Vollständige Feldbeschreibung PI Mitarbeiter
Komplette Feldauswahl Mitarbeiterstamm
Abmeldegrund | Wählen Sie hier den gewünschten Abmeldegrund. Das Feld ist für die NTCS Lohnverrechnung relevant. Das Feld wird mit dem Feld "Abmeldegrund" vom Hauptdienstverhältnis in den Dienstverhältnissen synchronisiert. Wählen Sie hier die Ausprägung 99 "Sonstige Gründe mit Ende der Beschäftigung", so können Sie im Feld Sonstiger Abmeldetext ergänzende Informationen hinterlegen. Weitere Informationen finden Sie auch unter Abmeldegründe. | ||||||||||||||||||
Abrechnungsgruppe | Hinterlegen Sie hier eine Abrechnungsgruppe für die Zeiterfassung, falls für den betreffenden Mitarbeiter ein abweichender Abrechnungszeitraum relevant ist. Details finden Sie unter Abrechnungsgruppen/Zeiträume. | ||||||||||||||||||
Abteilung | Abteilung des Kunden bzw. Mitarbeiters. Aus der Abteilung kann auch die KORE-Abteilung ermittelt werden. Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt, wenn eine Abteilung bei einem Mitarbeiter hinterlegt wird. Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Dieses Feld ist für die FIBU irrelevant - d. h., die Abteilung, die hier hinterlegt ist, hat keinen Einfluss auf die Buchungen der FIBU bzw. auf die Kostenrechnung. Für die FIBU ist das Feld KORE-Abteilung relevant. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Besonderheiten dieses Feldes in der Zeiterfassung
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Abteilungsleitung | Ordnen Sie der Person hier eine verantwortlichen Abteilungsleitung aus den eigenen Firmen zu. Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt, wenn eine Abteilungsleitung bei einem Mitarbeiter hinterlegt wird. Eine Abteilungsleitung ist ein Mitarbeiter, der in den Mitarbeiterstammdaten im Feld Position als Abteilungsleitung definiert wird. Diese können dann hier ausgewählt werden. Besonderheiten dieses Feldes im CRM
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
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Adressinfo | Der Adresstext beschreibt die Adresse näher (z. B. Wegbeschreibung: Adresse der Zweigstelle Aschach). | ||||||||||||||||||
Aktiv | Sollte das Feld Austrittsdatum nur mit einem heutigen oder zukünftigen Datum befüllt werden, wird das Aktiv-Häkchen nicht automatisch entfernt, d. h., der Mitarbeiter ist weiterhin unter den aktiven Personen sichtbar. In so einem Fall müsste das Aktiv-Häkchen manuell oder per automatischem Stapel (siehe Feldhilfe Feld Austrittsdatum) entfernt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Jeder Mitarbeiter, der seine Leistungen in der Leistungserfassung eingeben soll, muss als aktiver Mitarbeiter angelegt sein. An Tagen nach dem Austrittsdatum dürfen keine Leistungen mehr erfasst werden. | ||||||||||||||||||
Alter | Alter der Person. Das Alter wird anhand des Feldes Geburtsdatum automatisch berechnet. | ||||||||||||||||||
Alterspension möglich ab | Das Feld wird im Paket LOHN benötigt. Werden bestimmte Altersvoraussetzungen erreicht, werden die Abschläge vom Programm automatisch angewendet. Um auch den Anspruch auf Alterspension in die Prüfung einbeziehen zu können, muss in diesem Feld das entsprechende Datum hinterlegt werden. Es muss immer der Monatserste eingegeben werden, der auch am Pensionsbescheid angedruckt ist. Ist das der Fall, wird ab dem jeweiligen Monat automatisch der entsprechende Abschlag zur Anwendung gebracht. Unter Abschlag versteht man den Entfall des Arbeitslosenversicherungsbeitrags und des Zuschlages nach dem Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz. Wird ein untermonatiges Datum in dieses Feld eingegeben, werden erst ab dem nachfolgenden Monat der AV-Beitrag und IE-Zuschlag nicht mehr abgerechnet. Über die F8-Funktion zu diesem Feld wird das mögliche Regelpensionsalter anhand des Geschlechts und Geburtsdatums ermittelt. Dieser ermittelte Wert ist lediglich als Vorschlagswert zu interpretieren, da die für das Regelpensionsalter erforderlichen Versicherungszeiten nicht bekannt sind. | ||||||||||||||||||
Anrede | Hinterlegen Sie mit F4 eine Anrede. Dieses Feld ist für die Anrede in einem Briefkopf gedacht, z. B. Firma, Herrn, Frau, Familie etc. Anreden werden in diversen Korrespondenzen verwendet, unter anderem auch im Standardbrief im Zuge der Adressmakros. Anreden werden im Paket CRM unter Stammdaten → Weitere Stammdaten → Adressendetails → Anreden verwaltet. | ||||||||||||||||||
Anzeige Zeiterfassung | Dieses Feld ist nur für die LEA relevant, wenn gleichzeitig auch Zeitbuchungen über das Paket ZEIT gebucht werden. In diesem Fall regelt diese Einstellung, ob die Zeitbuchungen in der Leistungserfassung eingeblendet werden sollen und ob die erfassten Stunden aus den Leistungen die Stunden aus den Zeitbuchungen übersteigen dürfen.
Ob der Bereich Zeitbuchungen in den Leistungserfassungsfenstern generell angezeigt wird oder nicht, steuert die LEA Parameter Zeitbuchungen. Hinweis
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Arbeitsbeginn | Voraussichtliches Beginndatum des neuen Dienstverhältnisses. Dieses wird in der Umstellung vom Bewerber zum Mitarbeiter automatisch im Feld "DV Beginn" vorgeschlagen. | ||||||||||||||||||
Arbeitsbeginn Firma | Firma, bei der das Dienstverhältnis im Falle einer Zusage zu laufen beginnt. Dieses Feld wird automatisch mit der Firma des Jobs befüllt, wenn ein Onlinebewerber in das Echtsystem übernommen wird. Weiters kann mit dem PI Parameter "Vorschlag Firma Arbeitsbeginn" gesteuert werden, ob die Firma des Jobs auch beim Setzen eines Bewerbungsstatus des Typs "Zusage" automatisch in dieses Feld übernommen wird. | ||||||||||||||||||
Arbeitsbewilligung bis | In diesem Feld kann eingetragen werden, bis wann eine Arbeitsbewilligung vorliegt. Mit der F8-Funktion kann im Paket LOHN zum jeweiligen Dienstnehmer ein Hinweis angelegt werden. Der Hinweis wird im jeweiligen Monat bei der Lohnarten-Aktivierung in der Bruttoerfassung anzeigt bzw. mit einem Monat Vorwarnzeit auf der Hinweisliste angedruckt. | ||||||||||||||||||
Arbeitszeitmodell | Zusätzlich zum Wochenmodell kann beim Mitarbeiter auch eine Arbeitszeitmodell-Bezeichnung hinterlegt werden. Bucht sich der Mitarbeiter in der Zeiterfassung ein, so wird zuerst geprüft, ob ein entsprechendes Arbeitszeitmodell hinterlegt wurde. Wenn das nicht der Fall ist, wird vom Wochenmodell das Tagesmodell verwendet. Siehe auch Schicht-/Dienstpläne. | ||||||||||||||||||
Arzt-Anspruch | Eingabe des Arzt-Anspruchs pro Arbeitsjahr bzw. Kalenderjahr. Dieses Feld ist nur am Hauptdienstverhältnis veränderbar und wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. Besonderheit im Paket LOHN: Das Feld dient insbesondere zur Erfassung des Arzt-Anspruchs bei der Dienstnehmeranlage in Hinblick auf die Nichtleistungszeiten-Verwaltung. | ||||||||||||||||||
Arzt-Beginn | Wird in diesem Feld ein Datum hinterlegt, entsteht an diesem Tag der neue Arzt-Anspruch. Bleibt das Feld leer, entsteht der neue Anspruch, wenn sich das Eintrittsdatum jährt. Dieses Feld ist nur am Hauptdienstverhältnis veränderbar und wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. Besonderheit im Paket LOHN Das Feld dient insbesondere zur Erfassung des Arzt-Beginns bei der Dienstnehmeranlage in Hinblick auf die Nichtleistungszeiten-Verwaltung. | ||||||||||||||||||
Aufgabenart | Hier können Sie definieren, welche Aufgabenart bei Neuanlage einer Aufgabe für diesen Mitarbeiter im Feld Aufgabenart vorgeschlagen werden soll. (Generelle Informationen erhalten Sie unter Aufgaben → Paket CRM). | ||||||||||||||||||
Austrittsdatum | Über das Austrittsdatum können Personen, zu denen kein Kontakt mehr besteht, ausgeschieden werden. Dies ist auch die von BMD empfohlene Vorgangsweise, anstatt die Person zu löschen.
In den einzelnen Personenlisten (Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter) kann über das Menü "Ansicht" beziehungsweise über STRG + U auf ausgeschiedene Personen umgeschaltet werden. Beim Ausscheiden eines Kunden/Lieferanten oder Mitarbeiters erscheint je nach Parameter-Einstellung automatisch das Fenster Austritt/Deaktivieren von Kunden/Lieferanten bzw. Austritt/Deaktivieren Mitarbeiter. Bei Kunden/Lieferanten: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Maßnahmen bei Kundenaustritt anzeigen Bei Mitarbeitern: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Mitarbeiter → Allgemein → Maßnahmen bei Mitarbeiteraustritt anzeigen Besonderheit bei Mitarbeitern: Für Mitarbeiter kann ein Stapel aktiviert werden, der überprüft, wann ein in der Zukunft liegendes Austrittdatum erreicht ist. So kann auch ein Austrittsdatum in der Zukunft eingegeben werden und der Mitarbeiter wird dennoch automatisch zur richtigen Zeit deaktiviert. Der Stapel übernimmt das Setzen des Aktiv-Kennzeichens. Stapel
Beachten Sie bei Mitarbeitern zusätzlich folgenden Parameter: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Mitarbeiter → Allgemein → Verzögerungstage nach Austritt Besonderheit bei Gesellschaftern und Angehörigen: Bei Gesellschaftern und Angehörigen kann das Feld auch befüllt werden. Diese Personen werden jedoch dadurch nicht unsichtbar. Es kann lediglich gefiltert werden, dass jene mit Austrittsdatum nicht mehr angezeigt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Besonderheiten im Paket LOHN Sofern der NTCS LOHN verwendet wird, müssen Austritte über die Funktion Austritt im Dienstnehmer oder der Bruttoerfassung eingegeben werden. Bei Verwendung des NTCS LOHN Pakets ist das Feld "Austrittsdatum" nicht manuell zu befüllen! | ||||||||||||||||||
Bank Auftraggeber | Auszahlende Bank für Lohn/Gehalt des Mitarbeiters. Hier werden die Bankverbindungen der Firma/Firmengruppe angezeigt, unter welcher der Mitarbeiter geführt wird. Das Feld wird für das Paket LOHN benötigt. | ||||||||||||||||||
Bankkontonummer | Das Feld "Bankkontonummer" bildet mit den Feldern Bankleitzahl, IBAN, SWIFT/BIC die Bankverbindung. Bei der Eingabe einer IBAN werden aus dieser die Bankkontonummer, Bankleitzahl und SWIFT/BIC ermittelt und in die betreffenden Felder übernommen. Sobald die Bankkontonummer und die Bankleitzahl eingegeben worden sind, wird die IBAN automatisch berechnet, sofern sie zu diesem Zeitpunkt leer ist. Ist das Feld "IBAN" bereits befüllt, lösen Änderungen an Bankleitzahl, Bankkontonummer und SWIFT keine automatische Neuberechnung der IBAN aus. Es erfolgt ein entsprechender Hinweis: "Die IBAN wird durch eine Änderung einer Bankleitzahl, SWIFT/BIC oder Kontonummer nicht aktualisiert. Bitte prüfen Sie, ob auch die IBAN zu ändern ist."  Weitere Bankverbindungen können unter der F8-Funktion  erfasst werden.Hinweis
Kontrolle bei Änderung einer Bankverbindung In folgenden Parametern können Sie einen CRM Workflow hinterlegen, um automatisch einen Vorgesetzten zu benachrichtigen, wenn eine IBAN oder Kontonummer auf einem Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden oder einer Institution geändert wird: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Workflow → 4 Parameter zur "Bankverbindung": Um eine Benachrichtigung zu erhalten, reicht es, einen einfachen Workflow mit einer Aufgabenaktion und der Spezialfunktion "Aufgabe zur Kenntnis" bzw. "E-Mail zur Kenntnis" zu aktivieren. Folgender Text wird als Standard bei der Aufgabe verwendet: "Beim Lieferanten 30000 Musterlieferant (Firma 1) wurde die IBAN geändert von AT79 3456 0000 0123 3456 auf AT79 3456 0000 9876 6666" Möchten Sie eine neue/geänderte Bankverbindung automatisch über den Workflow für den Zahlungsverkehr sperren, solange bis sie vom Vorgesetzten freigegeben wird, können Sie z. B. folgenden Workflowaufbau verwenden:  Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Derzeit findet die Bankkontonummer nur beim Lieferantenzahlungsverkehr Anwendung. Eine Besonderheit ergibt sich für die Freigabeart Scheck: Da ein Scheck an eine Person und nicht zwingend an eine Bank gerichtet ist, wird für die Überweisungsart, wenn bei der Person eine Bank hinterlegt ist (EU/Drittland), das Land der Bank verwendet. Ist bei der Person keine Bank hinterlegt, wird zur Bestimmung der Überweisungsart das Land der Person herangezogen. Es kann daher auch zu Freigaben kommen, wenn keine Bank bei der Person hinterlegt ist. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Die Bankkontonummer des Kunden ist in diesem Feld zu hinterlegen - diese wird bei entsprechend vorhandenem Feld im Honorarnoten- oder Zahlscheinformular gedruckt. Das Feld "Bankleitzahl" sollte für die LEA vor der Aufbereitung der Honorarnoten im Stamm des Rechnungsempfängers hinterlegt sein, da es für Ansehen/Druck der Rechnung bzw. der Zahlungsart von Bedeutung ist. Besonderheiten Prüfung für Ungarn  Bei der Eingabe wird geprüft, ob die Kombination aus Bankkontonummer und Bankleitzahl die erlaubten 16 oder 24 Stellen besitzt. Ebenso wird eine Prüfsumme berechnet. Fällt die Prüfung negativ aus, erfolgt eine Meldung. | ||||||||||||||||||
Bankleitzahl | Das Feld "Bankleitzahl" bildet mit den Feldern Bankkontonummer, IBAN, SWIFT/BIC die Bankverbindung. Wählen Sie mittels  F4 eine gewünschte Bank aus der Bankenliste aus. Sollten die Banken Ihrer Meinung nach nicht aktuell sein, können Sie diese unter CRM → Stammdaten → Import und Export → Import importieren. Im Dokument CRM Standarddaten lesen Sie, was dabei zu beachten ist.Bei der Eingabe einer IBAN werden aus dieser die Bankkontonummer und die Bankleitzahl ermittelt und in die betreffenden Felder übernommen. Sobald Bankleitzahl und Bankkontonummer eingegeben worden sind, wird auch die IBAN automatisch berechnet, sofern sie zu diesem Zeitpunkt leer ist. (Beachten Sie dort den Hinweis zur IBAN-Berechnung). Ist das Feld "IBAN" bereits befüllt, lösen Änderungen an Bankleitzahl, Bankkontonummer und SWIFT keine automatische Neuberechnung der IBAN aus. Es erfolgt ein entsprechender Hinweis: "Die IBAN wird durch eine Änderung einer Bankleitzahl, SWIFT/BIC oder Kontonummer nicht aktualisiert. Bitte prüfen Sie, ob auch die IBAN zu ändern ist."  Weitere Bankverbindungen können mithilfe der F8-Funktion erfasst werden.Hinweis
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Derzeit findet die Bankleitzahl nur beim Lieferantenzahlungsverkehr Anwendung. Die Bankleitzahlen für Österreich werden von BMD mit ausgeliefert. Achtung!
Die Banken für die Länder Deutschland, Schweiz, Kroatien, Tschechien, Ungarn, Slowenien und Slowakei können über CRM → Stammdaten → Import und Export → Import → "Import Standards" importiert werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Die Bankleitzahl der Person (Kunde) ist in diesem Feld zu hinterlegen - diese wird bei entsprechend vorhandenem Feld im Honorarnoten- oder Zahlscheinformular gedruckt. Das Feld "Bankleitzahl" sollte für die LEA vor der Aufbereitung der Honorarnoten im Stamm des Rechnungsempfängers hinterlegt sein, da es für Ansehen/Druck der Rechnung bzw. der Zahlungsart von Bedeutung ist. | ||||||||||||||||||
Barrierefreie Dokumente | Für Personen mit dem Kennzeichen "Barrierefreie Dokumente" werden PDF-Dokumente in NTCS barrierefrei für beeinträchtigte Personen generiert. Die Erstellung barrierefreier Dokumente ist zeitaufwendiger und verbraucht mehr Speicher als normale PDF-Dateien. | ||||||||||||||||||
Befristung bis | Befristungsdatum des Mitarbeiters | ||||||||||||||||||
Bereich | Hinterlegen Sie hier optional einen Bereich, dem Sie den Mitarbeiter zuordnen möchten. Die Bereichszuordnung hat keinerlei funktionelle Verknüpfungen und dient reinen Such- und Filtermotiven. Mit F4 können Sie die "Bereichsverwaltung" öffnen und Bereiche definieren, die in diesem Feld ausgewählt werden können. Die Bereichsverwaltung ist ausschließlich als Suchdialog verfügbar und verfügt ansonsten über keinen Menüaufruf. Besonderheiten im Paket LEA Sobald Sie einem Mitarbeiter einen Bereich zuweisen, können Sie diesen auch in der Zeitausgleichs- und Urlaubstabelle anzeigen lassen. Die Nummer des zugeordneten Bereichs wird in der gleichnamigen Spalte ausgewiesen. Die Bezeichnung des Bereichs wird Ihnen angezeigt, sobald Sie mit dem Mauszeiger auf die Nummer zeigen. | ||||||||||||||||||
Beruf | Erfassen Sie hier den Beruf der Person. Detailinformationen zu den Berufen erhalten Sie in der Fensterhilfe Berufe. Dieses Feld steht ebenfalls am Dienstverhältnis des Mitarbeiters zur Verfügung. Es erfolgt ein automatischer Abgleich des Feldes zwischen Mitarbeiterstamm und Hauptdienstverhältnis in beide Richtungen. Hinweis
Beachten Sie in diesem Zusammenhang den Parameter im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Überprüfung Berufeingabe: Besonderheiten im Paket LOHN Der Eintrag in diesem Feld wird bei Erstellung einer Arbeits- und Entgeltbestätigung (A+E-Bestätigung) ins Feld "Tätigkeit" übertragen. Eine A+E-Bestätigung kann nicht ohne eine Tätigkeit übermittelt werden, da es sich dabei um ein Pflichtfeld für diese Art von ELDA-Meldungen handelt. | ||||||||||||||||||
Berufliche Zukunftsvorstellung | Berufliche Zukunftsvorstellungen | ||||||||||||||||||
Beruflicher Auslandsaufenthalt | Land, in welchem sich der Mitarbeiter zur Ausübung seiner Tätigkeit aufhält. Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. Besonderheiten im Paket LOHN Die Feiertage des hier hinterlegten Landes werden in der Lohnverrechnung als Feiertage erkannt und deshalb nicht als Urlaubstage gewertet. Beispielsweise ist im Feld Land Rechtsversion "Deutschland" hinterlegt. Damit nicht der 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit), wohl aber der 26. Oktober als österreichischer Feiertag (Nationalfeiertag) gewertet wird, ist in diesem Feld die Ausprägung "Österreich" zu hinterlegen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn österreichisches Arbeitsrecht angewandt werden muss. | ||||||||||||||||||
Berufsgruppe | Hinterlegen Sie hier bei Bedarf eine Berufsgruppe für die LEA (= Leistungserfassung und -abrechnung), falls Sie mit berufsgruppenspezifischen Stundensätzen/Artikelpreisen arbeiten möchten. Details finden Sie unter Berufsgruppen. Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. | ||||||||||||||||||
Berufstitel | In diesem Feld werden Berufstitel hinterlegt. Für die richtige Verwendung weiterer Adressen ist es notwendig, dass auch die Namensfelder (Nachname, Vorname, Zusatzname, Titel, Titel hinten, Berufstitel, Beruf) auf jeder weiteren Adresse befüllt sind. Falls diese immer identisch zur Hauptadresse sein sollen, kann über Parameter ein automatisches Update dieser Felder auf die weiteren Adressen aktiviert werden: CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Update Zusatzadressen | ||||||||||||||||||
Beteiligt an Firma als | Angabe, auf welche Weise der Mitarbeiter an der Firma beteiligt ist. Besonderheit LOHN Dienstnehmer, die einen Eintrag in diesem Feld haben, werden auf der Konjunkturstatistik als "Selbständig Beschäftigte" ausgewiesen. | ||||||||||||||||||
Bewerbung bei | |||||||||||||||||||
Bewerbungsdatum | Datum der Bewerbung. Besonderheiten im Paket PI Näher Informationen erhalten Sie unter Bewerber. | ||||||||||||||||||
Bewerbungsstatus | In diesem Feld wird der Status der Bewerbung vermerkt, falls es sich bei der Person um einen Bewerber aus dem Paket Personalinformationssystem handelt. Besonderheiten im Paket PI Näher Informationen erhalten Sie unter Bewerber bzw. unter Bewerbungsstatus. | ||||||||||||||||||
Bewertungsmodell | Hinterlegen Sie hier das korrekte Bewertungsmodell, mit dem der Mitarbeiter aus der Zeiterfassung in die Lohnverrechnung übergeleitet werden soll. Das Feld sollte historisch geführt werden (Siehe auch Historische Mitarbeiterdaten). Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. | ||||||||||||||||||
BMD Com-Benutzer | Zeigt an, ob es zu diesem Mitarbeiter einen BMD Com-Benutzer gibt. | ||||||||||||||||||
Checkliste | Ordnen Sie in diesem Feld eine oder mehrere Checklistvorlagen zur systematischen Abarbeitung zu. Dies ist bei Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und Diversen Personen möglich. Mittels  -F8 gelangen Sie in das Fenster Checklisten, wo Sie die Zuordnung vornehmen können.Wenn bereits Checklisten zugeordnet sind, so ist das an einem grünen Pfeil  ersichtlich. Achtung: Ein Klick auf den grünen Pfeil entfernt im Bearbeitungsmodus sämtliche Checklisten von der Person (nach einer Sicherheitsabfrage). | ||||||||||||||||||
Datenauskunft Sprachassistenten | Mit diesem Feld kann je Mitarbeiter bestimmt werden, ob seine Daten für Sprachassistenten verwendet werden dürfen.
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Datenbes. Ansehen Vorschlag | Die hier hinterlegte Datenbesitzergruppe wird an Bewegungsdaten (Dokumente, Termine, Aufgaben, Steuererklärungen) der Person übergeben. Damit sind diese Datensätze nur mehr für Mitglieder dieser Datenbesitzergruppe sichtbar. Über folgende Parameter definieren Sie, auf welche Bewegungsdaten die Datenbesitzergruppe weitergegeben werden soll: CRM → Stammdaten → CRM Parameter → CRM → CRM Für Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter kann für dieses Feld auch ein Datenbesitzer Vorschlagswert definiert werden. | ||||||||||||||||||
Datenbesitzer für Ansehen | Der Datensatz ist nur für Mitglieder der hier hinterlegten Datenbesitzergruppe sichtbar. Detailinformationen lesen Sie unter Datenbesitzergruppen. Für Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Gesellschafter und Angehörige kann für dieses Feld auch ein Datenbesitzer-Vorschlagswert definiert werden. Besonderheiten beim Kunden Das Feld kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma weitergeschrieben werden. Beachten Sie bei Cloud-Betrieb folgenden Parameter: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Cloud: Besonderheiten beim Mitarbeiter Die Datenbesitzergruppen des Mitarbeiters werden nicht auf seine Dienstverhältnisse weitervererbt - weder bei einer Mitarbeiter-Neuanlage noch bei einer -Änderung. Nur so ist eine saubere Trennung zwischen den Datenbesitzergruppen des Mitarbeiters und der Dienstverhältnisse möglich. Dies ist erforderlich, wenn die Mitarbeiterstammdaten von anderen Benutzern gewartet werden sollen, als die Dienstverhältnisse. Besonderheiten beim Gesellschafter Für das Update der Datenbesitzergruppen vom Kunden auf die ihm entsprechenden Gesellschafter/Angehörigen, wird folgender Parameter geprüft: CRM → Stammdaten → Allgemeine CRM Parameter → Kunden → Allgemein Übergabe von Datenbesitzergruppen bei der Umstellung von Personen Bei der Übergabe von Datenbesitzergruppen bei Umstellungen zwischen Kunden, Gesellschaftern und Angehörigen gelten folgende Regeln:
Bei Neuanlagen werden grundsätzlich die Vorschläge aus den Datenbesitzer-Vorschlagswerten ermittelt. | ||||||||||||||||||
Datenbesitzer für Bearbeiten | Nur Mitglieder der hier hinterlegten Datenbesitzergruppe dürfen den Datensatz bearbeiten. Detailinformationen lesen Sie unter Datenbesitzergruppen. Das Feld kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma weitergeschrieben werden. Besonderheiten beim Mitarbeiter Die Datenbesitzergruppen des Mitarbeiters werden nicht auf seine Dienstverhältnisse weitervererbt. Weder bei einer Mitarbeiter-Neuanlage noch bei einer Änderung. Nur so ist eine saubere Trennung zwischen den Datenbesitzergruppen des Mitarbeiters und der Dienstverhältnisse möglich. Dies ist erforderlich, wenn die Mitarbeiterstammdaten von anderen Benutzern gewartet werden sollen als die Dienstverhältnisse. Bei Neuanlage eines Dienstverhältnisses wird ebenfalls diese Datenbesitzergruppe geprüft. Das heißt, wer einen Mitarbeiter nicht bearbeiten darf, darf auch keine Dienstverhältnisse neu anlegen. Wenn Sie Checklisten am Mitarbeiterstamm verwenden, haben Sie die Möglichkeit, den Prüfmodus über einen Parameter einzustellen. Beachten Sie dazu bitte die Feldhilfe des Feldes "Datenbesitzer für Bearbeiten" am Stamm der Checkliste. Besonderheiten beim Gesellschafter Der Datenbesitzer für Bearbeiten am Gesellschafter schützt auch seine Beteiligungsverhältnisse vor der Bearbeitung. Für das Update der Datenbesitzergruppen vom Kunden auf die ihm entsprechenden Gesellschafter/Angehörigen, wird folgender Parameter geprüft (CRM → Stammdaten → CRM Parameter → Kunden → Allgemein): Für Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Gesellschafter und Angehörige kann für dieses Feld auch ein Datenbesitzer-Vorschlagswert definiert werden. Übergabe von Datenbesitzergruppen bei der Umstellung von Personen Bei der Übergabe von Datenbesitzergruppen bei Umstellungen zwischen Kunden, Gesellschaftern und Angehörigen gelten folgende Regeln:
Bei Neuanlagen werden grundsätzlich die Vorschläge aus den Datenbesitzer-Vorschlagswerten ermittelt. | ||||||||||||||||||
Datenschutzkontrolle | In diesem Feld sehen Sie, ob diese Person über einen Eintrag in der Datenschutzkontrolle verfügt. Eine Person wird in der Datenschutzkontrolle geführt, sobald Sie diese ausscheiden lassen. Rechts neben dem Feld sehen Sie die automatisch berechnete Aufbewahrungsfrist dieser Person. Mit F8 können Sie den Eintrag der Datenschutzkontrolle direkt in den Personenstammdaten öffnen und das Fristdatum, Vorwarndatum bzw. auch das Lösch-Verfahren einstellen. Es besteht hier auch die Möglichkeit, einen neuen Eintrag zu erstellen, falls diese Person noch nicht in der Datenschutzkontrolle geführt wird. Hinweis
Detaillierte Informationen finden Sie in der Hilfe zum Fenster Datenschutzkontrolle, sowie in der ausführlichen Themendokumentation EU-Datenschutz-Grundverordnung DSGVO unter dem Punkt Datenschutzkontrolle. | ||||||||||||||||||
Dienstjahre | Anzahl der Dienstjahre. Besonderheiten dieses Feldes für die Personenart Mitarbeiter: Die Berechnung der Dienstjahre ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Feld Austrittsdatum und dem Feld Ersteintrittsdatum bzw. dem Feld Eintrittsdatum. Beachten Sie dazu den CRM Parameter unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Mitarbeiter → Allgemein → Berechnung Dienstjahre. | ||||||||||||||||||
Dimension | Hinterlegen Sie hier die KORE-Dimension der betreffenden Person Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt, wenn eine Dimension bei einem Mitarbeiter hinterlegt wird. Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Im Parameter kann eingestellt werden, dass die auf der Person hinterlegte Dimension beim Buchen vorgeschlagen wird. Analog gelten die Erklärungen im Feld Kostenstelle. | ||||||||||||||||||
Durchwahl | Diese ist vor allem bei Kontaktpersonen sowie Mitarbeitern hilfreich. Besonderheiten dieses Feldes im CRM
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E-Mail | Geben Sie hier die Haupt-E-Mail-Adresse ein (z. B. bmd@bmd.at). Für jegliche Kommunikation per E-Mail in den verschiedenen NTCS Paketen, ist es erforderlich auf den Personen E-Mail-Adressen zu hinterlegen. Weitere relevante E-Mail-Adressen hinterlegen Sie über das F8-Symbol im Fenster Verwaltung E-Mail-Adressen.Besondere Funktionen zu diesem Feld:
Besonderheiten dieses Feldes am Mitarbeiterstamm Beachten Sie den Parameter unter TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Mail Einstellungen → Absender prüfen. Besonderheiten dieses Feldes im CRM
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU
Besonderheiten dieses Feldes im Zusammenhang mit dem BMD 5.5. LOHN
 Hinweis
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Ehegatte/Partner | Wählen Sie hier aus der Liste aller Personen den Ehegatten/Partner aus. Ehepartner müssen immer gegenseitig in diesem Feld hinterlegt sein. Das heißt, wird das Feld bei einer Person befüllt, wird es vom Programm automatisch auch beim Ehepartner befüllt. Beispiel
Das Feld "Ehegatte/Partner" ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn Sie den Standardbrief Ehepaarmodus verwenden möchten. Besonderheiten dieses Feldes in Bilanzierung und Steuererklärungen Der eingetragene Ehegatte kann automatisch in die Steuererklärungen E1/L1 übernommen werden. Durch diese Verknüpfung wird der Name, Versicherungsnummer und Geburtsdatum des Ehegatten automatisch in die Erklärung übernommen und dessen Einkünfte beim Familieneinkommen für den Mehrkindzuschlag und den Alleinverdienerabsetzbetrag berücksichtigt. Besonderheiten dieses Feld in der Lohnverrechnung für Pensionskassen Falls in der Exportschnittstelle für Pensionskassen Ehegatten bzw. Partner ausgegeben werden sollen, müssen die Ehegatten/Partner in diesem Feld ausgewählt sein. Zur Auswahl stehen die angelegten Angehörigen zur Verfügung. Besonderheiten dieses Feldes in der deutschen LEA  Wird das Feld "Ehepaarmodus" in den Rechnungsvorlagen angehakt, so wird die Honorarnote automatisch an beide Ehepartner adressiert, wenn das Honorarnoten-Adressmakro verwendet wird. | ||||||||||||||||||
Eigene Bankverbindung | Wählen Sie eine Bankverbindung der Firma, die auf dieser Person als eigene Bankverbindung verwendet werden soll. Hinweis
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Diese eigene Bankverbindung wird auf der Mahnung, dem Avisobrief, der Saldenbestätigung und der OP-Benachrichtigung angedruckt. Eigene Bankverbindung auf Kundenkonten: Dies ist die Bankverbindung der eigenen Firma für die Fakturierung. Für den Bankeinzug (Ausgleich der offenen Posten im Kundenbereich) gilt: Ist keine eigene Bankverbindung hinterlegt, wird die eigene Bankverbindung für die Währung des Kunden oder, wenn hier auch keine hinterlegt ist, die Hauptbankverbindung der eigenen Firma gedruckt. Eigene Bankverbindung auf Lieferantenkonten: Für den Zahlungsvorschlag (Ausgleich der offenen Posten im Lieferantenbereich) gilt: Wenn bei einem Lieferanten eine eigene Bankverbindung hinterlegt ist, wird diese Bank als Zahlungsbank an diesen Lieferanten vorgeschlagen. Das bedeutet die Zahlungsbank des Zahlungskreises im Zahlungsvorschlag wird bei Neuerstellen von der eigenen Bankverbindung des Lieferanten übersteuert. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA In diesem Feld wird die passende Bankverbindung der eigenen Firma zugeordnet, jedoch nur, wenn die Standardbankverbindung aus dem Firmenstamm (CRM und DMS → Stammdaten → Firmen → Firmen: Felder Firma "Bankkontonummer" und "Bankleitzahl") für diesen Kunden nicht zutreffend ist - diese wird bei entsprechend vorhandenem Feld im Honorarnoten- oder Zahlscheinformular gedruckt. Das Feld "Eigene Bankverbindung" sollte für die LEA vor der Aufbereitung der Honorarnote im Stamm des Rechnungsempfängers hinterlegt sein, da es für das Ansehen bzw. den Druck der Rechnung und der Zahlungsart von Bedeutung ist. Das Feld kann auch noch direkt bei der einzelnen Rechnungsposition im Feld Eigene Bankverbindung bearbeitet werden. Bitte beachten Sie, dass Sie mit dem WWS Parameter Ermittlung eigene Bankverbindung (unter Leistungserfassung → Stammdaten → WWS Parameter → Ausdrucke → Allg. übergreifend für WWS Ausdrucke) einstellen können, ob eine eigene Bankverbindung nur mit oder auch ohne hinterlegter Währung beim Rechnungsdruck berücksichtigt werden soll. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Feldhilfe Eigene Bankverbindung. | ||||||||||||||||||
Eintrittsdatum | Eintrittsdatum der Person. Dokumentiert den Beginn der Zusammenarbeit mit einer Person und wird nicht automatisch befüllt. Bei der Anlage von Dienstnehmern muss dieses Feld zwingend befüllt werden, damit der Datensatz gespeichert werden kann. Sie erhalten andernfalls folgende Meldung: "Bei einem Mitarbeiter, für den eine Lohnverrechnung erfolgt, muss ein Eintrittsdatum bekannt gegeben werden!"  Hintergrund: Auch wenn keine offensichtliche Anbindung an die Lohnverrechnung besteht, ist am Dienstnehmerstamm automatisch das Kennzeichen "Lohnverrechnung" gesetzt.  Anhand dieses Kennzeichens wird die obige Meldung aufgerufen. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Mitarbeiter - Eintrittsdatum: Der Mitarbeiter darf ab dem Eintrittsdatum Leistungen erfassen. Ab diesem Tag fallen auch die Sollstunden an, die sich aus dem Wochenmodell ermitteln. Besonderheiten dieses Feldes für die Personenart "Mitarbeiter" Je nach Einstellung wird das Datum in diesem Feld für die Berechnung im Feld Dienstjahre herangezogen. Besonderheiten dieses Feldes im LOHN Der Dienstnehmer kann ab dem Eintrittsdatum abgerechnet werden. Zudem können Nichtleistungszeiten erst ab diesem Datum erfasst werden. | ||||||||||||||||||
Erlöstabelle | Kontentabelle Besonderheiten dieses Feldes in der LEA In diesem Feld kann eine Kontentabelle zugeordnet werden, welche bei aktiven LEA Parameter Mitarbeiter-Erlöskonten für die Erlöskonto- und Umsatzsteuerfindung herangezogen wird. | ||||||||||||||||||
Ersteintrittsdatum | Datum, an dem der Mitarbeiter erstmalig ins Unternehmen eingetreten ist. | ||||||||||||||||||
Erstelldatum | Datum, an dem dieser Datensatz erstellt wurde. | ||||||||||||||||||
Ersteller | Benutzer, der diesen Datensatz erstellt hat. | ||||||||||||||||||
Erstellkennzeichen | Dieses Feld hält fest, auf welchem Weg eine Person (Kunde/Lieferant oder Mitarbeiter) erstellt worden ist. Dieses Feld wird nur bei Neuanlage eines Kunden/Lieferanten/Mitarbeiters automatisiert vom Programm befüllt und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Folgende Erstellvarianten werden in dem Feld bei Kunden/Lieferanten aufgezeichnet:
Folgende Erstellvarianten werden in dem Feld bei Mitarbeiter aufgezeichnet:
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Fahrtzeit zum Arbeitsplatz | Hinterlegen Sie die geschätzte Fahrtzeit des Mitarbeiters zu seinem Arbeitsplatz. Zur Unterstützung können Sie beim Feld mit F8 den Routenplaner starten und die Fahrtzeit mit Google Maps ermitteln. | ||||||||||||||||||
Familienstand | Erfassen Sie den Familienstand der Person. Folgende Ausprägungen sind möglich:
Der Feldinhalt kann für Steuererklärungen von Kunden, Gesellschaftern und Angehörigen in die Steuerstammdaten übernommen werden. | ||||||||||||||||||
Familienstand seit | Seit wann gilt der Status aus dem Feld Familienstand? Besonderheiten im Paket STEUERN Der Feldinhalt kann für Steuererklärungen von Kunden, Gesellschaftern und Angehörigen in die Steuerstammdaten übernommen werden. | ||||||||||||||||||
Farbcode | Kennzeichnen Sie den Datensatz mit einer beliebigen Farbe, deren Bedeutung Sie selbst bestimmen können. In der Liste kann auch danach gefiltert werden. Je nach Personenart kommen unterschiedliche Farbcode-Tabellen zum Einsatz. Es kann dadurch z. B. ein Farb-Code 2 bei Mitarbeitern ein anderer sein als bei Kunden. | ||||||||||||||||||
Fehlender Tagesabschluss | Mit diesem Feld kann mitarbeiterbezogen eine abweichende Einstellung zum LEA Parameter Fehlender Tagesabschluss gesetzt werden. Das Feld bietet folgende Ausprägungen:
Dieses Feld übersteuert den LEA Parameter sofern es nicht den Wert "lt. Parametereinstellungen" aufweist. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch das Feld Tagesabschluss Toleranztage. Beide Felder am Mitarbeiterstamm ("Tagesabschluss Toleranztage" und "Fehlender Tagesabschluss") sind unabhängig voneinander nutzbar und übersteuern jeweils den entsprechenden LEA Parameter. Motiv
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Feiertag aufbuchen | Dieses Feld/Kennzeichen entscheidet, ob über die Funktion Tagesabschluss in der Zeiterfassung eine automatische Zeitbuchung ("Sollzeit aufbuchen") für den Mitarbeiter und den betreffenden Feiertag mit der hinterlegten Buchungsart für Feiertag erstellt werden soll, oder nicht. Die Ausprägung "Nur wenn keine Zeitbuchung" bedeutet, dass die Sollzeit nicht mehr mit der Feiertagsbuchungsart aufgebucht wird, sobald der Mitarbeiter sich selbst an dem Tag bereits eingestempelt hat. | ||||||||||||||||||
Fibu-Provision in % | Geben Sie die FIBU-Provision in Prozent ein. Dieses Feld wird ausschließlich für die Provisionsberechnung in der FIBU verwendet. Wenn beim Buchen vom Anwender kein Prozentsatz eingegeben wird, wird automatisch der Wert aus diesem Feld von Stamm des jeweiligen Vertreters herangezogen. Weitere Informationen finden Sie unter Vertreterabrechnung. | ||||||||||||||||||
Fiktiv | Das Feld "Fiktiv" kennzeichnet eine fiktive Person. Es kann z. B. für die Anlage von Test-Mitarbeitern verwendet werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Besonderheiten dieses Feldes im CRM Aufgaben: Grundsätzlich können Aufgaben nur vom Besitzer, vom Stellvertreter des Besitzers bzw. vom Ersteller ausgeführt bzw. erledigt werden. Liegt die Aufgabe aber bei einem Mitarbeiter, der als fiktiv gekennzeichnet ist, besteht für Aufgaben aus CRM Workflows eine Ausnahme, wodurch diese durch alle Benutzer ausgeführt bzw. erledigt werden können. Bei anderen Aufgaben existiert diese Ausnahme NICHT! Möchten Sie dennoch Aufgaben eines anderen Mitarbeiters ausführen/erledigen, bestehen zwei Möglichkeiten:
Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Aufgaben. | ||||||||||||||||||
Filiale | Nummer der Filiale, der diese Person angehört. Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. | ||||||||||||||||||
Finanzielle Belastung | |||||||||||||||||||
Firma Dienstverhältnis | Firma des Hauptdienstverhältnisses. Dieses Feld wird automatisch zwischen Hauptdienstverhältnis und Mitarbeiterstamm abgeglichen. | ||||||||||||||||||
Folgevertreter 1 | Folgevertreter 1 Besonderheiten in der WWS Wird bei einem Vertreter ein Folgevertreter hinterlegt, bei welchem wiederum ein weiterer Folgevertreter hinterlegt ist, so werden alle drei Vertreter auf den Auftrag übernommen. Wenn mit Folgevertretern gearbeitet wird, ist die Reihenfolge der Folgevertreter, welche bei den Vertretern hinterlegt werden können, zu beachten. Weiteres ist hierbei auch die Reihenfolge der Vertreter, welche direkt am Kunden hinterlegt werden können, zu beachten. Hinweis
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Folgevertreter 2 | |||||||||||||||||||
Folgevertreter 3 | |||||||||||||||||||
Folgevertreter 4 | |||||||||||||||||||
Foto | Hinterlegen Sie hier das Foto der betreffenden Person, um es in diversen NTCS Programmteilen anzeigen zu lassen. Über - F4 können Sie Fotos aus der Fotoverwaltung zuordnen. Hier gelangen Sie in die betreffende Fotoliste und können daraus das passende Foto auswählen.Über - F8 gelangen Sie nicht in die Liste der Fotos, sondern in den Datei-Explorer. Wenn Sie hier ein Foto auswählen, wird dies mit dem Dateinamen in der Fotoverwaltung abgespeichert und gleichzeitig im Feld "Foto" zugeordnet.Details über die Anwendungsmöglichkeiten von hier hinterlegten Fotos lesen Sie unter Fotoverwaltung. | ||||||||||||||||||
Freiberufler | Ein freiberuflich tätiger Mitarbeiter kann durch dieses aktivierte Feld gekennzeichnet werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Dieses Kennzeichen wird auf der Leistung gespeichert und kann daher ausgewertet werden. | ||||||||||||||||||
Freifeld 01 | Freifeld 01 Datentyp: Numerisch / 5 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 02 | Freifeld 02 Datentyp: Numerisch / 5 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 03 | Freifeld 03 Datentyp: Numerisch / 5 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 04 | Freifeld 04 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 05 | Freifeld 05 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 06 | Freifeld 06 Datentyp: Datum | ||||||||||||||||||
Freifeld 07 | Freifeld 07 Datentyp: Datum | ||||||||||||||||||
Freifeld 08 | Freifeld 08 Datentyp: Alphanumerisch / 40 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 09 | Freifeld 09 Datentyp: Alphanumerisch / 40 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 10 | Freifeld 10 Datentyp: Alphanumerisch / 40 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 11 | Freifeld 11 Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 12 | Freifeld 12 Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 13 | Freifeld 13 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 14 | Freifeld 14 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 15 | Freifeld 15 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 16 | Freifeld 16 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 17 | Freifeld 17 Datentyp: Numerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 18 | Freifeld 18 Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 19 | Freifeld 19 Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 20 | Freifeld 20 Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 21 | Freifeld 21 Datentyp: Alphanumerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 22 | Freifeld 22 Datentyp: Alphanumerisch / 80 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 23 | Freifeld 23 Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 24 | Freifeld 24 Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 25 | Freifeld 25 Datentyp: Datum | ||||||||||||||||||
Freifeld 26 | Freifeld 26 Datentyp: Alphanumerisch / 50 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 27 | Freifeld 27 Datentyp: Alphanumerisch / 10 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 28 | Freifeld 28 Datentyp: Numerisch / 15 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld 29 | Freifeld 29 Datentyp: Numerisch / 15 Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld Adresse 01 | Freifeld Adresse 01 / Datentyp: A100
Die Freifelder "Adresse 01" und "Adresse 02" können z. B. im Standardbrief (CRM), in Berichten (Bilanz) oder im Zahlungsverkehr am Scheck (FIBU) eingefügt werden. | ||||||||||||||||||
Freifeld Adresse 02 | Freifeld Adresse 02 / Datentyp: A100
Die Freifelder "Adresse 01" und "Adresse 02" können z. B. im Standardbrief (CRM), in Berichten (Bilanz) oder im Zahlungsverkehr am Scheck (FIBU) eingefügt werden. | ||||||||||||||||||
Freifeld historisch 01 | Freifeld historisch 01 Datentyp: Alphanumerisch / 40 Zeichen Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. | ||||||||||||||||||
Freifeld historisch 02 | Freifeld historisch 02 Datentyp: Alphanumerisch / 100 Zeichen Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. | ||||||||||||||||||
Freifeld historisch 03 | Freifeld historisch 03 Datentyp: Alphanumerisch / 255 Zeichen Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. | ||||||||||||||||||
Freifeld historisch 04 | Freifeld historisch 04 Datentyp: Numerisch / 5 Zeichen Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. | ||||||||||||||||||
Freifeld historisch 05 | Freifeld historisch 05 Datentyp: Numerisch / 9 Zeichen Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. | ||||||||||||||||||
Freifeld historisch 06 | Freifeld historisch 06 Datentyp: Numerisch / 9 Zeichen Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. | ||||||||||||||||||
Freifeld historisch 07 | Freifeld historisch 07 Datentyp: Numerisch / 1 Zeichen Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. | ||||||||||||||||||
Freifeld historisch 08 | Freifeld historisch 08 Datentyp: Numerisch / 1 Zeichen Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. | ||||||||||||||||||
Freifeld historisch 09 | Freifeld historisch 09 Datentyp: Datum Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. | ||||||||||||||||||
Freifeld historisch 10 | Freifeld historisch 10 Datentyp: Datum Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. | ||||||||||||||||||
Freifeld historisch 11 | Freifeld historisch 11 Datentyp: Numerisch / 9 Vorkomma 5 Nachkomma Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld historisch 12 | Freifeld historisch 12Datentyp: Numerisch / 9 Vorkomma 5 Nachkomma Zeichen | ||||||||||||||||||
Freifeld Lohn (5.5) 01 | |||||||||||||||||||
Freifeld Lohn (5.5) 02 | |||||||||||||||||||
Freifeld Lohn (5.5) 03 | |||||||||||||||||||
Freifeld Lohn (5.5) 04 | |||||||||||||||||||
Freifeld Lohn (5.5) 05 | |||||||||||||||||||
Freifeld Lohn (5.5) 06 | |||||||||||||||||||
Freifeld Lohn (5.5) 07 | |||||||||||||||||||
Freifeld Lohn (5.5) 08 | |||||||||||||||||||
Freifeld Lohn (5.5) 09 | |||||||||||||||||||
Freifeld Mitarbeiter 01 | Freifeld Mitarbeiter 01 | ||||||||||||||||||
Freifeld Mitarbeiter 02 | Freifeld Mitarbeiter 02 | ||||||||||||||||||
Freifeld Mitarbeiter 03 | Freifeld Mitarbeiter 03 | ||||||||||||||||||
Freifeld Mitarbeiter 04 | Freifeld Mitarbeiter 04 | ||||||||||||||||||
Freifeld Mitarbeiter 05 | Freifeld Mitarbeiter 05 | ||||||||||||||||||
Freifeld Mitarbeiter 06 | Freifeld Mitarbeiter 06 | ||||||||||||||||||
Freifeld Mitarbeiter 07 | Freifeld Mitarbeiter 07 | ||||||||||||||||||
Freifeld Mitarbeiter 08 | Freifeld Mitarbeiter 08 | ||||||||||||||||||
Freifeld Zeiterfassung 01 | In der Zeiterfassung beim Zeitbuchen kann dieses Feld eingegeben werden, z. B. "Dienstfahrt nach Wien zum Kunden Huber". Am Mitarbeiterstamm oder auch im Mitarbeitertelefonbuch kann dann dieses Feld angezeigt werden. | ||||||||||||||||||
Frühestmöglicher Eintritt | Frühestmögliches Eintrittsdatum | ||||||||||||||||||
Gebiet | Die Person kann einem Gebiet zugeteilt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltung Kategorien im Abschnitt Gebiete. | ||||||||||||||||||
Geburtsdatum | Geburtsdatum der Person (Eingabeformat TT.MM.JJJJ). Besonderheiten im Paket CRM
Besonderheiten im Paket LOHN
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Geburtsname | Erfassen Sie den Geburtsnamen einer Person. | ||||||||||||||||||
Geburtsort | Erfassen Sie den Geburtsort einer Person. | ||||||||||||||||||
gelöscht | |||||||||||||||||||
Geschlecht | Geschlecht der Person:
Hinweis
Besonderheiten Paket LOHN Das Geschlecht "divers" kann ab dem Jahr 2021 auf allen ELDA-Meldungen, die das Geschlecht enthalten, gemeldet werden. Das betrifft insbesondere:
Am L16 (Lohnzettel Finanz) ist das Geschlecht "divers" bereits ab dem Jahr 2020 möglich. Das Geschlecht "divers" wird am Einkommensbericht nicht berücksichtigt. In der Konjunkturstatistik, der Schwerarbeitsmeldung und für die Altersbefreiungen wird es wie das Geschlecht "männlich" interpretiert. Für die Konjunkturstatistik kann übrigens eine Programmsperre im Programm "Dienstnehmer" hinterlegt werden. | ||||||||||||||||||
Geschäftl. Anrede | Hinterlegen Sie mit F4 eine geschäftliche Anrede. Dieses Feld ist für eine direkte geschäftliche Anrede gedacht, z. B. Sehr geehrte Frau ..., Sehr geehrter Herr ..., Sehr geehrte Damen und Herren etc. Anreden werden in diversen Korrespondenzen verwendet, unter anderem auch im Standardbrief im Zuge der Adressmakros. Anreden werden im Paket CRM unter Stammdaten → Weitere Stammdaten → Adressendetails → Anreden verwaltet. | ||||||||||||||||||
Geschäftsbereich | Hinterlegen Sie hier den KORE-Geschäftsbereich der betreffenden Person Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt, wenn ein Geschäftsbereich auf einem Mitarbeiter hinterlegt wird. Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Im Parameter kann eingestellt werden, dass der auf der Person hinterlegte Geschäftsbereich beim Buchen vorgeschlagen wird. Analog gelten die Erklärungen im Feld Kostenstelle. | ||||||||||||||||||
Geschäftsführung | Ordnen Sie der Person hier eine verantwortlichen Geschäftsführung aus den eigenen Firmen zu. Eine Geschäftsführung ist ein Mitarbeiter, der in den Mitarbeiterstammdaten im Feld Position als Geschäftsführung definiert wird. Diese können dann hier ausgewählt werden. Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt, wenn eine Geschäftsführung auf einem Mitarbeiter hinterlegt wird. Besonderheiten dieses Feldes im CRM
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
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Gesundheitszustand | Erfassen Sie den Gesundheitszustand einer Person (z. B. eines Mitarbeiters.) | ||||||||||||||||||
Grundwehrdienst | Grundwehrdienst. Folgende Ausprägungen stehen zur Auswahl:  | ||||||||||||||||||
Grundwehrdienst bis | Grundwehrdienstende (Es empfiehlt sich zusätzlich ein eigenes Dienstverhältnis mit dem entsprechenden Kennzeichen zu erstellen.) | ||||||||||||||||||
Grundwehrdienst von | Grundwehrdienstbeginn (Es empfiehlt sich zusätzlich ein eigenes Dienstverhältnis mit dem entsprechenden Kennzeichen zu erstellen.) | ||||||||||||||||||
Grundwehrdienst-Tätigkeit | VerwendungTätigkeit im Grundwehrdienst. | ||||||||||||||||||
GUID | Die GUID kann am Personenkonto mit der Funktionstaste F8 errechnet werden. Dieses Feld können Sie sich in der Personensaldenliste einblenden und andrucken lassen. Besonderheiten im Paket WWS Für Webshops wird hier auch die externe Kundennummer für eine spätere Identifizierung hinterlegt. | ||||||||||||||||||
Gutschriftempfänger | Empfänger der Provisions-Gutschrift. Ist kein Gutschriftenempfänger hinterlegt, kann keine Gutschrift erfasst werden. | ||||||||||||||||||
Hobby | In diesem Feld können Sie über F8 Hobbys zu einer Person zuordnen. Hobbys werden im Paket CRM unter Stammdaten → Diverse Stammdaten → Hobbys angelegt. Sie haben eine reine Filter- und Sortierfunktion, dienen also als Informationsfeld mit keiner weiteren Bedeutung. | ||||||||||||||||||
Homepage | Hinterlegen Sie hier die Adresse der Homepage der Person. Diese wird im Anschluss als Hyperlink dargestellt. Ist die Spalte "Homepage" in der Liste eingeblendet, kann der Link mittels Mausklick im Internet-Browser geöffnet werden. In der Eingabemaske wird der Link im Internet-Browser geöffnet, wenn man im Feld "Homepage" F8 drückt.Mit F4 könnte man im Feld "Homepage" eine Datei aus dem Datei-Explorer hinterlegen, die in der Folge ebenfalls mittels Hyperlink geöffnet werden kann. | ||||||||||||||||||
IBAN | Hinterlegen Sie hier die korrekte IBAN für die Bankverbindung. Die IBAN wird aufgrund der hinterlegten Bankkontonummer und Bankleitzahl automatisch berechnet, sofern sie zu diesem Zeitpunkt leer ist. Ist das Feld "IBAN" bereits befüllt, lösen Änderungen an Bankleitzahl, Bankkontonummer und SWIFT keine automatische Neuberechnung der IBAN aus. Es erfolgt ein entsprechender Hinweis: "Die IBAN wird durch eine Änderung einer Bankleitzahl, SWIFT/BIC oder Kontonummer nicht aktualisiert. Bitte prüfen Sie, ob auch die IBAN zu ändern ist." Da IBANs, abhängig vom Land, unterschiedlich lang sind, passt sich die Eingabemaske nach der Eingabe der ersten beiden Zeichen (= Landkürzel) entsprechend an, wenn die IBAN manuell eingegeben wird. Bei der Eingabe einer IBAN werden aus dieser die Bankkontonummer und die Bankleitzahl ermittelt und in die betreffenden Felder übernommen. Achtung!
Hinweis
Prüfung bei Eingabe Bei der Eingabe werden in jedem Land die Länge und Übereinstimmung mit der Prüfziffer kontrolliert. Das heißt, die Prüfung bestätigt, dass eine IBAN die formalen, länderbezogenen Kriterien erfüllt, nicht jedoch, dass die IBAN insgesamt für diese Bank korrekt ist. Wenn eine IBAN nicht den Kriterien entspricht, erfolgt ein Hinweis: "Die Prüfziffernberechnung hat ergeben, dass die IBAN nicht korrekt ist."  Betrugsbekämpfung Um Überweisungen auf Bankkonten zu verhindern, die nicht dem tatsächlichen Lieferanten oder Mitarbeiter gehören, existieren diverse Möglichkeiten zur Betrugsbekämpfung:
Besonderheiten im Paket FIBU Nähere Informationen zum Zahlungsverkehr finden Sie in unserer Dokumentation Lieferantenzahlungsverkehr. IBAN only Überweisungen innerhalb eines SEPA-Landes (d. h., die Zahl- und Empfängerbank haben ihren Sitz im gleichen Land) können auch ohne Angabe des SWIFT/BIC durchgeführt werden. Hat man eine österreichische oder deutsche Zahlbank, dann können alle SEPA-Zahlungen ohne BIC durchgeführt werden. Bei dieser Regelung handelt es sich um eine Vereinfachung des Zahlungsverkehrs. Ist der SWIFT/BIC ohnehin bekannt (bzw. hinterlegt), dann sollte dieser weiterhin in der Datei mitgeliefert werden. Das Löschen des BIC ist daher nicht notwendig oder empfehlenswert. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Die einzelnen Felder der Bankverbindung können in der Honorarnote sowie auf dem Zahlschein angedruckt werden. | ||||||||||||||||||
Im Notfall verständigen | Wer ist im Notfall zu verständigen? Es handelt sich um ein reines Informationstextfeld, dass optional verwendet werden kann. | ||||||||||||||||||
Invalidität in % | Hier ist der Prozentsatz der Invalidität zu erfassen. Besonderheiten im Paket LOHN Bei Neuanlage eines Dienstnehmers mit einem Invaliditätsprozentsatz ab 50 % werden die Felder DB, DZ, Kommst automatisch mit "Nein" sowie das Feld U-Bahn-Steuer bei einer Wiener Gemeinde mit "U-Bahn-Steuer-befreit" initialisiert. Für die AUVA-Rückerstattung wird ausgehend von diesem Feld die Anzahl der Behinderten ermittelt. | ||||||||||||||||||
Jahr | Dieses Feld wird für BMD-interne Zwecke verwendet. | ||||||||||||||||||
Juristische Person | Dieses Feld bestimmt, ob es sich um eine natürliche oder juristische Person handelt. Diese Information wird vor allem im Paket "Bilanzierung und Steuererklärungen" benötigt. Am Gesellschafter hat das Feld Relevanz für die Übernahme des unterzeichnenden Geschäftsführers bei der Firmenbuchoffenlegung. Unterzeichner darf nur eine natürliche Person sein. Ist das Feld aktiviert, wird bei der Übernahme des Geschäftsführers bei einer juristischen Person der jeweilige "natürliche" Geschäftsführer herangezogen.  Besonderheiten dieses Feldes für Deutschland (Steuerberater)Am Kundenstamm steuert das Feld beim Export für die Vollmachtdatenbank, welche Felder auf der Person zwingend befüllt sein müssen, je nachdem, ob es sich um eine natürliche oder juristische Person handelt. | ||||||||||||||||||
Kapazitätsberechnungsmodell | Welches Kapazitätsmodell ist im Rahmen der Personaleinsatzplanung für diesen Mitarbeiter gültig. Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. Besonderheiten im Bereich der Personaleinsatzplanung für Steuerberater Weiterführende Informationen finden Sie unter Kapazitätsmodelle für Mitarbeiter sowie unter Planung WT. Besonderheiten im Bereich der Personaleinsatzplanung Weiterführende Informationen finden Sie unter Kapazitätsmodelle für Mitarbeiter sowie unter Erste Schritte Personaleinsatzplaung. | ||||||||||||||||||
Karriere | Karriere. Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Einige Felder der Mitarbeiterkarriere können als Sortierspalten in den LEA Auswertungen eingesetzt werden. | ||||||||||||||||||
Kennnummer EKVK | Kennnummer der Europäischen Krankenversicherungskarte. | ||||||||||||||||||
Kilometer | Wie weit ist die Person entfernt? | ||||||||||||||||||
Kontoinhaber | Geben Sie den Namen des Kontoinhabers der Hauptbankverbindung an. Der Kontoinhaber wird in der Telebankingdatei als Empfänger mitgeschickt. In bestimmten Fällen kann die auf einem Bankkonto geführte Inhaberbezeichnung von der offiziellen Bezeichnung der Person oder Institution abweichen. Um einen reibungslosen Ablauf im Zahlungsverkehr bei der Empfängerüberprüfung (VoP - Verification of Payee) sicherzustellen, besteht die Möglichkeit, den Kontoinhaber gemäß den Angaben der Bank anzupassen. Diese Anpassung wird bei der VoP-Prüfung herangezogen. Die maximale Zeichenlänge für die VoP ist seitens der Banken auf 70 Zeichen limitiert. Weiters ist eine Hinterlegung des Kontoinhabers auch dann erforderlich, wenn Zahlungen an eine Factoring-Bank geleistet werden müssen. Hinweis
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KORE-Abteilung | Hinterlegen Sie hier die KORE-Abteilung der betreffenden Person. Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt, wenn eine Abteilung auf einem Mitarbeiter hinterlegt wird. Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Im Parameter kann hinterlegt werden, dass die auf der Person hinterlegte KORE-Abteilung beim Buchen vorgeschlagen wird. Analog gelten die Erklärungen im Feld Kostenstelle. | ||||||||||||||||||
Kostenschlüssel | Hinterlegen Sie in diesem historisch geführten Feld einen KORE-Kostenschlüssel. Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. Dieser Kostenschlüssel wird im Paket Bilanz verwendet, um Personalrückstellungen von einem Mitarbeiter auf mehrere Kostennummern aufteilen zu können. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Thema Verbuchung der Personalrückstellungen mit KORE-Schlüssel. Besonderheit Paket Lohnverrechnung Dieses Feld hat im Paket Lohnverrechnung keine Bedeutung. Um Lohnkosten eines Mitarbeiters einem Kostentyp zuzuordnen, ist die Verwendung von Stammkostentypen (Kostenstelle, Kostenträger, KORE-Abteilung, Dimension, Geschäftsbereich) oder von Kostenverteilungen im Dienstnehmerstamm notwendig. | ||||||||||||||||||
Kostenstelle | Hinterlegen Sie hier die KORE-Kostenstelle der betreffenden Person. Besonderheiten dieses Feldes im LOHN (Lohnverrechnung): Hinweis
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Im Parameter kann hinterlegt werden, dass die auf der Person hinterlegte Kostenstelle beim Buchen vorgeschlagen wird. Besonderheiten dieses Feldes in der KORE Bei Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern kann das Feld über die Kostentypenfindung ermittelt und befüllt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Die KORE-Felder werden für die KORE-Anbindung (erlösseitig) bzw. für die LERF-KORE-Anbindung hinterlegt. Ebenso können im LEA Auswertungsdesigner Auswertungen nach den KORE-Feldern angefertigt werden.
Besonderheiten in den Paketen ZEIT und LEA Im Feld KORE Verbuchen am Mitarbeiter können Sie für die aufwandsseitige KORE-Verbuchung festlegen, ob die Leistungen aus der LEA und/oder die Zeitbuchungen aus der Zeiterfassung in die KORE übergeleitet werden sollen. Feldverhalten der KORE-Felder bei Mitarbeiterneuanlage Bei der Neuanlage eines Mitarbeiters werden die KORE-Eingabefelder abhängig von der Dienstverhältnisfirma aktiviert bzw. deaktiviert, je nachdem, ob für die Dienstverhältnisfirma eine Kostenrechnung ermittelt werden kann oder nicht. Sollten im Zuge der Neuanlage schon KORE-Werte befüllt worden sein, und dann im Feld Firma Dienstverhältnis eine Firma ohne Kostenrechnung gewählt werden, werden diese Werte wieder entfernt. Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt, wenn eine Kostenstelle auf einem Mitarbeiter hinterlegt wird. | ||||||||||||||||||
Kostenträger | KORE-Kostenträger Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt, wenn ein Kostenträger auf einem Mitarbeiter hinterlegt wird. Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Im Parameter kann eingestellt werden, dass der Kostenträger, der auf der Person hinterlegt ist, beim Buchen vorgeschlagen wird. Analog gelten die Erklärungen im Feld Kostenstelle. | ||||||||||||||||||
Krank-Beginn | Wird in diesem Feld ein Datum hinterlegt, entsteht an diesem Tag der neue Krank-Anspruch. Bleibt das Feld leer, entsteht der neue Anspruch, wenn sich das Eintrittsdatum jährt. Dieses Feld ist nur am Hauptdienstverhältnis veränderbar und wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. Besonderheit im Paket LOHN Das Feld dient insbesondere zur Erfassung des Krank-Beginns bei der Dienstnehmeranlage in Hinblick auf die Nichtleistungszeiten-Verwaltung. | ||||||||||||||||||
Krank-Einheit | Entscheiden Sie hier, ob die Krankenverwaltung in Kalendertagen oder Arbeitstagen geführt werden soll. Dieses Feld ist nur am Hauptdienstverhältnis veränderbar und wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. Besonderheit im Paket LOHN Das Feld dient insbesondere zur Erfassung der Krank-Einheit bei der Dienstnehmeranlage in Hinblick auf die Nichtleistungszeiten-Verwaltung. | ||||||||||||||||||
Kurzarbeit-Projekt-Nr | In dieses Feld ist die 6-stellige Kurzarbeit-Projekt-Nr vom AMS einzugeben. Damit kennzeichnen Sie einen Kurzarbeiter. Dieses Feld kann für mehrere Mitarbeiter über die Funktion Wechsel Organisationseinheit befüllt werden. Erfassen Sie mit der Funktion Wechsel Organisationseinheit auf diesem Feld die Zahl 0 oder einen negativen Wert, sobald die Kurzarbeit zu Ende ist. Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. | ||||||||||||||||||
Kurzname | Dieser Kurzname wird vor allem für Ausdrucke verwendet, wenn nicht der gesamte Name Platz hat, sondern nur ein Kurzname verwendet werden kann. Meist werden in dieses Feld nur die Anfangsbuchstaben oder die Initialen des Namens eingetragen. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Besonderheiten dieses Feldes im CRM
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LEA in LOHN verbuchen | Anhand dieses Feldes kann der LEA Parameter "Lohnsätze schreiben" mitarbeiterbezogen übersteuert werden. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
Abhängig von der Einstellung am Mitarbeiterstamm werden, sofern auf der Tätigkeit eine Lohnart verknüpft ist, Lohnsätze für Leistungen des Mitarbeiters geschrieben bzw. nicht geschrieben. Weitere Informationen zur Überleitung der Leistungserfassung in den Lohn finden Sie in der Themenhilfe Überleitung PLE in NTCS LOHN. | ||||||||||||||||||
LEA in ZEIT verbuchen | Stellen Sie ein, ob und wie Zeitbuchungen ausgehend von der LEA erstellt werden sollen:
Näheres zur Überleitung von der Leistungserfassung in die Zeiterfassung lesen Sie unter Überleitung der Leistungen in die Zeiterfassung. | ||||||||||||||||||
LEA/ZEIT in KORE verbuchen | Einstellung für die Übernahme der Buchungen eines Mitarbeiters in die KORE. Ausprägungen:
Besonderheiten im Paket LEA Bei der Aufwandsverbuchung von der LEA/ZEIT in die KORE wird über den Mitarbeiter der Leistung dieses Stammdatenfeld geprüft. Somit können die Leistungen bestimmter Mitarbeiter aus der KORE-Aufwandsverbuchung ausgenommen werden. So zum Beispiel die KORE-Aufwände von Leasingmitarbeitern, da der Aufwand ja über die Eingangsrechnungen der Leasingfirma hereinkommt und nicht über die gearbeiteten Leistungszeiten in der Leistungserfassung. | ||||||||||||||||||
Leistungserfassung | Mit diesem Feld können einzelne Mitarbeiter in den Tagesabschluss-Fenstern (Tagesabschluss Mitarbeiter, Tagesabschluss Geschäftsführer, Tagesabschluss Abteilungsleiter, Tagesabschluss Abteilung) ausgeblendet werden, indem das Feld deaktiviert wird. Die Möglichkeit, einen Mitarbeiter mit deaktivierter Leistungserfassung per F4/F8-Suche in diesen Fenstern auszuwählen, besteht jedoch weiterhin. Auf die Leistungserfassungs-Fenster hat die Einstellung keine Auswirkung. | ||||||||||||||||||
Leistungsumfang | In diesem Feld kann man für den Kunden (oder für den Mitarbeiter) einen vom Standard abweichenden Leistungsumfang hinterlegen. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Das Feld spielt bei der Steuerung der für den Kunden "erlaubten" Tätigkeiten eine wichtige Rolle: Soll für einen Kunden nur die Erfassung von Tätigkeiten bestimmter Tätigkeitsgruppen möglich sein, muss der entsprechende Leistungsumfang im Kundenstamm hinterlegt werden. Die Hinterlegung ist alternativ auch in den Kundeneinstellungen möglich und wird mit dem Kundenstamm gegenseitig abgeglichen. Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Themendokumentation Ermittlung des Leistungsumfangs in der Leistungserfassung. | ||||||||||||||||||
Letzter User | Benutzer, der diesen Datensatz zuletzt bearbeitet hat. | ||||||||||||||||||
Lieferant | Hinterlegen Sie die Leasingfirma eines Mitarbeiters. Dieses Feld dient ausschließlich der Information und hat keine weitere Funktion. | ||||||||||||||||||
Lieferant FIBU | Lieferantenkonto eines Mitarbeiters in der eigenen Buchhaltung. Dieses Feld wird automatisch befüllt, wenn ein Mitarbeiter mit einem zugehörigen Lieferantenkonto erstellt wird. Ein Lieferantenkonto für Mitarbeiter wird beispielsweise benötigt, um Spesen aus dem LOHN in der FIBU zu verbuchen. | ||||||||||||||||||
Lohnverrechnung | Kennzeichen, ob dieser Mitarbeiter auch ein Dienstnehmer in der Lohnverrechnung ist (und z. B. beim Export von Zeiten in die Lohnverrechnung exportiert werden soll). Besonderheiten dieses Feldes im LOHN Mitarbeiter mit einem "Nein" in diesem Feld werden auf der Konjunkturstatistik als Fremdpersonal ausgewiesen. | ||||||||||||||||||
Matchcode | Wiederholung der Bezeichnung. Der Matchcode wird in allen Suchroutinen verwendet und kann theoretisch abgeändert werden, wenn Sie die Person unter einem anderen Begriff finden möchten. In den TOOLS Parametern kann eingestellt werden, in welchen Fällen sich der Matchcode eines Datensatzes aktualisieren soll: TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Gesamtsystem → Matchcodeverhalten Für Kunden können Sie zusätzlich ein abweichendes Matchcode-Verhalten einstellen: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein: | ||||||||||||||||||
Mit DG verheiratet | Angabe, ob der Dienstnehmer mit dem Dienstgeber verheiratet ist. | ||||||||||||||||||
Mitarbeiter 1 | Hinterlegen Sie einen Mitarbeiter. Diese Mitarbeitereingabe kann für folgende Funktionen verwendet werden:
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Mitarbeiter 2 | Hinterlegen Sie einen Mitarbeiter. Diese Mitarbeitereingabe kann für folgende Funktionen verwendet werden:
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Mitarbeiternummer | Mitarbeiternummer. Feld ist nicht bearbeitbar und stellt nur die bereits vergebene Mitarbeiternummer dar. | ||||||||||||||||||
Nachname | Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person. Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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Nebenbeschäftigungen | |||||||||||||||||||
Notiz | Erfassen Sie eine Notiz zur Person. | ||||||||||||||||||
Nummer in BMD 5.5 | Originalnummer bzw. Personalnummer aus BMD 5.5 (z. B. Klientennummer aus INFO01 oder Kundennummer aus PR01 - siehe Kontonummer in BMD 5.5) Besonderheiten im LOHN Bei der Überleitung der Dienstreise in den Lohn per CSV-Datei wird die Nummer in BMD 5.5 aus diesem Feld als Personalnummer verwendet. Beispielsweise hat der Mitarbeiter in der Umgebung, mit der die NTCS Dienstreisen erfasst werden, die Nummer 100. Die Lohnverrechnung wird vom Steuerberater auf einer anderen Umgebung geführt und dort hat der Mitarbeiter die Nummer 134. Beim Export der Dienstreisedaten in eine CSV-Datei wird die Personalnummer 134 exportiert, sodass diese Daten in die Lohnverrechnung des Steuerberaters importiert werden kann. Besonderheiten ZEIT Bei Verwendung des Programms ZEIT für Lohnverrechnung exportieren wird die "Nummer in BMD 5.5" (welche die im externen Lohnsystem vergebene Dienstnehmernummer ist) aus diesem Feld als Personalnummer für den Export verwendet. Beispiel Der Mitarbeiter hat in der Zeiterfassung die Personalnummer 100. Die Lohnverrechnung wird vom Steuerberater extern auf einer anderen Systemumgebung geführt und dort hat der Mitarbeiter die Personalnummer 134. Ist nun im Feld "Nummer in BMD 5.5" die Nr. 134 hinterlegt, so wird nur beim Export der Zeitdaten in die CSV-Datei die Personalnummer 134 exportiert, sodass diese Daten in die Lohnverrechnung des Steuerberaters importiert werden können. In der Zeiterfassung intern bleibt die Mitarbeiternummer jedoch 100. | ||||||||||||||||||
Ordner | In welchem Ordner sind die Dokumente der Person abgelegt? Bezeichnung oder Nummer des Ordners, in dem das Dokument tatsächlich abgelegt ist. Das Feld hat reinen Infocharakter und weist keinerlei funktionelle Verknüpfungen auf. | ||||||||||||||||||
Originalname | Originalname der Person. Dieses Feld wird automatisch mit jenem Namen befüllt, der bei einer Neuanlage einer Person erstmalig gespeichert wird. Bei späteren Änderungen von Vorname/Nachname, ändert sich dieses Feld nicht mehr. Hinweis
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Ortschaft drucken | Dieses Feld findet ausschließlich in den von BMD ausgelieferten Standardbrief-Adressmakros Verwendung. Damit können Sie steuern, bei welchen Adressen über die Adressmakros auch die Ortschaft im Adresskopf eines Briefes angedruckt werden soll. Bei der Ausprägung "Nur wenn ungleich Ort" wird die Ortschaft nur dann angedruckt, wenn die Bezeichnung der Ortschaft vom Ort abweicht. MOTIV
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Passwort für Lesen/Öffnen | Hinterlegen Sie hier ein Passwort zum Lesen bzw. Öffnen eines PDF-Dokuments. Die Passwörter werden standardmäßig bei der Eingabe verdeckt angezeigt. Besonderheiten am Kunden-/Lieferantenstamm Mit F8 können Sie bei der Eingabe des Passworts zwischen verdeckter Anzeige und Klartext umschalten.   Ergänzend wird das Passwort in der Zusatzinformation rechts neben dem Feld angezeigt.  Hinweis
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Wird dieses Feld am Kundenstamm hinterlegt, so wird dieses beim E-Mail-Versand von FIBU-Auswertungen und beim Export einer FIBU mit Passworteingabe berücksichtigt. Weitere Informationen und Varianten zur Verwendung von Kundenpasswörtern finden Sie unter Paketbezogene Kundenpasswörter. Besonderheiten am Dienstnehmerstamm Die Passwörter von Dienstnehmern sind über eine Berechtigung geschützt. Die F8-Funktion zeigt hier einen verschlüsselten Wert. Die Zusatzinformation zeigt am Dienstnehmer ebenfalls kein Passwort. Stattdessen verfügt das Feld an dieser Stelle über eine F4-Funktion, über die Sie das Passwort einsehen können. Dieses Fenster ist über eine eigene Funktionsberechtigung geschützt.  Hinweis
Das Dienstnehmerpasswort für Lesen/Öffnen kann auch über einen eigenen Funktionsaufruf im Hauptmenü bearbeitet werden. Damit kann ein Dienstnehmer sein eigenes Dienstnehmerpasswort bearbeiten, ohne eine Berechtigung für das Bearbeiten der Dienstnehmerstammdaten zu benötigen. Sie finden die Funktion unter TOOLS → Tools → Einstellungen → Zugangsdaten → Mitarbeiterpasswort für Lesen/Öffnen einstellen. Voraussetzungen sind, dass die User-ID am entsprechenden Dienstnehmerstamm hinterlegt ist, und dass der User über die Berechtigung zum Bearbeiten des Dienstnehmerpassworts verfügt (Funktionsnummer 46495). | ||||||||||||||||||
Passwort für Schreiben | Hinterlegen Sie hier ein Passwort zum Schreiben bzw. Ändern eines PDF-Dokuments. Weitere Informationen und Varianten zur Verwendung von Kundenpasswörtern finden Sie unter Paketbezogene Kundenpasswörter. | ||||||||||||||||||
Pate | |||||||||||||||||||
Personen-Kennz. | Dieses Kennzeichen sagt aus, ob es sich um einen Mitarbeiter, Bewerber, Vertreter oder Mitarbeiter/Vertreter handelt. Das Kennzeichen kann bei der Neuanlage grundsätzlich manuell vergeben werden. 0 - Mitarbeiter: Dieses Kennzeichen wird bei Neuanlage als Mitarbeiter oder beim Umstellen von einem Bewerber auf einen Mitarbeiter vergeben. 1 - Bewerber: Dieses Kennzeichen wird vergeben, wenn die Person in der Bewerberverwaltung im Personalinformationssystem oder in der Mitarbeiterliste unter der Combobox-Ausprägung "Bewerber" angelegt wird. 2 - Vertreter: Das Kennzeichen wird unter Umständen in Finanzbuchhaltung und Warenwirtschaft benötigt, um die Person als Vertreter zu kennzeichnen (der Vertreter scheint nicht in der Mitarbeiterliste auf). 3 - Vertreter/Mitarbeiter: Das Kennzeichen wird unter Umständen in Finanzbuchhaltung und Warenwirtschaft benötigt, um die Person als Vertreter zu kennzeichnen (Der Vertreter scheint auch in der Mitarbeiterliste auf und kann wie ein normaler Mitarbeiter im Programm verwaltet werden). | ||||||||||||||||||
Personennummer | Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. Hinweis
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Persönliche Anrede | Hinterlegen Sie mit F4 eine persönliche Anrede. Dieses Feld ist für die direkte Anrede gedacht, z. B. Liebe ..., Lieber ... etc. Anreden werden in diversen Korrespondenzen verwendet, unter anderem auch im Standardbrief im Zuge der Adressmakros. Anreden werden im Paket CRM unter Stammdaten → Weitere Stammdaten → Adressendetails → Anreden verwaltet. | ||||||||||||||||||
Pflegeurlaub-Anspruch | Eingabe des Pflegeurlaub-Anspruchs pro Arbeitsjahr bzw. Kalenderjahr. Dieses Feld ist nur am Hauptdienstverhältnis veränderbar und wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. Besonderheit im Paket LOHN Das Feld dient insbesondere zur Erfassung des Pflegeurlaub-Anspruchs bei der Dienstnehmeranlage in Hinblick auf die Nichtleistungszeiten-Verwaltung. | ||||||||||||||||||
Pflegeurlaub-Beginn | Wird in diesem Feld ein Datum hinterlegt, entsteht an diesem Tag der neue Pflegeurlaub-Anspruch. Bleibt das Feld leer, entsteht der neue Anspruch, wenn sich das Eintrittsdatum jährt. Dieses Feld ist nur am Hauptdienstverhältnis veränderbar und wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. Besonderheit im Paket LOHN Das Feld dient insbesondere zur Erfassung des Pflegeurlaub-Beginns bei der Dienstnehmeranlage in Hinblick auf die Nichtleistungszeiten-Verwaltung. | ||||||||||||||||||
Pflegeurlaub-Einheit | In diesem Feld legen Sie fest, ob die Verwaltung des Pflegeurlaubs in Stunden oder Tagen geführt wird. Dieses Feld ist nur am Hauptdienstverhältnis veränderbar und wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. Besonderheit im Paket LOHN Das Feld dient insbesondere zur Erfassung der Pflegerurlaub-Einheit bei der Dienstnehmeranlage in Hinblick auf die Nichtleistungszeiten-Verwaltung. | ||||||||||||||||||
PI Bewerbung | Der Mitarbeiter wurde in der Personalinformation aus einem Bewerber erstellt. Das Häkchen wird automatisch gesetzt, wenn ein Bewerber im Personalinformationssystem auf einen Mitarbeiter umgestellt wird. Das Feld kann ebenso manuell bearbeitet werden, damit auch Mitarbeiter, die bereits umgestellt worden sind, bevor es dieses Feld gab, das Kennzeichen erhalten können. So ist ersichtlich, dass es sich bei dieser Person früher einmal um einen Bewerber gehandelt hat. Bei Neuanlage eines Bewerbers wird das Kennzeichen automatisch gesetzt. Im Personalinformationssystem gibt es dann auch die Möglichkeit, Mitarbeiter, die dieses Kennzeichen haben, in der Bewerberliste anzuzeigen (Paket Personalinformationssystem → Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine PI Parameter → Einstellungen für Personalinformationssystem → Bewerber → Mitarbeiter in Bewerberliste anzeigen). | ||||||||||||||||||
PKW-Kennzeichen | Hinterlegen Sie das PKW-Kennzeichen der Mitarbeiter. | ||||||||||||||||||
Position | Definieren Sie hier die Position eines Mitarbeiters innerhalb der Firma. 0 - normaler Mitarbeiter 1 - Geschäftsführer 2 - Abteilungsleiter Wird der Mitarbeiter als "Geschäftsführer" oder "Abteilungsleiter" definiert, kann er in den Stammdaten von Kunden und Mitarbeitern in den Feldern Geschäftsführer oder Abteilungsleiter ausgewählt werden. Die damit verbundenen Möglichkeiten lesen Sie in den dortigen Feldhilfen.  Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. | ||||||||||||||||||
Postfach | Geben Sie die Bezeichnung und die Nummer eines Postfachs an. Sie können in diesem Feld bis zu 40 Zeichen eingeben. Damit verfügt das Feld über ausreichend Zeichen, um das Wort "Postfach" in verschiedenen Sprachen abbilden zu können. Beispiele:
Wenn Sie im Standardbrief die BMD Adressmakros verwenden, reicht es, in diesem Feld nur die Nummer des Postfachs zu führen. Das Wort "Postfach" wird in der entsprechenden Sprache automatisch angedruckt. Details lesen Sie in der Themendokumentation BMD Adressmakros im Standardbrief. | ||||||||||||||||||
Postleitzahl | Bitte wählen Sie mit F4 in der Suchroutine die richtige Postleitzahl aus. Über dieses Feld werden der Ort und die Ortschaft bestimmt.
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Die Postleitzahl kann auf der Mahnung, auf der Saldenbestätigung und am Avisobrief mit angedruckt werden. Laut Postvorschriften: Bei Auslandsschreiben werden der Ort und das Land in Großbuchstaben gedruckt. Hinweis
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Priorität Feiertag/Krankheit | Ist das Feld auf Priorität "Krankheit" gestellt, wird unabhängig vom Feiertag immer ein Kranktag berechnet. Auch beim NLZ-Import hat dieses Kennzeichen Priorität vor angelieferten Werten. Das heißt, steht das Feld auf Priorität "Feiertag", und wird für diesen Tag ein Kranktag angeliefert, wird der Wert verworfen und ein Feiertag ermittelt. | ||||||||||||||||||
Priorität Feiertag/Urlaub | Ist das Feld auf Priorität "Urlaub" gestellt, wird unabhängig vom Feiertag immer ein Urlaubstag berechnet. Auch beim NLZ-Import hat dieses Kennzeichen Priorität vor angelieferten Werten. Das heißt, steht das Feld auf Priorität "Feiertag", und wird für diesen Tag ein Urlaubstag angeliefert, wird der Wert verworfen und ein Feiertag ermittelt. | ||||||||||||||||||
Prüfschema Arbeitszeit | Hinterlegen Sie ein Prüfschema am Mitarbeiter. Das Prüfschema wird benötigt, damit im Paket ZEIT die in der AZG/ARG-Prüfschemenübersicht erfassten Kriterien beim Auswerten berücksichtigt werden können. Weitere Informationen zu Prüfschemen finden Sie unter AZG/ARG-Prüfschemen. Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. | ||||||||||||||||||
Religion | Hinterlegen Sie hier bei Bedarf die Religion der Person. Details lesen Sie unter Religionen. | ||||||||||||||||||
Ruhendstatus | Zeigt den aktuell gültigen Ruhendstatus laut Dienstverhältnis. Das Feld wird mit dem Ruhendstatus am Haupt-Dienstverhältnis synchronisiert. Die folgenden Ausprägungen stehen zur Verfügung:
Besonderheiten im Paket LEA Hintergrundinformationen lesen Sie unter LEA-spezifische Besonderheiten im Bereich Führung Dienstverhältnisse/Historische Stammdaten. | ||||||||||||||||||
Rundungsmodell | Hinterlegen Sie hier das korrekte Rundungsmodell für die Zeitbuchungen des Mitarbeiters in der Zeiterfassung. Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. | ||||||||||||||||||
Rückzahlungstabelle | Rückzahlungstabelle | ||||||||||||||||||
Schicht-/Dienstplan | Hier kann ein Schicht-/Dienstplan für die Zeiterfassung hinterlegt werden (dient zur Sollzeitvorgabe). Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. | ||||||||||||||||||
Sekretariat | Hinterlegen Sie hier bei Bedarf das Sekretariat, dem der Mitarbeiter zugehörig ist. Details lesen Sie unter Sekretariate. Die Sekretariate haben reine Filter- und Suchfunktion in der Mitarbeiterliste. | ||||||||||||||||||
Signatur | In diesem Feld können über das F8 Fenster einheitliche Signaturtexte erfasst und anschließend dem jeweiligen Mitarbeiter zugeordnet werden. Weitere Informationen lesen Sie unter Mitarbeitersignatur. | ||||||||||||||||||
Sollstunden an Feiertagen | Geben Sie an, ob bei diesem Mitarbeiter Sollstunden an Feiertagen gerechnet werden sollen. Dieses Feld wird im Paket ZEIT benötigt. 0 - lt. Parametereinstellung (=Standard) 1 - Ja 2 - Keine Sollstunden 3 - Keine, außer bei Planung Somit kann mitarbeiterbezogen, abweichend vom Parameter "Sollstunden an Feiertagen" (CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Zeiterfassung → Allgemein), eingestellt werden, ob an Feiertagen Sollstunden gerechnet werden sollen oder nicht. Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. | ||||||||||||||||||
Sollstunden manuelle Planung | Sollstunden nur bei manueller Planung | ||||||||||||||||||
Sollzeit aufbuchen | Sollarbeitszeit wird automatisch aufgebucht ja/nein? Feld ist relevant für die Zeiterfassung (Sollzeit nach relevantem Tagesmodell wird über den Tagesabschluss aufgebucht). Kann z. B. für Geschäftsführer oder Vertreter usw. genützt werden, welche die Zeiten nicht selbst erfassen. | ||||||||||||||||||
Sonstiger Abmeldetext | Hinterlegen Sie hier einen sonstigen Abmeldetext, falls im Feld Abmeldegrund die Ausprägung 99 "Sonstige Gründe mit Ende der Beschäftigung" gewählt wurde. | ||||||||||||||||||
Spender Abfragedatum | Geben Sie das Abfragedatum der vbPK SA Nummer ein. Seit 2017 müssen Spenden im Paket FIBU im Rahmen eines automatischen Datenaustausches zwischen der empfangenden Organisation und der Finanzverwaltung gemeldet werden. Um dieser Pflicht nachzukommen, stehen am Personenstamm die Felder Spender an FON melden, Spender-ID, Spender Abfragedatum und Spender Abfragestatus zur Verfügung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Dokumentation Meldung Sonderausgaben (Spenden) ab 2017. | ||||||||||||||||||
Spender Abfragestatus | Abfragestatus der vbPK SA Nummer. Seit 2017 müssen Spenden im Paket FIBU im Rahmen eines automatischen Datenaustausches zwischen der empfangenden Organisation und der Finanzverwaltung gemeldet werden. Um dieser Pflicht nachzukommen, stehen am Personenstamm die Felder Spender an FON melden, Spender-ID, Spender Abfragedatum und Spender Abfragestatus zur Verfügung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Dokumentation Meldung Sonderausgaben (Spenden) ab 2017. | ||||||||||||||||||
Spender an FON melden | Stellen Sie ein, ob der Spender an FinanzOnline gemeldet werden muss. Seit 2017 müssen Spenden im Paket FIBU im Rahmen eines automatischen Datenaustausches zwischen der empfangenden Organisation und der Finanzverwaltung gemeldet werden. Um dieser Pflicht nachzukommen, stehen am Personenstamm die Felder Spender an FON melden, Spender-ID, Spender Abfragedatum und Spender Abfragestatus zur Verfügung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Dokumentation Meldung Sonderausgaben (Spenden) ab 2017. | ||||||||||||||||||
Spender-ID (vbPK) | Hier wird vom Programm zukünftig automatisch die vbPK SA gesetzt sobald von der Finanz der Aufruf zu Verfügung gestellt wird (voraussichtlich Herbst 2017). Seit 2017 müssen Spenden im Paket FIBU im Rahmen eines automatischen Datenaustausches zwischen der empfangenden Organisation und der Finanzverwaltung gemeldet werden. Um dieser Pflicht nachzukommen, stehen am Personenstamm die Felder Spender an FON melden, Spender-ID, Spender Abfragedatum und Spender Abfragestatus zur Verfügung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Dokumentation Meldung Sonderausgaben (Spenden) ab 2017. | ||||||||||||||||||
Sprache | Sprache Bei entsprechender Einstellung im Ausdrucksmodell wird z. B. der Avisobrief im Zahlungsvorschlag in der Sprache des Lieferanten gedruckt. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Die Sprache der Verrechnungsfirma spielt eine Rolle beim Ermitteln der Sprache, in welcher die Honorarnote ausgedruckt werden soll. Dieses Feld wird dann benötigt, wenn fremdsprachige Honorarnoten gedruckt werden. Ist das nicht der Fall, kann das Feld leer gelassen werden, da ein Rückfall auf die globale CRM-Sprache erfolgt. Diese wird über den CRM Parameter "Vorschlagswert Sprache" ermittelt, welcher unter Leistungserfassung → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Allgemein angesiedelt ist. | ||||||||||||||||||
Staatsangehörigkeit | In diesem Feld wird die Staatszugehörigkeit/Staatsangehörigkeit des Kunden oder Lieferanten hinterlegt. Wenn keine UID-Nummer am Personenkonto hinterlegt ist, wird über das Land geprüft, ob beim Buchen der Steuercode 5 (Drittland) vorgeschlagen wird. Das Land kann auf der Mahnung, auf der Saldenbestätigung und am Avisobrief angedruckt werden (Laut Postvorschriften: Bei Inlandsschreiben wird kein Land gedruckt, bei Auslandsschreiben werden der Ort und das Land in Großbuchstaben gedruckt.). Die Filialnummer aus dem FIBU-Konto-Reiter schreibt sich auf das Feld "Land" durch (umgekehrt nicht). Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Die Information zum Land des Rechnungsempfängers wird für die Erlöskontenfindung und Umsatzsteuerermittlung benötigt. Das Feld "Land" muss für die LEA vor dem erstmaligen Ansehen/Druck der Honorarnote hinterlegt sein. Wenn die UID-Nummer des Rechnungsempfängers nicht mit einer tatsächlichen UID-Nummer lt. Norm befüllt ist (also leer oder anderweitig befüllt, z. B. mit "-"), wird das Land des Rechnungsempfängers mit dem Land der Verrechnungsfirma nach folgenden Regeln verglichen:
Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Logik Erlöskontenermittlung aus dem Erlöskontensatz der Themendokumentation Erlöskontenfindung und Umsatzsteuerermittlung. | ||||||||||||||||||
Standard-Buchungsart | Standardbuchungsart für die Aufbuchung der Sollzeit in der Zeiterfassung. Siehe auch Buchungsarten. | ||||||||||||||||||
Stb-Kennzeichen | Hinterlegen Sie ein Kennzeichen am Mitarbeiter, um dessen Bereich in der Kanzlei festzulegen. Dieses Feld dient nur Filterzwecken.
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Stellenzuordnung | |||||||||||||||||||
Stellvertretung MA | Hier können ein oder mehrere Stellvertreter des Mitarbeiters eingegeben werden. Erfassen Sie den Haupt-Stellvertreter direkt in dem Feld. Mittels -F8 können Sie noch weitere Stellvertreter zuordnen. Ohne weitere Einstellungen hat dieses Feld nur Info-Charakter.Besonderheiten im Paket CRM
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Strafregister-Inhalt | |||||||||||||||||||
Strafregisterauszug vom | |||||||||||||||||||
Straße | Tragen Sie hier die Straße ein.  Besonderheiten dieses Feldes in Ungarn In Ungarn ist es gesetzlich erforderlich, dass im Zuge der Fakturierung bestimmte Daten zu jedem Rechnungsempfänger separat in einem eigenen Dateiformat exportiert werden. Die Adresse muss dabei auf vorgegebene Felder aufgeteilt werden. Es ist daher notwendig, die Adresse auch in der NTCS in separaten Feldern zu pflegen. Eine ungarische Adresse setzt sich aus den Feldern Bezirk, Straßenname, Straßen-Art, Hausnummer, Gebäude, Treppenhaus, Etage und Tür zusammen. Diese Felder sind ausschließlich im Betriebsland Ungarn editierbar! Werden diese Adressfelder befüllt, wird im Feld "Straße" automatisch eine korrekte ungarische Adressierung erstellt. Bestehende Eingaben im Feld "Straße" werden dabei überschrieben. Um bestehende Adressen, bei denen die Adressierung bisher nur über das Feld "Straße" hinterlegt ist, auf die neuen Adressfelder umzustellen, kann aus der Kundenliste, Lieferantenliste bzw. in der Zentralen Personenverwaltung im Fenstermenü unter Person → "Ungarische Straßennamen umstellen" ein Umstellprogramm gestartet werden. Zusätzliche Informationen zum Umstellprogramm finden Sie auch in der jeweiligen Hilfe zum Fenster. | ||||||||||||||||||
SVNR | Sozialversicherungsnummer der Person. Relevanz hat das Feld vor allem für Personen, für die Arbeitnehmerveranlagungen im Paket Steuern durchgeführt werden, sowie generell für Dienstnehmer (Personalinformationssystem, Lohnverrechnung ...). Bei der Eingabe einer österreichischen, deutschen oder Schweizer Sozialversicherungsnummer, wird diese anhand der jeweils gültigen Prüfregeln für das jeweilige Land auf korrekte Zusammensetzung geprüft. Das Land für die Regeln, nach der eine Sozialversicherungsnummer bei der Eingabe geprüft wird, ermittelt sich wie folgt:
 Feldverhalten bei österreichischen Personen
Nach Bestätigung der Eingabe erfolgt eine Prüfung, ob die Sozialversicherungsnummer korrekt ist. Wenn nicht, erfolgt ein Hinweis: "SV-Nummer ist nicht korrekt!"  Feldverhalten bei deutschen PersonenHier wird nach Bestätigung der Eingabe eine für Deutschland maßgebliche Prüfung durchgeführt. Die Prüfung erfolgt ausschließlich anhand der Prüfziffer, d. h., die über eine vorgegebene Formel errechnete Prüfziffer muss mit der letzten Stelle der Sozialversicherungsnummer übereinstimmen. Die deutsche Sozialversicherungsnummer wird nicht automatisch in Kombination mit dem Geburtsdatum generiert (vgl. österreichische SVNR), da diese wesentlich mehr Elemente und Zeichen beinhaltet.  Feldverhalten bei Schweizer PersonenHier wird nach Bestätigung der Eingabe eine für die Schweiz maßgebliche Prüfung durchgeführt. Eine Schweizer Sozialversicherungsnummer ist korrekt, wenn:
Die Schweizer Sozialversicherungsnummer wird nicht automatisch in Kombination mit dem Geburtsdatum generiert (vgl. österreichische SVNR), da diese wesentlich mehr Elemente und Zeichen beinhaltet. Dublettenprüfung Bei der manuellen Neuanlage/Änderung von Mitarbeitern erfolgt bei der Eingabe der Sozialversicherungsnummer eine automatische Dublettenprüfung. Wird die eingegebene Nummer bei einem anderen Mitarbeiter gefunden, werden Sie in einer entsprechenden Meldung darauf hingewiesen: "Zu dieser Sozialversicherungsnummer sind bereits Stammdaten vorhanden. Wiedereintritt, Dienstverhältnis (Nummer X in Firma XXXXXX)"  Es werden sowohl aktive, als auch inaktive Mitarbeiter der jeweiligen Firma/Firmengruppe geprüft. Damit die Prüfung erfolgt, muss es sich um eine gültige Sozialversicherungsnummer handeln - mit ungültigen Sozialversicherungsnummern wird keine Dublettenprüfung durchgeführt. | ||||||||||||||||||
SWIFT/BIC | Internationale Bankenkennung: Sollten Sie im Feld Bankleitzahl bereits eine Bank mit SWIFT/BIC ausgewählt haben, wird dieser in dieses Feld übernommen. Über F4 kann auch in diesem Feld eine Bank ausgewählt werden.Es kann auch ein SWIFT hinterlegt werden, zu dem in der NTCS keine Bank existiert. Hinweis
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Der SWIFT-Code wirkt sich im Lieferantenzahlungsverkehr aus. Wenn IBAN und SWIFT beim Lieferanten gegeben sind, entscheidet das Land (SEPA oder nicht), ob die Überweisungsart EU oder Drittland vorzuschlagen ist. Drittlandszahlungen können auch mit IBAN und SEPA geführt werden. IBAN only: Überweisungen innerhalb eines SEPA-Landes (d. h., die Zahl- und Empfängerbank haben ihren Sitz im gleichen Land) können auch ohne Angabe des SWIFT/BIC durchgeführt werden. Handelt es sich um eine österreichische oder deutsche Zahlbank, dann können alle SEPA-Zahlungen ohne BIC durchgeführt werden. Bei dieser Regelung handelt es sich um eine Vereinfachung des Zahlungsverkehrs. Ist der SWIFT/BIC ohnehin bekannt (bzw. hinterlegt), dann sollte dieser weiterhin in der Datei mitgeliefert werden. Das Löschen des BIC ist daher nicht notwendig oder empfehlenswert. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Die einzelnen Felder der Bankverbindung können in der Honorarnote sowie auf dem Zahlschein angedruckt werden. Weitere Informationen zum Feldverhalten:
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Tagesabschluss Toleranztage | Mit diesem Feld kann mitarbeiterbezogen eine abweichende Einstellung zum LEA Parameter Tage Toleranz gesetzt werden. Sobald in diesem Feld am Mitarbeiterstamm ein Wert (Anzahl von Tagen) eingegeben wird, übersteuert dieses Feld den LEA Parameter für diesen Mitarbeiter. Achtung!
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch das Feld Fehlender Tagesabschluss. Beide Felder am Mitarbeiterstamm ("Tagesabschluss Toleranztage" und "Fehlender Tagesabschluss") sind unabhängig voneinander nutzbar und übersteuern jeweils den entsprechenden LEA Parameter. Motiv
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Tagesnotiz | |||||||||||||||||||
Teilzeitprozent | Teilzeitprozentsatz Besonderheiten im LOHN Der Teilzeitprozentsatz wird in der Bruttoerfassung zur Berechnung von Teilbeträgen verwendet. Wird bei einer Lohnart im Lohnartenstamm das Feld "Teilzeitprozentsatz anwenden" auf "Ja" gestellt, wird vom im Fixwertspeicher hinterlegten oder in der Bruttoerfassung erfassten Wert nur ein entsprechender Teilbetrag, der sich aus dem erfassten Teilzeitprozentsatz errechnet, erzeugt. Hinweis
Ist dieses Feld vom Paket LOHN zur Bearbeitung gesperrt, erhalten Sie daneben eine Hinweismeldung, warum dieses Feld nicht bearbeitet werden kann. Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. | ||||||||||||||||||
Telefax | Erfassen Sie hier die Faxnummer. Zusätzliche Faxnummern können Sie beim Feld Telefonnummer unter den weiteren Telefonnummern (F8) mit der Telefonart "Fax" erfassen. | ||||||||||||||||||
Telefonnummer | Erfassen Sie hier die Telefonnummer. Zusätzliche Telefonnummern können Sie über die F8-Funktion des Feldes erfassen. | ||||||||||||||||||
Terminart | Der hier eingetragene Wert dient als Vorschlagswert für das gleichnamige Feld im NTCS Terminkalender. Damit wird die Art des erstellten Termins vorgegeben.Sie können zwischen Offen, Privat und Verdeckt wählen. Ein offener Termin kann von jedem Mitarbeiter angesehen werden. Ein privater Termin  kann nur vom Besitzer selbst angesehen werden und ein verdeckter Termin  kann vom Besitzer des Termins und seinem Stellvertreter gesehen werden. | ||||||||||||||||||
Titel | In diesem Feld werden Titel hinterlegt, die VOR dem Namen geführt werden (z. B. Mag., Dr.). Titel, die HINTER dem Namen geführt werden, werden im Feld Titel hinten hinterlegt. Beachten Sie folgenden Parameter: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Parameter: "Überprüfung Titeleingabe" Hinweis
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Der Titel hinten kann in der FIBU z. B. auf der Mahnung und der Saldenbestätigung hinter dem Namen angedruckt werden. | ||||||||||||||||||
Titel hinten | In diesem Feld werden Titel hinterlegt, die HINTER dem Namen geführt werden (z. B. MA, BSc). Titel, die VOR dem Namen geführt werden, werden im Feld Titel hinterlegt. Beachten Sie folgende Parameter: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Parameter "Überprüfung Titeleingabe" und "Start 'Titel hinten' mit 'Häufig'" Hinweis
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Der Titel hinten kann in der FIBU z. B. auf der Mahnung und der Saldenbestätigung hinter dem Namen angedruckt werden. | ||||||||||||||||||
Toleranz in Minuten | |||||||||||||||||||
Tätigkeitsgruppe | Hinterlegen Sie hier eine gewünschte Tätigkeitsgruppe. Dieses Feld wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA In diesem Feld kann eine Tätigkeitsgruppe eingetragen werden, welche auf Barauslagen übernommen wird, wenn der Mitarbeiter einen Artikel ohne fixe Tätigkeitsgruppenzuordnung auswählt. Dieses Programmverhalten muss über den LEA Parameter Artikeleingabe aktiviert werden. | ||||||||||||||||||
UID-Datum | Datum, an dem die UID-Nummer zum letzten Mal geprüft wurde. Dieses Feld wird im Zuge der UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 automatisch befüllt, sofern die Stufe 2 Prüfung die UID-Nummer für gültig befunden hat bzw. das Prüfergebnis manuell auf gültig gesetzt wurde. Sie können dieses Feld auch beliebig manuell befüllen, wenn Sie für sich selbst dokumentieren möchten, dass Sie diese UID-Nummer an einem bestimmten Tag geprüft haben. | ||||||||||||||||||
UID-Nummer | UID-Nummer: z. B. ATU43387009 Zu einer Person können mittels F8 beliebig viele UID-Nummern erfasst werden. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Hilfe zum Fenster Weitere UID-Nummern. Hat eine Person keine UID-Nummer, kann der Wert "-" oder "KEINEUID" hinterlegt werden. In diesen Fällen wird keine UID-Nummernprüfung durchgeführt. Wird eine UID-Nummer aus diesem Feld gelöscht, erfolgt im Hintergrund eine Prüfung, ob zu dieser UID-Nummer Prüfprotokolle von der UID-Nummern-Prüfung vorhanden sind. Sind keine Prüfprotokolle vorhanden, wird die UID-Nummer tatsächlich gelöscht. Sind welche vorhanden, wird die UID-Nummer nur aus diesem Feld entfernt und auf inaktiv gesetzt. Sie ist im F8-Fenster (Weitere UID-Nummern) weiterhin aufrufbar. Dublettenprüfung: Bei der manuellen Neuanlage/Änderung von Kunden erfolgt bei der Eingabe der UID-Nummer eine automatische Dublettenprüfung. Wird die eingegebene Nummer bei einem anderen Kunden gefunden, werden Sie in einer entsprechenden Meldung darauf hingewiesen. Es werden sowohl aktive, als auch inaktive Kunden der jeweiligen Firma/Firmengruppe geprüft. Update von Person auf Firma Bitte beachten Sie die Besonderheiten zum Update von Person auf Firma in der entsprechenden Themendokumentation. Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Die UID-Nummer ist für die USt-Ermittlung und für das Ansprechen der richtigen Konten bei der FIBU-Verbuchung wichtig. Bei Eingangsrechnungen wird automatisch ein innergemeinschaftlicher Erwerb, bei Ausgangsrechnungen automatisch eine innergemeinschaftliche Lieferung gebucht, wenn die UID-Nummer des Personenkontos nicht mit der UID-Nummer der Firma, in der gebucht wird, übereinstimmt. Dabei wird die UID-Nummer vom Personenkonto in die Buchung übernommen und überprüft, wenn für die Buchhaltung eine Zusammenfassende Meldung abgegeben werden muss. Weiters ist die UID-Nummer für die Auftraggeberhaftung im Zahlungsverkehr notwendig. Hat der Lieferant keine UID-Nummer (z. B. Kleinunternehmer), dann müssen die Steuernummer und das Finanzamt des leistenden Unternehmers mitgegeben werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Die Information zur UID-Nummer des Rechnungsempfängers wird für die Erlöskontenfindung und Umsatzsteuerermittlung benötigt. Sollte es sich bei dieser Person um eine Privatperson handeln, die Honorarnoten von Ihnen erhält, so ist es nötig, in diesem Feld zu dokumentieren, dass keine UID-Nummer erforderlich ist. Dies können Sie umsetzen, indem Sie hier den Wert "KEINEUID" oder "-" hinterlegen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Logik Erlöskontenermittlung aus dem Erlöskontensatz der Themendokumentation Erlöskontenfindung und Umsatzsteuerermittlung. Nur UID-Nummern, die der Norm entsprechen, werden auf dem Rechnungsdokument im Feld UID-Nummer angedruckt (siehe Regelungen zum Andruck der UID-Nummer im Rechnungsdokument). Das Feld "UID-Nummer" muss vor dem erstmaligen Ansehen/Druck der Honorarnote korrekt gewartet sein. Beim Aufbereiten der Honorarnote wird die UID-Nummer der Honorarnote nach bestimmten Regeln ermittelt, kann aber bewusst übersteuert werden, da nicht nur die Haupt-UID-Nummer, sondern auch alle weiteren UID-Nummern des Rechnungsempfängers zur Verfügung stehen (siehe UID-Nummer für Rechnung festlegen in der Fensterhilfe Honorarnoten). Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Handelt es sich beim Kunden um einen Kunden aus dem EU-Raum, wird trotzdem das inländische Konto aus der Kontentabelle herangezogen, wenn
Informationen zur UID-Nummernprüfung finden Sie unter UID-Nummern-Prüfung Stufe 2. Besonderheiten dieses Feldes in der  SchweizDieses Feld ist für die Eingabe einer Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID-Nummer) der EU vorgesehen! Die Schweizer Unternehmens-Identifikationsnummer wird im Feld UnternehmensID-Schweiz eingegeben. Um Falscheingaben zu verhindern, ist im Feld "UID-Nummer" die Eingabe von Nummern, die mit "CHE" beginnen, nicht möglich. | ||||||||||||||||||
Unterschrift | Hinterlegen Sie eine Unterschrift aus der Fotoverwaltung. Mit F4 können Sie aus den vorhandenen Unterschriften wählen. Mit F8 können Sie eine neue Unterschrift hinzufügen. | ||||||||||||||||||
Urlaub-Anspruch | Eingabe des Urlaub-Anspruchs pro Arbeitsjahr bzw. Kalenderjahr. Dieses Feld ist nur am Hauptdienstverhältnis veränderbar und wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. Besonderheit im Paket LOHN: Das Feld dient insbesondere zur Erfassung des Urlaub-Anspruchs bei der Dienstnehmeranlage in Hinblick auf die Nichtleistungszeiten-Verwaltung. | ||||||||||||||||||
Urlaub-Beginn | Wird in diesem Feld ein Datum hinterlegt, entsteht an diesem Tag der neue Urlaub-Anspruch. Bleibt das Feld leer, entsteht der neue Anspruch, wenn sich das Eintrittsdatum jährt. Dieses Feld ist nur am Hauptdienstverhältnis veränderbar und wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. Besonderheit im Paket LOHN Das Feld dient insbesondere zur Erfassung des Urlaub-Beginns bei der Dienstnehmeranlage in Hinblick auf die Nichtleistungszeiten-Verwaltung. Hinweis
Besonderheiten im Paket BIL für Rückstellungen Falls Personalrückstellungen mit NTCS berechnet werden und in diesem Feld ein vom Eintrittsdatum abweichender Urlaub-Beginn hinterlegt wird, ist das Feld Berechnung Urlaubsrückstellung nach in den "Berechnungseinstellungen" im Programm LOHN → Personalrückstellungen → Personalrückstellungen am Reiter "Urlaub" analog einzustellen. | ||||||||||||||||||
Urlaub-Einheit | In diesem Feld legen Sie fest, ob der Urlaub in Stunden oder Tagen verwaltet wird. Dieses Feld ist nur am Hauptdienstverhältnis veränderbar und wird auch unter den Historischen Mitarbeiterdaten geführt. Besonderheit im Paket LOHN Das Feld dient insbesondere zur Erfassung der Urlaub-Einheit bei der Dienstnehmeranlage in Hinblick auf die Nichtleistungszeiten-Verwaltung. | ||||||||||||||||||
User-ID | Benutzer-ID des NTCS Benutzers dieses Mitarbeiters. Wenn ein Mitarbeiter aktiv im Programm arbeitet, benötigt er eine Benutzer-ID. Nicht wenn er dort nur von anderen Benutzern verwaltet wird. Details zur User-ID lesen Sie unter Benutzer. Mittels - F4 wählen Sie aus der bestehenden Liste der Benutzer aus. Über - F8 gelangen Sie in die Neuanlagenmaske für einen NTCS Benutzer.Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Die Hinterlegung der User-ID sorgt dafür, dass der richtige Mitarbeiter in allen dafür vorgesehenen Einstiegsfeldern in der LEA vorgeschlagen wird, aber auch dafür, dass die Leistungen diverser Leistungsimportprogramme dem richtigen Mitarbeiter zugeordnet werden. Besonderheiten dieses Feldes im CRM Die Hinterlegung der User-ID sorgt dafür, dass der richtige Mitarbeiter in allen dafür vorgesehenen Einstiegsfeldern CRM vorgeschlagen wird (z. B. in den verschiedenen Ansichten der Termine, Aufgaben, u.v.a.m.). Sobald mit Berechtigungen für Mitarbeiterdaten gearbeitet wird, brauchen Mitarbeiter, deren Daten geschützt werden sollen, ebenfalls eine Benutzer-ID. Hinweis
Für die anderen Programmpakete hat die Hinterlegung einer User-ID eine ähnliche Bedeutung. Ebenso kann damit in allen Paketen nachvollzogen werden, welcher Benutzer und damit welcher Mitarbeiter Datensätze erstellt und geändert hat. | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 01 | Vergleichsfeld 01 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 02 | Vergleichsfeld 02 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 03 | Vergleichsfeld 03 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 04 | Vergleichsfeld 04 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 05 | Vergleichsfeld 05 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 06 | Vergleichsfeld 06 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 07 | Vergleichsfeld 07 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 08 | Vergleichsfeld 08 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 09 | Vergleichsfeld 09 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 10 | Vergleichsfeld 10 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 11 | Vergleichsfeld 11 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 12 | Vergleichsfeld 12 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 13 | Vergleichsfeld 13 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 14 | Vergleichsfeld 14 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 15 | Vergleichsfeld 15 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 16 | Vergleichsfeld 16 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 17 | Vergleichsfeld 17 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 18 | Vergleichsfeld 18 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 19 | Vergleichsfeld 19 | ||||||||||||||||||
Vergleichsfeld 20 | Vergleichsfeld 20 | ||||||||||||||||||
Verstorben am | Geben Sie das Datum ein, an dem die Person verstorben ist. Besonderheiten im Paket CRM Wenn Sie eine Geburtstagsliste bzw. im Terminkalender Geburtstagstermine erzeugen, werden Personen mit einem Eintrag im Feld "Verstorben am" nicht berücksichtigt. Dadurch soll vermieden werden, dass Geburtstagswünsche unbeabsichtigt an verstorbene Personen versendet werden. Hinweis
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Vertreter Abrechnungsart | Stellen Sie ein, welche Basis für die Vertreterabrechnung (WWS) gelten soll.
Weitere Informationen zum Thema lesen Sie unter Provisionen, Vertreterabrechnung. | ||||||||||||||||||
Vertreter Skontoabzug | Stellen Sie ein, ob bei der Vertreterabrechnung (WWS) der Skontobetrag lt. Zahlungseingang berücksichtigt werden soll.
Der Skontoabzug kann nur dann berücksichtigt werden, wenn die Vertreter Abrechnungsart auf "Bezahlte Rechnungen" eingestellt ist. Weitere Informationen zum Thema lesen Sie unter Provisionen, Vertreterabrechnung. | ||||||||||||||||||
Vertreterstufe | Ordnen Sie der Person eine Vertreterstufe zu. Die Vertreterstufe wird vom Paket WWS für die Ermittlung des richtigen Provisionssatzes verwendet. Legen Sie zuerst im Paket WWS unter Stammdaten → Vertreter → Vertreterstufen die entsprechenden Stufen an. In weiterer Folge müssen in der Provisionstabelle die Provisionssätze eingestellt werden. | ||||||||||||||||||
Verwandtschaft mit DG | In welcher Weise ist der Mitarbeiter mit dem Dienstgeber verwandt. | ||||||||||||||||||
Vorlage Genehmigung | Hinterlegen Sie mit F4 eine Vorlage zur Ermittlung des zuständigen Sachbearbeiters in Workflows. Zu einer solchen Vorlage können Mitarbeiterrollen (z. B. Abteilungsleiter, Geschäftsführer ...), aber auch einzelne Mitarbeiter hinzugefügt werden. Damit die hier hinterlegte Vorlage zur Ermittlung des zuständigen Sachbearbeiters herangezogen wird, muss auf der Aufgabenaktion des Workflows im Feld "Mitarbeiterermittlung" die Ausprägung "Mitarbeitervorlage vom Mitarbeiterstamm" verwendet werden. Von welcher Basis aus der jeweils nächste Sachbearbeiter ermittelt werden soll, wird auf der Mitarbeitervorlage über das Feld "MA-Ermittlung ausgehend von" eingestellt. Informationen zum Speichern einer Vorlage (F4-Fenster) finden Sie unter Mitarbeitervorlagen suchen. Informationen zum Definieren von Vorlagen und deren Verwendung finden Sie unter Mitarbeitervorlage. Hinweis
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Vorname | Erfassen Sie den Vornamen der Person. | ||||||||||||||||||
Weitere Adressen | Erfassen von weiteren Adressen. Verwenden Sie die F8 Funktion, um die Verwaltung der weiteren Adressen zu starten.Hinweis
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Werktagregel (Urlaub) | Spezialkennzeichnung für Mitarbeiter für die Zeiterfassung, um die Urlaubs-Werktagregelung für die Überleitung in die Lohnverrechnung zu berücksichtigen. | ||||||||||||||||||
WIADOK-ID | Die WIADOK-ID wird automatisch, beim erstmaligen Übertragen einer Person an den WIADOK-Publisher, vergeben. Sie kann manuell nicht geändert werden. Details zum Thema finden Sie unter WIADOK. | ||||||||||||||||||
WIADOK-Service | Stellen Sie ein, ob eine Person an den WIADOK-Publisher übertragen werden soll. Das Feld besitzt folgende Ausprägungen:
Eine Übertragung ist nur möglich, wenn zuvor die erforderlichen Einstellungen gemacht worden sind. Details finden Sie in der Themendokumentation WIADOK. | ||||||||||||||||||
Wohnverhältnisse | |||||||||||||||||||
Workflow | ID des zugeordneten Workflows. | ||||||||||||||||||
Wunschgehalt | In dem Feld wird das Wunschgehalt eines Bewerbers gespeichert. | ||||||||||||||||||
XML-Exportfile | XML-Exportfile | ||||||||||||||||||
Zahlung Spesen | Wie sollen bei Überweisungen in Drittländer (Ziel-Land ist kein SEPA-Mitgliedsland) die Bankspesen aufgeteilt werden?
Dieses Feld wird im Paket LOHN verwendet. | ||||||||||||||||||
Zeit in LEA verbuchen | Ist dieses Kennzeichen aktiv, werden die Zeiten bei entsprechenden Einstellungen aus der Zeiterfassung in die LEA übergeleitet. Näheres zur Überleitung von der Zeiterfassung in die Leistungserfassung lesen Sie unter Überleitung der Zeitbuchungen in die Leistungserfassung. | ||||||||||||||||||
Zeiterfassung | Mit diesem Feld können Sie steuern, ob der Mitarbeiter für die Zeiterfassung relevant ist. Das wirkt sich z. B. insbesondere auf die Erfassung von Zeit-Daten und mitarbeiterbezogene Auswertungen der Zeiterfassung aus. Beispiel: Ist ein Mitarbeiter in den Stammdaten angelegt, dem auch ein Wochenmodell zugeordnet ist, da dieser Leistungen erfassen soll und die Lohnverrechnung in NTCS gemacht wird, dieser Mitarbeiter aber keine Zeiterfassung machen soll, so kann dieses Feld deaktiviert werden. Somit scheint dann z. B. für diesen Mitarbeiter kein Fehler "Fehlende Zeitbuchung" im Fehlerprotokoll auf. Des weiteren werden ebenfalls andere Prüfungen damit ausgeschalten, wie z. B. AZG/ARG-Verletzungen, Kernzeitverletzungen, Abweichungen Soll-/Iststunden, keine Anzeige in der Umbuchungs-Übersicht usw. | ||||||||||||||||||
Zimmer | Hinterlegen Sie hier das Büro, die Räumlichkeit, in der der Mitarbeiter zu finden ist. Angeboten werden die unter Ressourcen erfassten Räumlichkeiten. Besonderheiten im Paket CRM Das Zimmer kann zu Informationszwecken in der Mitarbeiterliste eingeblendet werden und steht auch als Information im Mitarbeitertelefonbuch zur Verfügung. | ||||||||||||||||||
Zu Handen | In diesem Feld kann ein Text hinterlegt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA In diesem Feld der Adresse kann ein Text hinterlegt werden, der bei Verwendung des Feldes Zuhandeninfo des Rechnungsformulares am Rechnungsdokument angezeigt wird. | ||||||||||||||||||
Zusatzname | Ist der Wortlaut im Feld Nachname sehr lange, kann man diesen in diesem Feld fortsetzen. Das Feld "Zusatzname" kann im Zuge des Updates von Person auf Firma auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma in das Feld Name 2 weitergeschrieben werden. Ebenso können Sie das Feld in verschiedensten Korrespondenzen in der gesamten NTCS verwenden. Im Bereich des Standardbriefs wird der Zusatzname auch von den Standardbrief-Adressmakros (siehe auch Makros) berücksichtigt. | ||||||||||||||||||
Änderungsdatum | Datum, an dem dieser Datensatz zuletzt geändert wurde. |
-Lupensymbol können Sie anschließend prüfen, ob sich die E-Mail-Adresse in der Robinsonliste befindet. Dabei wird ausschließlich die Liste der RTR (Rundfunk und Telekom Regulierungs GmbH) abgefragt. An in der Robinson-Liste enthaltene E-Mail-Adressen darf keine Werbung versendet werden.
