lizenzieren (ARA) | Über dieses Feld kann definiert werden, ob für den Auftrag die Packstoffe ermittelt werden soll oder nicht. Die Standardausprägung ist "lt. Kundenstamm". Das heißt, ist am Kundenstamm definiert worden, dass für Packstoffe zu lizensieren sind, werden die Packstoffe für den Auftrag ermittelt. Sollen Lieferscheine des Erfassungskennzeichens generell ausgenommen werden, kann dieses Feld auf "Nein" gestellt werden und unabhängig von der Einstellung am Kunden werden generell keine Packstoffe ermittelt. | ||||
Prod-ErfassKz | Produktions-Erfassungskennzeichen | ||||
Projektbezeichnung | Bezeichnung des Projekts | ||||
Prov-Kz | "Mit Provision", "Ohne Provision", "Nur Verkäuferprovision" | ||||
Rechnungsnummernkreis - Kürzel | Das Rechnungsnummernkreis-Kürzel dient dazu, mehreren Erfassungskennzeichen denselben Rechnungsnummernkreis zuzuordnen. Wenn der Parameter "Ein Nummernkreis je" auf "Erfassungskennzeichen" eingestellt ist, wird für jedes Erfassungskennzeichen ein eigener Nummernkreis verwendet. Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungen → Ein Nummernkreis je Möchten Sie jedoch, dass mehrere Erfassungskennzeichen denselben Nummernkreis verwenden, kann bei diesen Erfassungskennzeichen das gleiche "Rechnungsnummernkreis-Kürzel" eingetragen werden. Dadurch wird für diese Erfassungskennzeichen auf denselben Nummernkreis zugegriffen. Das Kürzel kann mit bis zu drei frei wählbaren alphanumerischen Zeichen befüllt werden. | ||||
Rechnungsplan | Hier kann ein Rechnungsplan als Vorschlagswert hinterlegt werden. Beim Erstellen eines Auftrags oder eines Angebots wird der Rechnungsplan je nach Hinterlegung in der folgenden Reihenfolge gezogen:
| ||||
Rechnungsschema | Hier kann ein Rechnungsschema als Vorschlagswert hinterlegt werden. Beim Erstellen eines Auftrags oder eines Angebots wird das Rechnungsschema je nach Einstellung der Reihenfolge des folgenden Parameters gezogen: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung→ Kopfdaten → TR/SR-Schema Ermittlung | ||||
Rechnungsworkflow | Hinterlegung eines Rechnungsworkflows als Vorschlagswert. Dieser wird für den Ablauf Rechnungsfreigabe mit Workflow benötigt. | ||||
Rundung auf Verpackungseinheit | Hier kann definiert werden, ob generell auf die Verpackungseinheiten des Artikels gerundet werden soll. | ||||
Sammel-Rng-Kz | Wird hier der Wert "Ja" hinterlegt, dann werden im Auftragskopf die Felder "Nur Sammelrechnung" und "Sammelrechnungsmodell" anhand der Kundenwerte vorbelegt. | ||||
Sped | Spedition | ||||
Spedition-Name | Name der Spedition | ||||
Speichern Preise/Rabatte - inkl. Farben/Größen/Merkmalen | Wird das Feld "Speichern Preise/Rabatte bei Original-AB" aktiviert, kann hier eingestellt werden, ob Farben, Größen bzw. Merkmale von der Auftragsposition in die Preis- und Rabatttabellen mitübernommen werden sollen. Hinweis Das Feld ist nur in Verbindung mit dem Feld "Speichern Preise/Rabatte bei Original-AB" aktiv. Bitte unbedingt auch dieses Feld entsprechend einstellen. | ||||
Speichern Preise/Rabatte - Übernahmeart | Wird das Feld "Speichern Preise/Rabatt bei Original-AB" aktiviert, kann hier eingestellt werden, ob Preise und/oder Rabatte gespeichert werden sollen. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
Hinweis Das Feld ist nur in Verbindung mit dem Feld "Speichern Preise/Rabatte bei Original-AB" aktiv. Bitte unbedingt auch dieses Feld entsprechend einstellen. | ||||
Speichern Preise/Rabatte bei Orig.-AB-Druck | Sollen Preise bzw. Rabatte mit dem Originaldruck der Auftragsbestätigung bzw. des Angebots in die Preis- bzw. Rabatttabellen gespeichert werden, kann dies hier aktiviert werden. Folgende Ausprägungen stehen zur Auswahl:
| ||||
Speichername | In diesem Feld kann eine definierte Feldauswahl mit Speichernamen hinterlegt werden, die anschließend für das jeweilige Erfassungskennzeichen verwendet wird. | ||||
Statistik buchen EK | Wird auf die Wareneingangsposition übernommen und steuert bei "Zugang von Bestellung", ob die Wareneingangsposition in die Statistik kommt. | ||||
Statistiksperre VK | Ist dieses Feld am Erfassungskennzeichen aktiviert, so wird der Wert auch am Auftragskopf in das Feld "Statistiksperre" übernommen. Dort kann es gegebenenfalls wieder deaktiviert werden. Ist eine Statistiksperre gesetzt, werden die Werte und Mengen vom Auftrag nicht in die Statistiken übernommen. | ||||
Stkl-Aufl (Produktion) | Steuert, ob Produktionsstücklisten am Auftrag aufgelöst werden sollen. Weitere Informationen zur Auflösung von Produktionsstücklisten finden Sie unter Auflösen von Stücklisten. | ||||
Tage Valutadatum | Das Zahlungsziel bezieht sich grundsätzlich auf das Valutadatum. Hier kann definiert werden, wie viele Tage für die Berechnung des Valutadatums verwendet werden sollen. Hinweis
| ||||
Terminierung AP | Terminierung Arbeitsplan bei Neuanlage der Auftragsposition und bei der Kapazitätsberechnung ungeplanter Produktionslose. Für Serviceaufträge eignen sich folgende Ausprägungen:
| ||||
Tourenplanung | Tourenplanung | ||||
Umbuchungsauftrag automatisch | Umbuchungsauftrag automatisch | ||||
Verleih-Kz | Verleih: Ja/Nein | ||||
VKP Ermittlung | Hier kann die Ermittlung des Verkaufspreises definiert werden. Es sind die folgenden Ausprägungen möglich:
Beim Erstellen eines Auftrags oder eines Angebots wird der Verkaufspreis je nach Einstellung der Verkaufspreisermittlung am Kundenstamm, auf dem Erfassungskennzeichen oder im Parameter nach der folgenden Reihenfolge gezogen:
| ||||
Vorschlag Gebindeverwaltung | Vorschlag Gebindeverwaltung lt. Parameter/Nein/Ausgabe Retournahme/Verrechnung | ||||
Workflow | Workflow | ||||
Ziel-Lag | Hier kann im Verkauf ein Ziellager bzw. im Einkauf ein Quell-Lager hinterlegt werden. Beim Erstellen eines Umbuchungsauftrages wird das Ziellager je nach Hinterlegung in der folgenden Reihenfolge gezogen:
Beim Erstellen einer Umbuchungsbestellung wird das Quell-Lager je nach Hinterlegung in der folgenden Reihenfolge gezogen:
| ||||
Ziel-LP | Hier kann im Verkauf einen Ziellagerplatz bzw. im Einkauf ein Quell-Lagerplatz hinterlegt werden. Beim Erstellen eines Umbuchungsauftrages wird der Ziellagerplatz je nach Hinterlegung in der folgenden Reihenfolge gezogen:
Beim Erstellen einer Umbuchungsbestellung wird der Quell-Lagerplatz je nach Hinterlegung in der folgenden Reihenfolge gezogen:
| ||||
Zlg-Art | Für das gewählte Erfassungskennzeichen kann eine fixe Zahlungsart hinterlegt werden (z. B. Kondition: Barzahlung, Zahlungsart: Bar). Die Zahlungsart kann als Vorschlag hinterlegt werden und zieht vorrangig vor den Einstellungen am Kunden bzw. Lieferanten. | ||||
Zlg-Kond | Für das gewählte Erfassungskennzeichen kann eine fixe Zahlungskondition hinterlegt werden (z. B. Barzahlung bei einer Barrechnung). Ist am Kunden eine andere Kondition hinterlegt, so wird jene Kondition gezogen, welche am Erfassungskennzeichen hinterlegt ist. Die Hinterlegung der Zahlungskondition am Erfassungskennzeichen übersteuert die Hinterlegung des Kunden. | ||||
ZV-Zahlungsreferenz erzeugen | Beim Druck der AB oder beim Erfassungsabschluss kann eine ZV-Zahlungsreferenz erzeugt werden. Dazu sind beim Feld "ZV-Zahlungsreferenz erzeugen" folgende Optionen einstellbar:
Soll die Lieferung erst nach dem Eingang der Zahlung erfolgen, kann dieses Feld in Kombination mit dem Feld "Kommissionsfreigabe" verwendet werden. Dazu kann entweder beim Druck der Auftragsbestätigung oder beim Abschluss der Auftragserfassung eine ZV-Zahlungsreferenz erzeugt werden. Auf diese ZV-Zahlungsreferenz kann die Zahlungsbuchung in der FIBU erfolgen. Nach dem Zahlungseingang kann die Funktion Prüfung Zahlungseingang entweder über das Fenster Aufträge oder über einen Stapel durchgeführt werden und erst nach der Prüfung wird das Feld "Kommissionsfreigabe" auf dem Auftrag auf "Ja" gesetzt. | ||||
Änd-Dat | Dieses Feld zeigt den Zeitpunkt der letzten Änderung dieses Datensatzes. | ||||
Überlieferung erlaubt | Definition, ob für dieses Erfassungskennzeichen eine Überlieferung erlaubt sein soll: Ja/Nein/Abfrage | ||||
Übernahme Erf.-Nr. | Übernahme Erfassungsnummer: Ja/Nein |
