Feldauswahl Projektleistungserfassung

Dieses Feld gibt an, an welchem Datum die Leistung erbracht worden ist. Das Jahr und der Monat des Leistungsdatums bestimmen den Leistungszeitraum.

Da Leistungen im Regelfall nicht für die Zukunft erfasst werden, prüft das Programm beim Erfassen der Leistung, ob das Leistungsdatum mehr als 30 Tage in der Zukunft liegt. Damit können beispielsweise fehlerhafte Honorarabrechnungen aufgrund von Tippfehlern verhindert werden. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Erfassung von zukünftigen Leistungen.

Für Leistungen, die auf mehrere Mitarbeiter verteilt sind, ist dieses Feld für eine Bearbeitung gesperrt (siehe auch Leistung auf mehrere Mitarbeiter verteilen).

Werden aus Leistungen Zeitbuchungen erzeugt, wird das Leistungsdatum in das Feld Zugehörigkeitsdatum in der ZEIT übergeben.

Projekt, für welches der Mitarbeiter die Leistung erbracht hat.

Bezeichnung des Projekts

Über einen Parameter kann eingestellt werden, dass bei der Neuanlage eines Projekts die Projektbezeichnung automatisch aus folgenden Feldern zusammengesetzt wird: Auftragsgegenstand Kurzname, Projektart Kurzbezeichnung, Bilanzstichtag. Sie finden den Parameter im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein → Automatische Generierung Projektname.

Kunde, für welchen die Leistung erbracht wurde. Bei aktiviertem LEA Parameter Interessenten zulassen wird in diesem Feld genauso die Nummer des Interessenten angezeigt.

Wird die Leistung im Zuge der Rechnungsbearbeitung erfasst, ist dieses Feld nicht bearbeitbar und bereits mit dem Rechnungsempfänger der Honorarnote befüllt.

Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort.

Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert.

Dieses Feld wird je nach Kontext entweder mit der Bezeichnung Tätigkeit (wenn die Leistung auf eine Tätigkeit zu erfassen ist) oder mit der Bezeichnung Artikel (wenn die Leistung auf einen Artikel zu erfassen ist) geführt.

Im Zuge der Leistungserfassung kann in diesem Feld die Hinterlegung entweder mit der integrierten Schnellsuche oder mit der F4-Suche  im Fenster Tätigkeiten/Artikel laut Leistungsumfang suchen erfolgen. In diesem Fenster sind nur sämtliche Tätigkeiten und Artikel, welche für den speziellen Kunden (das spezielle Projekt) der Leistung auswählbar sind, gelistet, um Fehlzuordnungen zu verhindern (zur Systematik siehe Ermittlung des Leistungsumfangs in der Leistungserfassung). Beim Start des Fensters aus z. B. der Tageserfassung oder Projektleistungserfassung können Sie komfortabel über die Combobox rechts oben im Fenster auswählen, ob Sie nur Tätigkeiten, Artikel oder beides in der Liste sehen möchten. Die zuletzt gewählte Combobox-Einstellung wird für den erneuten Fensterstart gemerkt. Zusätzlich ist in diesem Feld eine Schnellsuche integriert.

Über den CRM Parameter Tätigkeiten-/Artikelvorschlag kann erreicht werden, dass bei Neuanlage einer Leistung eine bestimmte Tätigkeit oder ein bestimmter Artikel vorgeschlagen wird.

In den Projektstammdaten können Sie über das Feld Tätigkeitsvorschlag eine Tätigkeit definieren, die hier nach Eingabe des Projekts vorgeschlagen werden soll.

In diesem Feld kann der Leistungstext einer speziellen Tätigkeiten / einem speziellen Artikel zugeordnet werden.

In diesem Feld kann, sofern Sie sich im Fenster Teilrechnung oder im Fenster Akonto befinden, parametergesteuert automatisch ein Artikel vorgeschlagen werden. Nähere Informationen finden Sie in der Hilfe zum LEA Parameter Artikel Teilrechnung oder in der Hilfe zum Parameter Artikel Akonto.

Dieses Feld enthält den Gebührenartikel der aktuellen Leistung.

Bitte beachten Sie bei der Variante Gebühren-Leistungserfassung, dass dieses Feld die erste Tätigkeit der Tätigkeitsgruppe enthält, welcher der im Feld Gebührartikel angegebene Gebührenartikel angehört. Diese wird automatisch ermittelt. Es ist in diesem Modus nicht erlaubt, abzurechnende Tätigkeiten manuell einzutragen. Es ist allerdings möglich, nicht abzurechnende Tätigkeiten (z. B. Urlaub) einzugeben.

Dieses Feld dient zur Aufzeichnung der Zeit - wie lange hat die Leistung gedauert. In der Leistungserfassung ist das Feld grundsätzlich nur dann aktiv, wenn es sich um eine Leistung mit Tätigkeit (= Zeitleistung) handelt.

Bei aktiver Zeiterfassung steht das Symbol "Uhr"  zur Verfügung, um die aktuelle Restzeit des Tages direkt auf die Leistung zu übernehmen (siehe Funktion Restzeit übernehmen). Unter bestimmten Voraussetzungen kann im Zuge dieser Funktion im Bearbeitungsmodus der Leistung auch eine Tagesabschlussautomatik genutzt werden. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation LEA Tagesabschluss und Autorisierung zum Thema Tagesabschlussautomatik im Zuge der Restzeitübernahme.

Die Dauer der Stunden errechnet sich automatisch, wenn Sie die Felder Von Zeit und Bis Zeit befüllen. Eine etwaige Eingabe in das Feld Pause wird bei der Berechnung korrekt berücksichtigt. Grundsätzlich kann diese Berechnung aber durch eine manuelle Eingabe in das Feld "Stunden" wieder übersteuert werden. Nähere Erläuterungen zur Erfassung von Leistungen mit Von-/Bis-Zeiten finden Sie im Kapitel Leistungen mit Von-Zeit und Bis-Zeit erfassen in der Themendokumentation Hintergrundinformationen: Leistungserfassung.

Um Abweichungen zwischen Von-/Bis-Zeit und Stunden zu verhindern, kann das Feld "Stunden" über LEA Parameter read-only definiert werden. Weist der LEA Parameter Von-Zeit vorschlagen die Option "Ja" oder die Option "Nein" auf und ist der LEA Parameter Von-/Bis-Zeit exakt erfassen aktiviert, sperrt sich das Feld "Stunden", sobald eine Von Zeit auf der Leistung vorhanden ist. In diesem Fall werden die Stunden ausschließlich aus der Von-/Bis-Zeit abzüglich der Pause berechnet werden. Daher ist in dieser Konstellation auch die Funktion Restzeit übernehmen gesperrt.

Über den LEA Parameter Eingabeformat Stunden ist steuerbar, ob die Eingabe 4-stellig (hhhh:mm) oder 2-stellig (hh:mm) sein soll. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung keine Auswirkung auf BMD Web und BMD Mobile hat.

Das Eingabeformat in diesem Feld wird durch den TOOLS Parameter Eingabeart für die Dauerfelder mitbestimmt. Sie entscheiden mit diesem TOOLS Parameter NTCS-weit - also nicht nur für die LEA -, ob die Dauer in Normalzeit oder in Industriezeit eingegeben wird. Der Standard ist die Eingabe in Normalzeit, unter gewissen Umständen können Sie eine Erfassung in Industriezeit in Erwägung ziehen. Näheres zu dieser Thematik finden Sie in der Themendokumentation Rundungsdifferenzen LEA.

An den Kunden weiterverrechnet werden die Verrechenbaren Stunden, welche sich von den tatsächlich geleisteten Stunden unterscheiden können.

Dieses Feld dient zur Aufzeichnung der Menge - wie viele Stück der Grundeinheit sind angefallen bzw. sollen verrechnet werden.

Die Menge kann einerseits in der Grundeinheit erfasst, in der Projektleistungserfassung aber auch über die Mengeneingabe mit Einheit, welche über die F8-Funktion  in diesem Feld aufrufbar ist, eingegeben werden.

Dieses Feld dient zur Aufzeichnung von Barauslagen: Welcher Betrag ist bei dieser Leistung angefallen/wird mit der Leistung weiterverrechnet?

Hier kann eine genauere Beschreibung der erbrachten Leistung eingegeben werden.

Dieses Feld dient zur mehrzeiligen Texterfassung für den Leistungstext einer Leistung. Mit dem Symbol "Stift"  (oder der Tastenkombination Strg & Enter) kann hier der erfasste Leistungstext auf mehrere Zeilen aufgeteilt eingegeben werden. Der Wert, den dieses Feld enthält, wird automatisch beim Speichern der Leistung in das Feld Kurztext upgedatet (und umgekehrt).

Dieses Feld enthält die Information, ob die Leistung verrechenbar ist und dem Kunden in Rechnung gestellt wird.

Dies wird in den Stammdaten der Tätigkeiten bzw. Artikel im Feld Verrechenbar festgelegt, bei der Erfassung einer Leistung auf der Leistung read-only gespeichert und bei Autorisierung aktualisiert. Sichtbar ist eine gegebene Verrechenbarkeit am Häkchen-Symbol .

Dieses Kennzeichen ist unabhängig vom Kennzeichen Ohne Bewertung, d. h., die Verrechenbarkeit entscheidet grundsätzlich nicht über die Bewertung.

Der LEA Parameter Nicht verrechenbare Leistungen entscheidet, ob auch die nicht verrechenbaren Leistungen in einer Honorarnote aufbereitet werden.

Der LEA Parameter Automatische Bewertung nicht verrechenbarer Leistungen entscheidet für Leistungen, die auf Tätigkeiten erfasst sind, mit, wie "nicht verrechenbare" Leistungen bei der Autorisierung verrechnungsseitig bewertet werden sollen. Im Standard werden diese mit einem Verrechnungssatz und einem Honorar in Höhe von "0,00" bewertet, es gibt allerdings alternativ die Möglichkeiten, nur das Honorar auf den Wert "0,00" stellen zu lassen bzw. auch den Verrechnungssatz wie gewohnt anzuwenden und damit ein tatsächliches Honorar zu erhalten.

Mit der PLE-Lizenz ist dieses Feld in allen Leistungserfassungs-Fenstern bearbeitbar, solange die Leistung noch nicht autorisiert ist.

Das Programm bezieht die Information über die Verrechenbarkeit bereits bei der Erfassung aus folgenden drei Ebenen:

Nur dann, wenn alle drei Felder auf "verrechenbar" gestellt worden sind, ist die Leistung auch verrechenbar. Gibt es auch nur eine Ausnahme in diesen Ermittlungsebenen, so wird die Leistung auf "nicht verrechenbar" gesetzt.

Der Vorschlagswert kann jedoch im Anschluss manuell abgeändert werden und bleibt auch in der gewählten Ausprägung vorhanden, wenn die Leistung zu einem späteren Zeitpunkt autorisiert wird.

Dieses Feld zeigt an, ob der Leistung Dokumente zugeordnet sind. Sobald ein Dokument zugeordnet ist, ist das am Symbol  ersichtlich.

Eine Zuordnung von Dokumenten zu einer Leistung wird über Funktionen → DMS vorgenommen. Die Zuordung ist auch möglich, wenn der Tag bereits abgeschlossen und autorisiert ist. Bitte beachten Sie, dass eine vorhandene Dokumentenzuordnung beim Kopieren und Einfügen einer Leistung nicht auf die Zielleistung übernommen wird.

Eine Dokumentenzuordnung ist automatisch vorhanden, wenn ausgehend von der Neuanlage einer Dokumentenarchivierung automatisch der Leistungserfassungsdialog aufgerufen wird. Nähere Informationen zu diesem Ablauf finden Sie in der Themendokumentation Leistung nach Dokument archivieren automatisch erstellen.

Weitere Informationen zur Dokumentenzuordnung finden Sie zudem auch in der Themendokumentation Hintergrundinformationen: Leistungserfassung unter dem Punkt DMS-Funktionen zur Dokumentenzuordnung.

Dieses Kennzeichen gibt an, ob die Leistung vollständig ist und somit alle für die Fakturierung notwendigen Informationen aufweist.

Eine nicht korrekte Leistung wird in einer Liste hellgrau und ohne das Symbol "Häkchen"  dargestellt. Sollte dies der Fall sein, kann die Leistung nicht mittels Tagesabschluss/Autorisierung abgeschlossen werden.

Um herauszufinden, warum die eingegebene Leistung nicht korrekt ist, kann die Funktion Leistung überprüfen aufgerufen werden.