Auswertungsdesigner

Grundlegende Informationen zu Personaleinsatzplanung & Projektmanagement finden Sie unter Erste Schritte PEP.

Personaleinsatzplanung → Auswertungen → Auswertungsdesigner

Der Auswertungsdesigner bietet die Möglichkeit, Auswertungen zu erstellen und zu verwalten und somit Daten aus der PEP anzuzeigen und auszuwerten.

Jede Auswertung wird einem Auswertungstyp zugeordnet. Diese werden von BMD zur Verfügung gestellt und sind nicht veränderbar. Anhand der Auswertungstypen erkennt das Programm, welche Daten benötigt werden. Die Datenermittlung unterscheidet sich von Auswertungstyp zu Auswertungstyp.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Auswertungstypen

Auswertungstyp

Beschreibung

Arbeitsberichte

Die Daten für die Arbeitsbericht-Auswertungen ermitteln sich aus allen erfassten Leistungen, unabhängig davon, ob die Leistungen autorisiert worden sind. Ebenso ist dabei unerheblich, ob diese Leistungen offen, abgerechnet oder ausgebucht sind.

Achtung!

Filterfelder dieses Auswertungstyps dürfen daher nur befüllt werden, wenn diese Daten auch tatsächlich im Arbeitsbericht eingegeben werden. Das bedeutet, es ist sinnlos, nach Firmen, Kundenkonzernen, Sammelprojekten etc. zu filtern, da diese erst beim Autorisieren ermittelt werden.

Außerdem muss darauf geachtet werden, dass unvollständige Arbeitsberichte nicht ausgewertet werden können, wenn der Teil des Leistungsdatensatzes, nach dem die Auswertung sortiert wird, fehlt (z. B. wenn nach Kunde sortiert wird, der Kunde jedoch noch nicht eingegeben worden ist).

Einsätze

Alle Vorgänge/Einsätze sowie Mitarbeiter-Planungsdaten können ausgewertet werden.

Zusätzlich stehen die Mitarbeiter-Aufzeichnungen (Leistungen) in der Auswertung zur Verfügung.

Projektplan

Alle Daten, die zu einem Projektplan erfasst worden sind, werden ausgewertet.

Risikoanalyse

Alle Daten, die zu Risikoanalysen erfasst worden sind, werden ausgewertet.

Stakeholder

Alle Daten, die zu Stakeholder erfasst worden sind, werden ausgewertet.

Verfügbare Kapazität (Mitarbeiter)

Alle Daten, die zur verfügbaren Kapazität von Mitarbeitern erfasst worden sind, werden ausgewertet.

Grobplanung

Alle Daten, die zur Grobplanung erfasst worden sind, werden ausgewertet.

Planungseinheiten

Alle Planungseinheiten werden ausgewertet.

Seitenanfang

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Standard-Kopfzeile/Standard-Fußzeile

Ermöglicht die Hinterlegung eines Standardkopfes bzw. Standardfußes, der für alle Auswertungen herangezogen wird, für die kein spezieller Kopf bzw. Fuß oder für deren Auswertungstyp kein Kopf bzw. Fuß in den Auswertungstyp Einstellungen eingestellt ist. Wird kein Standard hinterlegt, wird der NTCS-Report-Standard herangezogen, welcher aus dem Namen der Auswertung, dem User und dem Datum besteht.

Aktivieren/Deaktivieren

Mit dieser Funktion kann eine aktive Auswertung deaktiviert bzw. eine inaktive Auswertung aktiviert werden.

Kennzahlen

Dient zur Anlage einer Kennzahl mit Makro, welche in der Auswertung verwendet werden kann.

Kennzahlfunktionen

Der Kennzahlendesigner findet in der Praxis hauptsächlich in den Auswertungen des PI Anwendung. Momentan ist nur die Kennzahlfunktion "Anzahl Mitarbeiter" umgesetzt. Im Detailbereich können Ausprägungen (Felder und Werte) dieser Funktion in Form eines Smart-Interfaces angelegt werden. (Z. B. kann eine Kennzahlfunktion "Anzahl Mitarbeiter der Abteilung 3" angelegt werden. Die Abteilung wird dann über die Filterwerte gespeichert.)
Die neuen Funktionen werden auch beim Auswertungsexport bzw. -import berücksichtigt.

Auswertungstypeinstellungen exportieren

Die Funktion "Auswertungstypeinstellungen exportieren" ermöglicht das Exportieren aller Auswertungstypen samt den getroffenen Einstellungen in ein beliebiges Verzeichnis.

Funktionen

Ansicht
Aktive anzeigen	In diesem Modus werden nur jene Auswertungen angezeigt, bei denen das Feld "Aktiv" den Wert "Ja" enthält.
Inaktive anzeigen	In diesem Modus werden nur jene Auswertungen angezeigt, bei denen das Feld "Aktiv" den Wert "Nein" enthält.
Alle anzeigen	In diesem Modus werden alle Auswertungen angezeigt, unabhängig davon, welchen Wert das Feld "Aktiv" enthält.

Auswertungen

In diesem Bereich werden die Auswertungen zum aktuell markierten Auswertungstyp angezeigt. Wenn noch keine Auswertungen angezeigt werden, können Sie von BMD bereitgestellte Standardauswertungen mit der Funktion Standardauswertungen importieren importieren.

Hinweis

Auswertungen, welche von BMD ausgeliefert werden, können nicht bearbeitet werden.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Starten (F3)

Die Funktion "Starten" startet die aktuelle Auswertung und gibt Ihnen über einen Hinweisdialog die Möglichkeit, die gewünschte Ausdrucksform auszuwählen.

Aus folgenden Optionen können Sie wählen:

Vorschau	Die Option "Vorschau" startet den Aufbereitung der Auswertung am Bildschirm.
Drucken	Die Option "Drucken" startet den Ausdruck der Auswertung am Drucker.
Exportieren	Die Option "Exportieren" öffnet das Fenster Datenexport. Mit den hier getätigten Eingaben werden die Daten der Auswertung in eine CSV-, XLSX-, HTML-, XML- oder BMDSP-Datei exportiert. In der Bearbeitungsmaske der Auswertung haben Sie über das Feld Exporteinstellung die Möglichkeit, Einstellungen zu definieren, welche nur für die jeweilige Auswertung angewandt werden können.
Abbrechen	Die Option "Abbrechen" bricht die weitere Aufbereitung der Auswertung ab.

Showprogramm (Alt + F3)

Wechselt in das Showprogramm, in welchem die Daten der Auswertung lt. Aufbau der Auswertung aufbereitet werden.

Organigramm (Umschalt + F3)

Wechsel in die Organigrammansicht, in welcher die Daten der Auswertung aufbereitet werden.

Musterauswertung

Öffnet eine PDF-Datei, welche beispielhaft zeigt, wie die aktuell markierte Auswertung mit Musterdaten aussieht.

Hierbei wird im BMD-Software-Unterverzeichnis \daten\samples\office\oes beispielsweise nach I01_XXXXXX.pdf gesucht (I für LEA, 01 für Nummer des Auswertungstyps und XXXXXX für die vollständige Auswertungsbezeichnung). Wird unter diesem Aufruf keine Musterauswertung gefunden, gibt es noch eine zweite Variante, wobei statt der vollständigen Auswertungsbezeichnung nur nach den ersten beiden Buchstaben der Auswertung gesucht wird

Aktivieren/Deaktivieren

Mit dieser Funktion kann eine aktive Auswertung deaktiviert bzw. eine inaktive Auswertung aktiviert werden.

Smart-Interface ertellen

Mit der Funktion "Smart-Interface erstellen" entwerfen Sie am schnellsten Weg für die markierte Auswertung ein Smart-Interface, indem sofort die Neuanlagemaske des Smart-Interface geöffnet wird. Im Feld Auswertungen ist automatisch die entsprechende Auswertung eingetragen, Sie brauchen nur noch die Bezeichnung anzupassen, den gewünschten Filter zu hinterlegen und gegebenfalls die weiteren Felder zu befüllen.

Import/Export

Auswertung importieren (Strg + I)	Ermöglicht das Importieren vorgefertigter Auswertungen aus einem beliebigen Verzeichnis. Etwaige Smart-Interfaces werden mitimportiert.
Auswertung exportieren (Strg + E)	Ermöglicht das Exportieren der aktuellen Auswertung in ein gewünschtes Verzeichnis. Etwaige Smart-Interfaces werden mitexportiert.
Auswertungen exportieren Mehrfachexport) (Strg + M)	Öffnet das Fenster XML-Mehrfachexport und ermöglicht das Exportieren mehrerer Auswertungen in ein beliebiges Verzeichnis. Etwaige Smart-Interfaces werden mitexportiert.
Standardauswertungen importieren	Die Funktion "Standardauswertungen importieren" ermöglicht das Importieren der BMD Standardauswertungen samt den zugehörigen Smart-Interfaces über das Fenster Standardauswertungen importieren.

Funktionen

Ansicht
Aktive anzeigen	In diesem Modus werden nur jene Auswertungen angezeigt, bei denen das Feld "Aktiv" den Wert "Ja" enthält.
Inaktive anzeigen	In diesem Modus werden nur jene Auswertungen angezeigt, bei denen das Feld "Aktiv" den Wert "Nein" enthält.
Alle anzeigen	In diesem Modus werden alle Auswertungen angezeigt, unabhängig davon, welchen Wert das Feld "Aktiv" enthält.

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Tipps und Hintergrundinformationen

Felder in der Auswertung

Allgemein

Feld	Beschreibung
Bezeichnung	Benennung der Auswertung
Spaltendesigner	Bietet die Möglichkeit, die Sortierpositionen und Datenfelder in einem Fenster gemeinsam zu erstellen und anzuzeigen. Der Spaltendesigner erleichtert das Erstellen von Auswertungen. Ist der Spaltendesigner aktiv, werden die Felder Sortierung und Spalten deaktiviert.
Sortierung	Festlegung, nach welchen Sortierpositionen die Auswertung aufgebaut sein soll. Ist das Feld Sortierung aktiv, so wird der Spaltendesigner deaktiviert.
Spalten	Festlegung welche Datenfelder in der Auswertung ausgewertet werden sollen. Werden die Datenfelder über dieses Feld bestimmt, so ist der Spaltendesigner deaktiviert.
Formularkopf-/-fußdruck	Auswahlmöglichkeit, ob Kopf- und Fußbaustein oder nur ein Baustein oder kein Baustein angedruckt werden soll.
Formularkopf	Ermöglicht die Hinterlegung eines Formularkopfes, welcher bei dieser Auswertung verwendet werden soll. Ist kein Formularkopf hinterlegt, wird auf den Standardformularkopf zurückgegriffen.
Formularfuß	Ermöglicht die Hinterlegung eines Formularfußes, welcher bei dieser Auswertung verwendet werden soll. Ist kein Formularfuß hinterlegt, wird auf den Standardformularfuß zurückgegriffen.
Deckblattdruck	Auswahlmöglichkeit, ob ein Deckblatt gedruckt werden soll und wenn ja, ob ein Seitenumbruch durchgeführt werden soll oder nicht.
Ausdruck/Linien	Einstellungsmöglichkeit, ob horizontal und vertikal Linien bei der Auswertung angedruckt werden sollen oder nicht.
Detaildruck	Einstellungsmöglichkeit, ob alle Leistungen in der Auswertung einzeln angedruckt werden sollen oder ob eine Gruppierung nach Wochenerfassungszeilen durchgeführt werden soll. Dieser Detaildruck richtet sich nach den Einstellungen in der Sortierung bzw. im Spaltendesigner. Wenn im Spaltendesigner eine genaue Aufteilung aufgrund der Sortierung vorgenommen wird, so unterdrückt der Detaildruck diese Einstellung nicht, wenn er auf "Nein" gestellt ist.
Format	Einstellungsmöglichkeit, ob die Auswertung im Format DIN A4 oder DIN A3 angezeigt/gedruckt werden soll.
Ausrichtung	Einstellungsmöglichkeit, ob die Auswertung im Hoch- oder Querformat angezeigt/gedruckt werden soll.
Autom. Spaltenbreite	Die Spalten richten sich automatisch nach Anzahl und Platzangebot aus, so dass alle Spalten bestmöglich Platz in der Auswertung finden.
Reportdesign	Es kann ein Report hinterlegt werden, welcher das Layout der Auswertung bestimmt. Zu berücksichtigen ist, dass nachträgliche Änderungen in der Sortierung, den Spalten oder im Spaltendesigner nicht angezeigt werden, wenn der Report nicht ebenfalls angepasst wird.
Abfrage Druckdatum	Das Druckdatum wird beim Ausdruck der Auswertung abgefragt und steht im Kopf- oder Fußformular als Datenfeld zur Verfügung.
Datenbesitzer ansehen	Bietet die Möglichkeit, die Auswertung nur für jene Benutzer zur Verfügung zu stellen, welche in der hinterlegten Datenbesitzergruppe zugeordnet sind.
Datenbesitzer bearbeiten	Bietet die Möglichkeit, die Auswertung nur jenen Benutzern zur Bearbeitung freizugeben, welche in der hinterlegten Datenbesitzergruppe zugeordnet sind. Wenn die Auswertung bereits durch Datenbesitzer ansehen gesperrt ist, muss der Benutzer auch dieser zugeordnet sein, da er die Auswertung sonst gar nicht sieht.
Matchcode	Wenn er nicht abgeändert wird, entspricht der Matchcode der Auswertung der Bezeichnung. Der Matchcode wird bei der voreingestellten Standard-Filterung im Filterpanel bei Listen immer abgefragt.
Mit Leistungsdetail bei Vorschau	Bietet die Möglichkeit, dass zu einem Datensatz in der Auswertungsvorschau die dahinterliegenden Leistungen angezeigt werden, welche in diesen Datensatz einfließen.
Notiz	Bietet die Möglichkeit, zur Auswertung eine Notiz zu erfassen.
Sortierwerte gruppieren bis Spalte	Ist ein Sortierwert öfter untereinander angedruckt, so kann mit dieser Einstellung gewählt werden, dass Textduplikate der Sortierwerte in Spalten nicht angedruckt werden sollen.

Häufig verwendete Filter-Felder

Diese Filtereinstellungen greifen, wenn die Auswertung direkt aus dem Auswertungsdesigner gestartet wird, beziehungsweise auch, wenn die Auswertung über das Smart-Interface gestartet wird. Die Filterung im Auswertungsdesigner ermöglicht eine Vorfilterung, in welcher über das Smart-Interface nochmals gefiltert wird.

Diese Filterfelder beziehen sich auf Einträge aus den verschiedenen Typen der Auswertung (Einsätze, Projekt, Produktion, ERP, Planungsobjekte).

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Auswertungstyp "Einsätze"

Feld	Beschreibung
Typ	Steuert, welche Arten von Vorgängen/Einsätzen ausgewertet werden sollen. Prüft das Feld "Plantyp" am Plan des Einsatzes/Vorgangs.
Statuskombinationen	Auswahl, welche Statuskombination in der Auswertung geladen werden soll.
Prozess	Auswahl, welche Prozesse in der Auswertung berücksichtigt werden sollen.
Planungsperiode	Auswahlmöglichkeit, für welche Planungsperiode die Daten ausgewertet werden sollen.
Verantwortlicher	Verantwortlicher
Planmitarbeiter laden	Einsatz/Projektplan: Soll die Auswertung geplante Mitarbeiter am Einsatz/Vorgang miteinbeziehen? Planungsobjekt: Soll die Auswertung alle geplanten Mitarbeiter am Planungsobjekt miteinbeziehen? Anmerkung: "Planmitarbeiterdaten laden" muss aktiviert werden, wenn Daten aus den Mitarbeiterzuordnungen ausgewertet werden sollen. Das Einfügen der Spalten in die Auswertung alleine reicht nicht, da ohne diese Kennzeichnung der Auswertung keine Planmitarbeiterdaten geladen werden.
Mitarbeiter	Filterfeld, um Leistungen eines bestimmten Mitarbeiters herauszufiltern. Mit der Funktion F4 kann ein bestimmter Mitarbeiter, mit der Funktion F8 können mehrere Mitarbeiter ausgewählt werden. Frist Auswertung: Mit diesem Filterfeld können Sie bestimmen, zu welchem Sachbearbeiter Sie die Fristen für die Auswertung aufbereiten möchten.

Auswertungstyp "Projektplan"

Feld

Beschreibung

Statuskombinationen

Auswahl, welche Statuskombination in der Auswertung geladen werden soll.

Projektplanebene

Über dieses Feld kann definiert werden, wie viele Projektplanebenen in der Auswertung geladen werden sollen. Diese Einschränkung funktioniert nur bei Auswertungen mit Auswertungstyp "Projektplan". Bei anderen Auswertungstypen, beispielsweise Einsätzen, werden alle Daten angedruckt.

Damit die Einstellung berücksichtigt wird, muss der PEP Parameter Prj.-Plan/Arb.-Planabfrage: Zugriffsweg auf die Ausprägung "Rekursiv" oder "Zweiphasen" gestellt werden.

Beispiel

Projektplan mit Vorgangspaketen

Filter in der Projektauswertung auf "Ebene 1": Es werden nur jene Vorgänge/Vorgangspakete der höchsten (ersten) Ebene ausgewertet.

Prozess

Auswahl, welche Prozesse in der Auswertung berücksichtigt werden sollen.

Planmitarbeiter laden

Einsatz/Projektplan: Soll die Auswertung geplante Mitarbeiter am Einsatz/Vorgang miteinbeziehen? Planungsobjekt: Soll die Auswertung alle geplanten Mitarbeiter am Planungsobjekt miteinbeziehen?

Anmerkung: "Planmitarbeiterdaten laden" muss aktiviert werden, wenn Daten aus den Mitarbeiterzuordnungen ausgewertet werden sollen. Das Einfügen der Spalten in die Auswertung alleine reicht nicht, da ohne diese Kennzeichnung der Auswertung keine Planmitarbeiterdaten geladen werden.

Spezial

Dieses Feld dient für erweiterte Filtermöglichkeiten im Bereich der PEP.

Ausprägung	Beschreibung
Alle	Es werden alle Einsätze/Vorgänge angezeigt, welche ermittelt werden können.
Überfällig (Fertig)	Einsätze/Vorgänge, welche nicht fertig sind und bei denen das Soll-Ende in der Vergangenheit liegt.
Überfällig (Start)	Einsätze/Vorgänge, welche nicht fertig sind und bei denen der Soll-Anfang in der Vergangenheit liegt.
ItD-Überschreitung	Einsätze/Vorgänge, auf welche mehr Stunden in der Spalte "ItD" erfasst sind, als in der Spalte "StD" geplant wurden.
Fertig + Nicht abgerechnet	Nur relevant, wenn über die Leistungserfassung abgerechnet wird! Leistungen, welche autorisiert, allerdings noch nicht in einer Honorarnote übernommen worden sind.
P.Plan komplett	Es werden alle Vorgänge/Einsätze von allen Projektplänen angezeigt, bei welchen zumindest ein Vorgang/Einsatz in den eingeschränkten Zeitraum fällt.
P.Plan/Filter komplett	Es werden alle Vorgänge/Einsätze von allen Projektplänen angezeigt, bei welchen zumindest ein Vorgang/Einsatz mit (PEP-)Kategorie in den eingeschränkten Zeitraum fällt. Diese Einstellung ist nur dann sinnvoll, wenn man mit den (PEP-)Kategorien arbeitet.
LEA komplett	Es werden alle LEA Daten angezeigt, ohne nach Vorgängen eingeschränkt zu werden, d. h., es werden hier auch Daten der LEA geladen, ohne dass ein Vorgang dazu erfasst wurde. Zum Beispiel: Filterung nach Projekt X - es werden sämtliche Leistungen vom Projekt X geladen, unabhängig davon, ob die Leistungen einen Vorgang zum Projekt X haben oder nicht.
P.Plan & LEA Komplett	Es werden alle Vorgänge/Einsätze von allen Projektplänen angezeigt, bei welchen zumindest ein Vorgang/Einsatz in den eingeschränkten Zeitraum fällt. Zusätzlich werden alle LEA Daten angezeigt, welche anhand der Filterkriterien ermittelt werden.
P.Plan/Filter & LEA Komplett	Es werden alle Vorgänge/Einsätze von allen Projektplänen angezeigt, bei welchen zumindest ein Vorgang/Einsatz mit (PEP-)Kategorie in den eingeschränkten Zeitraum fällt. Zusätzlich werden alle LEA Daten angezeigt, welche anhand der Filterkriterien ermittelt werden. Diese Einstellung ist nur dann sinnvoll, wenn man mit den (PEP-) Kategorien arbeitet.
LEA Projekt	Aus den ermittelten Vorgängen/Einsätzen werden die Projekte bestimmt. Zu diesen Projekten werden alle LEA Daten ermittelt. Damit erhalten Sie auch LEA Daten, die keinen Vorgang besitzen, aber dem Projekt zugewiesen sind.
P.Plan & LEA Projekt	Es werden alle Vorgänge/Einsätze von allen Projektplänen angezeigt, bei welchen zumindest ein Vorgang/Einsatz in den eingeschränkten Zeitraum fällt. Zusätzlich werden die LEA Daten zu diesem Projekt ermittelt.
P.Plan/Filter & LEA Projekt	Es werden alle Vorgänge/Einsätze von allen Projektplänen angezeigt, bei welchen zumindest ein Vorgang/Einsatz mit (PEP-)Kategorie in den eingeschränkten Zeitraum fällt. Zusätzlich werden alle LEA Daten angezeigt, welche anhand der Filterkriterien zu dem Projekt ermittelt werden.

Auswertungstyp "Risikoanalyse"

Feld	Beschreibung
Risikoanalysekategorien	Dient zum Einschränken der Risiken nach der Risikoanalysekategorien

Auswertungstyp "Stakeholder"

Feld	Beschreibung
Stakeholdertyp	Dient zum Einschränken nach bestimmten Stakeholdertypen.
Stakeholderart	Steuert, ob statische und/oder virtuelle Stakeholderinformationen ausgewertet werden sollen.
Person	Dient zum Einschränken der Stakeholderauswertung auf eine bestimmte Person.
Projekt	Dient zum Einschränken der Stakeholderauswertung auf ein bestimmtes Projekt.

Auswertungstyp "Verfügbare Kapazität (Mitarbeiter)"

Feld	Beschreibung
Zeilenart	Filterfeld, um Vorgänge einer bestimmten Kontaktperson herauszufinden.
Prozess	Auswahl, welche Prozesse in der Auswertung berücksichtigt werden sollen.
Mitarbeiter	Filterfeld, um Leistungen eines bestimmten Mitarbeiters herauszufiltern. Mit der Funktion F4 kann ein bestimmter Mitarbeiter, mit der Funktion F8 können mehrere Mitarbeiter ausgewählt werden. Frist Auswertung: Mit diesem Filterfeld können Sie bestimmen, zu welchem Sachbearbeiter Sie die Fristen für die Auswertung aufbereiten möchten.
Planungsperiode	Auswahlmöglichkeit, für welche Planungsperiode die Daten ausgewertet werden sollen.

Auswertungstyp "Grobplanung"

Feld	Beschreibung
Projektleitung	Dieses Filterfeld dient im Gegensatz zum gleichnamigen Filterfeld Projektleitung dazu, nach einer/mehreren Projektleitung/en zu filtern, um Daten für diese auszuwerten. Hauptsächlich wird dieses Feld im Zusammenhang mit dem E-Mail-Versand von Auswertungen an ausgewählte Mitarbeiter verwendet (siehe E-Mail je "Projektleitung").
Ma-Abteilungsleitung	Filterfeld, um Leistungen mit einer bestimmten Mitarbeiter-Abteilungsleitung herauszufiltern. Mit der Funktion F4 kann eine bestimmte Abteilungsleitung, mit der Funktion F8 können mehrere Abteilungsleitungen ausgewählt werden.
Planungsperiode	Auswahlmöglichkeit, für welche Planungsperiode die Daten ausgewertet werden sollen.

Auswertungstyp "Planungseinheiten"

Feld	Beschreibung
Planungsperiode	Auswahlmöglichkeit, für welche Planungsperiode die Daten ausgewertet werden sollen.
Datum	Wird für die Auswertung der Daten nach Planungsperioden verwendet.
Anzahl	Periodenanzahl

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Siehe auch:

Auswertungsübersicht

Spaltendesigner