Feldauswahl Lieferantenbewertung: Alle Felder
Folgende Felder stehen Ihnen bei der Lieferantenbewertung zur Verfügung:
Abgabenermittlung Einkauf | Definition, ob und welche Abgabenermittlung für den ausgewählten Lieferanten erfolgen soll. | ||||||
Anfahrtsdauer | Hinterlegen Sie hier die Anfahrtsdauer (z. B. von der Firma zum Kunden/Lieferanten/Div.Person) in Stunden. Besonderheiten im Paket CRM
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Anrede | Hinterlegen Sie mit F4 eine Anrede. Dieses Feld ist für die Anrede in einem Briefkopf gedacht, z. B. Firma, Herrn, Frau, Familie etc. Anreden werden in diversen Korrespondenzen verwendet, unter anderem auch im Standardbrief im Zuge der Adressmakros. Anreden werden im Paket CRM unter Stammdaten → Weitere Stammdaten → Adressendetails → Anreden verwaltet. | ||||||
Austrittsdatum | Über das Austrittsdatum können Personen, zu denen kein Kontakt mehr besteht, ausgeschieden werden. Dies ist auch die von BMD empfohlene Vorgangsweise, anstatt die Person zu löschen.
In den einzelnen Personenlisten (Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter) kann über das Menü "Ansicht" beziehungsweise über STRG + U auf ausgeschiedene Personen umgeschaltet werden. Beim Ausscheiden eines Kunden/Lieferanten oder Mitarbeiters erscheint je nach Parameter-Einstellung automatisch das Fenster Austritt/Deaktivieren von Kunden/Lieferanten bzw. Austritt/Deaktivieren Mitarbeiter. Bei Kunden/Lieferanten: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Maßnahmen bei Kundenaustritt anzeigen Bei Mitarbeitern: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Mitarbeiter → Allgemein → Maßnahmen bei Mitarbeiteraustritt anzeigen Besonderheit bei Mitarbeitern: Für Mitarbeiter kann ein Stapel aktiviert werden, der überprüft, wann ein in der Zukunft liegendes Austrittdatum erreicht ist. So kann auch ein Austrittsdatum in der Zukunft eingegeben werden und der Mitarbeiter wird dennoch automatisch zur richtigen Zeit deaktiviert. Der Stapel übernimmt das Setzen des Aktiv-Kennzeichens. Stapel
Beachten Sie bei Mitarbeitern zusätzlich folgenden Parameter: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Mitarbeiter → Allgemein → Verzögerungstage nach Austritt Besonderheit bei Gesellschaftern und Angehörigen: Bei Gesellschaftern und Angehörigen kann das Feld auch befüllt werden. Diese Personen werden jedoch dadurch nicht unsichtbar. Es kann lediglich gefiltert werden, dass jene mit Austrittsdatum nicht mehr angezeigt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Besonderheiten im Paket LOHN Sofern der NTCS LOHN verwendet wird, müssen Austritte über die Funktion Austritt im Dienstnehmer oder der Bruttoerfassung eingegeben werden. Bei Verwendung des NTCS LOHN Pakets ist das Feld "Austrittsdatum" nicht manuell zu befüllen! | ||||||
Berechtigung | Dieses Feld wird für BMD-interne Zwecke verwendet. | ||||||
Beruf | Erfassen Sie hier den Beruf der Person. Detailinformationen zu den Berufen erhalten Sie in der Fensterhilfe Berufe. Dieses Feld steht ebenfalls am Dienstverhältnis des Mitarbeiters zur Verfügung. Es erfolgt ein automatischer Abgleich des Feldes zwischen Mitarbeiterstamm und Hauptdienstverhältnis in beide Richtungen. Hinweis
Beachten Sie in diesem Zusammenhang den Parameter im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Überprüfung Berufeingabe: Besonderheiten im Paket LOHN Der Eintrag in diesem Feld wird bei Erstellung einer Arbeits- und Entgeltbestätigung (A+E-Bestätigung) ins Feld "Tätigkeit" übertragen. Eine A+E-Bestätigung kann nicht ohne eine Tätigkeit übermittelt werden, da es sich dabei um ein Pflichtfeld für diese Art von ELDA-Meldungen handelt. | ||||||
Bestellwert | Bestellwert | ||||||
Bewertung (automatisch) | Wert, der sich aus der automatischen Bewertung ergibt. Herangezogen werden dabei die Mengentreue, Preistreue, Liefertermintreue und Lieferqualität (lt. Lieferkontrolle). | ||||||
Bewertung (persönlich) | Wert, der sich aus der persönlichen Bewertung ergibt. | ||||||
Bewertungsdatum (autom.) | Zeitpunkt, zu dem die Bewertung gespeichert wurde. Nur bei der Auswahl "Letzte Bewertung" oder "Historie" ist ein Datum in diesem Feld ersichtlich. | ||||||
Bewertungsdatum (persönlich) | Zeitpunkt, zu dem die persönliche Bewertung durchgeführt wurde. | ||||||
Bis Datum (pers. Bew.) | Datum, das bei den Einstiegsfeldern, zum Zeitpunkt der Speicherung der Lieferantenbewertung, hinterlegt war. Nur bei der Auswahl „Letzte Bewertung“ oder „Historie“ ist das Bis-Datum in diesem Feld ersichtlich. | ||||||
Bonuskunde-ID | Eindeutige ID-Nummer des Bonuskunden | ||||||
Branche Land-Nr. | Landnummer (Branche) | ||||||
Branchen-Nr | Nummer (Branche) | ||||||
Brutto/Netto | Legt fest, ob beim ausgewählten Kunden mit Brutto- bzw. Nettopreisen gearbeitet wird. Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen. | ||||||
Chronik | Hinterlegen Sie einen Chroniktext auf der Person. Die Chronik kann entweder über dieses Feld oder über den Kunden-Navigator unter CRM → Chronik aufgerufen werden. Hinweis
Im Paket CRM können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Chronik und Freitexte HTML-Vorlagen für Chroniken hinterlegen. Zusätzlich können Sie unter Stammdaten → Import und Export → Import im Fenstermenü unter Chronik importieren Chroniken von Personen importieren. | ||||||
Datenbesitzer für Ansehen | Der Datensatz ist nur für Mitglieder der hier hinterlegten Datenbesitzergruppe sichtbar. Detailinformationen lesen Sie unter Datenbesitzergruppen. Für Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Gesellschafter und Angehörige kann für dieses Feld auch ein Datenbesitzer-Vorschlagswert definiert werden. Besonderheiten beim Kunden Das Feld kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma weitergeschrieben werden. Beachten Sie bei Cloud-Betrieb folgenden Parameter: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Cloud: Besonderheiten beim Mitarbeiter Die Datenbesitzergruppen des Mitarbeiters werden nicht auf seine Dienstverhältnisse weitervererbt - weder bei einer Mitarbeiter-Neuanlage noch bei einer -Änderung. Nur so ist eine saubere Trennung zwischen den Datenbesitzergruppen des Mitarbeiters und der Dienstverhältnisse möglich. Dies ist erforderlich, wenn die Mitarbeiterstammdaten von anderen Benutzern gewartet werden sollen, als die Dienstverhältnisse. Besonderheiten beim Gesellschafter Für das Update der Datenbesitzergruppen vom Kunden auf die ihm entsprechenden Gesellschafter/Angehörigen, wird folgender Parameter geprüft: CRM → Stammdaten → Allgemeine CRM Parameter → Kunden → Allgemein Übergabe von Datenbesitzergruppen bei der Umstellung von Personen Bei der Übergabe von Datenbesitzergruppen bei Umstellungen zwischen Kunden, Gesellschaftern und Angehörigen gelten folgende Regeln:
Bei Neuanlagen werden grundsätzlich die Vorschläge aus den Datenbesitzer-Vorschlagswerten ermittelt. | ||||||
Datenbesitzer für Bearbeiten | Nur Mitglieder der hier hinterlegten Datenbesitzergruppe dürfen den Datensatz bearbeiten. Detailinformationen lesen Sie unter Datenbesitzergruppen. Das Feld kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma weitergeschrieben werden. Besonderheiten beim Mitarbeiter Die Datenbesitzergruppen des Mitarbeiters werden nicht auf seine Dienstverhältnisse weitervererbt. Weder bei einer Mitarbeiter-Neuanlage noch bei einer Änderung. Nur so ist eine saubere Trennung zwischen den Datenbesitzergruppen des Mitarbeiters und der Dienstverhältnisse möglich. Dies ist erforderlich, wenn die Mitarbeiterstammdaten von anderen Benutzern gewartet werden sollen als die Dienstverhältnisse. Bei Neuanlage eines Dienstverhältnisses wird ebenfalls diese Datenbesitzergruppe geprüft. Das heißt, wer einen Mitarbeiter nicht bearbeiten darf, darf auch keine Dienstverhältnisse neu anlegen. Wenn Sie Checklisten am Mitarbeiterstamm verwenden, haben Sie die Möglichkeit, den Prüfmodus über einen Parameter einzustellen. Beachten Sie dazu bitte die Feldhilfe des Feldes "Datenbesitzer für Bearbeiten" am Stamm der Checkliste. Besonderheiten beim Gesellschafter Der Datenbesitzer für Bearbeiten am Gesellschafter schützt auch seine Beteiligungsverhältnisse vor der Bearbeitung. Für das Update der Datenbesitzergruppen vom Kunden auf die ihm entsprechenden Gesellschafter/Angehörigen, wird folgender Parameter geprüft (CRM → Stammdaten → CRM Parameter → Kunden → Allgemein): Für Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Gesellschafter und Angehörige kann für dieses Feld auch ein Datenbesitzer-Vorschlagswert definiert werden. Übergabe von Datenbesitzergruppen bei der Umstellung von Personen Bei der Übergabe von Datenbesitzergruppen bei Umstellungen zwischen Kunden, Gesellschaftern und Angehörigen gelten folgende Regeln:
Bei Neuanlagen werden grundsätzlich die Vorschläge aus den Datenbesitzer-Vorschlagswerten ermittelt. | ||||||
Dimension | Hinterlegen Sie hier die KORE-Dimension der betreffenden Person Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt, wenn eine Dimension bei einem Mitarbeiter hinterlegt wird. Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Im Parameter kann eingestellt werden, dass die auf der Person hinterlegte Dimension beim Buchen vorgeschlagen wird. Analog gelten die Erklärungen im Feld Kostenstelle. | ||||||
Durchwahl | Diese ist vor allem bei Kontaktpersonen sowie Mitarbeitern hilfreich. Besonderheiten dieses Feldes im CRM
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E-Mail-Adresse | Haupt-E-Mail-Adresse. Details lesen Sie unter E-Mail. Aus Performancegründen wird der Inhalt des Feldes E-Mail hier redundant angezeigt. | ||||||
EDI-Bestellung | Bestimmt, ob die Bestellung als XML-Dokument ausgegeben werden soll. Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen. | ||||||
EDI-Pfad/-Dateiname | Speicherort für die zu erstellenden XML-Dokumente. Als Rückfallebene gelten hier die Einstellungen auf den Kundengruppen und in nächster Instanz die Hinterlegung des WWS Parameters EDI-Pfad-/Dateiname unter Standardkundenkennzeichen (Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung). Die Einstellung des Pfades (bzw. des Dateinamens) am Kundenstamm wird von der Einstellung des Pfades (bzw. des Dateinamens) am Ausdrucksmodelldetail übersteuert. Besonderheiten dieses Feldes im Paket LEA Das Feld "EDI-Pfad/-Dateiname" bleibt im Standard-Anwendungsfall der LEA leer. In welchen Fällen dieses nachzuwarten ist, erfahren Sie in der Themendokumentation XML-Rechnungen mit der NTCS LEA. Wenn nötig, tragen Sie hier den spezifischen Speicherort für die für den konkreten Rechnungsempfänger zu erstellenden XML-Rechnungen ein. Als letzte Rückfallebene gilt auch im Bereich der LEA der WWS Parameter EDI-Pfad-/Dateiname. Die Einstellungen des Feldes "EDI-Pfad/-Dateiname" werden, falls vorhanden, vom Feld EDI-Pfad-/Dateiname des Ausdruckmodelldetails übersteuert. Die Kundengruppen als Rückfallebene sind für die LEA jedoch nicht relevant, da sie ein WWS Spezifikum darstellen. | ||||||
Eigene Kunden-/Lieferanten-Nr | Die eigene Kunden-/Lieferantennummer, unter welcher die Firma beim Lieferanten bzw. Kunden geführt wird. Besonderheiten dieses Feldes im Paket LEA Die Lieferantennummer muss vom Rechnungsempfänger vergeben werden und ist ein fixer Bestandteil von XML-Rechnungen. Dies ist die Nummer, unter der man beim Kunden als Lieferant geführt wird. Bei Rechnungen an den Bund besteht diese meist aus 8 Ziffern oder "ES" und 8 Ziffern (ohne Leerzeichen). Die Nummer wird am Report unter Invoice → Biller im Feld "InvoiceRecipientsBillerID" ausgegeben. Bleibt das Feld "Eigene Kunden-/Lieferanten-Nr" im Kundenstamm leer, wird als "InvoiceRecipientsBillerID" als Rückfallebene die Personennummer des Rechnungsempfängers herangezogen. Für Österreich  (Format "ebInterface") gilt: Für den Rechnungsaustausch mit den Bundesdienststellen in Österreich ist es zwingend notwendig, die eigene Lieferantennummer im Rechnungsempfängersystem am Kunden des Rechnungsempfängers (= Bundesdienststelle) zu hinterlegen.Nähere Informationen zur Erstellung von XML-Rechnungen (in diesem Zusammenhang auch "E-Rechnung" genannt) finden Sie in der Themendokumentation XML-Rechnungen mit der NTCS LEA. | ||||||
Eingangsrechnungsart | Hinterlegung der Art der Eingangsrechnung für diesen Kunden | ||||||
Eintrittsdatum | Eintrittsdatum der Person. Dokumentiert den Beginn der Zusammenarbeit mit einer Person und wird nicht automatisch befüllt. Bei der Anlage von Dienstnehmern muss dieses Feld zwingend befüllt werden, damit der Datensatz gespeichert werden kann. Sie erhalten andernfalls folgende Meldung: "Bei einem Mitarbeiter, für den eine Lohnverrechnung erfolgt, muss ein Eintrittsdatum bekannt gegeben werden!"  Hintergrund: Auch wenn keine offensichtliche Anbindung an die Lohnverrechnung besteht, ist am Dienstnehmerstamm automatisch das Kennzeichen "Lohnverrechnung" gesetzt.  Anhand dieses Kennzeichens wird die obige Meldung aufgerufen. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Mitarbeiter - Eintrittsdatum: Der Mitarbeiter darf ab dem Eintrittsdatum Leistungen erfassen. Ab diesem Tag fallen auch die Sollstunden an, die sich aus dem Wochenmodell ermitteln. Besonderheiten dieses Feldes für die Personenart "Mitarbeiter" Je nach Einstellung wird das Datum in diesem Feld für die Berechnung im Feld Dienstjahre herangezogen. Besonderheiten dieses Feldes im LOHN Der Dienstnehmer kann ab dem Eintrittsdatum abgerechnet werden. Zudem können Nichtleistungszeiten erst ab diesem Datum erfasst werden. | ||||||
Entspricht Firma | Kunde entspricht dieser Firma im Firmenstamm Wenn Sie Steuerberater sind, muss hier die Firmennummer des Klienten eingetragen sein, wenn Sie für den Mandanten Tätigkeiten im Rahmen seiner Buchhaltung, Lohnverrechnung bzw. Bilanzierung durchführen oder wenn auf der Person des Kunden für die entsprechende Firma Dokumente in einem Archiv des DMS abgelegt werden sollen. Wie wird das Feld befüllt?
Besonderheiten im Paket CRM Durch die Verknüpfung des Kunden mit der Kundenfirma kann im Zuge der zentralen Stammdatenwartung am Kunden ein automatisches Update der geänderten Daten auf die Firma durchgeführt werden. Hinweis
Besonderheiten im Paket LEA Über diese Verknüpfung erkennt das Programm, auf welchen Kunden die Buchungszeilen aus der NTCS FIBU und die Dienstnehmer aus dem NTCS LOHN übernommen werden sollen. Nähere Informationen zum Thema finden Sie in den Hilfedokumentationen Buchungszeilen über LEA weiterverrechnen und Lohnabrechnungen über LEA weiterverrechnen. Ist es wichtig, dass die Zeilen je CRM Kunde übernommen werden, muss je CRM Kunde auch eine eindeutige NTCS Firma existieren und hier die entsprechende NTCS FIBU angelegt sein. (Eine etwaige gewünschte Konsolidierung von NTCS FIBUs ist auch firmenübergreifend möglich!) | ||||||
ER-Sperre | Infofeld, ob eine Eingangsrechnungssperre aktiv ist. | ||||||
Erlös-/Aufwandskennzeichen | Hier kann ein bestimmtes Erlös-Kennzeichen hinterlegt werden für spezielle Geschäftsfälle, z. B. Bauleistungen, Reverse Charge ... | ||||||
ERPEL FirmenID | Firmen-ID für ERPEL | ||||||
Erstelldatum | Datum, zu welchem der Datensatz erstellt wurde. | ||||||
Erstelldatum | Datum, an dem der Datensatz erstellt wurde. | ||||||
Erstelldatum | Datum, an dem dieser Datensatz erstellt wurde. | ||||||
Ersteller | Es wird die Mitarbeiter-ID des Erstellers angezeigt. | ||||||
Ersteller | Benutzer, der diesen Datensatz erstellt hat. | ||||||
Familienstand | Erfassen Sie den Familienstand der Person. Folgende Ausprägungen sind möglich:
Der Feldinhalt kann für Steuererklärungen von Kunden, Gesellschaftern und Angehörigen in die Steuerstammdaten übernommen werden. | ||||||
Familienstand seit | Seit wann gilt der Status aus dem Feld Familienstand? Besonderheiten im Paket STEUERN Der Feldinhalt kann für Steuererklärungen von Kunden, Gesellschaftern und Angehörigen in die Steuerstammdaten übernommen werden. | ||||||
Farbcode | Der Farbcode der entsprechenden Klasse wird angezeigt. Dazu muss in der Farbcode-Verwaltung für jede Klasse eine Farbe hinterlegt und die Farbcode-Nummern müssen dann im entsprechenden Parameter hinterlegt werden. | ||||||
Farbcode | Kennzeichnen Sie den Datensatz mit einer beliebigen Farbe, deren Bedeutung Sie selbst bestimmen können. In der Liste kann auch danach gefiltert werden. Je nach Personenart kommen unterschiedliche Farbcode-Tabellen zum Einsatz. Es kann dadurch z. B. ein Farb-Code 2 bei Mitarbeitern ein anderer sein als bei Kunden. | ||||||
Faxnummer | |||||||
Filiale | Hier kann je Kunde/Lieferant eine Filialnummer hinterlegt werden. | ||||||
Firma | Firmennummer der Firma, unter der die Person angelegt ist | ||||||
Firma | Es wird die Firmennummer angezeigt, in welcher der ausgewählte Kunde verwendet bzw. verwaltet wird. | ||||||
Firma (Auslieferadresse) | Nummer der Firma, in welcher die Auslieferadresse verwendet bzw. verwaltet wird. | ||||||
Firma (Bearbeiter) | Nummer der Firma, in welcher der Bearbeiter des Kunden verwendet bzw. verwaltet wird. | ||||||
Firma (Bonuskunde) | Nummer der Firma, in welcher der Bonuskunde verwendet bzw. verwaltet wird. | ||||||
Firma (Liefermahnschema) | Firma, unter welcher das Liefermahnschema angelegt ist. | ||||||
Firma (Quelllager) | Es wird die Firmennummer des hinterlegten Ziellagers bzw. Quell-Lagers angezeigt. | ||||||
Firma (Rechnungsleger) | Es wird die Firmennummer des hinterlegten Rechnungslegers angezeigt. | ||||||
Firmenlogo groß | Dieses Feld hat in der NTCS keine Verwendung mehr. Firmenlogos zum Zwecke des Andruckes in Bilanzen oder dergleichen, müssen direkt in den betreffenden Feldern der eigenen Firmen bzw Mandantenfirmen hinterlegt werden. Weitere Informationen zur Hinterlegung von Firmenlogos finden Sie in der Hilfe zum entsprechenden Feld. | ||||||
Firmenlogo klein | Dieses Feld hat in der NTCS keine Verwendung mehr. Firmenlogos zum Zwecke des Andruckes in Bilanzen oder dergleichen, müssen direkt in den betreffenden Feldern der eigenen Firmen bzw Mandantenfirmen hinterlegt werden. Weitere Informationen zur Hinterlegung von Firmenlogos finden Sie in der Hilfe zum entsprechenden Feld. | ||||||
Foto | Hinterlegen Sie hier das Foto der betreffenden Person, um es in diversen NTCS Programmteilen anzeigen zu lassen. Über  - F4 können Sie Fotos aus der Fotoverwaltung zuordnen. Hier gelangen Sie in die betreffende Fotoliste und können daraus das passende Foto auswählen.Über  - F8 gelangen Sie nicht in die Liste der Fotos, sondern in den Datei-Explorer. Wenn Sie hier ein Foto auswählen, wird dies mit dem Dateinamen in der Fotoverwaltung abgespeichert und gleichzeitig im Feld "Foto" zugeordnet.Details über die Anwendungsmöglichkeiten von hier hinterlegten Fotos lesen Sie unter Fotoverwaltung. | ||||||
Frachtanteil Inland | Prozentualer Anteil der Inlandsfracht an den gesamten Frachtkosten | ||||||
Freifeld 01 | Freifeld 01 Datentyp: Numerisch / 5 Zeichen | ||||||
Freifeld 02 | Freifeld 02 Datentyp: Numerisch / 5 Zeichen | ||||||
Freifeld 03 | Freifeld 03 Datentyp: Numerisch / 5 Zeichen | ||||||
Freifeld 04 | Freifeld 04 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||
Freifeld 05 | Freifeld 05 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||
Freifeld 06 | Freifeld 06 Datentyp: Datum | ||||||
Freifeld 07 | Freifeld 07 Datentyp: Datum | ||||||
Freifeld 08 | Freifeld 08 Datentyp: Alphanumerisch / 40 Zeichen | ||||||
Freifeld 09 | Freifeld 09 Datentyp: Alphanumerisch / 40 Zeichen | ||||||
Freifeld 10 | Freifeld 10 Datentyp: Alphanumerisch / 40 Zeichen | ||||||
Freifeld 11 | Freifeld 11 Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen | ||||||
Freifeld 12 | Freifeld 12 Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen | ||||||
Freifeld 13 | Freifeld 13 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||
Freifeld 14 | Freifeld 14 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||
Freifeld 15 | Freifeld 15 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||
Freifeld 16 | Freifeld 16 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||
Freifeld 17 | Freifeld 17 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||
Freifeld 18 | Freifeld 18 Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen | ||||||
Freifeld 19 | Freifeld 19 Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen | ||||||
Freifeld 20 | Freifeld 20 Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen | ||||||
Freifeld 21 | Freifeld 21 Datentyp: Alphanumerisch / 10 Zeichen | ||||||
Freifeld 22 | Freifeld 22 Datentyp: Alphanumerisch / 80 Zeichen | ||||||
Freifeld 23 | Freifeld 23 Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen | ||||||
Freifeld 24 | Freifeld 24 Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen | ||||||
Freifeld 25 | Freifeld 25 Datentyp: Datum | ||||||
Freifeld 26 | Freifeld 26 Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen | ||||||
Freifeld 27 | Freifeld 27 Datentyp: Alphanumerisch / 10 Zeichen | ||||||
Fußtext | Pro Kunde kann ein fixer, vordefinierter Fußtext hinterlegt werden. Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen. | ||||||
Gebiet | Die Person kann einem Gebiet zugeteilt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltung Kategorien im Abschnitt Gebiete. | ||||||
Gebindeverwaltung | Pro Kunde wird festgelegt, ob mit der Transporttypenverwaltung bzw. mit den Transporteinheiten gearbeitet werden soll. | ||||||
Geburtsdatum | Geburtsdatum der Person (Eingabeformat TT.MM.JJJJ). Besonderheiten im Paket CRM
Besonderheiten im Paket LOHN
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Geburtsname | Erfassen Sie den Geburtsnamen einer Person. | ||||||
Ges-Lfg-Kz | Einstellung, ob Teillieferungen erlaubt sind oder nur Gesamtlieferungen erfolgen. Folgende Ausprägungen sind dabei möglich:
Hinweis
Hinweis
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Gesamt - Lieferungen | Gesamtanzahl der Lieferungen | ||||||
Gesamtbewertung | Wert, der sich anhand der automatischen und persönlichen Bewertung ergibt. Dabei wird die Gewichtung lt. Parametereinstellung herangezogen. | ||||||
Geschlecht | Geschlecht der Person:
Hinweis
Besonderheiten Paket LOHN Das Geschlecht "divers" kann ab dem Jahr 2021 auf allen ELDA-Meldungen, die das Geschlecht enthalten, gemeldet werden. Das betrifft insbesondere:
Am L16 (Lohnzettel Finanz) ist das Geschlecht "divers" bereits ab dem Jahr 2020 möglich. Das Geschlecht "divers" wird am Einkommensbericht nicht berücksichtigt. In der Konjunkturstatistik, der Schwerarbeitsmeldung und für die Altersbefreiungen wird es wie das Geschlecht "männlich" interpretiert. Für die Konjunkturstatistik kann übrigens eine Programmsperre im Programm "Dienstnehmer" hinterlegt werden. | ||||||
Geschäftl. Anrede | Hinterlegen Sie mit F4 eine geschäftliche Anrede. Dieses Feld ist für eine direkte geschäftliche Anrede gedacht, z. B. Sehr geehrte Frau ..., Sehr geehrter Herr ..., Sehr geehrte Damen und Herren etc. Anreden werden in diversen Korrespondenzen verwendet, unter anderem auch im Standardbrief im Zuge der Adressmakros. Anreden werden im Paket CRM unter Stammdaten → Weitere Stammdaten → Adressendetails → Anreden verwaltet. | ||||||
Geschäftsbereich | Hinterlegen Sie hier den KORE-Geschäftsbereich der betreffenden Person Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt, wenn ein Geschäftsbereich auf einem Mitarbeiter hinterlegt wird. Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Im Parameter kann eingestellt werden, dass der auf der Person hinterlegte Geschäftsbereich beim Buchen vorgeschlagen wird. Analog gelten die Erklärungen im Feld Kostenstelle. | ||||||
Geändert | Dieses Feld wird verwendet, um Datensätze zu kennzeichnen, die geändert wurden. Für XML-Import/-Export werden in der Folge nur Sätze mit diesem Kennzeichen exportiert. | ||||||
GLN-Code | Jede Firma und dort jeder Standort benötigt eine GLN (Global Location Number). Die GLN (Globale Location Nummer) ist eine 13-stellige Nummer mit fester Länge und beginnt links mit dem Länderpräfix der jeweiligen EAN-Nummerierungsorganisation. Die GLN (Globale Location Nummer, früher BBN-13, BBS), wird im Rahmen des elektronischen Datenaustausches (Electronic Data Interchange - EDI) zur weltweit eindeutigen und unverwechselbaren Identifikation von
eingesetzt. Der Gebrauch codierter Adressinformationen anstelle von Langtexten für Namen und Adressen ist Voraussetzung für den Einsatz von EDI. Die GLN wird dafür weltweit von über hunderttausend Unternehmen im elektronischen Datenaustausch verwendet, wobei es aufgrund ihrer standardisierten Struktur zu keinen Nummernüberschneidungen kommen kann. (Siehe http://www.ecodex.at) z. B. 90 07981 20015 Bei Eingabe eines GLN-Codes erfolgt automatisch eine Prüfung, ob der GLN-Code eindeutig ist. Über einen Parameter können Sie einstellen, ob die Prüfung nur innerhalb der Firma oder der gesamten Firmengruppe erfolgen soll: Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein | ||||||
Hauptfirma | Wenn in einer Firmengruppe gearbeitet wird, wird hier die Nummer der Hauptfirma angezeigt. | ||||||
Homepage | Hinterlegen Sie hier die Adresse der Homepage der Person. Diese wird im Anschluss als Hyperlink dargestellt. Ist die Spalte "Homepage" in der Liste eingeblendet, kann der Link mittels Mausklick im Internet-Browser geöffnet werden. In der Eingabemaske wird der Link im Internet-Browser geöffnet, wenn man im Feld "Homepage" F8 drückt.Mit F4 könnte man im Feld "Homepage" eine Datei aus dem Datei-Explorer hinterlegen, die in der Folge ebenfalls mittels Hyperlink geöffnet werden kann. | ||||||
Juristische Person | Dieses Feld bestimmt, ob es sich um eine natürliche oder juristische Person handelt. Diese Information wird vor allem im Paket "Bilanzierung und Steuererklärungen" benötigt. Am Gesellschafter hat das Feld Relevanz für die Übernahme des unterzeichnenden Geschäftsführers bei der Firmenbuchoffenlegung. Unterzeichner darf nur eine natürliche Person sein. Ist das Feld aktiviert, wird bei der Übernahme des Geschäftsführers bei einer juristischen Person der jeweilige "natürliche" Geschäftsführer herangezogen.  Besonderheiten dieses Feldes für Deutschland (Steuerberater)Am Kundenstamm steuert das Feld beim Export für die Vollmachtdatenbank, welche Felder auf der Person zwingend befüllt sein müssen, je nachdem, ob es sich um eine natürliche oder juristische Person handelt. | ||||||
Kilometer | Wie weit ist die Person entfernt? | ||||||
Klasse | Hier wird die Klasse angezeigt, die sich für einen Lieferanten lt. Lieferantenbewertung ergibt. Die Einteilung der Klassen kann im entsprechenden Parameter vorgenommen werden. | ||||||
Klasse (Lieferantenbewertung) | Klasse, die sich aus der Lieferbewertung für den Lieferanten durch die zuletzt gespeicherte Bewertung ergeben hat. | ||||||
Kopftext | Pro Kunde kann ein fixer, vordefinierter Kopftext hinterlegt werden. Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen. | ||||||
Kostenstelle | Hinterlegen Sie hier die KORE-Kostenstelle der betreffenden Person. Besonderheiten dieses Feldes im LOHN (Lohnverrechnung): Hinweis
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Im Parameter kann hinterlegt werden, dass die auf der Person hinterlegte Kostenstelle beim Buchen vorgeschlagen wird. Besonderheiten dieses Feldes in der KORE Bei Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern kann das Feld über die Kostentypenfindung ermittelt und befüllt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Die KORE-Felder werden für die KORE-Anbindung (erlösseitig) bzw. für die LERF-KORE-Anbindung hinterlegt. Ebenso können im LEA Auswertungsdesigner Auswertungen nach den KORE-Feldern angefertigt werden.
Besonderheiten in den Paketen ZEIT und LEA Im Feld KORE Verbuchen am Mitarbeiter können Sie für die aufwandsseitige KORE-Verbuchung festlegen, ob die Leistungen aus der LEA und/oder die Zeitbuchungen aus der Zeiterfassung in die KORE übergeleitet werden sollen. Feldverhalten der KORE-Felder bei Mitarbeiterneuanlage Bei der Neuanlage eines Mitarbeiters werden die KORE-Eingabefelder abhängig von der Dienstverhältnisfirma aktiviert bzw. deaktiviert, je nachdem, ob für die Dienstverhältnisfirma eine Kostenrechnung ermittelt werden kann oder nicht. Sollten im Zuge der Neuanlage schon KORE-Werte befüllt worden sein, und dann im Feld Firma Dienstverhältnis eine Firma ohne Kostenrechnung gewählt werden, werden diese Werte wieder entfernt. Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt, wenn eine Kostenstelle auf einem Mitarbeiter hinterlegt wird. | ||||||
Kostenträger | KORE-Kostenträger Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt, wenn ein Kostenträger auf einem Mitarbeiter hinterlegt wird. Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Im Parameter kann eingestellt werden, dass der Kostenträger, der auf der Person hinterlegt ist, beim Buchen vorgeschlagen wird. Analog gelten die Erklärungen im Feld Kostenstelle. | ||||||
Kurzname | Dieser Kurzname wird vor allem für Ausdrucke verwendet, wenn nicht der gesamte Name Platz hat, sondern nur ein Kurzname verwendet werden kann. Meist werden in dieses Feld nur die Anfangsbuchstaben oder die Initialen des Namens eingetragen. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Besonderheiten dieses Feldes im CRM
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Land | In diesem Feld wird die Staatszugehörigkeit/Staatsangehörigkeit des Kunden oder Lieferanten hinterlegt. Wenn keine UID-Nummer am Personenkonto hinterlegt ist, wird über das Land geprüft, ob beim Buchen der Steuercode 5 (Drittland) vorgeschlagen wird. Das Land kann auf der Mahnung, auf der Saldenbestätigung und am Avisobrief angedruckt werden (Laut Postvorschriften: Bei Inlandsschreiben wird kein Land gedruckt, bei Auslandsschreiben werden der Ort und das Land in Großbuchstaben gedruckt.). Die Filialnummer aus dem FIBU-Konto-Reiter schreibt sich auf das Feld "Land" durch (umgekehrt nicht). Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Die Information zum Land des Rechnungsempfängers wird für die Erlöskontenfindung und Umsatzsteuerermittlung benötigt. Das Feld "Land" muss für die LEA vor dem erstmaligen Ansehen/Druck der Honorarnote hinterlegt sein. Wenn die UID-Nummer des Rechnungsempfängers nicht mit einer tatsächlichen UID-Nummer lt. Norm befüllt ist (also leer oder anderweitig befüllt, z. B. mit "-"), wird das Land des Rechnungsempfängers mit dem Land der Verrechnungsfirma nach folgenden Regeln verglichen:
Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Logik Erlöskontenermittlung aus dem Erlöskontensatz der Themendokumentation Erlöskontenfindung und Umsatzsteuerermittlung. | ||||||
Laufende Nummer | Es wird automatisch eine fortlaufende Nummer vergeben. | ||||||
Letzter User | Benutzer, der diesen Datensatz zuletzt bearbeitet hat. | ||||||
Letzter User | User, der die Tabelle als letzter bearbeitet hat. | ||||||
Lf.-Termin-Abw. [d] | Abweichung (Verfrühung/Verspätung) des tatsächlichen Liefertermins vom vereinbarten | ||||||
Lf.-Termintreue [%] | Angabe in %, wie viel von den bestellten Positionen tatsächlich termingerecht geliefert wurde. Dabei wird der bestätigte Liefertermin herangezogen. | ||||||
Lieferantenhauptgruppe | Die Kundenhaupt- und -untergruppe ermöglicht Ihnen, die Kunden in Gruppen (z. B. eine Unterteilung in Groß-, Privatkunden und Versicherungen) aufzuteilen. Diesen Gruppen können dann z. B. in der Mahnung verschiedene Formulare zugewiesen werden. Die Gruppen können auch in der WWS verwendet werden. | ||||||
Lieferantenuntergruppe | Die Kundenhaupt- und -untergruppe ermöglicht Ihnen, die Kunden in Gruppen (z. B. eine Unterteilung in Groß-, Privatkunden und Versicherungen) aufzuteilen. Diesen Gruppen können dann z. B. in der Mahnung verschiedene Formulare zugewiesen werden. Die Gruppen können auch in der WWS verwendet werden. | ||||||
Lieferbedingung | Hier kann pro Kunde eine entsprechende Lieferbedingung hinterlegt werden.
In diesem Feld wird die Nummer der Lieferbedingung angezeigt. | ||||||
Liefermahnschema | Liefermahnschema | ||||||
Liefermahnsperre | Das Feld "Liefermahnsperre" ist am Kunden sowie Lieferanten vorhanden, kann aber nur für Lieferanten aktiviert werden. | ||||||
Liefersperre | Die Liefersperre kann beim Kunden, Rechnungsempfänger und Lieferempfänger gesetzt sein. Bei der Auftragsanlage kommt die Meldung, sobald der Kunde, Rechnungsempfänger oder Lieferempfänger eingegeben worden ist. Ist die Liefersperre sowohl beim Kunden, Rechnungsempfänger und Lieferempfänger gesetzt, der beim Kunden hinterlegt ist, kommt die Meldung nur beim Kunden. Ist der Kunde nicht gesperrt, der Rechnungsempfänger und/oder Lieferempfänger abweichend und dieser "gesperrt", erfolgt eine entsprechende Meldung. | ||||||
Liefertermin nicht OK | Anzahl der verfrühten/verspäteten Lieferungen | ||||||
Liefertermin OK | Anzahl der Lieferungen mit OK-Status (Einhaltung des Liefertermins) | ||||||
Lieferzeit VK | Hier kann eine bestimmte Lieferzeit für den Kunden in Tagen hinterlegt werden. Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen. | ||||||
Matchcode | Wiederholung der Bezeichnung. Der Matchcode wird in allen Suchroutinen verwendet und kann theoretisch abgeändert werden, wenn Sie die Person unter einem anderen Begriff finden möchten. In den TOOLS Parametern kann eingestellt werden, in welchen Fällen sich der Matchcode eines Datensatzes aktualisieren soll: TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Gesamtsystem → Matchcodeverhalten Für Kunden können Sie zusätzlich ein abweichendes Matchcode-Verhalten einstellen: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein: | ||||||
Mengentreue [%] | Angabe in %, wie viel von der bestellten Menge tatsächlich geliefert wurde. Manuell oder automatisch fertiggemeldete Positionen fließen in die Berechnung ein. Komplett offene Positionen und Positionen, die teilgeliefert, jedoch noch nicht fertiggemeldet sind, werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. | ||||||
Merkmal | Merkmal 11 | ||||||
Merkmal | Merkmal 10 | ||||||
Merkmal | Merkmal 3 | ||||||
Merkmal | Merkmal 2 | ||||||
Merkmal | Merkmal 9 | ||||||
Merkmal | Merkmal 6 | ||||||
Merkmal | Merkmal 1 | ||||||
Merkmal | Merkmal 8 | ||||||
Merkmal | Merkmal 7 | ||||||
Merkmal | Merkmal 15 | ||||||
Merkmal | Merkmal 16 | ||||||
Merkmal | Merkmal 14 | ||||||
Merkmal | Merkmal 12 | ||||||
Merkmal | Merkmal 13 | ||||||
Merkmal | Merkmal 17 | ||||||
Merkmal | Merkmal 20 | ||||||
Merkmal | Merkmal 5 | ||||||
Merkmal | Merkmal 4 | ||||||
Merkmal | Merkmal 18 | ||||||
Merkmal | Merkmal 19 | ||||||
Mindestbestellwert | Hier wird der Mindestbestellwert eines Kunden hinterlegt. Die Mindestbestellwertprüfung erfolgt, je nach Einstellungen, beim Ausstieg aus der Auftragserfassung bzw. beim Druck von AB, Lieferschein oder Rechnung. Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen. Um die Wertprüfung für die Auftragserfassung zu aktivieren, müssen zusätzlich folgende Parameter berücksichtig werden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein
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Nachname | Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person. Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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Notiz | Erfassen Sie eine Notiz zur Person. | ||||||
Notiz Persönl. Bew. | Hier kann eine Notiz zur persönlichen Bewertung hinterlegt werden. | ||||||
Ohne Steuer | Wenn das Feld "Ohne Steuer" auf "Ja" gesetzt ist, kann auf dieses Personenkonto nicht mit Steuer gebucht werden (z. B. EU-Kundenkonten, die immer nur innergemeinschaftliche Lieferungen erhalten, werden nie mit Steuer bebucht). Hinweis
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Dieses Feld wurde ursprünglich auch zur Unterdrückung des Andrucks des Umsatzsteuerbandes verwendet. Das wird aktuell aber nicht mehr als gängige Praxis empfohlen! Die Information wird mittlerweile vom Erlöskonto (über den Steuercode und das dort hinterlegte Kennzeichen Steuer auf Rng) ermittelt. | ||||||
Ordner | In welchem Ordner sind die Dokumente der Person abgelegt? Bezeichnung oder Nummer des Ordners, in dem das Dokument tatsächlich abgelegt ist. Das Feld hat reinen Infocharakter und weist keinerlei funktionelle Verknüpfungen auf. | ||||||
Originalname | Originalname der Person. Dieses Feld wird automatisch mit jenem Namen befüllt, der bei einer Neuanlage einer Person erstmalig gespeichert wird. Bei späteren Änderungen von Vorname/Nachname, ändert sich dieses Feld nicht mehr. Hinweis
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Ort | Ort der Adresse. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. Der Ort wird über das Feld Postleitzahl eingestellt. | ||||||
Packstoffe lizenzieren (ARA) | Bestimmt, ob für den Kunden Packstoffe zu lizenzieren sind, also ARA-pflichtig sind, oder nicht. | ||||||
Personen-ID | |||||||
Personennummer | Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. Hinweis
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Persönliche Anrede | Hinterlegen Sie mit F4 eine persönliche Anrede. Dieses Feld ist für die direkte Anrede gedacht, z. B. Liebe ..., Lieber ... etc. Anreden werden in diversen Korrespondenzen verwendet, unter anderem auch im Standardbrief im Zuge der Adressmakros. Anreden werden im Paket CRM unter Stammdaten → Weitere Stammdaten → Adressendetails → Anreden verwaltet. | ||||||
Postfach | Geben Sie die Bezeichnung und die Nummer eines Postfachs an. Sie können in diesem Feld bis zu 40 Zeichen eingeben. Damit verfügt das Feld über ausreichend Zeichen, um das Wort "Postfach" in verschiedenen Sprachen abbilden zu können. Beispiele:
Wenn Sie im Standardbrief die BMD Adressmakros verwenden, reicht es, in diesem Feld nur die Nummer des Postfachs zu führen. Das Wort "Postfach" wird in der entsprechenden Sprache automatisch angedruckt. Details lesen Sie in der Themendokumentation BMD Adressmakros im Standardbrief. | ||||||
Postleitzahl | Bitte wählen Sie mit F4 in der Suchroutine die richtige Postleitzahl aus. Über dieses Feld werden der Ort und die Ortschaft bestimmt.
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Die Postleitzahl kann auf der Mahnung, auf der Saldenbestätigung und am Avisobrief mit angedruckt werden. Laut Postvorschriften: Bei Auslandsschreiben werden der Ort und das Land in Großbuchstaben gedruckt. Hinweis
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Preistreue nicht OK | Anzahl der Lieferungen ohne Preistreue | ||||||
Preistreue OK | Anzahl der Lieferungen mit Preistreue | ||||||
Preistreue [%] | Angabe in %, bei wie vielen Lieferungen der Einkaufspreis gleich geblieben ist bzw. nicht erhöht wurde. Dabei wird die Warenannahmeposition mit der Bestellposition verglichen. | ||||||
Provisionsberechtigt | Aktivieren, wenn der Kunde provisionsberechtigt ist. Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung bei den Kundengruppen. | ||||||
Q der Lieferungen [%] | Angabe in %, wie viele Lieferungen in der Lieferkontrolle als OK bewertet wurden. | ||||||
Q Gesamt - Lieferungen | Anzahl der Lieferungen, die einer Qualitätskontrolle unterzogen wurden. | ||||||
Q nicht OK - Lieferungen | Anzahl der Lieferungen, die die Qualitätskontrolle nicht bestanden haben. | ||||||
Q OK - Lieferungen | Anzahl der Lieferungen, die die Qualitätskontrolle bestanden haben. | ||||||
Q. der Lieferungen [%] (WAP) | Prozentsatz der gelieferten Qualität auf Wareneingangpositions-Ebene (Lieferungen mit Qualität OK / Lieferungen, die einer Qualitätskontrolle unterzogen wurden) | ||||||
Q. Gesamt – Lieferungen (WAP) | Anzahl der Lieferungen, die einer Qualitätskontrolle unterzogen wurden (auf Wareneingangpositions-Ebene). | ||||||
Q. nicht OK – Lieferungen (WAP) | Anzahl der Lieferungen, die die Qualitätskontrolle auf Wareneingangpositions-Ebene nicht bestanden haben. | ||||||
Q. OK – Lieferungen (WAP) | Prozentsatz der gelieferten Qualität auf Warenannahmepositions-Ebene (= Lieferungen mit Qualität OK / Lieferungen, die einer Qualitätskontrolle unterzogen wurden). | ||||||
QM-Kopf-ID | ID des QM-Kopfes | ||||||
Quell-Lager | Hier kann ein fixes Ziellager für den Kunden bzw. Quell-Lager für den Lieferanten hinterlegt werden. | ||||||
Quell-Lagerplatz | Hier kann ein fixer Ziellagerplatz für den Kunden bzw. fixer Quell-Lagerplatz für den Lieferanten hinterlegt werden. | ||||||
RabattKz EK | Bestimmt, ob Rabatte im Einkauf verwendet werden. Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen. | ||||||
RabattKz VK | Bestimmt, ob Rabatte im Verkauf für diesen Kunden erlaubt sind. Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen. | ||||||
Religion | Hinterlegen Sie hier bei Bedarf die Religion der Person. Details lesen Sie unter Religionen. | ||||||
Satzart | Satzart | ||||||
Spedition-Firma | Es wird die Firmennummer der hinterlegten Spedition angezeigt. | ||||||
Sprache | Sprache Bei entsprechender Einstellung im Ausdrucksmodell wird z. B. der Avisobrief im Zahlungsvorschlag in der Sprache des Lieferanten gedruckt. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Die Sprache der Verrechnungsfirma spielt eine Rolle beim Ermitteln der Sprache, in welcher die Honorarnote ausgedruckt werden soll. Dieses Feld wird dann benötigt, wenn fremdsprachige Honorarnoten gedruckt werden. Ist das nicht der Fall, kann das Feld leer gelassen werden, da ein Rückfall auf die globale CRM-Sprache erfolgt. Diese wird über den CRM Parameter "Vorschlagswert Sprache" ermittelt, welcher unter Leistungserfassung → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Allgemein angesiedelt ist. | ||||||
Straße | Tragen Sie hier die Straße ein.  Besonderheiten dieses Feldes in Ungarn In Ungarn ist es gesetzlich erforderlich, dass im Zuge der Fakturierung bestimmte Daten zu jedem Rechnungsempfänger separat in einem eigenen Dateiformat exportiert werden. Die Adresse muss dabei auf vorgegebene Felder aufgeteilt werden. Es ist daher notwendig, die Adresse auch in der NTCS in separaten Feldern zu pflegen. Eine ungarische Adresse setzt sich aus den Feldern Bezirk, Straßenname, Straßen-Art, Hausnummer, Gebäude, Treppenhaus, Etage und Tür zusammen. Diese Felder sind ausschließlich im Betriebsland Ungarn editierbar! Werden diese Adressfelder befüllt, wird im Feld "Straße" automatisch eine korrekte ungarische Adressierung erstellt. Bestehende Eingaben im Feld "Straße" werden dabei überschrieben. Um bestehende Adressen, bei denen die Adressierung bisher nur über das Feld "Straße" hinterlegt ist, auf die neuen Adressfelder umzustellen, kann aus der Kundenliste, Lieferantenliste bzw. in der Zentralen Personenverwaltung im Fenstermenü unter Person → "Ungarische Straßennamen umstellen" ein Umstellprogramm gestartet werden. Zusätzliche Informationen zum Umstellprogramm finden Sie auch in der jeweiligen Hilfe zum Fenster. | ||||||
SVNR | Sozialversicherungsnummer der Person. Relevanz hat das Feld vor allem für Personen, für die Arbeitnehmerveranlagungen im Paket Steuern durchgeführt werden, sowie generell für Dienstnehmer (Personalinformationssystem, Lohnverrechnung ...). Bei der Eingabe einer österreichischen, deutschen oder Schweizer Sozialversicherungsnummer, wird diese anhand der jeweils gültigen Prüfregeln für das jeweilige Land auf korrekte Zusammensetzung geprüft. Das Land für die Regeln, nach der eine Sozialversicherungsnummer bei der Eingabe geprüft wird, ermittelt sich wie folgt:
Feldverhalten bei österreichischen Personen
Nach Bestätigung der Eingabe erfolgt eine Prüfung, ob die Sozialversicherungsnummer korrekt ist. Wenn nicht, erfolgt ein Hinweis: "SV-Nummer ist nicht korrekt!"   Feldverhalten bei deutschen PersonenHier wird nach Bestätigung der Eingabe eine für Deutschland maßgebliche Prüfung durchgeführt. Die Prüfung erfolgt ausschließlich anhand der Prüfziffer, d. h., die über eine vorgegebene Formel errechnete Prüfziffer muss mit der letzten Stelle der Sozialversicherungsnummer übereinstimmen. Die deutsche Sozialversicherungsnummer wird nicht automatisch in Kombination mit dem Geburtsdatum generiert (vgl. österreichische SVNR), da diese wesentlich mehr Elemente und Zeichen beinhaltet.  Feldverhalten bei Schweizer PersonenHier wird nach Bestätigung der Eingabe eine für die Schweiz maßgebliche Prüfung durchgeführt. Eine Schweizer Sozialversicherungsnummer ist korrekt, wenn:
Die Schweizer Sozialversicherungsnummer wird nicht automatisch in Kombination mit dem Geburtsdatum generiert (vgl. österreichische SVNR), da diese wesentlich mehr Elemente und Zeichen beinhaltet. Dublettenprüfung Bei der manuellen Neuanlage/Änderung von Mitarbeitern erfolgt bei der Eingabe der Sozialversicherungsnummer eine automatische Dublettenprüfung. Wird die eingegebene Nummer bei einem anderen Mitarbeiter gefunden, werden Sie in einer entsprechenden Meldung darauf hingewiesen: "Zu dieser Sozialversicherungsnummer sind bereits Stammdaten vorhanden. Wiedereintritt, Dienstverhältnis (Nummer X in Firma XXXXXX)"  Es werden sowohl aktive, als auch inaktive Mitarbeiter der jeweiligen Firma/Firmengruppe geprüft. Damit die Prüfung erfolgt, muss es sich um eine gültige Sozialversicherungsnummer handeln - mit ungültigen Sozialversicherungsnummern wird keine Dublettenprüfung durchgeführt. | ||||||
Telefonnummer | Haupttelefonnummer Aus Performancegründen wird der Inhalt des Feldes Telefonnummer hier redundant angezeigt. | ||||||
Titel | In diesem Feld werden Titel hinterlegt, die VOR dem Namen geführt werden (z. B. Mag., Dr.). Titel, die HINTER dem Namen geführt werden, werden im Feld Titel hinten hinterlegt. Beachten Sie folgenden Parameter: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Parameter: "Überprüfung Titeleingabe" Hinweis
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Der Titel hinten kann in der FIBU z. B. auf der Mahnung und der Saldenbestätigung hinter dem Namen angedruckt werden. | ||||||
Titel hinten | In diesem Feld werden Titel hinterlegt, die HINTER dem Namen geführt werden (z. B. MA, BSc). Titel, die VOR dem Namen geführt werden, werden im Feld Titel hinterlegt. Beachten Sie folgende Parameter: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Parameter "Überprüfung Titeleingabe" und "Start 'Titel hinten' mit 'Häufig'" Hinweis
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Der Titel hinten kann in der FIBU z. B. auf der Mahnung und der Saldenbestätigung hinter dem Namen angedruckt werden. | ||||||
UID-Datum | Datum, an dem die UID-Nummer zum letzten Mal geprüft wurde. Dieses Feld wird im Zuge der UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 automatisch befüllt, sofern die Stufe 2 Prüfung die UID-Nummer für gültig befunden hat bzw. das Prüfergebnis manuell auf gültig gesetzt wurde. Sie können dieses Feld auch beliebig manuell befüllen, wenn Sie für sich selbst dokumentieren möchten, dass Sie diese UID-Nummer an einem bestimmten Tag geprüft haben. | ||||||
UID-Nummer | UID-Nummer: z. B. ATU43387009 Zu einer Person können mittels F8 beliebig viele UID-Nummern erfasst werden. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Hilfe zum Fenster Weitere UID-Nummern. Hat eine Person keine UID-Nummer, kann der Wert "-" oder "KEINEUID" hinterlegt werden. In diesen Fällen wird keine UID-Nummernprüfung durchgeführt. Wird eine UID-Nummer aus diesem Feld gelöscht, erfolgt im Hintergrund eine Prüfung, ob zu dieser UID-Nummer Prüfprotokolle von der UID-Nummern-Prüfung vorhanden sind. Sind keine Prüfprotokolle vorhanden, wird die UID-Nummer tatsächlich gelöscht. Sind welche vorhanden, wird die UID-Nummer nur aus diesem Feld entfernt und auf inaktiv gesetzt. Sie ist im F8-Fenster (Weitere UID-Nummern) weiterhin aufrufbar. Dublettenprüfung: Bei der manuellen Neuanlage/Änderung von Kunden erfolgt bei der Eingabe der UID-Nummer eine automatische Dublettenprüfung. Wird die eingegebene Nummer bei einem anderen Kunden gefunden, werden Sie in einer entsprechenden Meldung darauf hingewiesen. Es werden sowohl aktive, als auch inaktive Kunden der jeweiligen Firma/Firmengruppe geprüft. Update von Person auf Firma Bitte beachten Sie die Besonderheiten zum Update von Person auf Firma in der entsprechenden Themendokumentation. Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Die UID-Nummer ist für die USt-Ermittlung und für das Ansprechen der richtigen Konten bei der FIBU-Verbuchung wichtig. Bei Eingangsrechnungen wird automatisch ein innergemeinschaftlicher Erwerb, bei Ausgangsrechnungen automatisch eine innergemeinschaftliche Lieferung gebucht, wenn die UID-Nummer des Personenkontos nicht mit der UID-Nummer der Firma, in der gebucht wird, übereinstimmt. Dabei wird die UID-Nummer vom Personenkonto in die Buchung übernommen und überprüft, wenn für die Buchhaltung eine Zusammenfassende Meldung abgegeben werden muss. Weiters ist die UID-Nummer für die Auftraggeberhaftung im Zahlungsverkehr notwendig. Hat der Lieferant keine UID-Nummer (z. B. Kleinunternehmer), dann müssen die Steuernummer und das Finanzamt des leistenden Unternehmers mitgegeben werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Die Information zur UID-Nummer des Rechnungsempfängers wird für die Erlöskontenfindung und Umsatzsteuerermittlung benötigt. Sollte es sich bei dieser Person um eine Privatperson handeln, die Honorarnoten von Ihnen erhält, so ist es nötig, in diesem Feld zu dokumentieren, dass keine UID-Nummer erforderlich ist. Dies können Sie umsetzen, indem Sie hier den Wert "KEINEUID" oder "-" hinterlegen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Logik Erlöskontenermittlung aus dem Erlöskontensatz der Themendokumentation Erlöskontenfindung und Umsatzsteuerermittlung. Nur UID-Nummern, die der Norm entsprechen, werden auf dem Rechnungsdokument im Feld UID-Nummer angedruckt (siehe Regelungen zum Andruck der UID-Nummer im Rechnungsdokument). Das Feld "UID-Nummer" muss vor dem erstmaligen Ansehen/Druck der Honorarnote korrekt gewartet sein. Beim Aufbereiten der Honorarnote wird die UID-Nummer der Honorarnote nach bestimmten Regeln ermittelt, kann aber bewusst übersteuert werden, da nicht nur die Haupt-UID-Nummer, sondern auch alle weiteren UID-Nummern des Rechnungsempfängers zur Verfügung stehen (siehe UID-Nummer für Rechnung festlegen in der Fensterhilfe Honorarnoten). Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Handelt es sich beim Kunden um einen Kunden aus dem EU-Raum, wird trotzdem das inländische Konto aus der Kontentabelle herangezogen, wenn
Informationen zur UID-Nummernprüfung finden Sie unter UID-Nummern-Prüfung Stufe 2. Besonderheiten dieses Feldes in der  SchweizDieses Feld ist für die Eingabe einer Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID-Nummer) der EU vorgesehen! Die Schweizer Unternehmens-Identifikationsnummer wird im Feld UnternehmensID-Schweiz eingegeben. Um Falscheingaben zu verhindern, ist im Feld "UID-Nummer" die Eingabe von Nummern, die mit "CHE" beginnen, nicht möglich. | ||||||
Vergleichsfeld 01 | Vergleichsfeld 01 | ||||||
Vergleichsfeld 02 | Vergleichsfeld 02 | ||||||
Vergleichsfeld 03 | Vergleichsfeld 03 | ||||||
Vergleichsfeld 04 | Vergleichsfeld 04 | ||||||
Vergleichsfeld 05 | Vergleichsfeld 05 | ||||||
Vergleichsfeld 06 | Vergleichsfeld 06 | ||||||
Vergleichsfeld 07 | Vergleichsfeld 07 | ||||||
Vergleichsfeld 08 | Vergleichsfeld 08 | ||||||
Vergleichsfeld 09 | Vergleichsfeld 09 | ||||||
Vergleichsfeld 10 | Vergleichsfeld 10 | ||||||
Vergleichsfeld 11 | Vergleichsfeld 11 | ||||||
Vergleichsfeld 12 | Vergleichsfeld 12 | ||||||
Vergleichsfeld 13 | Vergleichsfeld 13 | ||||||
Vergleichsfeld 14 | Vergleichsfeld 14 | ||||||
Vergleichsfeld 15 | Vergleichsfeld 15 | ||||||
Vergleichsfeld 16 | Vergleichsfeld 16 | ||||||
Vergleichsfeld 17 | Vergleichsfeld 17 | ||||||
Vergleichsfeld 18 | Vergleichsfeld 18 | ||||||
Vergleichsfeld 19 | Vergleichsfeld 19 | ||||||
Vergleichsfeld 20 | Vergleichsfeld 20 | ||||||
Versandart | Pro Kunde kann eine enstprechende Versandart am Kunden hinterlegt werden. | ||||||
Von Datum (pers. Bew.) | Datum, das bei den Einstiegsfeldern zum Zeitpunkt der Speicherung der Lieferantenbewertung hinterlegt war. Nur bei der Auswahl "Letzte Bewertung" oder "Historie" ist das Von-Datum in diesem Feld ersichtlich. | ||||||
Vorname | Erfassen Sie den Vornamen der Person. | ||||||
Währung | Währung, in der die Person geführt wird. Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Wird ohne Fremdwährungskonten gebucht, wird beim Buchen im Feld "Währung" immer die am FIBU-Stamm hinterlegte Währung angezeigt. Bei Personenkonten siehe auch Währungsfeld am FIBU-Konto, wenn im FIBU-Stamm eingestellt ist, dass mit Fremdwährungskonten gearbeitet wird. Die beiden Felder werden abgeglichen. Wird in diesem Feld eine Währung eingetragen, hat das zur Folge, dass das Feld Mehr-Währungs-Kz am FIBU-Konto-Reiter automatisch auf "fixe Währung" gestellt wird. Ist im FIBU-Stamm eingestellt, dass ohne Fremdwährungskonten gearbeitet wird, wird die Eingabe EUR (bei Grundwährung = EUR) nicht durchgeschrieben. Bei Eingabe einer Fremdwährung erscheint ein Hinweis, dass die Währung nicht auf das FIBU-Konto übernommen wurde: Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation zum Buchen mit Fremdwährung. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA In jener Währung, die im Feld "Währung" eingetragen ist, werden die Honorarnote und die Zahlungsart erstellt. Auf diese Währung werden auch die Honorarbeträge umgerechnet. Das Feld "Währung" sollte für die LEA vor der Aufbereitung der Honorarnote im Stamm des Rechnungsempfängers hinterlegt sein, da es für Ansehen/Druck der Rechnung bzw. der Zahlungsart von Bedeutung ist. Das Feld kann auch noch direkt bei der einzelnen Rechnungsposition bearbeitet werden. | ||||||
Zahlungsart | In diesem Feld können Sie der Person eine Zahlungsart zuweisen. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA In diesem Feld wird die gewünschte Zahlungsart für den Rechnungsempfänger hinterlegt. Das Feld können Sie im Kundenstamm, aber auch in den Kundeneinstellungen warten – die eingetragene Zahlungsart wird wechselweise aktuell gehalten. Bleibt das Feld leer, wird als Rückfallebene die Standardzahlungsart lt. LEA Parameter Standard-Zahlungsart für die Honorarnoten des Rechnungsempfängers herangezogen. Das Feld Zahlungsart kann aber auch noch direkt für einzelne Honorarnoten bei der jeweiligen Honorarposition im Fenster Honorarnoten übersteuert werden. | ||||||
Zu Handen | In diesem Feld kann ein Text hinterlegt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA In diesem Feld der Adresse kann ein Text hinterlegt werden, der bei Verwendung des Feldes Zuhandeninfo des Rechnungsformulares am Rechnungsdokument angezeigt wird. | ||||||
Zusatzname | Ist der Wortlaut im Feld Nachname sehr lange, kann man diesen in diesem Feld fortsetzen. Das Feld "Zusatzname" kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma in das Feld Name 2 weitergeschrieben werden. Ebenso können Sie das Feld in verschiedensten Korrespondenzen in der gesamten NTCS verwenden. Im Bereich des Standardbriefs wird der Zusatzname auch von den Standardbrief-Adressmakros (siehe auch Makros) berücksichtigt. | ||||||
Änderungsdatum | Datum der letzten Änderung | ||||||
Änderungsdatum | Datum, an dem dieser Datensatz zuletzt geändert wurde. |
