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Dieses Fenster ist nur in einem Budgetdatenbestand ersichtlich.

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​Einstiegsfelder

​Um festzulegen, welche Art von Hinweisen in diesem Fenster ersichtlich sind, stehen folgende Felder zur Auswahl:
  • Stichtag
  • Firma
  • Dienstnehmer
  • Art
  • Zustand
  • Kennzeichen

Einstiegsfelder
Stichtag
Sollen die offenen Hinweise zu einem bestimmten Stichtag angezeigt werden, muss in diesem Feld das entsprechende Datum (MM.JJJJ) eingetragen werden. Die Eingabe eines Stichtags ist jedoch nur dann möglich, wenn im Feld "Zustand" die Ausprägung "offen per Stichtag" ausgewählt wird.

Über die Icons "Minus" und "Plus" 1586865009000007320_4.png im rechten unteren Fensterbereich kann der Stichtag jeweils um einen Monat erhöht oder gesenkt werden.
Firma
Auswahl der Firma bzw. Firmen, für die das Reporting gestartet werden soll. Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf das F8-Symbol 1586865009000007320_5.png gelangen Sie in das Firmenzuordnungsfenster, wo die gewünschten Firmen ausgewählt werden können. Alternativ kann mit der Funktionstaste F4 oder einem Mausklick auf das F4-Symbol 1586865009000007320_6.png eine einzelne Firma selektiert werden.
Dienstnehmer
Auswahl des Dienstnehmers oder der Dienstnehmer, für den/die das Reporting gestartet werden soll. Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf das F8-Symbol 1586865009000007320_5.png  gelangen Sie in das Dienstnehmerzuordnungsfenster, wo die gewünschten Dienstnehmer ausgewählt werden können. Alternativ kann mit der Funktionstaste F4 oder einem Mausklick auf das F4-Symbol 1586865009000007320_6.png ein einzelner Dienstnehmer selektiert werden.
Art 
Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
  • Hinweisliste
  • Bruttoerfassung
  • Lohnset
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Zustand 
Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
  • offen per Stichtag
  • offen
  • erledigt
  • offen + erledigt
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Kennzeichen 
Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
  • Dienstnehmer
  • Firma
  • Kollektivvertrag
  • Alle
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​Feldauswahl

Alle zur Verfügung stehenden Felder​:

Alter/Jubiläum
Dieses Feld ist nur bei den Hinweisarten "Geburtstag" und "Jubiläum" aktiv und dient der Erfassung zusätzlicher Informationen zur gewählten Hinweisart.
 
Jubiläumshinweis
Ist das Feld "Alter/Jubiläum" leer, wird folgende Hierarchie für die Ermittlung der Jubiläumsjahre angewendet:
  1. Eintrag des Feldes "Dienstnehmerjubiläen" (LOHN → Stammdaten → Kollektivverträge → Reiter "Allgemein") vom KV des Dienstnehmers
  2. Eintrag des Feldes "Dienstnehmerjubiläen" (LOHN → Stammdaten → Kollektivverträge → Reiter "Allgemein") vom General-KV (9999)
  3. Alle "runden" Jubiläen (5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45, 50)
Falls das Feld "Alter/Jubiläum" nicht leer ist, werden die durch Beistrich getrennten Jubiläumsjahre ausgewertet, z. B. 17,33.

Im Feld "Alter/Jubiläum" wird als Info der Text "wie im KV-Stamm im Feld "Dienstnehmer-Jubiläen" hinterlegt" angezeigt.

Geburtstagshinweis
Im Feld "Alter/Jubiläum" werden der 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50., 55., 60. und 65. Geburtstag vorgeschlagen. Der Eintrag kann natürlich jederzeit geändert werden.
 
Bleibt das Feld leer, so werden alle Jahre geprüft und als Info steht der Text "Alle Geburtstage".
Automatik
Soll der Hinweis, nachdem er angezeigt oder angedruckt wurde, automatisch auf "erledigt" gesetzt werden, muss dieses Feld auf "Ja" gesetzt werden.

Hinweis
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Das Feld "Automatik" muss bei Verwendung der Intervallfunktion (Feld Intervall (in Monaten)) auf "Ja" gesetzt sein.
 
Hinweis
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Die Automatik ist nur im Firmen- und Dienstnehmerstamm aktiv und kann nicht bei Hinweisen aus dem Kollektivvertrag angewandt werden.
Bezeichnung
Bezeichnung des Kollektivvertrags
Bruttoerfassung
Der Hinweis wird in der Bruttoerfassung (LOHN → Abrechnungen) bei der Lohnartenaktivierung (Funktion "LA aktivieren Firma") angezeigt.
Datum
Datum
DV-Nr.
Die Dienstverhältnisnummer wird fortlaufend vergeben und ist für die Reihung unbedeutend.
Erledigt (Hin.List.)
Kennzeichnet, ob der Hinweis auf der Hinweisliste schon angezeigt bzw. gedruckt worden ist (LOHN → Auswertungen → Monatsauswertungen → Hinweislisten drucken).
Erst.-Dat.
Datum, wann der Datensatz erstellt wurde.
Ersteller
Benutzer, der den Datensatz erstellt hat.
Firma
Eindeutige Firmennummer, bis zu 9 Stellen sind möglich.

 

Hinweis 

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Die Nummer ist frei wählbar, die verbreitetste Variante ist es jedoch für die eigenen Firmen (Feld Ist eigene Firma)Nummern ab 1,2,3 usw. zu wählen. Mandantenfirmen bei Steuerberatern werden in der Regel aus den Mandanten selbst und damit mit deren Kundennummern (meist 6-stellig und mit 2 beginnend) erstellt.

Firma
Firmennummer der Firma, unter der die Person angelegt ist
Hinweisart
In diesem Feld wird die Art des Hinweises festgelegt. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
 
Normal
Beliebiger Hinweis (ohne bestimmten Anlassfall)
Austritt
Hinweis erfolgt bei Austritt in Form eines Austrittshinweises.
Geburtstag
Hinweis erfolgt zu festgelegten oder allen Geburtstagen → zusätzliche Eingabe im Feld Alter/Jubiläum.
Jubiläum
Hinweis erfolgt zu festgelegten Jubiläen → zusätzliche Eingabe im Feld Alter/Jubiläum.
Ruhend Ende
Hinweis erfolgt bei Ende Mutterschutz, Präsenzdienst, Karenz (gesetzlich) ...
Lehrzeitende
Hinweis erfolgt bei Zeitablauf der Lehrzeit (Feld Lehrzeit bis im Programm Dienstnehmer).
Teilzeit Ende
Hinweis erfolgt bei Ende einer Teilzeit-Vereinbarung (Feld Teilzeit-Vereinbarung im Programm Dienstnehmer).
Familienbeihilfe Ende
Hinweis erfolgt abhängig von den Einstellungen im Familienbonus Plus bzw. Angehörigenstamm unterschiedlich.
Ist das Feld "FABO+" auf
  • "Ja, bis 18 Jahre" gestellt, dann wird für den Hinweis auf das Erreichen des 18. Geburtstags des Angehörigen und das Feld "Familienbeihilfe bis" geachtet.
  • "Ja" gestellt, dann wird für den Hinweis nur auf das Feld "Familienbeihilfe bis" geachtet.
  • "Nein" gestellt, dann erfolgt kein Hinweis.
 
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Hinweisliste
Der Hinweis wird auf der Hinweisliste (LOHN → Auswertungen → Monatsauswertungen → Hinweislisten drucken) angezeigt.
Hinweistext
Hinweistext, der in der Bruttoerfassung, am Lohnset und/oder auf der Hinweisliste angezeigt wird. Es können max. 255 Zeichen erfasst werden.

Für Geburtstags-, Jubiläums- und Ruhend-Hinweise stehen zusätzlich Platzhalter zur Verfügung, die, wenn erfasst, entweder das Alter des Dienstnehmers {age}, die Anzahl der Dienstjahre {yearsjub} oder die Ruhendart {ruhensart} auswerfen.

Bei der Neuanlage eines Jubiläum-Hinweises wird als Hinweistext automatisch "{YEARSJUB}. Dienstjahr" vorgeschlagen. Der Platzhalter liefert die Dienstjahre inklusive der Vordienstzeit Jubiläum. Der Eintrag kann natürlich jederzeit abgeändert werden.

Bei der Neuanlage eines Geburtstags-Hinweises wird als Hinweistext automatisch "{AGE}. Geburtstag" vorgeschlagen. Der Platzhalter liefert das Alter des Dienstnehmers.

Bei der Neuanlage eines Ruhend-Ende-Hinweises wird als Hinweistext automatisch "Ende {RUHENSART}" vorgeschlagen. Der Platzhalter liefert die Ruhendart (z. B. Ende Präsenzdienst, Ende Mutterschutz, Ende Karenz (gesetzlich) ....)
 
Bei der Neuanlage eines Teilzeit-Ende-Hinweises wird als Hinweistext automatisch "Ende {TEILZEITART}" vorgeschlagen. Der Platzhalter liefert die Teilzeitart (z. B. Elternteilzeit, Altersteilzeit ...).
 
Bei der Neuanlage eines Lehrzeitende-Hinweises wird als Hinweistext automatisch "Lehrzeitende" vorgeschlagen.

Bei der Neuanlage eines Familienbeihilfe-Ende-Hinweises wird als Hinweistext automatisch "Familienbeihilfe: {FAMILIENBEIHILFE_ENDE}" vorgeschlagen.

Zusätzlich gibt es noch den Platzhalter {YEARSURL}. Wird dieser Platzhalter bei einem Jubiläums-Hinweis erfasst, werden die Dienstjahre inklusive der Vordienstzeiten Urlaub berechnet.

Beispiel
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Hinweistext, der bei der Hinweisart "Geburtstag" am Lohnset des Dienstnehmers angedruckt werden soll:
Wir wünschen Ihnen alles Gute zum {AGE}. Geburtstag!

Hinweistext, der bei der Hinweisart "Jubiläum" auf der Hinweisliste und in der Bruttoerfassung angezeigt werden soll:
Der Dienstnehmer hat sein {YEARSJUB}. Dienstnehmerjubiläum vollendet.
Intervall
Soll ein Hinweis regelmäßig und wiederkehrend angezeigt werden, kann hier die Anzahl der Monate erfasst werden, in denen eine erneute Erinnerung erfolgen soll. Aufgrund der Eingabe wird in der Hinweisverwaltung nach Erledigung automatisch eine neue Zeile mit neuem Erinnerungsdatum generiert.

Hinweis
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Das Feld Automatik muss bei Verwendung der Intervallfunktion (Feld "Intervall (in Monaten)") auf "Ja" gesetzt sein.

Beispiel 
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Ein Hinweis ist ursprünglich mit dem Ab-Datum 02.2022 angelegt. Im Feld "Intervall" ist 3 hinterlegt. Mit der Endverspeicherung des Februars 2022 wird ein neuer Hinweis mit dem Ab-Datum 05.2022, also 3 Monate später, angelegt. Mit der Endverspeicherung des Mais 2022 wird wieder ein Hinweis mit dem Ab-Datum 08.2022 angelegt und so weiter. Das Intervall, in dem der Hinweis wiederkehrend erscheint, beträgt also immer 3 Monate. Es handelt sich dabei nicht um die Anzahl der gewünschten Wiederholungen.
 
Hinweis
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Die Intervallfunktion funktioniert nicht bei Hinweisen in der Bruttoerfassung, sobald diese als "erledigt" gekennzeichnet werden.
KV-Nr.
Nummer des Kollektivvertrages
Kz
Das Kennzeichen gibt an, wo der Hinweis angelegt worden ist (Kollektivvertrag, Lohnfirma, Dienstnehmer) und wird automatisch befüllt.
L-User
Benutzer, der den Datensatz zuletzt geändert hat.
Lohnset
Der Hinweis wird am Lohnset (LOHN → Abrechnungen → Lohnsets drucken) angezeigt. Diese Option wird vor allem dann genutzt, wenn der Hinweis auch für den Dienstnehmer ersichtlich sein soll.
Nachname
Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person.
Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort.

Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert.

Hinweis    Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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Wird der Vor- und Nachname im Feld "Nachname" erfasst, muss zuerst der Nachname und danach der Vorname eingetragen werden (Nachname Vorname).
Ansonsten funktioniert die UID-Nummern-Prüfung der Stufe 2 nicht, da der UID-Service den Namen mit Nachname Vorname liefert!
Name
Firmenname oder Firmenwortlaut bzw. Name der Filiale.

Beim Update von Person auf Firma werden die Inhalte der Felder "Titel", "Name" und "Titel hinten" vom Kunden in diesem Feld zusammengesetzt.

Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert.

Besonderheiten dieses Feldes in CRM/LEA
Das Feld kann für diverse Korrespondenzen in Standardbrief und LEA-Honorarnoten beispielsweise für Firmenkopf und -fuß verwendet werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU
Für die Empfängerüberprüfung (VoP - Verification auf Payee) werden standardmäßig 50 Zeichen des Namens und 19 Zeichen des Vornamens herangezogen. Wenn Sie den vollständigen Namen für die Prüfung verwenden möchten, können Sie diesen im Feld Kontoinhaber hinterlegen.
Pers.-Nr.
Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. 

Hinweis
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Eine nachträgliche Änderung der Personennummer ist nur mit Hilfe der entsprechenden Hilfsprogramme möglich. Sie finden diese im Paket CRM unter Stammdaten → Hilfsprogramme. Bitte beachten Sie vor dem Ausführen einer Umstellung unbedingt die Hilfe zum Fenster im Umstellprogramm!
Vorname
Erfassen Sie den Vornamen der Person.
Vorwarnzeit (Hin.List.)
Gibt an, wie viele Monate im Voraus der Hinweis auf der Hinweisliste (LOHN → Auswertungen → Monatsauswertungen → Hinweislisten drucken) angezeigt werden soll.
Änd.-Dat.
Datum der letzten Änderung

​Hinweise ansehen

​Sind die gewünschten Filterkriterien festgelegt worden, erhält man eine Liste aller aktuellen Hinweise. Hinweise, die nicht mehr relevant sind, können an dieser Stelle über die Funktion "Hinweis erledigen" auf "erledigt" gesetzt werden.

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