Feldauswahl Kampagne: Alle Felder

Hier finden Sie die Beschreibung zu allen verfügbaren Feldern im Fenster Kampagne:

Feldauswahl Kampagne

Abteilung

Abteilung, die für die Projektbearbeitung verantwortlich ist.

Achtung!

Bei der Eingabe einer Abteilung werden die Datenbesitzer für Ansehen und Bearbeiten automatisch von der Abteilung auf das Projekt übernommen. Eventuell bereits vorher am Projektstamm vorhandene Datenbesitzergruppen werden dadurch überschrieben. Das gilt auch dann, wenn die Datenbesitzer-Felder auf der Abteilung leer sind. Wenn Sie das nicht möchten, hinterlegen Sie am Projekt zuerst die Abteilung und erst danach die Datenbesitzer!

Abteilungsleitung

Abteilungsleiter, der für dieses Projekt verantwortlich ist. Wenn Sie mit der LEA mit Projekten arbeiten, wird dieses Feld auf die Leistungen weitergeschrieben.

Akquisiteur

Hinterlegen Sie einen Akquisiteur am Projekt. Ein Akquisiteur ist jener Mitarbeiter, der für das Anwerben des Kunden/Auftrags verantwortlich ist.

Auftragsgegenstand

Person, für die das aktuelle Projekt durchgeführt wird.

Sofern nicht bereits zuvor ein abweichender Wert eingegeben wurde, wird dieses Feld automatisch mit jener Person befüllt, welche im Feld Kunde/Lieferant als Hauptperson hinterlegt ist.

Über folgenden Parameter können Sie einstellen, ob es zulässig ist, einen Mitarbeiter als Auftragsgegenstand am Projekt zu hinterlegen: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein → Mitarbeiter als Auftragsgegenstand.

Beschreibung

Erfassen Sie Notizen oder eine genaue Beschreibung zum Projekt.

Bezeichnung

Bezeichnung des Projekts

Über einen Parameter kann eingestellt werden, dass bei der Neuanlage eines Projekts die Projektbezeichnung automatisch aus folgenden Feldern zusammengesetzt wird: Auftragsgegenstand Kurzname, Projektart Kurzbezeichnung, Bilanzstichtag. Sie finden den Parameter im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein → Automatische Generierung Projektname.

Budget

Legen Sie für das Projekt ein Budget fest.

Das Budget kann in LEA Auswertungen als Betragsspalte für Soll-Ist-Vergleiche verwendet werden. Zusätzlich kann das Budget beim Bearbeiten der Rechnung neben der Projektbezeichnung für Vergleichszwecke eingeblendet werden. Beachten Sie dazu die entsprechenden LEA Parameter.

Datenbes. Ansehen Vorschlag

Die hier hinterlegte Datenbesitzergruppe kann an Bewegungsdaten (Dokumente, Termine, Aufgaben, Steuererklärungen) des Projekts übergeben werden. Damit sind diese Datensätze nur mehr für Mitglieder dieser Datenbesitzergruppe sichtbar. Über folgende Parameter definieren Sie, auf welche Bewegungsdaten die Datenbesitzergruppe weitergegeben werden soll: Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → CRM:

Über folgende Parameter können Sie einstellen, nach welcher Priorität ein Vorschlagswert ermittelt werden soll: Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Datenbesitzer Vorschlagswerte:

Zusätzlich kann der Vorschlagswert hier auch auf den Projektplan übernommen werden. Dies wird über den Parameter im Paket PEP unter Stammdaten → Einstellungen → PEP Parameter → PEP & PM - Allgemein/BDE/KM → Projektplan → Datenbesitzergruppe-Vorschlagswert aus Projekt aktiviert.

Datenbesitzer für Ansehen

Nur Mitglieder der hier hinterlegten Datenbesitzergruppe dürfen den Datensatz ansehen. Detailinformationen lesen Sie unter Datenbesitzergruppen.

Achtung!

Datenbesitzer für Bearbeiten

Nur Mitglieder der hier hinterlegten Datenbesitzergruppe dürfen den Datensatz bearbeiten. Detailinformationen lesen Sie unter Datenbesitzergruppen.

Achtung!

Dimension

Hinterlegen Sie eine Dimension aus den KORE Kostenstammdaten am Projekt.

Die Firma wird im Suchdialog anhand folgender Einstellung ermittelt:

Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Kostenrechnung → Firma Kostentypenfindung und KORE-Suchroutinen

Wenn Sie mit der LEA mit Projekten arbeiten, können die KORE-Dimensionen des Projekts auf die Leistungen weitergeschrieben werden. Details zur LEA-KORE-Anbindung lesen Sie unter LEA-KORE-Anbindung (aufwandseitig) bzw. unter LEA-KORE-Anbindung (erlösseitig).

Erstelldatum

Datum, an dem der Datensatz erstellt wurde.

Ersteller

Benutzer, der den Datensatz erstellt hat.

Fertig

Aktivieren Sie dieses Feld, wenn das Projekt beendet wurde. Dieses Feld kann manuell oder über eine Projekt-Vorlage befüllt werden.

Wenn ein Projekt als fertig gekennzeichnet wird, wird automatisch das Feld Geschlossen am mit dem aktuellen Datum befüllt.

Filiale

Hinterlegen Sie eine Filiale am Projekt.

Filialen können nur im Kontext zu einer Firma geführt werden. Es können daher nur Filialen von jener Firma hinterlegt werden, unter der das Projekt angelegt ist.

Firma

Firma, unter der das Projekt angelegt ist.

Folgeprojekt ist

Wenn das Projekt über ein Folgeprojekt verfügt, wird dieses Folgeprojekt in diesem Feld hinterlegt.

Die Funktion Folgeprojekt erstellen legt ein neues Projekt als Kopie des aktuellen Projekts an, erhöht den Stichtag um ein Jahr und verknüpft die beiden Projekte über die Felder "Folgeprojekt ist" und Folgeprojekt von.

Folgeprojekt von

Wenn es sich bei einem Projekt um ein Folgeprojekt handelt, wird das Vorgängerprojekt in diesem Feld hinterlegt.

Freifeld 01

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Gehört zu Firma

Wählen Sie jene Firma der Firmengruppe, zu der dieses Projekt gehört.

Wenn Sie mit der LEA mit Projekten arbeiten, wird dieses Feld auf die Leistungen weitergeschrieben.

Geschlossen am

Dieses Feld wird automatisch befüllt, wenn am Projektstamm das Feld Fertig auf JA gesetzt wird. Es ist nicht manuell editierbar.

Geschäftsbereich

Hinterlegen Sie einen Geschäftsbereich aus den KORE Kostenstammdaten am Projekt.

Die Firma wird im Suchdialog anhand folgender Einstellung ermittelt:

Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Kostenrechnung → Firma Kostentypenfindung und KORE-Suchroutinen

Geschäftsführung

Geschäftsführer, der für dieses Projekt verantwortlich ist. Wenn Sie mit der LEA mit Projekten arbeiten, wird dieses Feld auf die Leistungen weitergeschrieben.

Gesperrt

Kennzeichnen Sie ein Projekt als gesperrt. Gesperrte Projekte werden mit einem Vorhängeschloss-Symbol im Feld dargestellt.

Wenn Projekte nach Projektablauf konsequent über das Feld "Gesperrt" geschlossen werden, können nicht mehr benötigte Projekte über Filter ausgeblendet werden, was bei vielen Projekten mit beschränkten Laufzeiten eine erhebliche Verbesserung der Arbeitsweise ist.

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

Wenn ein Projekt gesperrt ist, können keine Leistungen mehr auf das Projekt erfasst oder Tage, die Leistungen mit diesem Projekt enthalten, abgeschlossen werden.

Mit einer Hinweismeldung wird in der Leistungserfassung ein möglicher Sperrgrund erläutert. Nähere Informationen finden Sie in der Themendokumentation Behandlung der Projektsperre in der NTCS LEA unter dem Punkt Projektsperre.

Besonderheiten dieses Feldes in der ZEIT

Wenn ein Projekt gesperrt ist, kann im Paket ZEIT nicht mehr darauf gebucht werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der KORE

Ist die KORE Kostentypenfindung aktiv und darin die Feldzuordnung entsprechend definiert, wirkt sich dieses Feld am Kostenstamm auf das Feld Kost-Evidenz aus, indem dieses auf "Nicht buchen" gesetzt wird.

Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU

In der FIBU hat das Setzen des Feldes "Gesperrt" keine Konsequenzen. Es kann weiterhin gebucht werden, allerdings bringt die Sperre eine Meldung, dass auf ein gesperrtes Projekt gebucht wird.

Besonderheiten dieses Feldes im LOHN

Im LOHN wird durch eine Sperre die Verwendung der Dienstreisen verhindert.

Ist-Beginndatum

In diesem Feld können Sie das Beginndatum eines Projekts eintragen. Über Parameter kann gesteuert werden, ob bei einer Neuanlage das Tagesdatum vorgeschlagen werden soll. Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein:

Ebenso ist ein Vergleich mit dem Soll-Beginndatum möglich.

Ist-Dauer

Hier kann die tatsächliche Dauer des Projekts eingegeben werden.

Ist-Endedatum

Hier können Sie das Endedatum des Projekts eintragen. Dieses Feld kann jederzeit nacherfasst werden, wenn zu Beginn noch nicht klar ist, wie lange das Projekt tatsächlich dauert.

Mit dem Feld Soll-Endedatum können Sie die Abweichung vergleichen.

Kategorie

Hinterlegen Sie eine Projektkategorie am Projekt.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter Projektkategorien.

Kontaktperson

Hinterlegen Sie eine Kontaktperson am Projekt.

Damit das Feld editierbar ist, muss zuerst im Feld Kunde/Lieferant eine entsprechende Person hinterlegt werden.

KORE-Abteilung

Hinterlegen Sie eine KORE-Abteilung aus den KORE Kostenstammdaten am Projekt.

Die Firma wird im Suchdialog anhand folgender Einstellung ermittelt:

Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Kostenrechnung → Firma Kostentypenfindung und KORE-Suchroutinen

Kostenstelle

Hinterlegen Sie eine Kostenstelle aus den KORE Kostenstammdaten am Projekt.

Die Firma wird im Suchdialog anhand folgender Einstellung ermittelt:

Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Kostenrechnung → Firma Kostentypenfindung und KORE-Suchroutinen

Kostenträger

Hinterlegen Sie einen Kostenträger aus den KORE Kostenstammdaten am Projekt.

Die Firma wird im Suchdialog anhand folgender Einstellung ermittelt:

Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Kostenrechnung → Firma Kostentypenfindung und KORE-Suchroutinen

Kunde/Lieferant

Hinterlegen Sie eine oder mehrere Personen, die mit diesem Projekt in Verbindung stehen.

Mit F4 öffnen Sie die Liste der Kunden und Lieferanten. Jene Person, die Sie hier auswählen, wird als Hauptperson zugeordnet.

Mit F8 öffnen Sie das Fenster Personen zuordnen. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, neben Kunden und Lieferanten zusätzlich Diverse Personen zuzuordnen. Zudem können Sie für jede Zuordnung ein Personenkennzeichen vergeben und so die Rolle jeder Person im Projekt definieren. Es sind auch Mehrfachzuordnungen mit unterschiedlichen Rollen möglich. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Fenster.

Hinweis

Falls das Fenster "Personen zuordnen" über F8 nicht zur Verfügung steht, prüfen Sie bitte folgenden Parameter: Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → 3.Projekte → 1.Allgemein → Mehrere Auftraggeber.

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA: Wenn Sie in der LEA mit Projekten arbeiten, können Sie über Parameter eine Prüfung auf offene Leistungen aktivieren, wenn der Kunde in diesem Feld geändert wird. Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein → Umbuchung offener Leistungen.

Zusätzlich kann mit der F4-Auswahl im Bereich "Zugeordnete Personen" im Feld "Firma Dienstverhältnis" die gewünschte Firma für die Steuerung der Leistungsverrechnung bei zentraler Projekterfassung angegeben werden.

Leistungsumfang

Wenn Sie in der LEA mit Projekten arbeiten, können Sie in diesem Feld einen Leistungsumfang hinterlegen.

Details zum Leistungsumfang finden Sie in der Themendokumentation Ermittlung des Leistungsumfangs in der Leistungserfassung unter dem Punkt Priorität Ermittlung Leistungsumfang.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Themendokumentation Behandlung der Projektsperre in der NTCS LEA.

Letzter User

User-ID jenes Benutzers, der den Datensatz zuletzt bearbeitet hat.

Matchcode

Matchcode des Projekts, welcher in allen Suchroutinen verwendet wird.

Theoretisch kann der Matchcode abgeändert werden, wenn Sie das Projekt unter einer anderen Bezeichnung finden möchten.

In welchen Fällen der Matchcode automatisch mit der Bezeichnung abgeglichen wird, können Sie über folgende Parameter einstellen:

Stammdaten → Einstellungen → CMR Parameter → Projekte → Allgemein → Update Matchcode:

Wenn Sie den obigen Parameter auf "Laut Standardverhalten" stellen, gilt die Einstellung im Parameter unter Tools → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Allgemeine Einstellungen → Gesamtsystem → Matchcodeverhalten.

Plan

Dieses Feld wird im Paket Personaleinsatzplanung (PEP) benötigt, um einen Projektplan zu einem Projekt zu erstellen.

Details finden Sie unter Ablauf im Projektplan.

Priorität

Wichtigkeit des Projekts

Projekt-ID

Projektart

Hinterlegen Sie eine Projektart am Projekt.

Weitere Informationen zur Projektart und dessen Verwendung finden Sie unter Projektarten.

Projektleitung

Hinterlegen Sie die Projektleitung am Projekt.

Projektnummer

Projektnummer des (Gesamt)Projektes

Rechnungstext

Hinterlegen Sie über dieses Feld mit F8 direkt am Projekt einen Rechnungstext für LEA Honorarnoten.

Alternativ können Sie Rechnungstexte auch unter Leistungserfassung → Stammdaten → Ausdrucke → Rechnungstexte unter dem Reiter "Projekte" hinterlegen. Details zur Verwendung von Rechnungstexten finden Sie unter Rechnungstexte.

Review-Partner

Hinterlegen Sie einen Review-Partner.

Beachten Sie bitte den Parameter unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein → Eingabe Review-Partner:

Soll-Beginndatum

Hier können Sie das geplante Beginndatum des Projekts hinterlegen.

Soll-Dauer

Geben Sie die Soll-Dauer in Stunden an.

Die Soll-Dauer kann in LEA Auswertungen als Betragsspalte für Soll-Ist-Vergleiche verwendet werden. Zusätzlich kann die Soll-Dauer beim Bearbeiten der Rechnung neben der Projektbezeichnung für Vergleichszwecke eingeblendet werden. Beachten Sie dazu die entsprechenden LEA Parameter.

Soll-Endedatum

Hier können Sie das geplante Endedatum des Projekts hinterlegen.

Sperrgrund

Hier kann der Grund für das Sperren des Projekts hinterlegt werden.

Werden Leistungen auf das Projekt eingegeben oder Tage, die Leistungen mit diesem Projekt enthalten, abgeschlossen, wird bei der Hinweismeldung in der Leistungserfassung dieser Sperrgrund zur Information hinzugefügt. Nähere Informationen finden Sie in der Themendokumentation Behandlung der Projektsperre in der NTCS LEA.

Stellvertretung

Stellvertreter des zuständigen Projektbearbeiters

Team

Hier kann das zugehörige Team zum Projekt eingegeben werden.

Vertreter 1

Hinterlegen Sie den Vertreter 1. Sie können bis zu vier zuständige Vertreter zuordnen.

Vertreter 2

Hinterlegen Sie den Vertreter 2. Sie können bis zu vier zuständige Vertreter zuordnen.

Vertreter 3

Hinterlegen Sie den Vertreter 3. Sie können bis zu vier zuständige Vertreter zuordnen.

Vertreter 4

Hinterlegen Sie den Vertreter 4. Sie können bis zu vier zuständige Vertreter zuordnen.

Über Parameter können Sie einstellen, welche Personenarten zur Auswahlt stehen: Stammdaten → CRM Parameter → Projekte → Allgemein → Eingabe Vertreter 4.

Workflow

In diesem Feld müssen Sie den Workflow hinterlegen, mit dem die Kampagne gestartet werden soll.

Workflow aktualisiert

Datum, an dem der Workflow der Kampagne zuletzt aktualisiert wurde.

Änderungsdatum

Datum, an dem dieser Datensatz zuletzt geändert worden ist.