Im Einkauf sowie auch im Verkauf werden Erfassungskennzeichen zur Definition der Abläufe in der Fakturierung benötigt. Jedem Erfassungskennzeichen muss eine Erfassungsart zugewiesen sein, welche einen definierten Programmablauf im Hintergrund hat.

Daher können pro Erfassungsart mehrere Erfassungskennzeichen angelegt werden, die eigentlich identisch sind, sich jedoch bezüglich Bezeichnung und Einstellung unterscheiden.

Die Anlage von Erfassungskennzeichen ist unbegrenzt möglich. Für die Anlage des Erfassungskennzeichens stehen drei Zeichen zur Verfügung.
Beschaffungsfreigabe erforderlich ERZ_BESCHAFFUNGSFREIGABE
Definition, ob für die auftragsbezogene Beschaffung eine Freigabe erforderlich ist.

Nähere Informationen zur Beschaffungsfreigabe finden Sie in der Hilfe Beschaffungsfreigabe von Bedarfsanforderungen.
Einsatz für PLE anlegen ERZ_EINSATZ_FUER_PLE
Defintion, ob für dieses Erfassungskennzeichen Einsätze zur Auftragsposition erzeugt werden können.
Liefersperre prüfen ERZ_LIEFERSPERRE_KONTROLLE

Abgabenermittlung ERZ_ABGABENERMITTLUNG
Definitionsmöglichkeit, ob für das gewählte Erfassungskennzeichen eine Abgabenermittlung erfolgen soll.
Zudem ist es notwendig am Artikelstamm die dafür vorgesehenen Felder zu definieren.
Abrechnungsmodell für Wiederholfaktura ERZ_ABRECHNUNGSMODELL_WHF
Mit diesem Feld kann für das ausgewählte Erfassungskennzeichen ein Abrechnungsmodell für Wiederholfakturen hinterlegt werden. Diese Einstellung dient als Vorschlagswert für die Auftragserfassung.
Rahmenabruf-ErfassKz  ERZ_ABRUF_ERFKZ
Arbeiten Sie mit Rahmenaufträgen, so kann dem Erfassungskennzeichen mit der Erfassungsart "Rahmenauftrag" ein Erfassungskennzeichen für die Rahmenabrufe hinterlegt werden.
Firma (Rahmenabruf-ErfassKz)  ERZ_ABRUF_ERFKZ_FIRMENNR
Hier wird die Firmennummer angezeigt, in welcher das Erfassungskennzeichen für den Rahmenabruf definiert wurde.
KORE-Abteilung  ERZ_ABT_KOSTENSTAMMNR
Hier kann die KORE-Abteilung eingetragen werden.
Änderungsdatum ERZ_AENDERUNGSDATUM
Dieses Feld zeigt den Zeitpunkt der letzten Änderung dieses Datensatzes.
Angebotsfreigabe erforderlich ERZ_ANGEBOTSFREIGABE
Hier können Sie definieren, ob Sie mit einer Angebotsfreigabe arbeiten möchten. Aus folgenden Optionen kann gewählt werden:
  • Nein: Eine Angebotsfreigabe ist nicht erforderlich. Das Freigabekennzeichen (Feld "Angebotsfreigabe" am Angebotskopf) wird automatisch auf "ohne Freigabe" gesetzt.
    Angebote mit dieser Option können nicht gesperrt werden.

  • Ja: Ist diese Freigabe aktiviert, kann erst nach Freigabe des Angebots der Ausdruck gestartet werden. Angebote werden automatisch gesperrt.

  • Ja, optional: Eine Angebotsfreigabe ist nicht erforderlich und das Freigabekennzeichen (Feld "Angebotsfreigabe" am Angebotskopf) wird automatisch auf "ohne Freigabe" gesetzt, jedoch kann die Freigabe über die rechte Maustaste aufgehoben werden. Sobald die Freigabe aufgehoben worden ist, wird das Freigabekennzeichen auf "gesperrt" gesetzt.
Anzeige in Zahlungsplanliste  ERZ_ANZEIGE_ZPL
Gibt an, nach welcher Kategorie die Position in der Zahlungsplanliste angezeigt wird.
Tage Valutadatum  ERZ_ANZTAGE_VALUTADAT
Das Zahlungsziel bezieht sich grundsätzlich auf das Valutadatum.
Hier kann definiert werden, wie viele Tage für die Berechnung des Valutadatums verwendet werden sollen.

Hinweis 
Hinweis.png
Das Valutadatum ist das Datum, ab dem das Zahlungsziel bzw. die Skontofrist zu laufen beginnt. Normalerweise entspricht das Valutadatum dem Rechnungsdatum. Das Valutadatum einer Rechnung kann jedoch auch erst nach dem Rechnungsdatum liegen, da die Rechnung eine gewisse Zeit braucht, bis diese dem Kunden mit der Post zugestellt worden ist.

Wird bei Teil-/Anzahlungs- und Schlussrechnung am Rechnungsschema eine Tagesanzahl für Valutadatum hinterlegt, wird dadurch die Hinterlegung am Feld "Tagesanzahl für Valutadatum" vom Erfassungskennzeichen übersteuert.

Weiters kann über die Eingabe des Valutadatums beim Rechnungsdruck eine Hinterlegung beim Erfassungskennzeichen oder beim Rechnungsschema übersteuert werden. Dazu ist folgender Parameter im Bereich Warenwirtschaft →  Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck ausschlaggebend:

Definition, ob im Ausdrucksdialog die Eingabe des "Valutadatums" möglich sein soll.

0 - Nein (Standard)

1 - Ja, ohne Vorschlag

2 - Ja, mit Tagesdatum als Vorschlag

3 - Ja - Valutadatum laut Vorschlag: Der Vorschlag ergibt sich aus den Feldern "Valutadatum" und "Tage Valutadatum" am Auftragskopf mit entsprechenden Rückfallebenen.

Hinweis
Die Eingabe des Valutadatums beim Ausdruck hat nur Auswirkung, wenn der Parameter "Valutadatum (der Rechnung)" auf "0 - Rechnungsdatum bzw. man. Eingabe" steht oder eine Rückfallebene notwendig ist.

Steht der Parameter "Valutadatum (der Rechnung)" auf z. B. "1 - Letzter Tag des Leistungszeitraums" und ein Leistungszeitraum ist am Auftragskopf vorhanden, wird der letzte Tag des Leistungszeitraums genommen, egal was beim Ausdruck eingegeben worden ist.

Wird beim Druck kein Valutadatum eingegeben und steht der Parameter "Valutadatum (der Rechnung)" auf "0 - Rechnungsdatum bzw. man. Eingabe", wird das Valutadatum nach folgender Reihenfolge ermittelt:

1. Auftragserfassung: Feld "Valutadatum"
2. Auftragserfassung: Feld "Tage Valutadatum"
3. Projekt: Felder "Tage Valutadatum", "Tage Valutadatum (Anzahlungsrechnung)", "Tage Valutadatum (Teilrechnung)" und "Tage Valutadatum 'Schlussrechnung'"
4. Rechnungsschema: Felder "Tage Valutadatum (Anzahlungsrechnung)", "Tage Valutadatum (Teilrechnung)" und "Tage Valutadatum 'Schlussrechnung'"
5. Erfassungskennzeichen: Feld "Tage Valutadatum"

Packstoffe lizenzieren (ARA)  ERZ_ARAPFLICHTIG
Über dieses Feld kann definiert werden, ob für den Auftrag die Packstoffe ermittelt werden soll oder nicht. Die Standardausprägung ist "lt. Kundenstamm". Das heißt, ist am Kundenstamm definiert worden, dass für Packstoffe zu lizensieren sind, werden die Packstoffe für den Auftrag ermittelt. Sollen Lieferscheine des Erfassungskennzeichens generell ausgenommen werden, kann dieses Feld auf "Nein" gestellt werden und unabhängig von der Einstellung am Kunden werden generell keine Packstoffe ermittelt.
Autom. Fertigmeldung  ERZ_AUTO_FERTIGMELDUNG
Damit kann eingestellt werden, ob der Auftrag nach dem Druck der (letzten) Rechnung autom. fertiggemeldet wird.
Bereich ERZ_BEREICHSKZ
Hier ist ersichtlich, für welchen Bereich das Erfassungskennzeichen gilt (z. B. Bereich Verkauf, Bereich Einkauf).
Beschaffungsart  ERZ_BESCHAFF_ART
Hier kann definiert werden, wie Artikel in Verwendung mit diesem Erfassungskennzeichen beschafft werden sollen.
 
Es kann zwischen folgenden Ausprägungen ausgewählt werden:
  • lt. Artikelstamm
  • Beschaffungsvorschlag
  • Bestellung/Produktionsvorschlag
Der Beschaffungsvorschlag stellt eine Vorstufe zur Bestellung dar. Die Bestellung wird erst generiert, wenn der Vorschlag freigegeben wurde.
Bei Bestellung/Produktionsvorschlag werden die Bestellung bzw. der Produktionsauftrag direkt generiert.
 
Die Einstellung am Erfassungskennzeichen gilt als Rückfallebene zu den Einstellungen am Artikelstamm oder der Warengruppen. 
 
Als weitere Rückfallebene gilt die Hinterlegung im folgenden Parameter:  
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen
 
Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "Beschaffungsart" am Artikelstamm, wie der Artikel beschafft werden soll.

Interne Beschaffung  ERZ_BESCHAFF_INTERN
Über dieses Feld wird definiert, ob für dieses Erfassungskennzeichen die interne Beschaffung möglich ist. Folgende Ausprägungen stehen Ihnen hier zur Verfügung:
  • Standard (lt. Artikelstamm)
  • Nein, nur externe Bestellungen
  • Ja, Umbuchung möglich
Die Ausprägungen "Ja" und "Nein" übersteuern die Einstellungen am Artikelstamm.
Beschaffungskennzeichen (Produktion)  ERZ_BESCHAFFKZ_PROD
Wenn ein Beschaffungsvorschlag erstellt wird, kann festgelegt werden, nach welchen Kriterien dieser generiert werden soll.
 
Folgende Ausprägungen können am Erfassungskennzeichen ausgewählt werden:
  • Ohne autom. Beschaffung 
  • Laut Artikelstamm
  • Rückstandsmenge 
  • Volle Auftragsmenge
Die Einstellung am Erfassungskennzeichen gilt als Rückfallebene zu den Einstellungen am Artikel oder der Warengruppen. 
 
Als weitere Rückfallebene gilt die Hinterlegung im folgenden Parameter:  
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen
 
Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "Beschaffungskennzeichen" am Artikelstamm, welches Kriterium für die "Generierung Beschaffungsvorschlag" gelten soll.
 
Beschaffungskennzeichen (Produktion - Einzelteile)  ERZ_BESCHAFFKZ_PROD_EZ
Wenn ein Beschaffungsvorschlag erstellt wird, kann festgelegt werden, nach welchen Kriterien dieser für die Stücklisten einer Produktionsstückliste generiert werden soll.

Folgende Ausprägungen können am Erfassungskennzeichen ausgewählt werden:
  • Ohne autom. Beschaffung: Materialbeistellung lt. Stückliste (Stammdaten) wird gezogen.

  • Laut Artikelstamm: Beschaffungskennzeichen lt. Artikelstamm wird gezogen.

  • Rückstandsmenge: Abhängig von der Fertigungsart des Stücklistenkopfes wird die Materialbeistellung "Lieferantenbestellung für Eigenfertigung Rückstandsmenge" oder "Lieferantenbeistellung für Fremdfertigung" gezogen.

  • Volle Auftragsmenge: Abhängig von der Fertigungsart wird entweder "Lieferantenbestellung für Eigenfertigung" oder "Lieferantenbestellung für Fremdfertigung" gezogen.
Die Einstellung am Erfassungskennzeichen gilt als Rückfallebene zu den Einstellungen am Artikel oder der Warengruppen. 
 
Als weitere Rückfallebene gilt die Hinterlegung im folgenden Parameter:  
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen
 
Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "Beschaffungskennzeichen" am Artikelstamm, welches Kriterium für die "Generierung Beschaffungsvorschlag" gelten soll.

Beschaffungszeitpunkt  ERZ_BESCHAFF_ZEITPUNKT
Diese Einstellung definiert, zu welchem Zeitpunkt die Beschaffung ausgelöst werden soll.
 
Folgende Ausprägungen sind hierbei möglich:
  • lt Parameter "Beschaffungszeitpunkt"
  • Beim Speichern der Position
  • Beim Abschluss der Erfassung
  • Manuell
Für die automatische Beschaffung muss eine der beiden Ausprägungen verwendet werden:
  • Beim Abschluss der Erfassung
  • Manuell
Die Ausprägung "Beim Abschluss der Erfassung" muss zusätzlich mit dem Parameter in der Auftragserfassung kombiniert werden, welcher den Abfragedialog für den Erfassungsabschluss öffnet:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein

Definition, ob bei Angebot/Auftrag mit dem Erfassungsabschluss gearbeitet werden soll.

0 - Abschluss nach Erfassung: Beim Schließen der Erfassungsmaske oder Neuanlage des nächsten Angebots/Auftrags oder beim Druck (Angebot, AB, LFS, RG ...) direkt in der Erfassungsmaske wird automatisch der Erfassungsabschluss gesetzt.

1 - Abschluss nach Erfassung mit Abfrage: Wie "0" mit Abfragedialog. Es kann entschieden werden, ob der Erfassungsabschluss erfolgen soll. Hinweis: Ausdruck ist nur mit erfolgtem Erfassungsabschluss möglich.

2 - Abschluss automatisch: Der Erfassungsabschluss wird "sofort" bei der Anlage des Angebots-/Auftragskopfes gesetzt.

3 - Abschluss manuell: Der Abschluss hat manuell zu erfolgen. Aufruf über das Fenster "Angebote" bzw. "Aufträge" mittels rechter Maustaste "Erfassung abschließen".

Hinweis
Für Angebote/Aufträge mit Erfassungsabschluss kann eine eingeschränkte Feldauswahl für das Bearbeiten definiert werden.
Zudem kann im Auftragswesen für Aufträge mit Erfassungsabschluss als Beispiel der Beschaffungszeitpunkt definiert werden.
 
Beschaffungskennzeichen ERZ_BESTELLKZ
Wenn ein Beschaffungsvorschlag erstellt wird, kann festgelegt werden, nach welchen Kriterien dieser generiert werden soll.

Folgende Ausprägungen können am Erfassungskennzeichen ausgewählt werden:
  • Ohne autom. Beschaffung 
  • Laut Artikelstamm
  • Rückstandsmenge 
  • Volle Auftragsmenge
  • Fehlende Lagermenge (wirkt sich nur dann aus, wenn mit der Kommissionierung gearbeitet wird)
Die Einstellung am Erfassungskennzeichen gilt als Rückfallebene zu den Einstellungen am Artikel oder der Warengruppen. 
 
Als weitere Rückfallebene gilt die Hinterlegung im folgenden Parameter:  
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen
 
Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "Beschaffungskennzeichen" am Artikelstamm, welches Kriterium für die "Generierung Beschaffungsvorschlag" gelten soll.

Hinweis
Bei Artikeln mit Teileart "Kundenproduktion" dient das Feld "Beschaffungskennzeichen (Produktion)" als Vorschlag.
Die Ausprägung "Fehlende Lagermenge" wird bei Verwendung von Set-Artikeln nicht unterstützt.

Beispiel Ausprägung "Fehlende Lagermenge"
Wird manuell kommissioniert und soll die fehlende Lagermenge auftragsbezogen beschafft werden, ist diese Ausprägung relevant. Bisher konnte nur die Rückstandsmenge ausgewählt werden, welche bei der manuellen Kommissionierung der vollen Auftragsmenge entspricht.

Lagerstand: 3 Stk. | Auftrag: 5 Stk. | Kommissionierungskennzeichen: Automatisch
Beschaffungskennzeichen:
"Auftragsbezogen fehlende Lagermenge": Es werden 2 Stk. bestellt.
"Auftragsbezogen Rückstandsmenge": Es werden 5 Stk. bestellt.
 
Hinweis
Bei einem Setartikel wird mit dieser Ausprägung trotzdem das Beschaffungskennzeichen vom Artikel berücksichtigt!
Bestelltext  ERZ_BESTELL_WWSTEXTBNR
Hier kann ein fixer Bestelltext (Textbaustein) hinterlegt werden.
Bruttoabgabe berechnen ERZ_BRUTTOABG_BERECHNEN
Bruttoabgabe berechnen
Kontentabelle (Bruttoabgabe) ERZ_BRUTTOABG_KONTENTABNR
Kontentabelle (Bruttoabgabe)
Bruttoabgabe-Prozentsatz ERZ_BRUTTOABG_PROZENT
Bruttoabgabe-Prozentsatz
Bruttopreise  ERZ_BRUTTOPREISEKZ
Bruttopreise: Ja/Nein
Buchungssymbol ERZ_BS
Hier kann ein Buchungssymbol für die FIBU mitgegeben werden.
Workflow ERZ_CWFID
Workflow
Datum Zahlungsplanliste  ERZ_DATUMZAHLUNGSPLANLISTE
Gibt an, welches Datum als Berechnungsgrundlage der Zahlungsplanliste verwendet wird. Datum Zahlungsplanliste = Liefertermin + Zahlungsziel.
Je nach hinterlegtem Datum werden folgende verwendet:
  1. Avisodatum
  2. Bestätigter Liefertermin
  3. Liefertermin
  4. Erfassungsdatum
Dauerrechnung zugelassen ERZ_DAUERRECHNUNGAKTIV
Gibt an, ob die Dauerrechnung für das Erfassungskennzeichen zugelassen wird.

Nähere Informationen finden Sie in der Themenhilfe Dauerrechnung in der WWS.
KORE-Dimension  ERZ_DIM_KOSTENSTAMMNR
Hier kann die KORE-Dimension eingetragen werden.
Direktlieferung ERZ_DIREKTLIEFERUNG
Direktlieferung

Die Direktlieferung kann beim Erfassungskennzeichen hinterlegt werden und wird dann standardmäßig auf die Aufträge mit diesem Erfassungskennzeichen übernommen.

Bei der auftragsbezogenen Beschaffung bedeutet die Direktlieferung, dass der Lieferant direkt an den Endkunden liefert. Dies kann am Verkaufsauftrag definiert und auf die Bestellung übernommen werden. Wird mit der Direktlieferung gearbeitet, wird der Lieferempfänger vom Auftrag als Lieferempfänger auf die Bestellung übernommen.

Folgende Parameter sind für den Ablauf der Direktlieferung ausschlaggebend:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Lager / Mengenverteilung:

Definition, ob Direktlieferungen ohne Lagerbuchung abgewickelt werden sollen.

Hinweis
Wenn "Mit Lager" eingestellt ist, besteht außerdem die Möglichkeit, Direktlieferungen über ein eigenes Transitlager zu buchen.
Die Transitlagernummer muss dafür im Parameter "Transitlager für Direktlieferungen" eingetragen werden.


Wird "Ohne Lager" gewählt, wird nach der Warenannahme direkt ein Rechnungsvorschlag erstellt, ohne dass es einen Lieferschein gibt.

Beispiel
Beispiel.png
Die Direktlieferung wird von einem Auftrag mit Erfassungskennzeichen AUF ausgelöst. Nach der Warenannahme zur Bestellung wird sofort der Rechnungsvorschlag erstellt. Zu diesem Auftrag gibt es weder Liefervorschläge noch Lieferscheine.

Wird "Mit Lager" eingestellt, besteht die Möglichkeit, Direktlieferungen über ein eigenes Transitlager zu buchen. Die Transitlagernummer kann in folgendem Parameter hinterlegt werden:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Lager / Mengenverteilung:

Definition, welches Transitlager bei Direktlieferungen verwendet werden soll.

Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter "Direktlieferung mit/ohne Lager" und der Ausprägung "Mit Lager" verwendbar.

Disporelevant ERZ_DISPORELEVANT
Ist Rahmenposition dispo-relevant bzw. vermindert den verfügbaren Lagerstand.
Datenbesitzer für Bearbeiten ERZ_EDIT_DOG
Datenbesitzer für Bearbeiten
Bearbeiten bei Status "Erfassung abgeschlossen"  ERZ_EDIT_ERFABSCHLUSS
Einstellung, ob abgeschlossene Aufträge/Angebote (Erfassungsabschluss) mit diesem Erfassungskennzeichen bearbeitet werden dürfen.
Folgende Auswahl ist möglich:
  • lt. Parameter
  • Nein
  • Ja eingeschränkt
  • Ja
Die Parameter, die als Rückfallebene dienen, sind zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein:

Definition, ob das Bearbeiten von Aufträgen, deren Erfassung schon abgeschlossen ist, möglich sein soll.

0 - Nein: Das Bearbeiten ist nicht möglich.

1 - Ja eingeschränkt: Lt. Einstellung im Fenster "Aufträge" → Extras → Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten

2 - Ja: Die Bearbeitung ist ohne Einschränkung möglich.


Definition, ob das Bearbeiten von Angeboten, deren Erfassung schon abgeschlossen ist, möglich sein soll.

0 - Nein: Das Bearbeiten ist nicht möglich.

1 - Ja eingeschränkt: Lt. Einstellung im Fenster "Angebote" → Extras → Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten

2 - Ja: Die Bearbeitung ist ohne Einschränkung möglich.

Weitere Informationen zur eingeschränkten Bearbeitung von Aufträgen finden Sie hier und von Angeboten hier.
Bearbeiten bei Status "Fertig"  ERZ_EDIT_FERTIGE
Einstellung, ob fertige Aufträge/Angebote (Fertig-Kennzeichen) mit diesem Erfassungskennzeichen bearbeitet werden dürfen.
Folgende Auswahl ist möglich:
  • lt. Parameter
  • Nein
  • Ja eingeschränkt
Die Parameter, die als Rückfallebene dienen, sind zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein:

Definition, ob das Bearbeiten von bereits fertiggemeldeten Aufträgen möglich sein soll.

0 - Nein: Das Bearbeiten ist nicht möglich.

1 - Ja eingeschränkt: Lt. Einstellung im Fenster "Aufträge" → Extras → Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten

Definition, ob das Bearbeiten von bereits fertiggemeldeten Angeboten möglich sein soll.

0 - Nein: Das Bearbeiten ist nicht möglich.

1 - Ja eingeschränkt: Lt. Einstellung im Fenster "Angebote" → Extras → Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten

Weitere Informationen zur eingeschränkten Bearbeitung von Aufträgen finden Sie hier und von Angeboten hier.
Bearbeiten bei Status "Freigegeben"  ERZ_EDIT_FREIGEGEBENE
Einstellung, ob freigegebene Aufträge/Angebote mit diesem Erfassungskennzeichen bearbeitet werden dürfen.
Folgende Auswahl ist möglich:
  • lt. Parameter
  • Nein
  • Ja eingeschränkt
  • Ja
Die Parameter, die als Rückfallebene dienen, sind zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein:

Definition, ob das Bearbeiten von bereits freigegebenen Aufträgen möglich sein soll.

0 - Nein: Das Bearbeiten ist nicht möglich.

1 - Ja eingeschränkt: Lt. Einstellung im Fenster "Aufträge" → Extras → Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten

2 - Ja: Die Bearbeitung ist ohne Einschränkung möglich.

Definition, ob das Bearbeiten von bereits freigegebenen Angeboten möglich sein soll.

0 - Nein: Das Bearbeiten ist nicht möglich.

1 - Ja eingeschränkt: Lt. Einstellung im Fenster "Angebote" → Extras → Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten

2 - Ja: Die Bearbeitung ist ohne Einschränkung möglich.

Weitere Informationen zur eingeschränkten Bearbeitung von Aufträgen finden Sie hier und von Angeboten hier.
Bearbeiten bei Status "Gedruckt"  ERZ_EDIT_GEDRUCKTE
Einstellung, ob gedruckte Aufträge/Angebote mit diesem Erfassungskennzeichen bearbeitet werden dürfen.
Folgende Auswahl ist möglich:
  • lt. Parameter
  • Nein
  • Ja eingeschränkt
  • Ja
Die Parameter, die als Rückfallebene dienen, sind zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein:

Definition, ob das Bearbeiten von bereits gedruckten Aufträgen möglich sein soll.

0 - Nein: Das Bearbeiten ist nicht möglich.

1 - Ja eingeschränkt: Lt. Einstellung im Fenster "Aufträge" → Extras → Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten

2 - Ja: Die Bearbeitung ist ohne Einschränkung möglich.

Definition, ob das Bearbeiten von bereits gedruckten Angeboten möglich sein soll.

0 - Nein: Das Bearbeiten ist nicht möglich.

1 - Ja eingeschränkt: Lt. Einstellung im Fenster "Angebote" → Extras → Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten

2 - Ja: Die Bearbeitung ist ohne Einschränkung möglich.

Weitere Informationen zur eingeschränkten Bearbeitung von Aufträgen finden Sie hier und von Angeboten hier.
Laufende Nummer  ERZ_EIGENE_BANKINSTLFDNR
Laufende Nummer der hinterlegten Bankverbindung
Eigene Bankverbindung  ERZ_EIGENE_BANKVERBINDUNG
Hier kann eine fixe Bankverbindung für das Erfassungskennzeichen hinterlegt werden.
Firma (E-Mail-Text) ERZ_EMAILTEXT_WTB_FIRMENNR
Hier wird die Firmennummer angezeigt, in welcher der E-Mail-Text definiert worden ist.
E-Mail-Textnummer ERZ_EMAILTEXT_WWSTEXTBNR
Es kann hier ein E-Mail-Text hinterlegt werden, der fix bei diesem Erfassungskennzeichen eingefügt wird. Ist auch beim Kunden ein E-Mail-Text hinterlegt, wird auch dieser als zweiter E-Mail-Text angefügt.
Erfassung abschließen  ERZ_ERFASSKZ
Definition, zu welchem Zeitpunkt die Erfassung abgeschlossen werden soll.

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
  • lt. Parameter "Abschluss der Erfassung"

  • Abschluss nach Erfassung: Mit dem Schließen der Erfassung wird automatisch der Erfassungsabschluss gesetzt.

  • Abschluss nach Erfassung mit Abfrage: Mit dem Schließen der Erfassung erscheint eine Abfrage, ob die Erfassung abgeschlossen werden soll.

  • Abschluss manuell: Der Erfassungsabschluss muss manuell mit der gleichlautenden Funktion gesetzt werden.
Übernahme Erfassungsnummer  ERZ_ERFASSNR_UEBERN
Übernahme Erfassungsnummer: Ja/Nein
Erfassungsart ERZ_ERFASSUNGSART
Je Erfassungsart können x-beliebig viele Erfassungskennzeichen angelegt werden. Erfassungsarten sind schon fix im System definiert und können nicht manuell angelegt werden. Erfassungsarten haben einen fix definierten Ablauf hinterlegt.
Bezeichnung ERZ_ERFASSUNGSBEZ
In diesem Feld wird die Bezeichnung des Erfassungskennzeichens eingegeben.
Vergeben Sie für Ihre Erfassungskennzeichen sprechende Bezeichnungen (das Kennzeichen kann aus drei Zeichen bestehen).
Erfassungskennzeichen ERZ_ERFASSUNGSKZ
In diesem Feld wird das Erfassungskennzeichen dargestellt. Bei der Neuanlage können bis zu 3 Zeichen verwendet werden.
Aktiv ERZ_ERFASSUNGSKZSTATUS
0 = nicht aktiv, 1 = aktiv
Inaktive Erfassungskennzeichen werden in den Suchroutinen nicht angezeigt.
ER-Kontrolle ERZ_ER_KONTROLLE
ER-Kontrolle
Erlaubter Q-Status  ERZ_ERLAUBTER_QSTATUS
Erlaubter Q-Status
Erlösabgrenzung  ERZ_ERLOESAUF_ABGRENZKZ
Erlösabgrenzung

Folgende Ausprägungen sind hierbei möglich:
  • Keine Abgrenzung
  • Tageweise
  • Monatsweise
Besonderheiten dieses Feldes im Paket LEA
Für die Berechnung der Abgrenzung sind die Felder Von Leistungszeitraum und Bis Leistungszeitraum von der Honorarposition der Honorarnote maßgeblich.
  • Mit der Option "Tageweise" wird bei vollen Monaten immer ein Wert von 30 Tagen angenommen (unabhängig von der tatsächlichen Anzahl an Tagen des betreffenden Monats).

  • Mit der Option "Monatsweise" wird anhand der Monate im Leistungszeitraum abgegrenzt. Dabei ist es unerheblich, mit welchem Kalendertag des Monats der Leistungszeitraum genau beginnt/endet.
Das Einstellen der Erlösabgrenzung ist nur für die Erfassungsarten "Gutschrift Honorarnote" und "Honorarnote" möglich, nicht jedoch für die Erfassungsart "Anzahlungsrechnung". Das bedeutet in Bezug auf die in der LEA vorkommenden Geschäftsfälle, dass die Erlösabgrenzung nur bei Honorarnoten, Schlussrechnungen, Stornos und Gutschriften angewendet wird.

Besonderheiten dieses Feldes im Paket WWS
Der Wert des Feldes "Erlösabgrenzung" wird auf den Auftragskopf als Vorschlag übernommen und kann dort auch manuell erfasst oder geändert werden.
  • Bei der Option "Tageweise" errechnet sich der Zeitraum aus den Eingaben in den Auftragskopffeldern "Leistungszeitraum Von" und "Leistungszeitraum Bis". Die Monate werden IMMER mit 30 Tagen berechnet!

  • Bei der Option "Monatsweise" wird die Abgrenzung in erster Linie über die Felder "ErlAbgr Von-Periode" und "ErlAbgr Anzahl Monate" auf der Auftragsposition definiert. Werden diese nicht befüllt, zieht folgende Rückfallebene: Anstelle des Feldes "ErlAbg Von-Periode" gilt das Feld "Leistungszeitraum von" und anstelle des Feldes "ErlAbr Anzahl Monate" errechnen sich die Monate direkt aus dem Leistungszeitraum vom Auftragskopf.
Nähere Informationen zur Erlösabgrenzung in der Warenwirtschaft finden Sie in der Themenhilfe Erlösabgrenzung.
Erlös-/Aufwandskennzeichen  ERZ_ERLOESAUFWANDKZ
Hier kann ein Erlöskennzeichen für den Verkauf oder ein Aufwandskennzeichen für den Einkauf als Vorschlagswert hinterlegt werden.
 
Beim Erstellen eines Auftrags oder eines Angebots wird das Erlöskennzeichen je nach Einstellung der Reihenfolge des folgenden Parameters gezogen:
 
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung→ Kopfdaten → Ermittlung Erlöskennzeichen
 
Definition, ob bei der Angebots-/Auftragserfassung die Ermittlung des Erlöskennzeichens bzw. wie die Reihenfolge der Findung erfolgen soll.
Über den blauen Pfeil im Parameter kann die Parameter-Reihenfolge aufgerufen und definiert werden.

Beispiel
Das Erlöskennzeichen soll vom Projekt ermittelt werden. Wird kein Erlöskennzeichen gefunden, so soll die Ermittlung vom Erfassungskennzeichen erfolgen.
In diesem Fall ist das Projekt und das Erfassungskennzeichen in der Parameter-Reihenfolge zu definieren, wobei das Projekt an oberster Stelle zu stehen hat.

Hinweis
Definition "Rechnungsempfänger/Kunde/Erfassungskennzeichen": Hätte in diesem Fall nur der Lieferempfänger ein Erlöskennzeichen hinterlegt, wird für den Auftrag "kein" Erlöskennzeichen ermittelt.
 
Folgende Ausprägungen sind hierbei möglich:
  • Nein
  • Kunde/ErfassungsKz
  • Lieferempfänger/ErfassungsKz
  • Lieferempfänger/Kunde/ErfassungsKz
  • Rechnungsempfänger/ErfassungsKz
  • Rechnungsempfänger/Kunde/ErfassungsKz
Ermittlung Leistungsdatum ERZ_ERMITTLUNG_LEISTDAT
Definition, aus welchem Datum das Leistungsdatum ermittelt wird. Folgende Ausprägungen sind möglich:
  • Leistungsdatum = LFS-Datum (Lieferscheindatum; Standard bei Erfassungskennzeichen mit Lieferscheinausdruck)
  • Leistungsdatum = Rechnungsdatum (Standard bei allen Erfassungskennzeichen ohne Lieferscheinausdruck - auch FAK)
  • Leistungsdatum = Fälligkeitsdatum
  • Leistungsdatum = Leistungszeitraum von
  • Leistungsdatum = Leistungszeitraum bis
ER-Sperre ERZ_ER_SPERRE
Ist dieses Feld am Erfassungskennzeichen aktiviert, wird die Einstellung auf den Bestellkopf in das Feld "ER-Sperre" übernommen. Dort kann es gegebenenfalls wieder deaktiviert werden. Ist eine ER-Sperre gesetzt, kann für die Warenannahme keine ER-Kontrolle durchgeführt werden.
 
Die ER-Sperre kann weiters auch am Lieferanten aktiviert werden.
Erstelldatum ERZ_ERSTELLDATUM
Hier wird das Erstelldatum des ausgewählten Erfassungskennzeichens angezeigt.
Ersteller ERZ_ERSTELLUSER
Hier wird der Ersteller des ausgewählten Erfassungskennzeichens angezeigt.
Farbcode ERZ_FARBCODENR
Farbcode-Nummer
Farbcode-Tabelle (FCT) ERZ_FARBCODETABNR
Farbcode-Tabelle
Speichername  ERZ_FBK_SPEICHERNAME
In diesem Feld kann eine definierte Feldauswahl mit Speichernamen hinterlegt werden, die anschließend für das jeweilige Erfassungskennzeichen verwendet wird.
Filiale  ERZ_FILIALNR
Filiale
Firma ERZ_FIRMENNR
Firma
Folgeartikel berücksichtigen  ERZ_FOLGEARTIKEL_AUFLOES
Ist eine Auflösung von Folgeartikeln gewünscht: Ja/Nein
Freifeld 3  ERZ_FREIFELDA01_100
Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu 100 Zeichen.
Freifeld 4  ERZ_FREIFELDA02_100
Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu 100 Zeichen.
Freifeld 5  ERZ_FREIFELDB01
Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit einem Zeichen.
Freifeld 6  ERZ_FREIFELDB02
Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit einem Zeichen.
Freifeld 1  ERZ_FREIFELDN01_10
Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 10 Zeichen.
Freifeld 2  ERZ_FREIFELDN02_10
Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 10 Zeichen.
Fußtext (Lieferschein)  ERZ_FUSS_LFS_WWSTEXTBNR
Soll für den Lieferscheindruck ein abweichender Fußtext gedruckt werden, so kann dieser hier hinterlegt werden.
Fußtext (Rechnung)  ERZ_FUSS_RNG_WWSTEXTBNR
Soll für den Rechnungsdruck ein abweichender Fußtext gedruckt werden, so kann dieser hier hinterlegt werden.
Fußtext ERZ_FUSS_WWSTEXTBNR
Es kann hier ein Fußtext hinterlegt werden, der fix bei diesem Erfassungskennzeichen eingefügt wird. Ist auch beim Kunden ein Fußtext hinterlegt, so wird auch dieser als zweiter Fußtext angefügt.
KORE-Geschäftsbereich  ERZ_GBR_KOSTENSTAMMNR
Hier kann ein KORE-Geschäftsbereich hinterlegt werden.
Geschäftsart ERZ_GEACODE
Für das gewählte Erfassungskennzeichen kann eine fixe Geschäftsart hinterlegt werden.
 
Ist am Kunden eine andere Geschäftsart hinterlegt, so wird jene Geschäftsart gezogen, welche am Erfassungskennzeichen hinterlegt ist.
Die Hinterlegung der Geschäftsart am Erfassungskennzeichen übersteuert die Hinterlegung des Kunden.
Firma (Geschäftsart) ERZ_GEA_FIRMENNR
Hier wird die Firmennummer angezeigt, in welcher die Geschäftsart definiert wurde.
Gruppenansicht  ERZ_GRUPPENANSICHT
Gruppenansicht
Hauptfirma ERZ_HAUPTFIRMENNR
Hauptfirma
Interner Lieferschein  ERZ_INTERNERLFS
Definition, ob für das Erfassungskennzeichen ein interner Lieferschein erstellt werden soll: Ja/Nein

Die Eingabe ist nur bei Erfassungskennzeichen mit folgenden Erfassungsarten möglich:
  • AOR - Auftrag (ohne Rechnung)
  • AUF - Auftrag (mit Lieferschein)
  • REL - Retourenauftrag (ohne Rechnung)
  • RER - Retourenauftrag (mit Rechnung)
  • UML - Umbuchungsauftrag ohne Rechnung
  • UMR - Umbuchungsauftrag mit Rechnung
Hinweis: Lieferscheine, die als "Interner Lieferschein" gekennzeichnet sind, werden nicht gedruckt und verwenden einen eigenen Nummernkreis.
Interne Verrechnung ERZ_INTERNEVERRECHNUNG
Ja/Nein
Rechnungen mit diesem Erfassungskennzeichen werden nur für interne Zwecke ausgestellt (d. h. dass hier für die Rechnungsausstellung ein eigener Rechnungsnummernkreis verwendet wird und diese Rechnungen nicht in die Finanzbuchhaltung verbucht werden).
Intrastat-Ermittlung  ERZ_INTRASTAT_ERMITTLUNG
Intrastat-Ermittlung
In Zahlungsplanliste ab  ERZ_INZAHLUNGSPLANLISTEAB
Gibt an, ab welchem Zeitpunkt die Position in der Zahlungsplanliste aufscheinen soll.
In Zahlungsplanliste bis  ERZ_INZAHLUNGSPLANLISTEBIS
Gibt an, bis zu welchem Zeitpunkt die Position in die Zahlungsplanliste kommen soll.
Ist Standard ERZ_ISTBMDSTANDARD
Kennzeichen, ob es sich um einen BMD Standard handelt.
Bonus  ERZ_ISTBONUSFAEHIG
Bonus: Ja/Nein/Nur Bemessungsgrundlage
ZV-Zahlungsreferenz erzeugen  ERZ_IST_WEBSHOP_AUFTR
Beim Druck der AB oder beim Erfassungsabschluss kann eine ZV-Zahlungsreferenz erzeugt werden.

Dazu sind beim Feld "ZV-Zahlungsreferenz erzeugen" folgende Optionen einstellbar:
  • Nein
  • Beim Druck der AB
  • Beim Erfassungsabschluss
Soll die Lieferung erst nach dem Eingang der Zahlung erfolgen, kann dieses Feld in Kombination mit dem Feld "Kommissionsfreigabe" verwendet werden. Dazu kann entweder beim Druck der Auftragsbestätigung oder beim Abschluss der Auftragserfassung eine ZV-Zahlungsreferenz erzeugt werden. Auf diese ZV-Zahlungsreferenz kann die Zahlungsbuchung in der FIBU erfolgen. Nach dem Zahlungseingang kann die Funktion Prüfung Zahlungseingang entweder über das Fenster Aufträge oder über einen Stapel durchgeführt werden und erst nach der Prüfung wird das Feld "Kommissionsfreigabe" auf dem Auftrag auf "Ja" gesetzt.
Verbuchung in kalk. FIBU ERZ_KALK_VERBUCHUNG
Verspeicherung in kalk. FIBU
Kommissionsfreigabe ERZ_KOMMISSFREIGABE
Ja/Nein
Wird dieses Feld aktiviert, wird der angelegte Auftrag sofort für die Kommissionierung freigegeben. Andernfalls kann dieses Kennzeichen am Auftrag manuell gesetzt werden.
Kommissionierung ERZ_KOMMISSKZ
Hier wird definiert, ob die Aufträge mit diesem Erfassungskennzeichen automatisch in die Kommissionierung wandern.

Folgende Ausprägungen sind möglich:
  • Automatisch
  • Manuell
  • Mit Kontrolle
  • Standard: Wird "Standard" gewählt, wird die gewählte Ausprägung der Erfassungsart verwendet.
Die ausgewählte Ausprägung wird auf den Auftrag in das Feld "Kommissionierung" übernommen.

Hinweis
Damit die Artikel tatsächlich manuell zu kommissionieren sind, ist auch die Ausprägung am Artikelstamm entscheidend. Nur wenn dort auch "Manuell" hinterlegt ist, landen die Auftragspositionen in der Kommissionierung (manuelle Kommissionierung) bzw. mit dem Freigabe-Kennzeichen "kommissionierbar" in der Kommissionierung (Kommissionierung mit Kontrolle).
Kommissionstermin: Tage  ERZ_KOMMISS_TAGE
Kommissionstermin: Tage. Bei der Berechnung des Versandtermins am Auftrag werden die Kommissionstage anhand folgender Reihenfolge ermittelt:
  • "Kommissionstermin: Tage" vom Erfassungskennzeichen
  • "Kommissionstermin: Tage" vom Lager
  • Parameter "Kommissionstermin: Tage" zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten

    Definition, wie viel Kommissionstage für die Berechnung von Versand- und Liefertermin berücksichtigt werden sollen.

    Hinweis
    Die Kommissionstage werden lt. folgender Reihenfolge ermittelt:
    1. Erfassungskennzeichen (Feld "Kommissionstermin: Tage") 
    2. Lager (Feld "Kommissionstermin: Tage (VK)") 
    3. Parameter "Kommissionstermin: Tage"

    Hinweis
    Versandtermin = Kommissionstermin + Parameter "Kommissionstermin: Tage"
    Liefertermin = Versandtermin + Lieferzeit
Lieferung nur mit Transporteinheit  ERZ_KOMMISS_TRE_ZWINGEND
Lieferung nur mit Transporteinheit möglich: Ja/Nein
Kopftext (Lieferschein)  ERZ_KOPF_LFS_WWSTEXTBNR
Soll für den Lieferscheindruck ein abweichender Kopftext gedruckt werden, so kann dieser hier hinterlegt werden.
Kopftext (Rechnung)  ERZ_KOPF_RNG_WWSTEXTBNR
Soll für den Rechnungsdruck ein abweichender Kopftext gedruckt werden, so kann dieser hier hinterlegt werden.
Kopftext ERZ_KOPF_WWSTEXTBNR
Es kann hier ein Kopftext hinterlegt werden, der fix bei diesem Erfassungskennzeichen eingefügt wird. Ist auch beim Kunden ein Kopftext hinterlegt, so wird auch dieser als zweiter Kopftext angefügt.
Kostenteiler-Kz ERZ_KOSTENTEILER_KZ
Hier wird die Aufteilung der Erlöse in der Kostenrechnung gesteuert. Dies wird meist bei Rechnungen gewählt, deren Abrechnungszeitraum über mehrere Monate geht (z. B. Abos, Abrechnung von - bis).

Keine Aufteilung/Aufteilung nach Leistungszeitraum - der Teiler errechnet sich aus der Anzahl der Monate aus dem von - bis Leistungszeitraum vom Auftragskopf (der Beginn-Monat der Aufteilung ergibt sich aus dem "von Leistungszeitraum" = Kostenperiode)
Kostenstelle  ERZ_KST_KOSTENSTAMMNR
Hier kann eine Kostenstelle hinterlegt werden.
Kostenträger  ERZ_KTR_KOSTENSTAMMNR
Hier kann ein Kostenträger hinterlegt werden.
Lagerbuchung Umbuchungsbestellung  ERZ_LAGERUMBUCHUNG_BEST
Über dieses Feld wird definiert, wie die Lagerbuchungen für Umbuchungsbestellungen erfolgen.

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
  • Buchungsarten "UMB1" und "UMB2": normale Umbuchung (Umbuchung Abgang gefolgt von Umbuchung Zugang)

  • Buchungsarten "ABG7" und "ZUG1": Umbuchung als konventionelle Lagerbuchung (Abgang gefolgt von Zugang)
Lagerunterschreitung ERZ_LAGERUNTERSCHREITUNG
Lagerunterschreitung
Laufende Verrechnung ERZ_LAUFENDEVERRECHNUNG
Laufende Verrechnung
Letzter User ERZ_LETZTERUSER
User, der zuletzt den Datensatz bearbeitet hat.
Lagerbuchungsdatum  ERZ_LFS_BUCHDATKZ
Das Lagerbuchungsdatum definiert, mit welchem Datum die Lagerbuchung erzeugt wird.
  • Standard (lt. Parameter)
  • Tagesdatum
  • Lieferscheindatum
  • Liefertermin
Lieferbedingungen  ERZ_LIEFERBNR
Für das gewählte Erfassungskennzeichen kann eine fixe Lieferbedingung hinterlegt werden.
 
Ist am Kunden eine andere Lieferbedingung hinterlegt, so wird jene Lieferbedingung gezogen, welche am Erfassungskennzeichen hinterlegt ist. Die Hinterlegung der Lieferbedingung am Erfassungskennzeichen übersteuert die Hinterlegung des Kunden.
Lieferadresse  ERZ_LIEFEREMPF_ADRESSLFDNR
Für das gewählte Erfassungskennzeichen kann eine fixe Lieferadresse hinterlegt werden (zum Beispiel Lieferungen an Außenlager, Abteilungen ...).
 
Ist am Kunden eine andere Lieferadresse hinterlegt, so wird jene Lieferadresse gezogen, welche am Erfassungskennzeichen hinterlegt ist. Die Hinterlegung der Lieferadresse am Erfassungskennzeichen übersteuert die Hinterlegung des Kunden.
Firma (Lieferadresse) ERZ_LIEFEREMPF_FIRMENNR
Hier wird die Firmennummer angezeigt, in welcher die Lieferadresse definiert wurde.
Lieferempfänger-ID ERZ_LIEFEREMPF_KLID
Lieferempfänger-ID
Lieferempfänger ERZ_LIEFEREMPF_KLNR
Für das gewählte Erfassungskennzeichen kann ein fixer Lieferempfänger hinterlegt werden (zum Beispiel Lieferungen an Außenlager, Abteilungen ...).
 
Ist am Kunden ein anderer Lieferempfänger hinterlegt, so wird jener Lieferempfänger gezogen, welcher am Erfassungskennzeichen hinterlegt ist.
Die Hinterlegung des Lieferempfängers am Erfassungskennzeichen übersteuert die Hinterlegung des Kunden.
Lief.Empf.Name ERZ_LIEFEREMPF_NAME
Für das gewählte Erfassungskennzeichen kann ein fixer Lieferempfänger hinterlegt werden (zum Beispiel Lieferungen an Außenlager, Abteilungen ...).
 
Ist am Kunden ein anderer Lieferempfänger hinterlegt, so wird jener Lieferempfänger gezogen, welcher am Erfassungskennzeichen hinterlegt ist.
Die Hinterlegung des Lieferempfängers am Erfassungskennzeichen übersteuert die Hinterlegung des Kunden.
Lieferempfänger/-adresse vom Lager ermitteln  ERZ_LIEFEREMPF_VON_LAG
Hier können Sie definieren, ob der Lieferempfänger/die Lieferadresse vom Lager ermittelt werden soll.
Lieferfreigabe erforderlich  ERZ_LIEFERFREIGABE
Hier können Sie definieren, ob Sie mit einer Lieferfreigabe arbeiten möchten. Aus folgenden Optionen kann gewählt werden:
  • Nein: Eine Lieferfreigabe ist nicht erforderlich. Das Freigabekennzeichen (Feld "Lieferfreigabe" am Auftragskopf) wird automatisch auf "ohne Freigabe" gesetzt.
    Aufträge mit dieser Option können nicht gesperrt werden.

  • Ja: Ist diese Freigabe aktiviert, kann erst nach Freigabe der Lieferschein gedruckt werden. Aufträge werden automatisch gesperrt.

  • Ja, optional: Eine Lieferfreigabe ist nicht erforderlich und das Freigabekennzeichen (Feld "Lieferfreigabe" am Auftragskopf) wird automatisch auf "ohne Freigabe" gesetzt, jedoch kann die Freigabe über die rechte Maustaste aufgehoben werden. Sobald die Freigabe aufgehoben worden ist, wird das Freigabekennzeichen auf "gesperrt" gesetzt.
Lieferterminkontrolle  ERZ_LIEFERTERMIN_KONTROLLE
Lieferterminkontrolle
Matchcode ERZ_MATCHCODE
Matchcode
Materialfindungs-Kz ERZ_MATERIALFINDUNG
Soll für das jeweilige Erfassungskennzeichen eine Materialfindung erfolgen
Materialfindung für Produktions-Stückliste  ERZ_MATFINDUNG_PRODSTKL
Mit Aktivierung dieser Einstellung wird die Materialfindung direkt beim Auflösen von Produktionsstücklisten angestoßen. Siehe Materialvorbelegung in der Auftragsstückliste.
MDE-Druckart  ERZ_MDEDRUCKART
Definition, ob beim Ausdruck des Lieferschein (bzw. Rechnung bei Erfassungsarten mit internem Lieferschein) aus der MDE ein Kontroll- oder ein Originalausdruck erfolgen soll
Nur Kundenartikel  ERZ_NURKUNDARTIKEL
Über dieses Feld kann je Erfassungskennzeichen gesteuert werden, ob nur mit Kundenartikeln gearbeitet wird. Somit kann man z. B. die Angebots- und Auftragserfassung unterschiedlich steuern.

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
  • Standard (lt. Kundenstamm)
  • Nein
Beispiel
Beispiel.png
 
Am Kunden ist das Feld "Nur Kundenartikel" auf "Ja - zwingend" eingestellt.
Auf dem Auftragserfassungskennzeichen ist "Standard (lt. Kundenstamm)" eingestellt.
Auf dem Angebotserfassungskennzeichen ist "Nein" eingestellt.

Somit können im Angebot alle Artikel erfasst werden, im Auftrag jedoch nur Kundenartikel.

Wird ein Angebot mit Artikeln ohne eigene Kundenartikel in einen Auftrag umgewandelt, kommt folgende Hinweismeldung:

1417969868001003800.png

Aus dem Angebot heraus kann ein Kundenartikel angelegt und das Angebot danach in einen Auftrag umgewandelt werden.

Hinweis
Hinweis.png
Die Suchroutine "Kundenartikel" in der Angebots- bzw. Auftragserfassung (bei der Einstellung "ja - zwingend" oder "ja - nicht zwingend" am Kunden) wird über folgenden Parameter gesteuert:

Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Positionserfassung

Falls im Kundenstamm die Einstellung "Nur Kundenartikel" aktiv ist, wird mit diesem Parameter gesteuert, welcher Suchdialog im Artikelfeld mit F4 geöffnet werden soll.

0 - Artikelstamm (Kundenartikel): Es wird der normale Artikelstamm geöffnet, jedoch werden nur jene Artikel angezeigt, zu denen ein entsprechender Kundenartikel vorhanden ist.

1 - Kundenartikelstamm: Es wird der Kundenartikelstamm geöffnet.

2 - Artikelstamm (Kundenartikel + Diversartikel): Gleich wie Ausprägung "0", nur werden zusätzlich alle Diversartikel angezeigt.

3 - Artikelsuchroutine lt. Artikelprüfroutine: Abhängig von der Einstellung der Artikelprüfroutine (unter Artikelstamm → Extras → Reihenfolge Artikelprüfroutine) wird - falls bereits eine teilweise, nicht eindeutige Eingabe erfolgt ist - der entsprechende Suchdialog geöffnet.

Hinweis
Wenn zum Beispiel in der Reihenfolge "Kundenartikelnummer (Teil)" an erster Stelle steht und es wird der Teil einer Kundenartikelnummer eingegeben zu dem es mehrere Kundenartikelnummern gibt, so wird der Kundenartikel-Suchdialog geöffnet. Gibt es zu der Eingabe keine passenden Kundenartikel, so wird der Artikel-Suchdialog geöffnet.
Dieses Verhalten kann auch allgemein für alle anderen Artikel-Suchdialoge mit dem Parameter "Stammdatenverwaltung - Artikel - Artikelsuchroutine lt. Artikelprüfroutine" aktiviert werden.


Lagerbuchung  ERZ_OHNELAGERBUCHUNG
Definition, ob für lagergeführte Artikel eine Lagerbuchung erfolgen soll.

Folgende Ausprägungen stehen im Einkauf bei Erfassungskennzeichen zur Auswahl:
  • lt. Artikelstamm: Feld "Lagerkennzeichen" am Artikel

  • Nein: Ist "Nein" am Erfassungskennzeichen eingestellt, wird das Feld "Lagerbuchung" auf der Bestellposition auf "Ohne Lagerbuchung" gestellt.

  • lt. Projektart: Am Projekt kann eine Projektart ausgewählt werden. Bei der Projektart ist das Feld "Lagerbuchung für WWS Bestellungen" einstellbar.
Folgende Ausprägungen stehen im Verkauf bei Erfassungskennzeichen zur Auswahl:
  • lt. Artikelstamm: Feld "Lagerkennzeichen" am Artikel

  • Nein: Auch wenn am Artikel das Lagerkennzeichen "Mit Lagerführung" eingestellt ist, wird keine Lagerbuchung durchgeführt.
Ohne WE-Fibubuchung  ERZ_OHNE_WE_FIBUBUCHUNG
Ohne WE-Fibubuchung
Ohne Wareneinsatz ERZ_OHNE_WES
Mit diesem Kennzeichen können einzelne Auftragsarten von der Wareneinsatzermittlung ausgenommen werden.
Notiz ERZ_POSTITNR
Notiz
Preisermittlung ERZ_PREISERMITTLUNG
Preisermittlung
Produktions-ErfassKz  ERZ_PROD_ERFKZ
Produktions-Erfassungskennzeichen
Firma (Prod-ErfassKz)  ERZ_PROD_ERFKZ_FIRMENNR
Hier wird die Firmennummer angezeigt, in welcher das Erfassungskennzeichen für die Produktion definiert worden ist.
Automatische Projektanlage  ERZ_PROJEKTANLAGE_AUTOM
Kennzeichen, ob ein Projekt automatisch angelegt werden soll: Ja/Nein
Projektbezeichnung  ERZ_PROJEKTANLAGE_BEZ
Bezeichnung des Projekts
Provisionskennzeichen ERZ_PROVISIONSKZ
"Mit Provision", "Ohne Provision", "Nur Verkäuferprovision"
Rechnungsnummernkreis - Kürzel  ERZ_RECHNUMKREIS_KUERZEL
Das Rechnungsnummernkreis-Kürzel dient dazu, mehreren Erfassungskennzeichen denselben Rechnungsnummernkreis zuzuordnen.
Wenn der Parameter "Ein Nummernkreis je" auf "Erfassungskennzeichen" eingestellt ist, wird für jedes Erfassungskennzeichen ein eigener Nummernkreis verwendet.

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungen → Ein Nummernkreis je

Definition, auf welcher Ebene die Rechnungsnummernvergabe erfolgen soll.

0 - FirmenNr

1 - Konzern

2 - Erfassungsart

3 - Erfassungskennzeichen: Wenn mehrere Erfassungskennzeichen den gleichen Nummernkreis verwenden sollen, muss auf den Stammdaten des Erfassungskennzeichen das Feld "Rechnungsnummernkreis-Kürzel" eingetragen werden.

4 - Rechnungsnummernkreisgruppe: Ein Nummernkreis je Rechnungsnummernkreis-Gruppe (und Firmen-Nr.)
Rechnungsnummernkreis-Gruppe: A. So wird ein Nummernkreis mit dem Sequenznamen "WWS-RECHNUNGA" angelegt. Userbezogen können unter "Eigene Einstellungen" noch weitere definiert werden.
Falls die Gruppierung vom Erfassungskennzeichen abhängt, dann stellen Sie bitte Wert 3 ein und beachten die dortigen Hinweise.

5 - Firma und Filiale

6 - Makro: Das Makro ist im Einzelrechnungsdruckdialog unter "Extras\Makros\Aktionsmakro zur Funktion Nummernkreiserweiterung", zu finden. Als Resultwert ist das Suffix anzugeben, mit dem der Rechnungsnummernkreis "WWS-RECHNUNG" zu erweitern ist. Beispiel: Result := '_INT' würde den Rechnungsnummernkreis "WWS-RECHNUNG_INT" suchen und die nächste Nummer der Sequenz verwenden. Wurde der Nummernkreis nicht zuvor manuell angelegt, erscheint bei Rechnungsdruck eine Eingabeaufforderung, um den Startwert des Nummernkreises festzulegen.

Hinweis
Das Makro kann sich auf Felder lt. Rechnungskopf beziehen.
Wird mit der Rechnungsnummernkreis-Gruppe gearbeitet, so findet man diese im letzten Knoten der WWS-Nummernkreise unter "Rechnung".
Im Parameter "Rechnungsnummernkreis-Gruppe" kann ein globaler Vorschlagswert für die Ausprägung "4" definiert werden.

Möchten Sie jedoch, dass mehrere Erfassungskennzeichen denselben Nummernkreis verwenden, kann bei diesen Erfassungskennzeichen das gleiche "Rechnungsnummernkreis-Kürzel" eingetragen werden. Dadurch wird für diese Erfassungskennzeichen auf denselben Nummernkreis zugegriffen. Das Kürzel kann mit bis zu drei frei wählbaren alphanumerischen Zeichen befüllt werden.
Freigabe zur Verrechnung erforderlich ERZ_RECHNUNGSFREIGABE
Hier können Sie definieren, ob Sie mit einer Freigabe zur Verrechnung arbeiten möchten. Aus folgenden Optionen kann gewählt werden:
  • Nein: Eine Freigabe zur Verrechnung ist nicht erforderlich. Das Freigabekennzeichen (Feld "Freigabe zur Verrechnung" am Auftragskopf) wird automatisch auf "ohne Freigabe" gesetzt.
    Aufträge mit dieser Option können nicht gesperrt werden.

  • Ja: Ist diese Freigabe aktiviert, kann erst nach Freigabe die Rechnung gedruckt werden. Aufträge werden automatisch gesperrt.

  • Ja, optional: Eine Freigabe zur Verrechnung ist nicht erforderlich und das Freigabekennzeichen (Feld "Freigabe zur Verrechnung" am Auftragskopf) wird automatisch auf "ohne Freigabe" gesetzt, jedoch kann die Freigabe über die rechte Maustaste aufgehoben werden. Sobald die Freigabe aufgehoben worden ist, wird das Freigabekennzeichen auf "gesperrt" gesetzt.
Rechnungsplan  ERZ_RECHNUNGSPLANKOPFID
Hier kann ein Rechnungsplan als Vorschlagswert hinterlegt werden.
 
Beim Erstellen eines Auftrags oder eines Angebots wird der Rechnungsplan je nach Hinterlegung in der folgenden Reihenfolge gezogen:
  • Rechnungsschema
  • Erfassungskennzeichen
Rechnungsworkflow  ERZ_RNG_CWFID
Hinterlegung eines Rechnungsworkflows als Vorschlagswert. Dieser wird für den Ablauf Rechnungsfreigabe mit Workflow benötigt.
Rundung auf Verpackungseinheit  ERZ_ROUND_VPCK_EINHEIT
Hier kann definiert werden, ob generell auf die Verpackungseinheiten des Artikels gerundet werden soll.
SachBearb1Firma  ERZ_SACHB1_FIRMENNR
Sachbearbeiter 1 Firmennummer
Sachbearbeiter 1  ERZ_SACHB1_MITARBEITERID
Sachbearbeiter 1 Mitarbeiter-ID
Sachbearbeiter 1  ERZ_SACHB1_MITARBEITERNR
Sachbearbeiter 1 Mitarbeiternummer
Sachbearbeiter 1 - Name  ERZ_SACHB1_NAME
Sachbearbeiter 1 Name
SachBearb2Firma  ERZ_SACHB2_FIRMENNR
Sachbearbeiter 2 Firmennummer
Sachbearbeiter 2  ERZ_SACHB2_MITARBEITERID
Sachbearbeiter 2 Mitarbeiter-ID
Sachbearbeiter 2  ERZ_SACHB2_MITARBEITERNR
Sachbearbeiter 2 Mitarbeiternummer
Sachbearbeiter 2 - Name  ERZ_SACHB2_NAME
Sachbearbeiter 2 Name
SachBearb3Firma  ERZ_SACHB3_FIRMENNR
Sachbearbeiter 3 Firmennummer
Sachbearbeiter 3  ERZ_SACHB3_MITARBEITERID
Sachbearbeiter 3 Mitarbeiter-ID
Sachbearbeiter 3  ERZ_SACHB3_MITARBEITERNR
Sachbearbeiter 3 Mitarbeiternummer
Sachbearbeiter 3 - Name  ERZ_SACHB3_NAME
Sachbearbeiter 3 Name
Sammelrechnungskennzeichen ERZ_SAMMELRECHKZ
Wird hier der Wert "Ja" hinterlegt, dann werden im Auftragskopf die Felder "Nur Sammelrechnung" und "Sammelrechnungsmodell" anhand der Kundenwerte vorbelegt.
Datenbesitzer für Ansehen ERZ_SHOW_DOG
Datenbesitzer für Ansehen.
Hier kann eine Datenbesitzergruppe hinterlegt werden, welche die Berechtigung hat, das Erfassungskennzeichen zu sehen.

Über folgenden Parameter kann gesteuert werden, ob diese Datenbesitzergruppe vom Erfassungskennzeichen auf den Auftragskopf bzw. vom Auftragskopf auf die Rechnung (inkl. Rechnungspositionen) übernommen wird:

Definition, ob das Feld "Datenbesitzer für Ansehen" vom Auftrag auf die Rechnung übernommen werden soll.

0 - Nein
1 - Ja
2 - Standard (Standard): Wird "Standard" ausgewählt, gilt für die Rechnung die Parameterausprägung des Parameters "Datenbesitzergruppe übernehmen (Verkauf)". Dieser ist zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Allgemein.

Hinweise
Der Parameter kann nur allgemein aktiviert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Reiter "Allgemeine Einstellungen" befinden.

Das Feld dient auch als Trennkriterium für Sammelrechnungen.

Die Datenbesitzergruppe wird auch auf das Archivdokument übernommen.

Hinweis
Hinweis.pngDer Parameter kann nur "allgemein" aktiviert werden. Zusätzlich dient das Feld als Trennkriterium für Sammelrechnungen.
Spedition  ERZ_SPEDITION_EXTPERSID
Hier kann eine Spedition als Vorschlagswert hinterlegt werden.
 
Beim Erstellen eines Auftrags oder eines Angebots wird die Spedition je nach Hinterlegung in der folgenden Reihenfolge gezogen:
  • Versandart
  • Tour
  • Lieferadresse
  • Kundenadresse
  • Erfassungskennzeichen
Spedition  ERZ_SPEDITION_EXTPERSNR
Spedition
Firma (Spedition)  ERZ_SPEDITION_FIRMENNR
Hier wird die Firmennummer angezeigt, in welcher die Stammdaten der Spedition definiert wurden.
Spedition-Name  ERZ_SPEDITION_NAME
Name der Spedition
Speichern Preise/Rabatte bei Original-AB ERZ_SPEICH_PREISE_BEI_AB
Sollen Preise bzw. Rabatte mit dem Originaldruck der Auftragsbestätigung bzw. des Angebots in die Preis- bzw. Rabatttabellen gespeichert werden, kann dies hier aktiviert werden. Folgende Ausprägungen stehen zur Auswahl:
  • Nein (Standard): Preise und Rabatte werden nicht automatisch mit dem Druck der Auftragsbestätigung bzw. des Angebots gespeichert.

  • Ja, mit Zuordnung je Kunde: Preise und Rabatte werden mit dem Druck gespeichert. Gibt es noch keine kundenspezifische Preis- bzw. Rabatttabelle, wird eine neue erstellt und im Preismanagement dem Kunden zugeordnet.

  • Ja, mit Zuordnung je Rechnungsempfänger: Preise und Rabatte werden mit dem Druck gespeichert. Gibt es noch keine Preis- bzw. Rabatttabelle für den Rechnungsempfänger, wird eine neue erstellt und im Preismanagement dem Rechnungsempfänger zugeordnet.

  • Ja, mit Zuordnung je Lieferempfänger: Preise und Rabatte werden mit dem Druck gespeichert. Gibt es noch keine Preis- bzw. Rabatttabelle für den Lieferempfänger, wird eine neue erstellt und im Preismanagement dem Lieferempfänger zugeordnet.

  • Ja, mit Zuordnung je Projekt: Preise und Rabatte werden mit dem Druck gespeichert. Gibt es noch keine projektspezifische Preis- bzw. Rabatttabelle, wird eine neue erstellt und im Preismanagement dem Projekt zugeordnet.
Speichern Preise/Rabatte - inkl. Farben/Größen/Merkmalen  ERZ_SPEICH_PREIS_INKL_AID
Wird das Feld "Speichern Preise/Rabatte bei Original-AB" aktiviert, kann hier eingestellt werden, ob Farben, Größen bzw. Merkmale von der Auftragsposition in die Preis- und Rabatttabellen mitübernommen werden sollen.

Hinweis
Das Feld ist nur in Verbindung mit dem Feld "Speichern Preise/Rabatte bei Original-AB" aktiv. Bitte unbedingt auch dieses Feld entsprechend einstellen.
Speichern Preise/Rabatte - Übernahmeart  ERZ_SPEICH_PREIS_UEBART
Wird das Feld "Speichern Preise/Rabatt bei Original-AB" aktiviert, kann hier eingestellt werden, ob Preise und/oder Rabatte gespeichert werden sollen. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
  • Übernahme Preise und Positionsrabatte 1:1
  • Übernahme Positionsrabatte 1:1
  • Übernahme Preise 1:1
  • Übernahme als Rabatt zu ListenVKPreis
Hinweis
Das Feld ist nur in Verbindung mit dem Feld "Speichern Preise/Rabatte bei Original-AB" aktiv. Bitte unbedingt auch dieses Feld entsprechend einstellen.
bereits abgerufene Menge übernehmen  ERZ_STAFFELGELMENGE_SETZEN
Das Kennzeichen "bereits abgerufene Menge übernehmen" steuert, ob beim Rahmenabruf die bereits abgerufene Menge als "bereits gelieferte Staffelmenge" auf die Abrufposition übernommen werden soll. Zu finden ist die bereits gelieferte Menge der Abrufe im Feld "Staffel-Mg. ber. gel." auf der Auftragsposition:
Gemeinsam mit der Auftragsmenge ist dieses Feld die Basis für die Ermittlung gestaffelter Preise.
Kann entweder manuell eingegeben oder anhand der bereits abgerufenen und gelieferten Menge vom Rahmenauftrag übernommen werden.

Ist nur bei Erfassungsart "Rahmenauftrag" aktiv.
Statistik buchen EK  ERZ_STATISTIKKZ
Wird auf die Wareneingangsposition übernommen und steuert bei "Zugang von Bestellung", ob die Wareneingangsposition in die Statistik kommt.
Statistiksperre VK  ERZ_STATISTIKSPERRE
Ist dieses Feld am Erfassungskennzeichen aktiviert, so wird der Wert auch am Auftragskopf in das Feld "Statistiksperre" übernommen. Dort kann es gegebenenfalls wieder deaktiviert werden. Ist eine Statistiksperre gesetzt, werden die Werte und Mengen vom Auftrag nicht in die Statistiken übernommen.
 
Die Statistiksperre kann weiters auch am Kunden aktiviert werden.
Menge für Stkl-Auflösung bei Kundenprod.  ERZ_STKLMENGE_KUNPROD
Hier können Sie wählen, mit welcher Menge die Stückliste bei Artikeln mit Teileart "Kundenproduktion" aufgelöst werden soll.
  • Volle Auftragsmenge: Es wird die eingegebene Positionsmenge für die Stücklistenauflösung verwendet.

  • nicht verfügbare Menge: Es wird die Rückstandsmenge der Auftragsposition für die Stücklistenauflösung verwendet.

  • Standard lt. Parameter: Als Rückfallebene dient die Einstellung in folgendem Parameter: WWS & PPS Allgemein → Stückliste → Menge für die Stücklisten-Auflösung am Kundenauftrag
Weitere Informationen zur Auflösung von Produktionsstücklisten finden Sie unter Auflösen von Stücklisten.
Stücklistenauflösung (Produktion) ERZ_STUECKLISTENAUFLOESUNG
Steuert, ob Produktionsstücklisten am Auftrag aufgelöst werden sollen. Weitere Informationen zur Auflösung von Produktionsstücklisten finden Sie unter Auflösen von Stücklisten.
Terminierung Arbeitsplan  ERZ_TERMINIERUNGSMOD
Terminierung Arbeitsplan bei Neuanlage der Auftragsposition und bei der Kapazitätsberechnung ungeplanter Produktionslose.
Für Serviceaufträge eignen sich folgende Ausprägungen:
Tourenplanung ERZ_TOURENPLANUNG
Tourenplanung
Rechnungsschema ERZ_TRSID
Hier kann ein Rechnungsschema als Vorschlagswert hinterlegt werden. Beim Erstellen eines Auftrags oder eines Angebots wird das Rechnungsschema je nach Einstellung der Reihenfolge des folgenden Parameters gezogen: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung→ Kopfdaten → TR/SR-Schema Ermittlung

 
Das Rechnungsschema kann beim Projekt, beim Kunden sowie beim Erfassungskennzeichen hinterlegt werden. Bei Hinterlegung wird es automatisch bei Auftragsanlage auf den Auftragskopf übernommen. Ist das Rechnungsschema an mehreren Stellen hinterlegt, so ergibt sich die Frage, von wo es übernommen werden soll. Das wird mit diesem Parameter gesteuert.

Bei "0 - Projekt/Kunde/Erfkz" wird das Rechnungsschema in erster Linie vom Projekt übernommen. Wenn dort keines hinterlegt ist, wird es vom Kunden übernommen. Ist auch dort keines hinterlegt, wird ein möglicherweise hinterlegtes Rechnungsschema vom Erfassungskennzeichen übernommen. Entsprechendes gilt für die anderen Einstellungsmöglichkeiten. Es stehen Einstellungsmöglichkeiten für alle Kombinationen aus Projekt, Kunde und Erfkz zur Verfügung. Siehe dazu Übernahme Rechnungsschema von Kunde/Projekt auf Auftrag.

0 - Projekt/Kunde/ErfKz
1 - Projekt/ErfKz/Kunde
2 - Kunde/Projekt/ErfKz
3 - Kunde/ErfKz/Projekt
4 - ErfKz/Kunde/Projekt
5 - ErfKz/Projekt/Kunde

Hinweis
Dieser Parameter steuert neben der Übernahme des Rechnungsschemas für die Auftragserfassung auch die Ermittlung des Rechnungsschemas bei Auftragskopie und Änderung Erfassungskennzeichen.
 
Überlieferung erlaubt  ERZ_UEBERLIEF_ERLAUBT
Definition, ob für dieses Erfassungskennzeichen eine Überlieferung erlaubt sein soll: Ja/Nein/Abfrage
Umbuchungsauftrag automatisch ERZ_UMBAUFTRAG_AUTO
Umbuchungsauftrag automatisch
Verladung ERZ_VERLADUNGKZ
Verladung
Verleih-Kz  ERZ_VERLEIHKZ
Verleih: Ja/Nein
Verkaufs/Einkaufs-ErfassKz  ERZ_VKEK_ERFKZ
Verkaufs/Einkaufs-ErfassKz
Firma (VK/EK-ErfassKz)  ERZ_VKEK_ERFKZ_FIRMENNR
Firmennummer Verkaufs/Einkaufs-ErfassKz
Für den Verkauf gesperrte Artikel erlauben  ERZ_VKEK_SPERRE_ERLAUBT
Definition, ob die für den Einkauf/Verkauf gesperrten Artikel erlaubt sind.
VKP Ermittlung  ERZ_VKP_ERMITTLUNG
Hier kann die Ermittlung des Verkaufspreises definiert werden. Es sind die folgenden Ausprägungen möglich:
  • Standard
  • VKP lt. Preistabelle
  • EP + Aufschlag
Beim Erstellen eines Auftrags oder eines Angebots wird der Verkaufspreis je nach Einstellung der Verkaufspreisermittlung am Kundenstamm, auf dem Erfassungskennzeichen oder im Parameter nach der folgenden Reihenfolge gezogen:
  • Kunde
  • Erfassungskennzeichen
  • Parameter (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Preis-/Rabatt-/Aufschlagsermittlung)

    Definition, wie die Verkaufspreisermittlung erfolgen soll.

    0 - Standard (Standard): Verkaufspreis lt. Preistabelle

    1 - EP + Aufschlag:     Verkaufspreis = Einstandspreis (lt. Einstandspreisstandardtabelle) + Aufschlag

    Hinweise
    In der Rabatt-Aufschlagstabelle ist im Feld "Berechnungsbasis" die Option "Einstandspreis" zu hinterlegen.

    Am Angebots-/Auftragskopf wird im Feld "VKP Ermittlung" dargestellt, wie der Verkaufspreis ermittelt wird.

    Wird die Ausprägung "1 - EP + Aufschlag" verwendet, ist im Parameter "Verhalten EP + Aufschlag" (Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Preismanagement) einzustellen, wie der Preis dann tatsächlich gefunden wird.
Datenbesitzer für Bearbeiten (Vorgabe) ERZ_VORGABE_EDIT_DOG
Datenbesitzer für Bearbeiten (Vorgabe)
Datenbesitzer für Ansehen (Vorgabe) ERZ_VORGABE_SHOW_DOG
Datenbesitzer für Ansehen (Vorgabe)
Vorschlag Gebindeverwaltung  ERZ_VORSCHLAG_GEBINDEVERW
Vorschlag Gebindeverwaltung lt. Parameter/Nein/Ausgabe Retournahme/Verrechnung
Firma (Lager) ERZ_VORSCHLAG_LAGER_FIRMEN
Hier wird die Firmennummer angezeigt, in welcher das Lager definiert worden ist.
Lager ERZ_VORSCHLAG_LAGERNR
Hier kann ein Lager als Vorschlagswert hinterlegt werden. Beim Erstellen eines Auftrages oder eines Angebotes wird das Lager je nach Hinterlegung in der folgenden Reihenfolge gezogen:
  • Projekt (bei Projektlager)
  • Kunde
  • Erfassungskennzeichen
  • Parameter (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Warenwirtschaft allgemein → Eigene/Allgemeine Einstellungen → Allgemein → Eigenes Lager)

    Hinterlegung des eigenen Lagers
     
    Hinweis
    Ist hier ein Lager hinterlegt, wird dieses zum Beispiel beim manuellen Buchen des Lagers und in der Lagerinfo im Einstiegsfeld "Lager" übernommen, sofern der Einstiegswerte speichern Haken nicht gesetzt ist.
    Siehe auch Parameter unter Stammdatenverwaltung → Artikel → Lagerinfo Lager.

Lagerplatz  ERZ_VORSCHLAG_LAGERPLATZ
Lagerplatz
Kunden ID  ERZ_VORSCHL_KLID
Kunden-ID
Firma (Kunde)  ERZ_VORSCHL_KLID_FIRMENNR
Hier wird die Firmennummer angezeigt, in welcher die Stammdaten des Kunden definiert wurden.
Kundenname  ERZ_VORSCHL_KLNAME
Kundenname
Kunde  ERZ_VORSCHL_KLNR
Kundennummer
Automatische Warenannahme  ERZ_WARENANNAHME_AUTOM
Automatische Warenannahme: Ja/Nein
Zahlungsart ERZ_ZAHLARTNR
Für das gewählte Erfassungskennzeichen kann eine fixe Zahlungsart hinterlegt werden (z. B. Kondition: Barzahlung, Zahlungsart: Bar).
 
Die Zahlungsart kann als Vorschlag hinterlegt werden und zieht vorrangig vor den Einstellungen am Kunden bzw. Lieferanten.
Zahlungskondition ERZ_ZAHLKONDLFDNR
Für das gewählte Erfassungskennzeichen kann eine fixe Zahlungskondition hinterlegt werden (z. B. Barzahlung bei einer Barrechnung).
 
Ist am Kunden eine andere Kondition hinterlegt, so wird jene Kondition gezogen, welche am Erfassungskennzeichen hinterlegt ist. Die Hinterlegung der Zahlungskondition am Erfassungskennzeichen übersteuert die Hinterlegung des Kunden.
Zahlungskondition-ID ERZ_ZAHLKONDNR
Für das gewählte Erfassungskennzeichen kann eine fixe Zahlungskondition hinterlegt werden (z. B. Barzahlung bei einer Barrechnung).
 
Ist am Kunden eine andere Zahlungskondition hinterlegt, so wird jene Zahlungskondition gezogen, welche am Erfassungskennzeichen hinterlegt ist. Die Hinterlegung der Zahlungskondition am Erfassungskennzeichen übersteuert die Hinterlegung des Kunden.
Firma (Ziellager) ERZ_ZIELLAGER_FIRMENNR
Hier wird die Firmennummer angezeigt, in welcher das Ziellager definiert wurde.
Ziellager ERZ_ZIELLAGER_LAGERNR
Hier kann im Verkauf ein Ziellager bzw. im Einkauf ein Quell-Lager hinterlegt werden.

Beim Erstellen eines Umbuchungsauftrages wird das Ziellager je nach Hinterlegung in der folgenden Reihenfolge gezogen:
  • Projekt (bei Projektlager)
  • Kunde
  • Erfassungskennzeichen
Beim Erstellen einer Umbuchungsbestellung wird das Quell-Lager je nach Hinterlegung in der folgenden Reihenfolge gezogen:
  • Projekt (bei Projektlager)
  • Lieferant
  • Erfassungskennzeichen
Ziellagerplatz ERZ_ZIELLAGER_LAGERPLATZ
Hier kann im Verkauf einen Ziellagerplatz bzw. im Einkauf ein Quell-Lagerplatz hinterlegt werden.

Beim Erstellen eines Umbuchungsauftrages wird der Ziellagerplatz je nach Hinterlegung in der folgenden Reihenfolge gezogen:
  • Projekt (bei Projektlager)
  • Kunde
  • Erfassungskennzeichen
Beim Erstellen einer Umbuchungsbestellung wird der Quell-Lagerplatz je nach Hinterlegung in der folgenden Reihenfolge gezogen:
  • Projekt (bei Projektlager)
  • Lieferant
  • Erfassungskennzeichen