Projektleistungserfassung für Kore-Überleitungsworkflow
Grundlegende Informationen zur Projektleistungserfassung finden Sie unter Leistungserfassung und -abrechnung.Bei der LEA-KORE-Überleitung mit Workflow wird im Workflowschritt Prüfung nicht autorisierter Leistungen eine reduzierte Version der Projektleistungserfassung verwendet.
Wenn im ausgewählten Zeitraum mindestens eine nicht autorisierte oder nicht abgeschlossene Leistung vorliegt, wird dem zuständigen Mitarbeiter eine Aufgabe mit dem Betreff "Nicht autorisierte Leistungen gefunden" angelegt. Das zugehörige Fenster kann nur durch Klick auf "Ausführen" oder per Doppelklick auf diese Aufgabe geöffnet werden.
Hierbei handelt es sich um eine vereinfachte Ansicht der Projektleistungserfassung, wo nur ausgewählte Funktionen zur Verfügung stehen.
Die angezeigten Leistungsdatensätze können anschließend begutachtet und abgeschlossen bzw. autorisiert werden.
Achtung!
 | Dieses Fenster steht ausschließlich im Zuge der Ausführung des Standardworkflows für die LEA-KORE-Überleitung zur Verfügung! Der Aufruf des Fensters ist nur über die zugehörige Aufgabe durch den Workflow möglich. Detaillierte Informationen zum Überleitungsworkflow entnehmen Sie bitte der Themendokumentation LEA-KORE-Überleitung mit Workflow. |
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
In diesem Fenster gibt es im Vergleich zur Projektleistungserfassung keine Einstiegsfelder.
Die angezeigten Leistungsdatensätze werden nach folgenden Kriterien gefiltert:
- Durch Einstellungen im Stapel LEA in KORE übernehmen unter "Parameter für Stapel" für die jeweilige Firma und den gewählten Zeitraum
- Aufgrund der Prüfung hinsichtlich der Autorisierung bzw. des Tagesabschlusses durch den Workflow
Leistungen
Im Bereich "Leistungen" werden folgende Leistungen aufgelistet:
- Nicht korrekt abgeschlossene Leistungen für die LEA-KORE-Überleitung (siehe Themendokumentation LEA Tagesabschluss und Autorisierung)
- Leistungen von relevanten Mitarbeitern (Feld LEA/ZEIT in KORE verbuchen auf "Nur LEA" oder "LEA und ZEIT")
- Leistungen von relevanten Tätigkeiten/Artikeln (Feld Verbuchen in KORE auf "Ja")
- Kore-relevante Leistungen (analog zur LEA-KORE-Überleitung bzw. LEA-KORE-Analyse)
Die LEA Parameter Irrelevante Mitarbeiter ignorieren und Irrelevante Tätigkeiten/Artikel ignorieren spielen hierbei keine Rolle, da diese nur die Ermittlung der Kostentypen regeln.
Die Sortierung der Leistungen in der Liste erfolgt aufsteigend nach Datum, Von-Zeit und Mitarbeiternummer.
Zur besseren Übersicht wird in der Liste der Leistungen der LEA Parameter Farbliche Darstellung geprüft, der die Leistungen abwechselnd in weiße und hellgelbe Zeilen einfärbt (z. B. in 4er-Blöcken, in Blöcken pro Mitarbeiter und Datum). Über diesen Parameter kann die farbliche Hinterlegung auch deaktiviert werden.
Im Standard wird dieser Bereich zur Bearbeitung bereits erfasster Leistungen verwendet. Eine Neuanlage von Leistungen ist in diesem Fenster nicht möglich. Die aufgelisteten Leistungen können mit den verfügbaren Funktionen bearbeitet, gelöscht oder angepasst werden. Funktionen zur Neuanlage, wie z. B. "Vorlagen", "Kopieren/Einfügen" oder "Importieren", sind hier nicht einsetzbar.
Standardfeldauswahl Projektleistungserfassung für Kore-Überleitungsworkflow
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
Bearbeiten | Einzelne Leistungen können mit der Funktion "Bearbeiten" abgeändert werden. |
| Löschen | Leistungen können einzeln ausgewählt oder via Mehrfachauswahl markiert und anschließend mit der Funktion "Löschen" gelöscht werden. Sollten Leistungen markiert werden, die nicht mehr gelöscht werden können (z. B. bereits abgeschlossen, bereits autorisiert ...), so erhalten Sie diese Meldung und der gesamte Löschvorgang wird abgebrochen:  Bisher ist "Löschen" jedoch die einzige leistungsbezogene Funktion, die in der Leistungserfassung im Zuge einer Mehrfachauswahl ausführbar ist. |
 Tagesabschluss | Die Funktionen zum Tagesabschluss sind nicht sichtbar, wenn über den LEA Parameter Tagesabschluss eingestellt ist, dass kein Tagesabschluss durchgeführt werden soll. Grundsätzliche Informationen zum Tagesabschluss sowie genaue Erläuterungen zu den Detailfunktionen finden Sie im Thema Tagesabschluss und Autorisierung.
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| Autorisierung | Die Funktionen zur Autorisierung sind nicht sichtbar, wenn über den LEA Parameter Autorisierung eingestellt ist, dass die Autorisierung mit dem Tagesabschluss vorgenommen werden soll. Grundsätzliche Informationen zur Autorisierung sowie genaue Erläuterungen zu den Detailfunktionen finden Sie im Thema Tagesabschluss und Autorisierung.
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 Korrektur anfordern | Diese Funktion ermöglicht eine Korrekturanforderung per E-Mail oder Aufgabe (der Modus ist einstellbar über den LEA Parameter Korrekturanforderung) an den Mitarbeiter, der die Leistung erfasst hat. Die Funktion ist auch für unvollständige Leistungen ausführbar, jedoch nicht möglich, wenn die Leistung bereits in einer Rechnung enthalten (bzw. umgebucht oder ausgebucht) ist. Um dem Mitarbeiter mitzuteilen, welche Änderung erforderlich ist, öffnet sich bei Ausführen der Funktion das Fenster Korrektur anfordern. | ||||||||||
| Text bearbeiten | Diese Funktion ermöglicht die Bearbeitung des Leistungstextes, indem sich das Fenster Text bearbeiten öffnet. | ||||||||||
 Fox-Text | Die Funktion "Fox-Text" ermöglicht in der Leistungserfassung die Übergabe des erfassten Leistungstextes aus dem Feld Text (bzw. Kurztext) an die KI-Funktion Fox-Text. Als Ergebnis liefert Ihnen die Funktion sofort einen KI-generierten und sprachlich optimierten Text im Feld Text (bzw. Kurztext). Beachten Sie: Die Übersetzung bzw. das Lektorat des Leistungstextes erfolgt ohne weiteren Zwischenschritt. Sie können das Ergebnis nicht vorab prüfen bzw. entscheiden, ob Sie das KI-generierte Ergebnis übernehmen wollen oder Ihren ursprünglichen Text beibehalten möchten. Die durch die KI vorgenommenen Änderungen am Leistungstext können nicht rückgängig gemacht werden. Die Funktion kann für eine oder mehrere Leistungen gleichzeitig ausgeführt werden und umfasst die beiden Einzelfunktionen Übersetzen und Lektorieren. Die KI-Funktion Fox-Text unterstützt Sie dabei, kundenorientierte Texte ohne inhaltliche Veränderung zu formulieren. Dabei werden eine korrekte Rechtschreibung und Grammatik sowie ein einheitlicher Schreibstil sichergestellt, unabhängig davon, welcher Mitarbeiter die Leistung erfasst hat.
Für die Nutzung dieser Funktion müssen Sie die Lizenz "BMD KI-Basislizenz" (Lizenzpaket 576) besitzen sowie die Berechtigung "Fox-Text" (Nummer: 47462; Name: MCS_MDLEISTUNGMGR_FOXTEXT) freigegeben haben. Nähere Informationen zur KI-Funktion generell finden Sie im Kapitel BMD Fox-Text: Professionelle Textverarbeitung und mehr der Themendokumentation KI-Funktionen in der NTCS. Die Funktion "Fox-Text" ist nicht mit dem normalen Bearbeiten (Funktion F6 "Bearbeiten") einer Leistung gleichzusetzen. Sie ist beispielsweise auch bei einer bereits autorisierten Leistung erlaubt, sofern sich diese noch nicht in einer Honorarnote bzw. einem Auftrag (WWS) befindet. Somit ist die Funktion immer dann für eine Leistung ausführbar, wenn auch die Funktion Text bearbeiten in diesem Status zulässig ist. Beachten Sie, dass aus diesem Grund auch die Berechtigungen beider Funktionen gleich gesetzt werden sollten (entweder beide Berechtigungen erlaubt oder beide Berechtigungen nicht erlaubt). Wie bei der Funktion Text bearbeiten werden im Zuge der Funktion "Fox-Text" nicht sämtliche Prüfungen für Leistungen durchlaufen bzw. Meldungen ausgegeben, die beim normalen Bearbeiten einer Leistung aufschlagen würden. | ||||||||||
 DMS | Die Beschreibung der Funktionen zur Dokumentenzuordnung finden Sie unter Dokumentenzuordnung - Funktionen. Hinweis
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Zeitraum abschließen
Aktuell gelistete Tage auflösen
Tagesabschluss ab Datum auflösen
Übersetzen
LektorierenAnsicht
 Summenzeile | Wird diese Funktion aktiviert, so erhält man am unteren Ende der Leistungsübersicht eine Summenzeile. Hier werden die Summen folgender Spalten anzeigt, sofern diese in der Feldauswahl der Liste vorkommen:
Die zuletzt ausgewählte Einstellung in einem der Fenster, in dem die Summenzeile verfügbar ist, entscheidet darüber, ob beim nächsten Öffnen die Summenzeile in den jeweiligen Fenstern angezeigt wird oder nicht. |
 Leistung überprüfen | Die Funktion "Leistung überprüfen" überprüft die markierte Leistung auf Vollständigkeit. Eine Leistung ist vollständig (besitzt das Symbol "Häkchen"  in der Spalte Korrekt), wenn alle benötigten Leistungsbestandteile auf der Leistung vorhanden sind. Nicht korrekte, unvollständige Leistungen werden in hellgrauer Schriftfarbe dargestellt, um sie von korrekten Leistungen (schwarz dargestellt) zu unterscheiden. Führen Sie die Funktion aus, werden folgende Leistungsbestandteile jedenfalls geprüft:
 Der Bezugszeitraum wird in die Prüfung miteinbezogen, wenn es sich beim Bezugszeitraum um eine Pflichteingabe handelt. Dies wird über das Feld Eingabe Bezugszeitraum in den Stammdaten des Artikels bzw. der Tätigkeit der Leistung gesteuert.  Außerdem erhalten Sie im Rahmen der Prüfung einen Hinweis, wenn es sich bei der betroffenen Leistung um eine Stoppuhr-Leistung handelt, die im Fenster Stoppuhr noch aktiv ist.  Fehlt der Leistung eine Mengeneingabe für Folgeartikel, wird dies ebenfalls in der Prüfung ausgewiesen, falls es sich per Definition um einen Pflichtbestandteil handelt, damit der Folgeartikel (LEA) korrekt erzeugt werden kann.  Fehlt zur Leistung eine per Definition verpflichtende Erfassung von Zusatzmengen, so wird dies ebenfalls in der Prüfung berücksichtigt. Dies wird über das Feld Pflichteingabe Zusatzmengen in den Stammdaten einer Tätigkeit definiert.  Des Weiteren ist auch für korrekte Leistungen ersichtlich, wann und von welchem Benutzer der aktuell markierte Tag abgeschlossen und wann die aktuell markierte Leistung autorisiert worden ist.  |
 Stundensatzursprung | Mit dieser Funktion kann nachvollzogen werden, wie sich der Verrechnungssatz bzw. der Verrechnungspreis der aktuell markierten Leistung ermitteln würde. Sie erhalten eine Meldung mit Informationen, woher die Leistung ihren Verrechnungssatz bzw. Verrechnungspreis bezieht.   Wird eine Stundenleistung aufgrund des LEA Parameters Automatische Bewertung von nicht verrechenbaren Leistungen mit null bewertet, führt die Meldung den tatsächlich aufgefundenen Stundensatz an und gibt aber auch in Klammer an, dass die Leistung nicht bewertet worden ist.  Achtung: Diese Meldung zeigt nicht an, wie sich der Honorarbetrag dieser Leistung zusammensetzt - es könnten beispielsweise Nachlässe verwendet worden sein. Angezeigt wird ausschließlich jener Stundensatz/Artikelpreis, der in den Stundensätzen bzw. Artikelpreisen für die Leistung aktuell gültig wäre. Dabei wird aber außer Acht gelassen, ob für den Verrechnungspreis eine Preisstaffel zur Anwendung kommt - sprich, ein für die Leistung ermittelter Staffelpreis wird hier niemals angezeigt. |
 LEA-KORE-Analyse | Diese Funktion öffnet das Analyseprogramm LEA-KORE-Analyse, um eine Analyse aller zuvor in der Liste vorgefilterten (autorisierten) Leistungen bez. korrekter KORE-Überleitung durchzuführen. |
Hinweis
 | In diesem Fenster wird bei inaktiven Funktionen in der Statuszeile unterhalb eine Begründung angezeigt, warum ein Ausführen dieser Funktion nicht zulässig ist. Zum Beispiel ist die Neuanlage / das Bearbeiten einer Leistung / einer Barauslage nicht möglich, wenn die Funktion über die Berechtigung für Mitarbeiterdaten "Leistungen bearbeiten" gesperrt worden ist - eine Begründung wird dann wie im Bild unterhalb dargestellt.  |
Detailreiter
Die Detailreiter im unteren Bereich des Fensters können unabhängig von der Projektleistungserfassung im Burger-Menü ein- und ausgeblendet werden.
Standardmäßig sind alle Detailreiter ausgeblendet. Es stehen dieselben Reiter mit der gleichen Funktionalität wie in der "Projektleistungserfassung" zur Verfügung.
Einzige Ausnahme stellt der Reiter "KI-Favoriten" bei "Info Leistungserfassung" dar. Details entnehmen Sie bitte dem Hinweis zu KI-Favoriten.
Alle AVE-Sätze
Dieser Bereich zeigt sämtliche aus den in der Leistungserfassung aktuell gelisteten Leistungsdatensätzen resultierenden Auftragsvorerfassungs-Datensätze an. Die Werte in diesen Fensterbereichen beziehen sich immer auf alle Leistungen, die im Fensterbereich Leistungen angezeigt werden.
Alle Lohnsätze
Dieser Bereich zeigt sämtliche aus den in der Leistungserfassung aktuell gelisteten Leistungsdatensätzen resultierenden Lohnsätze an. Die Werte in diesen Fensterbereichen beziehen sich immer auf alle Leistungen, die im Fensterbereich Leistungen angezeigt werden.
Die Lohnsätze können wie folgt erfasst werden:
- Manuell
- Anhand der Bewertung aus der ZEIT
- Über die Lohnart, welche auf der Leistung bzw. dem Artikel hinterlegt ist
Details entnehmen Sie bitte der Hilfe zum Thema Überleitung PLE in NTCS LOHN.
Arbeitsscheindokumente
Dieser Bereich zeigt den zum Leistungsdatensatz erstellten Arbeitsschein an. Die Werte in diesen Fensterbereichen beziehen sich immer auf die gewählte Leistung im Fensterbereich Leistungen.
Details entnehmen Sie bitte der Hilfe zum Thema Digitaler Arbeitsschein und Arbeitsscheine.
Dokumentenvorschau
Nach Aktivierung des Bereiches "Arbeitsscheindokumente" kann der Bereich "Dokumentenvorschau" eingeblendet werden, in dem das Arbeitsscheindokument in der Vorschau angezeigt wird.
Hinweis
| Ist ein Arbeitsschein bereits archiviert, kann dieser nicht mehr gelöscht werden. Beim Versuch ein Arbeitsscheindokument zu löschen, erscheint ein Hinweis, dass das Dokument eine fixe Zuordnung aus dem Paket LEA besitzt und das Löschen wird somit unterbunden.  |
Auftragsvorerfassung
Dieser Fensterbereich zeigt den aus dem markierten Leistungsdatensatz resultierenden Auftragsvorerfassungsdatensatz an (nur vorhanden bei "als verrechenbar" gekennzeichneten Datensätzen). Die Werte in diesen Fensterbereichen beziehen sich immer auf die gewählte Leistung im Fensterbereich Leistungen.
Details entnehmen Sie bitte der Hilfe zum Thema Übernahme aus der PLE in die Auftragsvorerfassung.
Dienstreisen
Dieser Bereich zeigt die zum Leistungsdatensatz erfassten Reisekosten an (nur bei Erfassung der Reisekosten via NTCS LOHN). Die Werte in diesen Fensterbereichen beziehen sich immer auf die gewählte Leistung im Fensterbereich Leistungen.
Details entnehmen Sie bitte der Hilfe zum Thema Anbindung an die Dienstreiseerfassung.
Info Leistungserfassung
Unter dem Fensterbereich "Info Leistungserfassung" können folgende Unter-Fensterbereiche der Leistungserfassung eingeblendet werden:
Die Werte in diesen Fensterbereichen beziehen sich immer auf die gewählte Leistung im Fensterbereich Leistungen. So werden in den jeweiligen Bereichen immer jene Daten angezeigt, die zum Datum des markierten Leistungsdatensatzes passen. Durch einen Klick in den Kalender auf einen bestimmten Tag kann das Datum der markierten Leistung für die Anzeige der Daten in den Bereichen übersteuert werden.
Hinweis zu KI-Favoriten
| Bei der "Projektleistungserfassung für Kore-Überleitungsworkflow" handelt es sich um kein Erfassungsfenster. Funktionen für eine Neuanlage einer Leistung stehen nicht zur Verfügung und somit gibt es bei den KI-Favoriten keine Vorschläge. |
Kostenrechnung
Dieser Fensterbereich zeigt die aus dem markierten Leistungsdatensatz resultierenden KORE-Buchungen als Vorschau an. Es handelt sich dabei um keine echten KORE-Buchungen, sondern diese Daten dienen lediglich zur Information und besseren Nachvollziehbarkeit. Die Werte in diesen Fensterteilen beziehen sich immer auf die gewählte Leistung im Fensterteil Leistungen.
Details entnehmen Sie bitte der Hilfe zum Thema LEA-KORE-Anbindung (aufwandsseitig).
Lohnverrechnung
Dieser Fensterbereich zeigt die aus dem markierten Leistungsdatensatz resultierenden Lohnsätze an. Die Werte in diesen Fensterbereichen beziehen sich immer auf die gewählte Leistung im Fensterbereich Leistungen.
Die Lohnsätze können wie folgt erfasst werden:
- Manuell
- Anhand der Bewertung aus der ZEIT
- Über die Lohnart, welche auf der Leistung bzw. dem Artikel hinterlegt ist
Hinweis
| Anhand des Leistungsdatums werden für das zeitlich zugehörige Lohnjahr die globalen Lohnarteneinstellungen für die PLE herangezogen. Sollte das benötigte Lohnjahr noch nicht existieren, erfolgt eine Hinweismeldung, dass kein entsprechendes Lohnjahr im Datenbestand gefunden worden ist, in der Leistungserfassung: |
Details entnehmen Sie bitte der Hilfe zum Thema Überleitung PLE in NTCS LOHN.
